觀勢(shì)| 光伏巨頭鏖戰(zhàn)“尺寸”江湖

“快了。”6月3日，隆基股份方面針對(duì)18Xmm光伏組件新品發(fā)布日期向《中國經(jīng)營報(bào)》記者如是回復(fù)。此前，隆基股份曾公開透露要發(fā)布“Hi-MO5”(暫定)系列產(chǎn)品，組件功率在530W左右。據(jù)了解，“Hi-MO5”是基于18Xmm硅片而生產(chǎn)，X代表什么數(shù)字仍是謎。

近年來，圍繞“降本增效、平價(jià)上網(wǎng)”訴求，大尺寸熱潮正周期性地在光伏行業(yè)內(nèi)涌動(dòng)。去年8月，隨著隆基股份和中環(huán)股份(002129.SZ)各推出166mm硅片和210mm硅片，一時(shí)間單晶“雙雄”形成了對(duì)峙局面。在166mm產(chǎn)業(yè)鏈形成燎原之勢(shì)時(shí)，中環(huán)股份也迎來東方日升、天合光能等其下游企業(yè)的同盟軍。

剛剛過去的5月，晶科能源和晶澳科技先后公布了180mm組件新品。隨著隆基股份18Xmm產(chǎn)能逐漸上馬，原本的對(duì)峙局面似乎又要演變成“晶晶隆”(晶科能源、晶澳科技、隆基股份)和“天升環(huán)”(天合光能、東方日升、中環(huán)股份)的兩大陣營的較量。

在業(yè)內(nèi)人士看來，硅片大尺寸化趨勢(shì)推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)新舊產(chǎn)能的迭代，光伏企業(yè)的尺寸選擇、產(chǎn)能規(guī)劃布局又直接關(guān)系競爭成敗，影響著競爭格局的重塑。

“晶晶隆”步調(diào)歸一出擊?

今年5月，幾乎在同一時(shí)間，晶科能源和晶澳科技分別“云發(fā)布”180mm組件系列產(chǎn)品，名為Tiger Pro和DeepBlue3.0，組件功率高達(dá)580W和525W+。

與此同時(shí)，隆基股份也公開透露要發(fā)布“Hi-MO5”(暫定)系列產(chǎn)品，組件功率在530W左右，但是硅片尺寸卻遲遲未對(duì)外公開。

有業(yè)內(nèi)人士猜測，隆基股份會(huì)選擇180mm和182mm之間的尺寸，可能是181.75mm。也有猜測，隆基股份可能在“憋大招”，希望產(chǎn)品更具差異性和競爭力。

不過拋開疑團(tuán)，晶科能源、晶澳科技和隆基股份如此快速推出新品的緣故，可能還有來自210mm尺寸陣營“天升環(huán)”的壓力。

“天合光能和東方日升兩家組件企業(yè)先后發(fā)布基于210mm硅片的500W+組件新品后，晶科能源、隆基股份和晶澳科技還是比較著急的。”一家組件企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人張磊告訴本報(bào)記者。

據(jù)介紹，2019年下半年，晶科能源、晶澳科技和隆基股份便開始籌備組件新品，三家企業(yè)通過溝通，并驗(yàn)證了166mm尺寸之后的幾款不同尺寸產(chǎn)品。

晶澳科技市場總監(jiān)張浩告訴記者，我們推出180mm尺寸是結(jié)合客戶需求、產(chǎn)線、技術(shù)升級(jí)等綜合因素決定的，基于目前的情況，210mm尺寸不是最優(yōu)選擇。

隆基股份方面進(jìn)一步向記者解釋，尺寸演變的最終結(jié)果還是需要和度電成本掛鉤。站在拉晶、切片等環(huán)節(jié)的成本，還有電池、組件成本，以及對(duì)系統(tǒng)成本的影響上，隆基做了全方位分析。界定18Xmm尺寸的原因在于集裝箱運(yùn)輸?shù)陌b尺寸，由于組件運(yùn)輸成本占比越來越高，特別是很多海外市場涉及遠(yuǎn)洋運(yùn)輸。18Xmm對(duì)應(yīng)的組件寬度是1130mm，這一寬度恰好是集裝箱豎著包裝組件、兩個(gè)包裝箱摞在一起進(jìn)入到集裝箱的極限尺寸。

不過，三家企業(yè)為何均選擇了180mm~190mm之間的尺寸?在業(yè)內(nèi)看來，一個(gè)很重要的現(xiàn)實(shí)原因便是受限于切片環(huán)節(jié)，考慮到資產(chǎn)折舊成本。

“目前三家企業(yè)切片機(jī)可能最大切割邊界為190mm，所以才出現(xiàn)了小于該邊界的180mm尺寸產(chǎn)品。”一位業(yè)內(nèi)資深人士米立告訴記者，可能后續(xù)還會(huì)出現(xiàn)180mm~190mm之間的其他尺寸。

