《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》發(fā)布

　　5月20日，由中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）主辦，陽光電源股份有限公司協(xié)辦，深圳市科陸電子科技股份有限公司、江蘇?；?a href="http://www.msthinker.com/news/" target="_blank">新能源股份有限公司和北京海博思創(chuàng)科技有限公司支持的“研判儲能發(fā)展之勢研討會暨《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》”在線發(fā)布會成功舉辦。發(fā)布會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長/研究總監(jiān)岳芬女士正式發(fā)布了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》。

　　今年是《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》創(chuàng)刊十周年，十年來，白皮書見證了我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全過程，得到了行業(yè)的高度認可和廣泛贊譽，樹立了專業(yè)品牌，已成為產(chǎn)業(yè)同仁了解儲能市場年度動態(tài)必不可少的專業(yè)報告。此次發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》對2019年全球和中國儲能市場規(guī)模、政策、項目、廠商、標準的動態(tài)進行了梳理與更新，并對國內(nèi)外儲能市場發(fā)展進行了預(yù)測與展望。

　　發(fā)布會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長/中科院工程熱物理所副所長陳海生代表主辦方向大家致辭，國家電網(wǎng)有限公司調(diào)度中心教授級高工/原副總工程師裴哲義、中國能源研究會可再生能源專委會主任委員李俊峰三位產(chǎn)業(yè)重量級嘉賓把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈搏，預(yù)判儲能發(fā)展之勢。在提到產(chǎn)業(yè)發(fā)展十年路時，主持人儲能聯(lián)盟秘書長劉為深有感觸得表示：白皮書十年，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十年，也是儲能聯(lián)盟從0到1發(fā)展的十年。這十年間，聯(lián)盟得到了眾多德高望重的專家和企業(yè)的一路支持、關(guān)愛和指導(dǎo)。下一個十年，儲能聯(lián)盟必將與產(chǎn)業(yè)同仁共同努力，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　一、2019年全球儲能市場發(fā)展狀況

　　根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2019年底，全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模184.6GW，同比增長1.9%。其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為171.0GW，同比增長0.2%；電化學(xué)儲能的累計裝機規(guī)模緊隨其后，為9520.5MW；在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大，為8453.9MW。

圖1：全球儲能市場累計裝機規(guī)模（2000-2019）

圖2：全球電化學(xué)儲能市場累計裝機規(guī)模（2000-2019）

　　2019年，全球新增投運的電化學(xué)儲能項目主要分布在49個國家和地區(qū)，裝機規(guī)模排名前十位的國家分別是：中國、美國、英國、德國、澳大利亞、日本、阿聯(lián)酋、加拿大、意大利和約旦，規(guī)模合計占2019年全球新增總規(guī)模的91.6%。

　　與2018年榜單相比，從排名上看，中國、美國、德國、日本和加拿大的排名分別上升了1-2位，特別是中國，由2018年的第二位躍升至首位，英國和澳大利亞與2018年的排名一致，而阿聯(lián)酋、意大利和約旦成為2019年榜單的新進入者。從地域分布上看，上榜的國家主要分布在亞太（3個）、歐洲（3個）、北美（2個）和中東（2個）地區(qū)；從裝機規(guī)模上看，排在前七位的國家的新增投運規(guī)模均超過百兆瓦，中國和美國的規(guī)模更是突破500MW。

　　二、2019年中國儲能市場發(fā)展狀況

　　根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2019年底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模32.4GW，占全球市場總規(guī)模的17.6%，同比增長3.6%。其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為30.3GW，同比增長1.0%；電化學(xué)儲能的累計裝機規(guī)模位列第二，為1709.6MW，同比增長59.4%；在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大，為1378.3MW。

　　近幾年，電化學(xué)儲能技術(shù)一直保持快速增長態(tài)勢，年復(fù)合增長率（2015-2019）為79.7%，相對而言，物理儲能技術(shù)雖然增速緩慢，但是壓縮空氣儲能和飛輪儲能在2019年均實現(xiàn)了各自的應(yīng)用突破，前者新增規(guī)劃/在建項目規(guī)模超過2.2GW，國內(nèi)GW級壓縮空氣儲能項目——葛洲壩山東肥城1.25GW/7.5GWh鹽穴壓縮空氣儲能電站開工建設(shè)，后者在國內(nèi)兆瓦級飛輪儲能技術(shù)應(yīng)用方面實現(xiàn)突破——北京地鐵房山線廣陽城站GTR 1MW飛輪儲能實現(xiàn)商用，填補了國內(nèi)應(yīng)用飛輪儲能裝置解決城市軌道交通再生制動能量回收方式的空白。

