十年磨一劍 《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》利劍出鞘

5月20日，由中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)主辦，陽(yáng)光電源股份有限公司協(xié)辦，深圳市科陸電子科技股份有限公司、江蘇?；?a href="http://msthinker.com/news/" target="_blank">新能源股份有限公司和北京海博思創(chuàng)科技有限公司支持的“研判儲(chǔ)能發(fā)展之勢(shì)研討會(huì)暨《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》”在線發(fā)布會(huì)成功舉辦。發(fā)布會(huì)上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)/研究總監(jiān)岳芬女士正式發(fā)布了《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》。

今年是《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》創(chuàng)刊十周年，十年來(lái)，白皮書見證了我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全過程，得到了行業(yè)的高度認(rèn)可和廣泛贊譽(yù)，樹立了專業(yè)品牌，已成為產(chǎn)業(yè)同仁了解儲(chǔ)能市場(chǎng)年度動(dòng)態(tài)必不可少的專業(yè)報(bào)告。此次發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》對(duì)2019年全球和中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模、政策、項(xiàng)目、廠商、標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)進(jìn)行了梳理與更新，并對(duì)國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)與展望。

發(fā)布會(huì)上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)/中科院工程熱物理所副所長(zhǎng)陳海生代表主辦方向大家致辭，國(guó)家電網(wǎng)有限公司調(diào)度中心教授級(jí)高工/原副總工程師裴哲義、中國(guó)能源研究會(huì)可再生能源專委會(huì)主任委員李俊峰三位產(chǎn)業(yè)重量級(jí)嘉賓把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈搏，預(yù)判儲(chǔ)能發(fā)展之勢(shì)。在提到產(chǎn)業(yè)發(fā)展十年路時(shí)，主持人儲(chǔ)能聯(lián)盟秘書長(zhǎng)劉為深有感觸得表示：白皮書十年，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十年，也是儲(chǔ)能聯(lián)盟從0到1發(fā)展的十年。這十年間，聯(lián)盟得到了眾多德高望重的專家和企業(yè)的一路支持、關(guān)愛和指導(dǎo)。下一個(gè)十年，儲(chǔ)能聯(lián)盟必將與產(chǎn)業(yè)同仁共同努力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一、2019年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模184.6GW，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為171.0GW，同比增長(zhǎng)0.2%;電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，為9520.5MW;在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為8453.9MW。

圖1：全球儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2019)

圖2：全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2019)

2019年，全球新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要分布在49個(gè)國(guó)家和地區(qū)，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的國(guó)家分別是：中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、日本、阿聯(lián)酋、加拿大、意大利和約旦，規(guī)模合計(jì)占2019年全球新增總規(guī)模的91.6%。

與2018年榜單相比，從排名上看，中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本和加拿大的排名分別上升了1-2位，特別是中國(guó)，由2018年的第二位躍升至首位，英國(guó)和澳大利亞與2018年的排名一致，而阿聯(lián)酋、意大利和約旦成為2019年榜單的新進(jìn)入者。從地域分布上看，上榜的國(guó)家主要分布在亞太(3個(gè))、歐洲(3個(gè))、北美(2個(gè))和中東(2個(gè))地區(qū);從裝機(jī)規(guī)模上看，排在前七位的國(guó)家的新增投運(yùn)規(guī)模均超過百兆瓦，中國(guó)和美國(guó)的規(guī)模更是突破500MW。

二、2019年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模32.4GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的17.6%，同比增長(zhǎng)3.6%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為30.3GW，同比增長(zhǎng)1.0%;電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模位列第二，為1709.6MW，同比增長(zhǎng)59.4%;在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為1378.3MW。

近幾年，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)一直保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率(2015-2019)為79.7%，相對(duì)而言，物理儲(chǔ)能技術(shù)雖然增速緩慢，但是壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能在2019年均實(shí)現(xiàn)了各自的應(yīng)用突破，前者新增規(guī)劃/在建項(xiàng)目規(guī)模超過2.2GW，國(guó)內(nèi)GW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目——葛洲壩山東肥城1.25GW/7.5GWh鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能電站開工建設(shè)，后者在國(guó)內(nèi)兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用方面實(shí)現(xiàn)突破——北京地鐵房山線廣陽(yáng)城站GTR 1MW飛輪儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)商用，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)應(yīng)用飛輪儲(chǔ)能裝置解決城市軌道交通再生制動(dòng)能量回收方式的空白。

