土耳其溪天然氣管道 影響幾何

隨著全球新冠肺炎疫情的影響，世界天然氣價格也呈現(xiàn)出了起伏不定的波動。在能源供需格局正在改變的當下，天然氣未來發(fā)展走向同樣牽動著能源市場的神經(jīng)。天然氣發(fā)展格局將在未來影響著國家間的關(guān)系和經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢。本文從土耳其溪天然氣管道的建設投產(chǎn)出發(fā)，試圖挖掘在這背后對利益相關(guān)方的多種影響，分析未來可能出現(xiàn)的情況，同樣對中國天然氣發(fā)展戰(zhàn)略有著多方借鑒意義。

1月8日，土耳其溪天然氣管道投產(chǎn)通氣，土耳其總統(tǒng)埃爾多安、俄羅斯總統(tǒng)普京、保加利亞總理鮑里索夫與塞爾維亞總統(tǒng)武契奇共同出席通氣儀式。

土耳其溪項目是俄羅斯向土耳其及歐洲南部輸送天然氣的管道項目，從俄羅斯阿納帕經(jīng)黑海海底至土耳其基伊科伊，其海底兩條管線均長930公里，第一條供應土耳其市場，第二條向南歐與東歐供氣。俄羅斯天然氣工業(yè)公司與土耳其溪項目官網(wǎng)稱，土耳其溪管道預計服役時間為2020-2070年，年輸氣315億立方米，總輸氣1.575萬億立方米。

土耳其溪管道建設進程一波三折，時跨6年。2014年12月1日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司與土耳其博塔斯石油管道公司簽署“關(guān)于建設土耳其溪管道的諒解備忘錄”。2015年俄羅斯戰(zhàn)機被土耳其擊落事件等因素損害了俄土關(guān)系，導致土耳其溪管道推進暫緩。不久雙方妥協(xié)，關(guān)系逐漸修復。2016年10月俄土簽署土耳其溪管道協(xié)議。2016年12月、2017年2月，南溪運輸公司與瑞士海底管道鋪設公司全海洋集團分別簽署土耳其溪海底第一、第二條管線合同。2017年5月，土耳其溪管道在俄羅斯阿納帕市黑海海岸開建。2018年11月19日土耳其溪管道海底段竣工，進入收尾階段。2019年10月，土耳其溪管道開始注氣并調(diào)試，12月該項目被美國制裁，2020年1月投產(chǎn)運營。

該管道能克服俄土關(guān)系波折、歐美政治風險順利投產(chǎn)，說明其具有巨大的生命力和發(fā)展?jié)摿?，將在未來產(chǎn)生較大經(jīng)濟和政治影響力。

促進俄土貿(mào)易

與伙伴關(guān)系的紐帶作用

土耳其卡夫卡薩姆戰(zhàn)略研究中心稱，土耳其是僅次于德國的俄羅斯第二大歐洲天然氣市場。按照《2019年BP世界能源統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2018年土耳其天然氣消費量為473億立方米，占世界總量的1.2%，在歐洲排名第三，僅次于德國(2.3%)、英國(2%)、意大利(1.8%)；2018年土耳其天然氣進口量為491億立方米，管道氣與液化氣占比分別為76.6%、23.4%，從俄羅斯、伊朗、阿塞拜疆等三國進口管道氣228億立方米(占比60.6%)、76億立方米(占比20.2%)、72億立方米(占比19.2%)。

良好的俄土關(guān)系是土耳其溪管道建成的政治保障，雙方關(guān)系會因該管道而更加緊密。俄羅斯天然氣出口給予友好國家一定的價格優(yōu)惠，土耳其從俄羅斯天然氣進口享受10.25%的價格折扣。目前，俄羅斯通過藍溪管道和跨巴爾干天然氣管道向土耳其與歐洲市場供應天然氣，其中藍溪管道輸氣量為每年160億立方米，已超負荷運營。土耳其溪管道可有效緩解俄羅斯經(jīng)土耳其對歐洲國家輸氣的基礎設施負荷，提高向土耳其及歐洲市場供氣的可靠性，增強土耳其在俄歐能源貿(mào)易中的過境樞紐地位。土耳其溪管道官網(wǎng)稱，項目可為土耳其與歐洲沿線地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。

增強俄歐能源貿(mào)易

的合作性與摩擦性

2014年烏克蘭危機使俄歐能源關(guān)系從“合作為主、沖突為輔”變?yōu)?ldquo;合作與摩擦并重”。土耳其溪管道可發(fā)揮促進俄歐能源合作與激化俄歐能源摩擦的雙重作用。

一方面，土耳其溪管道可加強俄歐能源貿(mào)易合作。2018年歐洲進口天然氣3206億立方米，俄歐天然氣貿(mào)易總量2006億立方米，占歐洲天然氣進口總量的62.6%。土耳其溪管道可每年增加對歐輸氣157.5億立方米，起到了增強俄歐能源貿(mào)易穩(wěn)定雙方關(guān)系的作用，提升俄羅斯在歐能源市場上的影響力，為歐洲經(jīng)濟發(fā)展提供能源保障。