米立解釋，三家企業(yè)作為垂直一體化企業(yè)，在切片產(chǎn)能上有不少包袱，尤其是隆基股份，如果不做180mm或18Xmm產(chǎn)品，相當(dāng)于切片產(chǎn)能直接廢掉了，對(duì)整個(gè)公司運(yùn)營資金來說影響非常大。

“今年三家企業(yè)投入新產(chǎn)能應(yīng)該直接會(huì)購買至少210mm尺寸的配套設(shè)備，向下兼容180mm或18Xmm產(chǎn)品。”米立分析，目前從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上看，硅片環(huán)節(jié)基本不用大改造，在電池和組件端則不一樣。如果選擇從166mm升級(jí)改造至180mm或18Xmm，則需要大改，效果不會(huì)特別好，意義并不大。

據(jù)了解，晶科能源、晶澳科技、隆基股份三家企業(yè)初期規(guī)劃的產(chǎn)能為10GW、14GW和10GW，預(yù)計(jì)8~9月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

“天升環(huán)”蓄勢(shì)爬坡

對(duì)于210mm陣營“天升環(huán)”來說，不管是180mm還是18Xmm尺寸產(chǎn)品都僅僅是過渡而已。

近日，三家企業(yè)均向記者表達(dá)了上述觀點(diǎn)。“(‘晶晶隆’)發(fā)布180mm或18Xmm尺寸產(chǎn)品屬于商業(yè)性決定，而210mm尺寸是技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)”。

記者注意到，自從2019年12月，東方日升基于210mm硅片發(fā)布功率500W組件后，進(jìn)入2020年迅速又有新的電池和組件企業(yè)跟進(jìn)。

1月11日，率先實(shí)現(xiàn)210mm電池量產(chǎn)的愛旭股份(600732.SH)，推出了公司未來三年(2020~2022年)產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃。其計(jì)劃高效晶硅太陽能電池產(chǎn)能2020年底達(dá)到22GW，2021年底達(dá)到32GW，2022年底達(dá)到45GW，均基于166mm~210mm尺寸而規(guī)劃。

同時(shí)，通威股份(600438.SH)在電池業(yè)務(wù)上也加快了擴(kuò)張節(jié)奏。2月11日，公司發(fā)布關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項(xiàng)目以及2020~2023年高純晶硅和太陽能電池業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃公告。其中，30GW高效太陽能電池項(xiàng)目，于2021年內(nèi)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，新建產(chǎn)線規(guī)格將全面兼容210mm及以下尺寸。

緊接著，2月27日，組件企業(yè)天合光能發(fā)布500W+至尊組件產(chǎn)品，又于3月19日宣布至尊組件中試線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。對(duì)于210mm組件產(chǎn)能規(guī)劃，記者從天合光能招股書了解到，公司規(guī)劃2020~2022年分別約為10GW、21GW和31GW。

不僅如此，天合光能還專門公開了至尊組件技術(shù)白皮書，對(duì)技術(shù)問題、載荷性能、包裝、物流運(yùn)輸、下游應(yīng)用等問題進(jìn)行說明，試圖增加更多企業(yè)加入210mm產(chǎn)業(yè)鏈陣營。

而作為210mm產(chǎn)品的引領(lǐng)者，中環(huán)股份方面6月3日在接受記者采訪時(shí)表示，2020年公司規(guī)劃210mm硅片產(chǎn)能19GW，明年或后年年中產(chǎn)能會(huì)達(dá)到45GW。同時(shí)，中環(huán)股份控股子公司環(huán)晟光伏已有2GW 210mm組件產(chǎn)能，在建的3GW產(chǎn)能預(yù)計(jì)明年一季度達(dá)產(chǎn)。

不過，記者注意到，2020年上半年基于210mm硅片的組件仍出貨有限。

“今年上半年出貨比較少是正常的，企業(yè)基本都在做一些產(chǎn)品認(rèn)證、基建等工作，產(chǎn)出應(yīng)該不超過4GW，下半年產(chǎn)能才會(huì)逐漸明顯爬坡。”張磊表示。

這也意味著，“晶晶隆”基于180mm或18Xmm硅片的組件產(chǎn)品和“天升環(huán)”基于210mm硅片的組件產(chǎn)品都將會(huì)在2020年下半年(三季度后)批量走向市場，兩股力量正式碰撞且交鋒。

重塑競爭格局?

