動(dòng)態(tài)丨Q1全球存儲(chǔ),場(chǎng)增速明顯，存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)可替代加速布局

前言

中國(guó)電信今年服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目近20％的全國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器招標(biāo)份額充分表明了運(yùn)營(yíng)商層面對(duì)國(guó)產(chǎn)化替換的意志與決心，也是行業(yè)信創(chuàng)規(guī)?；涞氐闹匾盘?hào)。

中國(guó)電信集采國(guó)產(chǎn)中標(biāo)金額近20％

日前，中國(guó)電信發(fā)布了其服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目貨物招標(biāo)資格預(yù)審公告。公告顯示，本次集采共分為8個(gè)標(biāo)包，預(yù)估集采規(guī)模56314臺(tái)。

這3個(gè)系列分別對(duì)應(yīng)Intel系列服務(wù)器（I系列）、AMD系列服務(wù)器（A系列），以及包含華為鯤鵬系列或中科曙光旗下海光（Hygon）系列處理器（統(tǒng)稱(chēng)為H系列）的全國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器。

而本次集采單獨(dú)列出了包含華為鯤鵬920芯片、海光HYGON Dhyana系列處理器的H系列全國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器，需求為11185臺(tái)，占比19．9％，是首次將國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器單獨(dú)列入招標(biāo)目錄，表明國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性階段。

此次中標(biāo)金額接近20％，后續(xù)隨著國(guó)產(chǎn)CPU生態(tài)的逐步完善，采購(gòu)比例有望持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的壯大也將給國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商高階產(chǎn)品帶來(lái)試產(chǎn)的舞臺(tái)。

國(guó)產(chǎn)服務(wù)器芯片能力得到全面認(rèn)可

今年的運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)器招標(biāo)是超預(yù)期的，國(guó)家新基建加速、線(xiàn)上業(yè)務(wù)火爆刺激了運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)器需求。

中國(guó)電信在這次招標(biāo)中，“點(diǎn)名”加大了對(duì)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的支持力度，基于國(guó)產(chǎn)芯片的服務(wù)器占20％，這個(gè)規(guī)模占比是市場(chǎng)此前未預(yù)料到的。

從運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器總體需求來(lái)看，2019年相對(duì)低迷，2020年則出現(xiàn)了快速反彈。去年雖然國(guó)內(nèi)5G開(kāi)始建設(shè)，智慧城市建設(shè)和云計(jì)算也在快速發(fā)展，但是運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)器采購(gòu)并沒(méi)有大的起色，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商在供應(yīng)鏈上也是險(xiǎn)情不斷。

中國(guó)電信對(duì)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的集采，標(biāo)志著運(yùn)營(yíng)商對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片能力的全面認(rèn)可，預(yù)計(jì)2020年的采購(gòu)量還將增大。

2020年4月29日，中國(guó)聯(lián)通再次發(fā)布《關(guān)于“2019－2020年中國(guó)聯(lián)通通用服務(wù)器集中采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試公告”的補(bǔ)充通知》，將華為鯤鵬920和海光的兩個(gè)型號(hào)列入到補(bǔ)充通知中，預(yù)計(jì)今年，基于國(guó)產(chǎn)芯片的通用服務(wù)器也將出現(xiàn)在聯(lián)通的集采中。

重點(diǎn)企業(yè)帶頭向前沖刺

目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，優(yōu)勢(shì)企業(yè)初步具備進(jìn)口替代能力，我們認(rèn)為以下企業(yè)是具備較高技術(shù)水平的國(guó)產(chǎn)裝備龍頭。

鯤鵬920處理器是華為在2019年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)中心高性能處理器，采用7nm制造工藝，由華為基于ARM架構(gòu)自主研發(fā)和設(shè)計(jì)，旨在滿(mǎn)足數(shù)據(jù)中心多樣性計(jì)算、綠色計(jì)算的需求。去年7月23日，華為在其官方微信稱(chēng)，計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)投資30億人民幣來(lái)發(fā)展鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

海光HYGON Dhyana處理器是由AMD以及天津海光成立的合資公司（天津海光占51％股權(quán)）研發(fā)，采用X86架構(gòu)，14nm海光2號(hào)今年下半年在臺(tái)積電和三星開(kāi)始量產(chǎn)，7nm工藝芯片將在今年底試流片。

可以看到，目前，鯤鵬芯片和天津海光布局CPU的核心競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。另外，中國(guó)電信集采國(guó)產(chǎn)CPU的服務(wù)器只是一個(gè)開(kāi)始，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等其他運(yùn)營(yíng)商可能也會(huì)跟進(jìn)。

由于H系列國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的產(chǎn)業(yè)鏈才剛剛形成，在此次招標(biāo)中僅占總份額約20％，短期內(nèi)無(wú)法與長(zhǎng)期占據(jù)服務(wù)器市場(chǎng)統(tǒng)治地位的Intel x86至強(qiáng)系列相抗衡，但每一個(gè)成熟產(chǎn)業(yè)鏈的形成均有一個(gè)培育的過(guò)程，需要在豐富的場(chǎng)景中得到應(yīng)用和經(jīng)受考驗(yàn)。

此次招標(biāo)首次將全國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器單獨(dú)列入招標(biāo)目錄，國(guó)產(chǎn)化比例超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，國(guó)產(chǎn)化鯤鵬服務(wù)器相關(guān)公司望受益。后續(xù)隨著國(guó)產(chǎn)CPU生態(tài)的逐步完善，采購(gòu)比例有望持續(xù)增長(zhǎng)。

華為的鯤鵬920能夠直接將CPU、南橋芯片、網(wǎng)卡芯片、SAS存儲(chǔ)控制器集成到一起，集成以后僅需一顆芯片就能夠做到四顆芯片的功能，并且因?yàn)槿A為的這一項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使得每萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器每年能夠節(jié)省1000萬(wàn)度電。