當(dāng)儲能產(chǎn)業(yè)遭遇“黑天鵝”

中國電化學(xué)儲能市場累計裝機規(guī)模(2000-2019)

中國儲能市場累計裝機規(guī)模(2000-2019) 中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟供圖

日前，由中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(簡稱儲能聯(lián)盟)編寫的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》(簡稱白皮書)發(fā)布。據(jù)其不完全統(tǒng)計，截至2019年年底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模 32.4吉瓦，占全球市場總規(guī)模的17.6%，同比增長3.6%。

其中，抽水蓄能累計裝機規(guī)模最大，為30.3吉瓦，同比增長1.0%;電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模位列第二，為1709.6兆瓦，同比增長59.4%;在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大，為1378.3兆瓦。

但相較于2018年電化學(xué)儲能裝機規(guī)模增長400%來說，2019年的增速明顯降低，但專家認為這并非意味著回到“冬天”。那么，在新冠肺炎疫情和低油價的雙重威脅下，2020年的儲能產(chǎn)業(yè)是否會更加“寒冷”?又該如何“回暖”?

儲能仍在穩(wěn)步增長

白皮書總結(jié)了三類儲能技術(shù)在2019年的發(fā)展特點，認為電化學(xué)儲能經(jīng)歷爆發(fā)式增長之后，開始進入理性調(diào)整期;熔融鹽儲熱小部分首批光熱發(fā)電示范項目已完成并網(wǎng)運行;而在物理儲能方面，抽水蓄能穩(wěn)步發(fā)展，壓縮空氣儲能和飛輪儲能處于規(guī)?；瘧?yīng)用“前夜”。

“春天難免倒春寒，起伏并非回冬天。”對于2019年電化學(xué)儲能領(lǐng)域的增速降低，中國科學(xué)院工程熱物理研究所副所長陳海生研究員說，2018年電化學(xué)儲能裝機規(guī)模增長400%是很罕見的增速，2019年屬于正?；卣{(diào)，增速仍然比2017年高。如果基于過去5年或10年的發(fā)展來看，儲能還是在穩(wěn)步增長的軌道上。

陳海生同時指出，任何新興技術(shù)在發(fā)展初期都會有起伏，電化學(xué)領(lǐng)域占全部儲能裝機比例還不大，有一定的起伏很正常。從全局來看，整個儲能行業(yè)的裝機容量還在增長，從業(yè)者自身要有定力。

而從發(fā)展的角度看，儲能行業(yè)的三方面原動力并未改變。一是能源電力行業(yè)自身的發(fā)展，特別是可再生能源和分布式能源的大規(guī)模利用，對儲能有巨大需求;二是儲能行業(yè)前期快速發(fā)展積累了頑強的生命力和可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ);三是電力體制改革的方向沒有變，政策紅利沒有降，能夠繼續(xù)驅(qū)動電力和儲能行業(yè)不斷優(yōu)化改進，向更開放的市場化方向不斷發(fā)展。

“黑天鵝”對儲能造成影響

2020年年初至今，新冠肺炎疫情和低油價等一大波“黑天鵝”來勢洶洶。中關(guān)村儲能聯(lián)盟研究經(jīng)理George Dudley認為，疫情會影響到儲能產(chǎn)業(yè)的長短期發(fā)展，但低油價不會。

Dudley告訴《中國科學(xué)報》，疫情對儲能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈造成的短期沖擊明顯。今年3月初，儲能聯(lián)盟曾對部分會員企業(yè)進行了疫情影響調(diào)研，當(dāng)時，采集樣本數(shù)量統(tǒng)計中僅有一半企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。時至6月，這些企業(yè)已經(jīng)全部復(fù)工，但業(yè)務(wù)還沒有全面恢復(fù)正常。對于疫情造成的停工停產(chǎn)，大企業(yè)由于分散的現(xiàn)金流、相對長的項目周期，其財務(wù)狀況還比較穩(wěn)健，而小企業(yè)就會面臨較大的財務(wù)和運營壓力，需要政府在稅收和補貼政策方面給予一定的幫扶。他認為疫情可能會影響到儲能產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展，但目前很難評估。

曾短暫跌入負值區(qū)間的WTI原油期貨目前已回升至37美元左右。Dudley對此表示，“低油價作為一種短期的市場行為，對儲能產(chǎn)業(yè)的短期和長期發(fā)展都不會造成影響。”

白皮書考慮了整體經(jīng)濟環(huán)境、國內(nèi)外新冠肺炎疫情影響、可再生能源發(fā)展和電改對儲能的推動作用以及市場需求增長、儲能成本下降速度等因素，分保守場景和理想場景，預(yù)測2020~2024年電化學(xué)儲能復(fù)合增長率保守場景下將保持在55%左右，理想場景下將超過65%，2024年的市場總量分別達到15吉瓦和24吉瓦。除抽水蓄能以外，其它物理儲能技術(shù)進入應(yīng)用示范期。

