5G新基建風(fēng)口下 鋰電池多個細(xì)分應(yīng)用市場迎“藍(lán)海”

進(jìn)入2020年，各種電池技術(shù)競爭不斷升級。但不可否認(rèn)的是，鋰電池技術(shù)在未來很長一段時間內(nèi)，都難以被顛覆。

今年的政府工作報告重點(diǎn)提及，要加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級。

眾所周知，“建設(shè)充電樁”、“推廣新能源汽車”都與鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展密不可分，其實(shí)，“拓展5G應(yīng)用”也將是鋰電池應(yīng)用加快滲透，擴(kuò)大投資規(guī)模，拉動新型消費(fèi)的新契機(jī)。

“拓展5G應(yīng)用會給鋰電產(chǎn)業(yè)帶來高速增長，將進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電池的應(yīng)用范圍，鋰電池的市場需求將有巨量增加。”中南大學(xué)化學(xué)電源與材料研究所所長唐有根對電池網(wǎng)表示：首先，5G應(yīng)用將推動社會電動化、智能化發(fā)展，5G通信及大規(guī)模移動電源和分散儲能將快速增長，儲能型鋰離子電池將有新的增量;其次，5G應(yīng)用將加快智能汽車的發(fā)展，推動電動汽車的大規(guī)模普及，直接拉動動力電池的市場需求;最后，5G應(yīng)用將使手機(jī)、電腦、日用電器等消費(fèi)電子產(chǎn)品進(jìn)一步發(fā)展，消費(fèi)類鋰離子電池將迎來新一輪增長。同時，5G應(yīng)用也將推動智能家居、智能小區(qū)、智能社會服務(wù)及各種移動機(jī)器人的快速發(fā)展，配套鋰電池的需求將大幅度增長。

5G通信及儲能用鋰電池

目前全球眾多國家都在加速5G商用，5G基站等“新基建”資本投入持續(xù)升溫：中國移動2020年資本開支落地，其中5G相關(guān)的資本開支約1000億，占比55.6%;中國鐵塔2020年資本開支預(yù)計中，總數(shù)280億中有178億是5G相關(guān)資本開支。國信證券預(yù)計2020年5G建設(shè)大規(guī)模啟動，2021-2023年進(jìn)入高峰，2024-2025年逐漸成熟。

“現(xiàn)在，我們每一周大概要增加1萬多個5G基站。4月，5G用戶一個月增加了700多萬，累計超過了3600萬戶。”5月25日，工業(yè)和信息化部部長苗圩通過網(wǎng)絡(luò)視頻方式接受采訪時透露，從今年以來，加快了5G建設(shè)速度。

5月19日，華為無線產(chǎn)品線副總裁甘斌也在華為第17屆全球分析師大會上表示，目前全國已完成20萬站5G基站建設(shè)，預(yù)計到今年年底，將會建成5G基站80萬站，覆蓋全國超過340個城市。

隨著5G基站加快建設(shè)，通信5G用鋰電池市場也正迎來大幅增量。2020年，僅中國移動與中國鐵塔發(fā)布的磷酸鐵鋰電池組產(chǎn)品招標(biāo)就接近4GWh。

4月27日，中國移動2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購項(xiàng)目開標(biāo)，中天科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)、億緯鋰能、南都電源、雄韜電源、光宇電源、力朗電池8家企業(yè)中標(biāo)。

5月25日，中國鐵塔2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項(xiàng)目中選結(jié)果公示發(fā)布，雙登集團(tuán)、南都電源、智泰新能源、鵬輝能源、中天科技5家企業(yè)預(yù)中標(biāo)。

以上兩個鋰電池集中采購項(xiàng)目，預(yù)計總金額均超13億元。此外，中國聯(lián)通與中國電信也已宣布，今年將聯(lián)合集采不少于25萬座5G基站，預(yù)計鋰電池行業(yè)將再迎超10億元的大單。