目前光伏市場上158.75mm尺寸產(chǎn)品仍占據(jù)主流地位，同時(shí)166mm市占率也還在不斷提升。隨著210mm產(chǎn)能不斷爬坡和180mm或18Xmm產(chǎn)能的出現(xiàn)，光伏市場形勢(shì)將隨之發(fā)生變化。

米立預(yù)測，明年158.75mm產(chǎn)品也會(huì)越來越少，166mm產(chǎn)品會(huì)越來越多，而180mm或18Xmm的市場周期應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)在明后兩年。隨后，2023年開始210mm產(chǎn)品會(huì)占據(jù)大比例市場份額，也有可能會(huì)超預(yù)期發(fā)展。

根據(jù)隆基股份的銷售預(yù)測看，走勢(shì)也較為類似。“今年隆基預(yù)計(jì)166mm硅片將占據(jù)總出貨的70%以上，在組件出貨方面，Hi-MO5將占隆基組件出貨量的10%左右，到2021年預(yù)計(jì)隆基的Hi-MO5、Hi-MO4(166mm組件產(chǎn)品)分別將形成3︰7的銷售比例。”

米立還認(rèn)為，晶科能源、晶澳科技和隆基股份三家企業(yè)相對(duì)具有話語權(quán)，如今同步推出180mm或18Xmm組件，且在度電成本和功率上都略有優(yōu)勢(shì)，可能產(chǎn)品推廣會(huì)更容易。“關(guān)于210mm整體市場進(jìn)程，需要關(guān)注各家的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，如果新增產(chǎn)能比較多，210mm市場推進(jìn)速度就會(huì)快一些。”

而從電站下游終端來看，大尺寸組件能否被推廣應(yīng)用也需要在成本和產(chǎn)能方面滿足要求。中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院新能源工程院資源與總圖所所長惠星告訴記者，“一般情況下，設(shè)計(jì)院會(huì)根據(jù)業(yè)主的要求，綜合產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)能情況，設(shè)計(jì)不同的設(shè)計(jì)方案，哪一個(gè)成本更優(yōu)，發(fā)電量更高，排序擇優(yōu)。對(duì)于新建產(chǎn)能，如果產(chǎn)能不足，也沒辦法納入設(shè)計(jì)方案。”

那么，180mm或18Xmm組件的出現(xiàn)是否會(huì)堵截210mm市場?對(duì)此，天合光能內(nèi)部人士向記者表示，這首先取決于他們到底產(chǎn)出多少;其次取決于210mm陣營企業(yè)推動(dòng)的速度和成本，如果速度和成本都可以達(dá)到，是不能阻擊的。實(shí)際上，對(duì)于210mm平臺(tái)，組件做到530W，甚至600W產(chǎn)品都是很容易的事情。

面對(duì)如此“混戰(zhàn)”局面，業(yè)內(nèi)開始呼吁制定標(biāo)準(zhǔn)來結(jié)束紛雜的尺寸之爭。不過，企業(yè)又似乎不急于為大尺寸迸發(fā)出的可能性早下結(jié)論。

隆基股份方面認(rèn)為，尺寸的標(biāo)準(zhǔn)一方面由市場決定，另一方面由邊界條件(影響度電成本的各項(xiàng)條件)決定，硅片尺寸并非越大越好。行業(yè)發(fā)展總是階段性地在進(jìn)步，未來影響尺寸設(shè)計(jì)的邊界條件也會(huì)有一些新的變化，致使尺寸隨之改變。

上述天合光能業(yè)內(nèi)人士也表示，“不要談終極尺寸，隨著技術(shù)進(jìn)步，都會(huì)變的。目前參照半導(dǎo)體發(fā)展階段，未來3~5年210mm會(huì)是比較穩(wěn)定的尺寸”。

事實(shí)上，企業(yè)在不同尺寸賽道的加速切換，不僅推動(dòng)了行業(yè)降本增效，加速平價(jià)上網(wǎng)甚至低價(jià)時(shí)代的到來;而且也推動(dòng)著新舊產(chǎn)能迭代，加速了市場優(yōu)勝劣汰。

“這一輪競爭中，對(duì)于沒有條件規(guī)劃新產(chǎn)能的企業(yè)來說，可能就比較尷尬了，落后產(chǎn)能會(huì)加速被市場淘汰。目前整體產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，最終每一個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)集中于3~5家企業(yè)。近日工信部發(fā)布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》征求意見稿也會(huì)加速這種趨勢(shì)的形成。”米立認(rèn)為。

當(dāng)然，有一些企業(yè)希望通過“尺寸之機(jī)”突圍，重塑競爭格局的地位。米立說，天合光能回國上市，希望借力210mm概念產(chǎn)品趨勢(shì)，將丟掉的江山地位再找回來。東方日升站隊(duì)210mm也希望向前沖一把，進(jìn)入全球前五的位置。它們都需要代表性的標(biāo)簽產(chǎn)品。

應(yīng)采訪對(duì)象要求，米立、張磊均為化名