圖3：中國儲能市場累計裝機規(guī)模（2000-2019）

圖4：全球電化學(xué)儲能市場累計裝機規(guī)模（2000-2019）

　　2019年，中國新增投運的電化學(xué)儲能項目主要分布在28個省市中（含港、澳、臺地區(qū)），裝機規(guī)模排名前十位的省市分別是：廣東、江蘇、湖南、新疆、青海、北京、安徽、山西、浙江和河南，這十個省市的新增規(guī)模合計占2019年中國新增總規(guī)模的88.9%。

　　與2018年榜單相比，從排名上看，廣東由第四位躍升至榜首，是2019年排名上升幅度最大的地區(qū)之一；下降幅度最大的為河南，由第二位滑落至第十位。此外，青海和浙江的排名也有所下滑，降幅在二、三位；山西的排名保持不變，仍然為第八位；湖南、新疆和安徽成為2019年榜單的新進入者。從地域分布上看，主要分布在華東（3個省份）、華中（2個省份）、華北（2個省份）、西北（2個省份）和華南（1個省份）地區(qū)。從裝機規(guī)模上看，入圍榜單的省份，新增投運規(guī)模均在15MW以上，與2018年榜單相比提升了66.7%，其中，有四個省份的新增投運規(guī)模超過了50MW，而廣東和江蘇的規(guī)模更是超過100MW。

　　三、中國儲能市場發(fā)展展望

　　CNESA研究部自2014年起對中國儲能市場規(guī)模進行預(yù)測，六年來，在行業(yè)專家和儲能企業(yè)的支持下，研究部已積累了一定經(jīng)驗。我們將在《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》中對2020-2024年中國儲能市場的規(guī)模和發(fā)展趨勢進行預(yù)測。

　　為了更全面地反應(yīng)未來電化學(xué)儲能的發(fā)展，CNESA研究部將分保守場景和理想場景分別對2020-2024年電化學(xué)儲能的市場規(guī)模進行預(yù)測。其中：

　　保守場景 2020年，電化學(xué)儲能市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，累計裝機規(guī)模達到2726.7MW。“十四五”期間，隨著更多利好政策的發(fā)布，電化學(xué)儲能應(yīng)用的支持力度將逐步加大，市場規(guī)模不斷增加，年復(fù)合增長率（2020-2024）將保持在55%左右，預(yù)計到2024年底，電化學(xué)儲能的市場裝機規(guī)模將超過15GW。

圖:5：中國電化學(xué)儲能累計投運規(guī)模預(yù)測（保守場景，2020-2024）

　　理想場景 2020年，電化學(xué)儲能在保持穩(wěn)步發(fā)展的同時，還將落地一些2019年規(guī)劃的、受政策影響而未建設(shè)的項目，累計裝機規(guī)模達到3092.2MW。“十四五”期間，充分考慮各類直接或間接政策的支持，年復(fù)合增長率（2020-2024）有望超過65%，預(yù)計到2024年底，電化學(xué)儲能的市場裝機規(guī)模將接近24GW。

圖6：中國電化學(xué)儲能累計投運規(guī)模預(yù)測（理想場景，2020-2024）

　　無論是保守還是理想場景的預(yù)測，儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大勢不可逆。儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的前期積累，使其具備頑強的生命力和持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。能源革命的發(fā)展需求，特別是可再生能源和分布式能源的大規(guī)模利用，對儲能有巨大的需求。電改的逐步深入，也給未來儲能深度參與市場化的電力運營鋪平了道路。儲能行業(yè)發(fā)展的積極因素占據(jù)了主導(dǎo)地位，未來五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢樂觀。CNESA希望與行業(yè)同仁攜手并肩、砥礪前行，為解決行業(yè)發(fā)展遇到的共性問題盡微薄之力。