危中尋機(jī) 光伏企業(yè)集中“出?！?/p>

海外市場(chǎng)目前存在諸多不確定性，今年下半年仍要根據(jù)各國(guó)控制疫情進(jìn)展來(lái)判斷

近日，海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，2020年4月，國(guó)內(nèi)光伏組件出口達(dá)到5.46GW，同比下降4.69%，環(huán)比下降27.1%。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然受到新冠疫情影響，但同比數(shù)據(jù)僅小幅下滑，降幅遠(yuǎn)好于市場(chǎng)預(yù)期。當(dāng)前，部分海外經(jīng)濟(jì)體正逐步放開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，5月以來(lái)，歐洲多個(gè)國(guó)家已放松了為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情采取的限制措施，使一些海外光伏市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象。

不過(guò)，目前來(lái)看，由于海外疫情防控效果難以預(yù)期，加之多邊貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的上升，國(guó)際市場(chǎng)未來(lái)仍有較多不確定因素。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼低壓電器分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張森接受記者采訪時(shí)指出，由于疫情對(duì)全球貿(mào)易都會(huì)產(chǎn)生影響，今年下半年海外光伏市場(chǎng)仍然要根據(jù)各國(guó)控制疫情的進(jìn)展來(lái)判斷。

國(guó)際市場(chǎng)呈現(xiàn)不確定性

根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)，今年4月，我國(guó)光伏出口市場(chǎng)排名前五的國(guó)家分別是荷蘭、日本、西班牙、德國(guó)、美國(guó)，合計(jì)出口3.17GW，占整體出口額57.97%，且環(huán)比均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。其中，歐洲市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，需求旺盛。

“歐洲疫情暴發(fā)較早，其中一些國(guó)家采取較有力的管控措施后，同美國(guó)和非洲等區(qū)域相比，得到了較快恢復(fù)。”張森表示，由于作為光伏海外熱門(mén)市場(chǎng)的歐洲和東南亞，疫情管控較好，所以一定程度上光伏出口有了一些回暖的跡象。

晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司高級(jí)副總裁孫廣彬指出，今年第一季度，國(guó)內(nèi)在疫情影響下，產(chǎn)業(yè)工人返崗延遲導(dǎo)致產(chǎn)量減少，同時(shí)國(guó)內(nèi)物流受阻和裝機(jī)的延后，對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)訂單交付產(chǎn)生了一定影響。疫情對(duì)海外的影響主要發(fā)生在第二季度，海外疫情致使南美、印度等國(guó)家和地區(qū)的部分海外市場(chǎng)需求推遲延期，歐美日等成熟市場(chǎng)影響小。預(yù)計(jì)在6月份之后，全球裝機(jī)量會(huì)加速增長(zhǎng)，從全年來(lái)看，光伏發(fā)展將好于同期其他制造業(yè)。

不過(guò)，由于全球疫情動(dòng)態(tài)和各國(guó)經(jīng)濟(jì)重啟進(jìn)程不一，海外光伏需求的兩極分化趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司董事長(zhǎng)助理兼全球市場(chǎng)負(fù)責(zé)人王英歌告訴記者，目前歐洲等一些區(qū)域正在逐步解禁，開(kāi)始進(jìn)入復(fù)蘇狀態(tài)，但美國(guó)和拉美、印度等新興市場(chǎng)疫情仍然比較嚴(yán)重，還沒(méi)有得到較好的控制，情況尚不明朗。

在王英歌看來(lái)，海外市場(chǎng)目前存在諸多不確定性，首先取決于不同國(guó)家對(duì)疫情的控制情況，現(xiàn)在印度等國(guó)還沒(méi)有解禁，意味著其裝機(jī)量要受到很大影響;其次取決于疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊，比如，造成新興市場(chǎng)匯率的波動(dòng)，從而給光伏投資帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的增加，也給海外市場(chǎng)帶來(lái)新的難題。5月18日，美國(guó)政府恢復(fù)征收此前已豁免的針對(duì)雙面發(fā)電光伏組件的進(jìn)口關(guān)稅，稅率從30%~15%不等，“關(guān)稅大棒”再度成為懸在光伏行業(yè)頭頂上的“達(dá)摩克利斯之劍”。同時(shí)，孫廣彬告訴記者，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不確定性，還可能影響各個(gè)經(jīng)濟(jì)體推動(dòng)新能源發(fā)展的“堅(jiān)定性”，從而加劇海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

龍頭企業(yè)出海優(yōu)勢(shì)上升

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，2020年一季度光伏產(chǎn)品出口未能延續(xù)長(zhǎng)期以來(lái)的上漲態(tài)勢(shì)，主要產(chǎn)品(硅片、電池、組件)出口額合計(jì)44.27億美元，同比下降7.9%。在需求放緩的情況下，2020年一季度，主要光伏產(chǎn)品整體出口均價(jià)同比繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，其中出口占比80%的組件出口均價(jià)環(huán)比呈加速下降態(tài)勢(shì)。

在光伏出口承壓的同時(shí)，出口份額也在持續(xù)走向集中。數(shù)據(jù)顯示，今年4月，組件出口排名前5位的企業(yè)分別為晶科0.77GW、晶澳0.63GW、隆基樂(lè)葉0.58GW、東方日升0.46GW、阿特斯0.36GW，前5家企業(yè)3月共計(jì)出口組件2.79GW，占國(guó)內(nèi)全部組件出口量的51.17%。“未來(lái)，光伏出口的集中度會(huì)越來(lái)越高。”孫廣彬指出，今年全球裝機(jī)量下滑，將會(huì)使中小光伏制造企業(yè)成本增加，導(dǎo)致市場(chǎng)份額進(jìn)一步被綜合性價(jià)比更好的企業(yè)占據(jù)。

