CIPA年度報告：2019年硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

一、硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2019年底，全球硅片有效產(chǎn)能約為185.3GW，產(chǎn)量約為138.3GW，同比增長20.3%，繼續(xù)維持較快增長趨勢。

從生產(chǎn)布局看，2019年中國大陸產(chǎn)能約為173.7GW，占全球的93.7%，產(chǎn)業(yè)布局進一步向中國大陸集中。

從產(chǎn)品類型看，2019年硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能提升以單晶硅片擴產(chǎn)為主，其產(chǎn)能達到117.4GW，同比增長62.8%;多晶硅片產(chǎn)能67.9GW，同比下降23.8%，多晶硅片產(chǎn)能加速退出。

從生產(chǎn)企業(yè)看，2019年一線企業(yè)產(chǎn)能擴張的同時，部分國內(nèi)外企業(yè)停產(chǎn)或宣布退出硅片業(yè)務(wù)，加劇了企業(yè)分化趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。2019年，全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達到157.3GW，約占全球全年總產(chǎn)能的85.4%;產(chǎn)量為126.7GW，占全球總產(chǎn)量的91.6%，同比提升10.5個百分點，這十家企業(yè)均為中國企業(yè)。

二、硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

2019年，在外部需求增加和產(chǎn)品內(nèi)生競爭力的雙重作用下，單多晶硅片產(chǎn)業(yè)兩級分化明顯。在產(chǎn)能方面，單晶硅片產(chǎn)能快速擴大，多晶硅片產(chǎn)能加速退出。前三大單晶硅片企業(yè)隆基、中環(huán)、晶科，持續(xù)加碼單晶硅片產(chǎn)能布局，同時，也有非傳統(tǒng)單晶企業(yè)繼續(xù)挺進單晶硅片市場，如上機數(shù)控、京運通等。

2018年以來企業(yè)紛紛發(fā)布157mm、158.75mm、161mm、163mm、166mm、210mm等不同尺寸硅片，通過直接增大硅片面積，放大組件尺寸，攤薄各環(huán)節(jié)加工成本。160-166mm尺寸在2019年已占有一定市場份額，210mm尺寸自2019年8月發(fā)布以來，下游產(chǎn)線企業(yè)愛旭科技、天合光能、東方日升等也在逐步投入大尺寸生產(chǎn)，捷佳偉創(chuàng)、小牛等設(shè)備企業(yè)同時在宣布設(shè)備進展。

三、硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

預計2020年，頭部企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)將進一步整合，硅片環(huán)節(jié)的競爭格局已基本清晰;在“降本”+“提效”的雙重因素驅(qū)動下，“大尺寸”+“薄片化”已成為硅片環(huán)節(jié)的主要發(fā)展方向;為滿足下游電池片、組件環(huán)節(jié)技術(shù)整合期需求，硅片環(huán)節(jié)向多樣化、精細化趨勢發(fā)展。