圖3：中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2019)

圖4：全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2019)

2019年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要分布在28個(gè)省市中(含港、澳、臺(tái)地區(qū))，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的省市分別是：廣東、江蘇、湖南、新疆、青海、北京、安徽、山西、浙江和河南，這十個(gè)省市的新增規(guī)模合計(jì)占2019年中國(guó)新增總規(guī)模的88.9%。

與2018年榜單相比，從排名上看，廣東由第四位躍升至榜首，是2019年排名上升幅度最大的地區(qū)之一;下降幅度最大的為河南，由第二位滑落至第十位。此外，青海和浙江的排名也有所下滑，降幅在二、三位;山西的排名保持不變，仍然為第八位;湖南、新疆和安徽成為2019年榜單的新進(jìn)入者。從地域分布上看，主要分布在華東(3個(gè)省份)、華中(2個(gè)省份)、華北(2個(gè)省份)、西北(2個(gè)省份)和華南(1個(gè)省份)地區(qū)。從裝機(jī)規(guī)模上看，入圍榜單的省份，新增投運(yùn)規(guī)模均在15MW以上，與2018年榜單相比提升了66.7%，其中，有四個(gè)省份的新增投運(yùn)規(guī)模超過了50MW，而廣東和江蘇的規(guī)模更是超過100MW。

三、中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展展望

CNESA研究部自2014年起對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)，六年來(lái)，在行業(yè)專家和儲(chǔ)能企業(yè)的支持下，研究部已積累了一定經(jīng)驗(yàn)。我們將在《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》中對(duì)2020-2024年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

為了更全面地反應(yīng)未來(lái)電化學(xué)儲(chǔ)能的發(fā)展，CNESA研究部將分保守場(chǎng)景和理想場(chǎng)景分別對(duì)2020-2024年電化學(xué)儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)。其中：

保守場(chǎng)景 2020年，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2726.7MW。“十四五”期間，隨著更多利好政策的發(fā)布，電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用的支持力度將逐步加大，市場(chǎng)規(guī)模不斷增加，年復(fù)合增長(zhǎng)率(2020-2024)將保持在55%左右，預(yù)計(jì)到2024年底，電化學(xué)儲(chǔ)能的市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模將超過15GW。

圖:5：中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè)(保守場(chǎng)景，2020-2024)

理想場(chǎng)景 2020年，電化學(xué)儲(chǔ)能在保持穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，還將落地一些2019年規(guī)劃的、受政策影響而未建設(shè)的項(xiàng)目，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3092.2MW。“十四五”期間，充分考慮各類直接或間接政策的支持，年復(fù)合增長(zhǎng)率(2020-2024)有望超過65%，預(yù)計(jì)到2024年底，電化學(xué)儲(chǔ)能的市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模將接近24GW。

圖6：中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè)(理想場(chǎng)景，2020-2024)

無(wú)論是保守還是理想場(chǎng)景的預(yù)測(cè)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大勢(shì)不可逆。儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的前期積累，使其具備頑強(qiáng)的生命力和持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。能源革命的發(fā)展需求，特別是可再生能源和分布式能源的大規(guī)模利用，對(duì)儲(chǔ)能有巨大的需求。電改的逐步深入，也給未來(lái)儲(chǔ)能深度參與市場(chǎng)化的電力運(yùn)營(yíng)鋪平了道路。儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的積極因素占據(jù)了主導(dǎo)地位，未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)樂觀。CNESA希望與行業(yè)同仁攜手并肩、砥礪前行，為解決行業(yè)發(fā)展遇到的共性問題盡微薄之力。

2020儲(chǔ)能白皮書發(fā)布：儲(chǔ)能廠商裝機(jī)排名揭曉、24家進(jìn)入榜單(附白皮書摘要版)