5G智能網(wǎng)聯(lián)汽車用鋰電池

今年的全國兩會上，北汽集團(tuán)董事長徐和誼、奇瑞汽車董事長尹同躍、上汽集團(tuán)董事長陳虹、小康汽車董事長張興海等多位代表紛紛建言5G技術(shù)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4月24日，華為聯(lián)合一汽集團(tuán)(一汽紅旗、一汽奔騰、一汽解放)、長安汽車、東風(fēng)集團(tuán)(東風(fēng)乘用車、東風(fēng)小康)、上汽集團(tuán)(上汽乘用車、上汽通用五菱)、廣汽集團(tuán)(廣汽新能源)、北汽集團(tuán)(北汽新能源)、比亞迪、長城汽車、奇瑞控股、江淮汽車、宇通(客車)、賽力斯、南京依維柯、T3出行等首批18家車企，正式成立“5G汽車生態(tài)圈”。

4月中旬，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，對我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的標(biāo)準(zhǔn)化與階段性任務(wù)作出了批示。工作要點(diǎn)指出，2020年是完成智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)第一階段目標(biāo)的收官之年，也是下一階段工作謀篇布局之年。

在此之前，國內(nèi)上汽榮威、廣汽新能源、長城汽車、新寶駿、威馬汽車等多家車企早已布局5G智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域。各地政府及車企也陸續(xù)開始設(shè)立5G智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)、開建5G智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范線路。

電池網(wǎng)注意到，從車企的布局來看，目前已曝光的5G智能網(wǎng)聯(lián)汽車量產(chǎn)車型均為新能源車，作為5G汽車爆發(fā)關(guān)鍵年，今年內(nèi)多款量產(chǎn)車型將陸續(xù)上市。

此外，近日發(fā)布的《IDC全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車預(yù)測報告》顯示，可以連接第三方服務(wù)平臺的車輛以及配備嵌入式移動網(wǎng)絡(luò)的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量，在2019年達(dá)到5110萬輛，與2018年相比增長了45.4%。IDC預(yù)計，到2023年，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的出貨量將進(jìn)一步增至7630萬輛，年增長率為9.3%。

現(xiàn)階段智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展應(yīng)用還處于初級階段，但隨著5G智能電動車型出貨量的增長，鋰動力電池的市場需求也將隨之?dāng)U容。

消費(fèi)電子及智能家居產(chǎn)品用鋰電池

研究機(jī)構(gòu)Markets and Markets發(fā)布報告稱，今年全球鋰離子電池市場需求將達(dá)到442億美元，到2025年將增至944億美元，期間年復(fù)合增長率達(dá)16.4%。從容量范圍來看，3,000–10,000mAh有望在預(yù)測期內(nèi)以最高年復(fù)合增長率增長，尤其是在消費(fèi)電子、電動汽車、航空、國防以及電力工具等行業(yè)。消費(fèi)類電子產(chǎn)品和智能手機(jī)的不斷增長的市場對高功率電池的需求不斷增加，這些電池可以使設(shè)備長時間運(yùn)行，同時由于具有大屏幕和后備電源，可以提供最佳的設(shè)備體驗(yàn)。

研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年小型類鋰離子電池出貨量46.5Gwh，同比增長23.3%，主要原因在于電動工具、電動自行車、吸塵器等領(lǐng)域用鋰電池在2019年保持了較快的增長速度。另外，智能手機(jī)尤其是5G版智能手機(jī)的增長也帶動了小型類鋰離子電池出貨量的增長。

在企業(yè)方面，2019年，欣旺達(dá)消費(fèi)類鋰電池實(shí)現(xiàn)收入185.46億元，同比2018年增長24.27%;德賽電池2019年實(shí)現(xiàn)營收184.43億元，同比增長6.92%，公司營業(yè)收入中來源于消費(fèi)電子鋰電池相關(guān)產(chǎn)品的收入占比約90%。

2020年，隨著5G時代的到來，消費(fèi)電子及智能家居產(chǎn)品載電量的需求也越來越高，體積要求越來越小，使用壽命越來越長，電池的技術(shù)升級、產(chǎn)品換代、市場擴(kuò)容等多個方面也將提速。