“光伏龍頭企業(yè)出口的份額持續(xù)上升，表明國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)、品牌、規(guī)模都越來(lái)越強(qiáng)，行業(yè)的整合度得到進(jìn)一步提升。”張森告訴記者，晶澳、晶科、隆基、東方日升等龍頭企業(yè)抗壓能力、融資能力較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)布局也優(yōu)于中小企業(yè)，在海外已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的閉環(huán)，面對(duì)疫情、貿(mào)易壁壘等風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，有很高的靈活度。

記者了解到，近年來(lái)，在新一輪光伏出海中，不少企業(yè)采取了多元化的布局，而不是依賴單一的市場(chǎng)。“雞蛋不能放在一個(gè)籃子里，”張森認(rèn)為，采取多元化的市場(chǎng)布局，會(huì)分?jǐn)偟粢恍┩话l(fā)狀況帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。他指出，由于部分龍頭企業(yè)耕耘海外市場(chǎng)較早，同時(shí)具備多元化布局和銷售策略，所以不會(huì)因單一市場(chǎng)的遇挫而遭到太大沖擊。

“在每個(gè)主要市場(chǎng)，都有足夠的品牌影響力和客戶資源，應(yīng)對(duì)危機(jī)時(shí)，就可以有效地分散風(fēng)險(xiǎn)。”王英歌表示，面對(duì)疫情帶來(lái)的海外市場(chǎng)的不確定性，隆基一方面在全球訂單上做適當(dāng)調(diào)整，適當(dāng)?shù)叵虮憩F(xiàn)良好的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傾斜;另一方面，在歐洲等率先復(fù)蘇的市場(chǎng)，給予更多的關(guān)注和投入，同時(shí)在新興市場(chǎng)，也密切關(guān)注其疫情的發(fā)展，從而把更多的出貨調(diào)整到疫情影響小的區(qū)域。

在孫廣彬看來(lái)，海外布局的多元化還在于模式的多樣化。據(jù)他介紹，中國(guó)光伏行業(yè)的海外布局有三種模式，第一是產(chǎn)品的出口;第二是在海外開(kāi)發(fā)電站，同時(shí)帶動(dòng)自己的產(chǎn)品需求;第三是與跨國(guó)的電站投資商合作。“排在前幾位的企業(yè)都采用第三種模式，龍頭企業(yè)通過(guò)與全球領(lǐng)先的開(kāi)發(fā)商合作，使用最先進(jìn)的產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展，有著更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。”孫廣彬表示。

海外市場(chǎng)前景可期

隨著歐美等市場(chǎng)復(fù)工的逐步開(kāi)啟，以及中國(guó)“630”節(jié)點(diǎn)的逐漸臨近，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，市場(chǎng)需求將得到提振，尤其是高效組件將備受青睞。長(zhǎng)期來(lái)看，光伏需求增長(zhǎng)仍然是趨勢(shì)，同時(shí)，全球市場(chǎng)也將更加趨于多元化。根據(jù)此前彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)的預(yù)期，2020年全球?qū)⒂?2個(gè)市場(chǎng)新增裝機(jī)超過(guò)1GW，光伏需求不再依賴于少數(shù)幾個(gè)大型市場(chǎng)的趨勢(shì)將越來(lái)越明顯。

由于對(duì)中長(zhǎng)期全球市場(chǎng)的普遍看好，去年以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)有過(guò)一段密集的擴(kuò)產(chǎn)期。“擴(kuò)產(chǎn)集中在龍頭企業(yè)，”孫廣彬告訴記者，“因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步，光伏制造業(yè)每隔3年~5年，就會(huì)出現(xiàn)一次迭代升級(jí)，對(duì)裝備的要求也會(huì)提升。在這種情況下，擴(kuò)產(chǎn)是上更好的產(chǎn)能，使性價(jià)比最高的產(chǎn)能供應(yīng)全球市場(chǎng)。”

對(duì)此，張森表示認(rèn)同。“企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)都是上最新的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，有利于提升競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的上升，也促進(jìn)了光伏企業(yè)走向海外市場(chǎng)。”他指出，擴(kuò)產(chǎn)可能會(huì)導(dǎo)致階段性的產(chǎn)能過(guò)剩和供需失衡，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有助于國(guó)內(nèi)企業(yè)迅速在全球擴(kuò)大市場(chǎng)份額，也有助于推動(dòng)全球可再生能源替代傳統(tǒng)能源的趨勢(shì)。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，過(guò)去兩年是光伏技術(shù)進(jìn)步最快的時(shí)期，72片組件的功率從325W一路提升至450W，LCOE成本也隨之屢創(chuàng)新低，而在當(dāng)前，疫情的沖擊也在促使成本走向新的低位。“疫情影響下，供需矛盾更加突出，將使價(jià)格達(dá)到一個(gè)前所未有的低點(diǎn)。”王英歌表示，目前大型地面電站的系統(tǒng)造價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)2元/瓦~2.5元/瓦的低價(jià)，在這種情況下，投資收益率會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)，會(huì)有很多資本涌向光伏產(chǎn)業(yè)。

“未來(lái)，海外市場(chǎng)將是光伏行業(yè)的‘主戰(zhàn)場(chǎng)’。”據(jù)張森介紹，非洲、拉丁美洲擁有豐富的光照和土地資源，用電需求未來(lái)也會(huì)有大幅的增長(zhǎng)，這些因素都會(huì)給光伏帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間，但是企業(yè)還需做好在這些市場(chǎng)的售后和運(yùn)維。目前，我們光伏的技術(shù)已經(jīng)領(lǐng)先，但在文化、品牌、售后和運(yùn)維上，企業(yè)有必要做更多功課。