平煤神馬擬發(fā)行10億元中票 償還銀行借款

6月8日，中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布2020年度第三期中期票據(jù)募集說明書，擬發(fā)行10億元中期票據(jù)，經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，公司主體信用級(jí)別AAA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。本期中期票據(jù)信用等級(jí)為AAA。

募集說明書顯示，發(fā)行日為6月10日至6月11日，起息日為6月12日，票據(jù)期限為3年(2+1)，本期中期票據(jù)由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開發(fā)行。

截至2020年3月末，平煤神馬合并范圍內(nèi)短期借款361.24億元，平煤神馬合并范圍長期借款120.11億元，應(yīng)付債券320.2億元，本次中期票據(jù)注冊(cè)金額25億元擬全部用于償還集團(tuán)本部及子公司有息負(fù)債，一方面提高直接融資的比例，改善融資結(jié)構(gòu)，另一方面降低融資成本，增加公司現(xiàn)金管理的靈活性。本期中期票據(jù)發(fā)行10億元，用于償還平煤神馬銀行借款。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，平煤神馬近三年?duì)I業(yè)收入穩(wěn)步上升，2017~2019年及2020年1~3月，營業(yè)收入分別為1175.85萬元、1198.54萬元、1480.14萬元和335.45萬元。公司經(jīng)營情況良好，營業(yè)收入穩(wěn)步增長。公司主營業(yè)務(wù)突出，營業(yè)外收入占比極低。

平煤神馬與各銀行的保持良好的合作關(guān)系，截至2020年3月末，在各家銀行的授信額度為1681.11億元，已用授信額度為1038.76億元，未用授信額度642.35億元。