不過，雖然在5G新基建的風(fēng)口下，以上鋰電池應(yīng)用市場前景可期，但在起步初期，市場拓展并非易事。

例如，上文提到的中國移動2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購項(xiàng)目，在中標(biāo)的企業(yè)中，投標(biāo)單價最低約為0.66元/Wh，最高約為0.74元/Wh。對于這樣的價格，多位業(yè)內(nèi)人士表示價格遠(yuǎn)低于預(yù)期。

“部分鋰電池產(chǎn)品超低價中標(biāo)，一方面是由于技術(shù)進(jìn)步，使電池成本降低，另一方面是企業(yè)的市場營銷策略。”唐有根也認(rèn)為，“沒有盈利的市場行為是不可持續(xù)的，市場規(guī)范將使電池企業(yè)回歸正常發(fā)展。5G通信用鋰離子電池市場前景看好，但國內(nèi)鋰電池產(chǎn)能巨大，競爭無可避免。”

“0.66元/wh=2.112元/Ah ，磷酸鐵鋰正極+石墨負(fù)極+電解液+集流體+外殼附件等電池材料的成本價也許就不只0.66元/wh，再加上人工、水電、折舊，我想就不用細(xì)算了，總而言之是不掙錢的。”在中俄新能源材料技術(shù)研究院院長王慶生看來，低價競爭是導(dǎo)致電池質(zhì)量和性能無法提升的主要原因之一。

王慶生認(rèn)為，5G市場所覆蓋市場和產(chǎn)品最后還得靠性能和產(chǎn)品技術(shù)做支撐，市場還是會細(xì)分化，給便攜數(shù)碼、智能家居、遠(yuǎn)程操控、無人駕駛、驅(qū)動裝備、基站備電等領(lǐng)域帶來新的市場空間，但這也對電池性能與功能提出了更高的要求。

“不同細(xì)分市場產(chǎn)品定位定價也是不一樣的，不會只靠拼價格來贏得市場話語權(quán)。”王慶生表示，高安全、高倍率、高容量、長壽命、小體積、寬溫度全能型電池更加備受關(guān)注是電池界的共性問題，高品質(zhì)電池市場容量依舊較大。

王慶生進(jìn)一步舉例說，5G智能網(wǎng)聯(lián)的未來發(fā)展在智能控制、人臉識別、智能避讓、無人駕駛、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等方面帶來了高速、精準(zhǔn)、個性化，帶動了新能源汽車的發(fā)展新趨勢，但不論是5G智能網(wǎng)聯(lián)汽車還是現(xiàn)今的電動汽車對鋰電池功能、性能、安全都是一樣的要求甚至?xí)咝┮蟆?ldquo;對于新能源汽車市場的推動是否產(chǎn)生更多的影響，這要取決于5G市場產(chǎn)品的應(yīng)用性能和大眾的接受度，不見得都會喜歡，因?yàn)檫^于繁瑣的操控起碼不是中老年的最愛;另外，網(wǎng)聯(lián)汽車的穩(wěn)定性安全性(指的是網(wǎng)絡(luò)空間安全不包括電池安全)是否過關(guān)也會限制一些人士的選擇;再就是價位問題，按照5G網(wǎng)聯(lián)的設(shè)計應(yīng)該要高于現(xiàn)在的電動汽車，那么價格如何定位?如今的工薪階層和年輕人又有多少購買力?5G智能網(wǎng)聯(lián)汽車定位的市場人群在哪里? 5G網(wǎng)聯(lián)汽車到底能給鋰電池市場帶來多大的增幅，我們拭目以待。”

結(jié)語：鋰電池整體市場雖已是“紅海”，但在眾多的細(xì)分市場，尚屬“藍(lán)海”。企業(yè)開拓新市場是為了尋找新的盈利增長點(diǎn)，隨著5G市場容量的不斷擴(kuò)張，會有越來越多的電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入，如果在市場培育之初，就“賠本賺吆喝”，靠低價策略來切入市場，市場未起來就陷入價格戰(zhàn)，藍(lán)海變紅海，整個產(chǎn)業(yè)鏈都將受挫。