在總結(jié)2019年中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點時，白皮書提到，在“后指導(dǎo)意見”時代，政策多維度促進儲能應(yīng)用;電力市場化建設(shè)持續(xù)進行，為儲能市場化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

儲能市場開始回歸理性

據(jù)儲能聯(lián)盟秘書長劉為介紹，2017年發(fā)布的《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，是國內(nèi)第一個國家層面綜合性儲能指導(dǎo)文件，明確提出我國“十三五”和“十四五”儲能發(fā)展的目標(biāo)和方向?，F(xiàn)在來看，儲能在過去五年中取得了豐碩的成果，實現(xiàn)了“指導(dǎo)意見”設(shè)定的“十三五”目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)已步入商業(yè)化初期，儲能對于能源體系轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵作用得到顯現(xiàn)和初步驗證。

目前，國家層面雖然還沒有出臺支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)應(yīng)用的資金支持政策、補貼和稅收支持政策，但我國已經(jīng)將儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入“十四五”規(guī)劃。這期間有望通過國家層面的頂層設(shè)計，突破市場機制壁壘，建立適宜儲能發(fā)展的市場環(huán)境，改變儲能“夾縫中求生存”的現(xiàn)狀。

白皮書指出，經(jīng)歷2018年爆發(fā)式增長之后，國內(nèi)的儲能市場開始回歸理性。電網(wǎng)側(cè)儲能主導(dǎo)了近兩年中國儲能市場規(guī)模的走勢。2019年，隨著《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》和《關(guān)于進一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》的相繼印發(fā)，國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲能“急停剎車”。

對此，陳海生認為，上述政策的出臺，明確規(guī)定了儲能設(shè)施的成本費用不計入輸配電定價成本，短期內(nèi)會影響到電網(wǎng)側(cè)對儲能的投資，但是長期來看，此舉與此前一貫的開放原則一致，將市場的事情交給市場，從而釋放市場對于資源配置的作用。

在過去十年間，儲能產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)了在夾縫中生存的頑強生命力，在保障電力供應(yīng)的安全性和穩(wěn)定性價值，以及提升能源利用率和新能源在電網(wǎng)中占比等方面，儲能的價值已經(jīng)普遍被市場認可，市場對儲能的需求不斷加大。

儲能未來分三步走

然而，“儲能干了好幾份工作，卻只拿了一份工資。”陳海生說。

在抽水蓄能得到廣泛應(yīng)用的兩部制電價中，容量電價反映了儲能提高安全性的價值，而電量電價反映了儲能削峰填谷的穩(wěn)定性價值。即便如此，儲能的其他價值并沒有得到體現(xiàn)，兩部制電價也只在特定項目中應(yīng)用，并未全面推廣。

究其原因，陳海生坦言，儲能在電力行業(yè)中未能獨立于原料、發(fā)電、輸電、配電和用電，形成第六價值鏈，或獨立于發(fā)電、電網(wǎng)和用電，形成第四個行業(yè)主體。

對于當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的共性問題，陳海生建議“長遠靠市場，短期有作為”，有三件事情勢在必行。

首先是多做示范，提高儲能相關(guān)技術(shù)的效率，降低價格。同時，通過一些項目來試點，探索商業(yè)模式。

其次是地方發(fā)展改革委、能源主管部門根據(jù)本區(qū)域的發(fā)展特色和需求來頒布細則，支持儲能，落實儲能的獨立市場主體身份。明確儲能參與電力市場的身份，解決儲能項目建設(shè)和運行層面的諸多身份問題，并網(wǎng)、調(diào)度、交易機制要予以匹配。“依附于任何一個主體，儲能的價值都不能完全體現(xiàn)出來。”陳海生說。

最后是在市場機制方面。從現(xiàn)階段過渡到現(xiàn)貨市場階段，既可以通過現(xiàn)有不完備的市場給予儲能價值補償，也可以通過行政手段按儲能效果給予電價支持。“這需要加強監(jiān)管，不能出現(xiàn)騙補現(xiàn)象。”陳海生說，過渡階段到現(xiàn)貨階段，具體可以通過三步走來實現(xiàn)。

首先，把兩部制電價推廣到所有儲能技術(shù)種類。然后，再邁一步，制定能夠體現(xiàn)儲能價值的輔助服務(wù)市場規(guī)則及補償機制。確保政策的穩(wěn)定性，降低投資者的風(fēng)險。最終，建立起“誰受益，誰付費”的長效機制。儲能的價值在于對電力系統(tǒng)提供的服務(wù)，只要有一個可以反映儲能價值的市場機制，便可以為儲能所提供的服務(wù)進行支付，使儲能進入電力市場并獲得多重價值回報。