另一方面，土耳其溪或激化俄歐能源摩擦。一些歐洲國家將對俄羅斯的天然氣依賴視為亟欲減少或擺脫的包袱。迫于壓力，2014年保加利亞阻止了南溪管道項目。同年，根據(jù)普京建議，南溪管道改為土耳其溪管道。歐盟支持的納布科管道項目與俄羅斯支持的南溪管道項目雙雙流產(chǎn)后，俄歐天然氣管道項目之爭便轉(zhuǎn)向南部天然氣走廊(SGC)與土耳其溪管道之爭。歐洲政策分析中心布萊恩?惠特莫爾認為，土耳其溪管道對歐洲安全和跨大西洋團結(jié)構(gòu)成重大威脅。歐盟除了加強液化氣進口，還積極擴大從里海、地中海等地區(qū)進口。2020年1月2日，希臘、塞浦路斯、以色列簽署東地中海管道協(xié)議，2025年建成后可將以色列和塞浦路斯天然氣送至歐洲，滿足歐洲天然氣需求的10%。歐盟還利用“第三能源一攬子方案”等法律政策手段，限制俄羅斯對輸歐天然氣管道等基礎設施的壟斷。

土耳其溪管道繞過烏克蘭與波蘭等傳統(tǒng)過境國，可能帶來更多第三方阻力。2006、2009年俄烏兩次“斗氣”、2014年烏克蘭危機、2018年斯德哥爾摩商會仲裁院做出的俄向烏支付25.6億美元補償金的仲裁，都使俄羅斯下定對歐輸氣繞過烏克蘭的決心。2018年，俄羅斯經(jīng)烏克蘭對歐過境輸氣每年超過800億立方米。若土耳其溪與北溪-2管道都投產(chǎn)，每年俄歐天然氣貿(mào)易將至少有865億立方米天然氣繞過烏克蘭與波蘭。澤連斯基上臺后烏俄關(guān)系改善、美國與歐盟的壓力等因素，使俄羅斯做出維持烏克蘭天然氣過境地位的妥協(xié)。2019年12月俄烏簽署的新過境協(xié)議，烏方獲得俄方29億美元的賠付金，俄方經(jīng)烏方年對歐過境輸氣量從2020年的650億立方米減至2021-2024年的400億立方米，烏方5年內(nèi)可獲得至少70億美元的過境收入。俄烏天然氣糾紛初步解決，俄歐天然氣貿(mào)易受烏克蘭等第三方干擾減少。這體現(xiàn)出俄羅斯的能源外交策略在逐步完善，即吸取南溪管道失敗教訓，聯(lián)合土耳其等親俄國家構(gòu)建“管網(wǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線”，以局部妥協(xié)換取主要目標的實現(xiàn)。

或加劇俄美在歐洲

天然氣市場爭奪戰(zhàn)

19世紀俄國里海黑海石油公司與美國洛克菲勒標準石油公司在歐洲的煤油競爭激烈，如今爭奪歐洲天然氣市場的博弈更趨白熱化。2018年美國對歐洲出口液化氣39億立方米，僅占歐洲天然氣進口總量的1.22%，遠低于俄羅斯在歐天然氣市場份額。美國亟須扭轉(zhuǎn)在歐洲天然氣市場的不利形勢，開辟非常規(guī)賽道，實現(xiàn)逆襲。

2019年12月，美國國會通過、總統(tǒng)批準“2020財年國防授權(quán)法案”，要求對土耳其溪與北溪-2天然氣管道項目實施制裁。美國抓住俄羅斯管道建設過于依賴歐洲海底鋪管公司的弱點，對其進行制裁，企圖阻止或拖延項目完成。與北溪-2管道或被延緩不同，美國對土耳其溪管道制裁幾乎無影響，工程可順利投產(chǎn)。

為擴大歐洲市場，美國對歐洲國家采取胡蘿卜加大棒的策略。特朗普政府屢次批評德國被俄羅斯天然氣綁架，打壓德國等有自主意識與政策的歐洲國家，同時用小恩小惠拉攏歐洲國家。2019年12月美國國會通過《歐洲能源安全與多樣化法案》，擬撥款10億美元支持美國在東歐和歐亞大陸的能源項目，例如液化天然氣接收站，天然氣互連設施及太陽能和風能發(fā)電站。《歐洲能源安全與多樣化法案》第3條指出，美國的政策是通過協(xié)助歐洲和歐亞國家減少對俄羅斯等國家的能源依賴，以防其利用天然氣來脅迫、恐嚇并影響其他國家，從而推進美國的外交政策和發(fā)展目標。

與冷戰(zhàn)時美國對西歐與蘇聯(lián)能源貿(mào)易的反對無效類似，如今美國在具有獨立自主意識、忠于自身國家利益的德國、法國等歐洲國家面前，其施壓制裁等手段收效有限。歐洲國家難以拒絕比美國液化氣成本與價格更有競爭力的俄羅斯管道氣。美國對歐出口液化氣價格為每立方米0.265-0.295美元，而俄羅斯輸歐管道氣的平均價格為每立方米0.190美元。能源貿(mào)易雖有政治與安全等因素影響，但歸根結(jié)底受經(jīng)濟規(guī)律的支配，美國恐難實現(xiàn)在歐洲天然氣市場對俄羅斯的逆襲。

利用政治法律手段打擊經(jīng)濟能源競爭對手，是長臂管轄式霸凌行為，也說明能源管道的政治屬性日益增強，體現(xiàn)出美國保能源霸權(quán)與俄羅斯護能源主權(quán)之爭日益激烈。土耳其溪管道博弈也對其他國際能源項目應對政治法律風險提供了重要啟示。