疫情下，光伏海外市場(chǎng)的三大變數(shù)

此次全球疫情對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)品出口形勢(shì)的影響，在更為宏觀的國(guó)際經(jīng)貿(mào)背景下，很可能只是一個(gè)意外。

最新的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，4 月份中國(guó)光伏組件出口約 5.5GW，同比遞增-4.69%，下滑幅度并不明顯，但環(huán)比遞增-27.10%就比較難看了。也就是說(shuō)，在歐美疫情擴(kuò)散最猛烈的4月，光伏出口相比上月幾乎減少了近三成。

這樣的數(shù)據(jù)，顯然不能用偶然來(lái)解釋，也可見(jiàn)疫情對(duì)各國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)影響之一斑。

與此對(duì)應(yīng)的，是另一組廣為人知的數(shù)據(jù)。

目前，美國(guó)公布的疫情感染人數(shù)已突破150萬(wàn)人，而筆者在3月初發(fā)表《歐美疫情擴(kuò)散，今年全球光伏需求或?qū)J減》一文時(shí)(http://www.solarpwr.cn/bencandy.php?fid=62&id=48606)，只有區(qū)區(qū)600多人，不過(guò)才兩個(gè)多月，增幅竟超過(guò)2000倍;而當(dāng)時(shí)的“疫情榜”前四位，榜首意大利由不過(guò)千人突破22萬(wàn)人，二三位的法國(guó)和德國(guó)突破17萬(wàn)人，第四位西班牙更是已接近28萬(wàn)人……

上述兩組數(shù)據(jù)之間，表面上看，后者是前者的邏輯結(jié)果，是因?yàn)楹退缘年P(guān)系。不過(guò)，如果將這一邏輯或事件植入到當(dāng)下的國(guó)際經(jīng)貿(mào)變局中去看，則很有可能產(chǎn)生更深的擔(dān)憂。

數(shù)據(jù)除了反映現(xiàn)實(shí)，背后還可能隱藏著趨勢(shì)的痕跡。雖說(shuō)看待趨勢(shì)要樂(lè)觀，但再多的樂(lè)觀，卻并不影響趨勢(shì)正在改變。

趨勢(shì)本來(lái)就在改變中，疫情的出現(xiàn)，很可能加速改變。在當(dāng)下，有三方面的不確定性可能值得中國(guó)光伏制造企業(yè)關(guān)注和研究。

首先是關(guān)乎眼下生存的緊迫問(wèn)題，歐美疫情可能會(huì)經(jīng)歷怎樣一個(gè)發(fā)展周期，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求變化是否會(huì)形成某種規(guī)律，企業(yè)如何配置產(chǎn)能、供應(yīng)鏈及運(yùn)輸以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控?

從過(guò)去兩年的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品開(kāi)始重新倚重出口，大約七成左右的產(chǎn)能需要海外市場(chǎng)消化，歐美市場(chǎng)以合計(jì)40吉瓦左右的年需求成為中國(guó)光伏絕對(duì)的大“客戶”，這一市場(chǎng)如果發(fā)生重大變化，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的影響顯而易見(jiàn)。

如果歐美市場(chǎng)因疫情帶來(lái)的停工停擺僅僅只是一種短期沖擊，或者說(shuō)不考慮宏觀環(huán)境因素，而就光伏談光伏的話，估計(jì)對(duì)多數(shù)一線中國(guó)光伏企業(yè)的影響，可能都不至于“傷筋動(dòng)骨”，咬咬牙扛一扛估計(jì)都沒(méi)啥太大問(wèn)題。

但現(xiàn)在的問(wèn)題在于，這并不僅僅只是光伏一個(gè)行業(yè)的事。

國(guó)際貨幣基金組織此前曾表示，疫情帶來(lái)的各國(guó)“大封鎖”狀態(tài)，讓全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正以百年不遇的規(guī)模和速度崩潰，很可能會(huì)出現(xiàn)“大蕭條”以來(lái)最大的經(jīng)濟(jì)衰退。

那樣的局面如果成為現(xiàn)實(shí)，對(duì)所有人和所有行業(yè)，都將是滅頂之災(zāi)。

第二個(gè)不確定性，是歐美以外其他市場(chǎng)的疫情發(fā)展可能是一種什么樣的趨勢(shì)。從現(xiàn)在的情形來(lái)看，包括印度、中東、南美和非洲在內(nèi)的新興市場(chǎng)，其疫情發(fā)展很可能會(huì)晚于歐美國(guó)家，加之防控能力更弱，因此其市場(chǎng)復(fù)蘇所需周期很可能也要長(zhǎng)得多。

對(duì)于影響這一市場(chǎng)復(fù)蘇的各項(xiàng)因素，中國(guó)光伏制造企業(yè)應(yīng)給予更多的關(guān)注和研究，因?yàn)闅W美市場(chǎng)還存在著另外一方面的變數(shù)。

這就是第三方面的不確定性——正在嬗動(dòng)中的歐美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的“去中國(guó)化”，

對(duì)于光伏企業(yè)的出口和海外制造基地布局可能會(huì)帶來(lái)什么樣的深遠(yuǎn)影響?

這場(chǎng)人類歷史上首次出現(xiàn)的橫掃全世界的疫情，對(duì)全球政治經(jīng)濟(jì)文化商業(yè)等各領(lǐng)域究竟會(huì)帶來(lái)怎樣的沖擊和改變，現(xiàn)在還難以評(píng)估，但國(guó)際經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的“去中國(guó)化”，卻很可能因疫情而加速，在一些政客別有用心的推波助瀾下，“去中國(guó)化”已有從政治經(jīng)濟(jì)層面向民間和文化領(lǐng)域延伸的跡象。

這才是更為深遠(yuǎn)的問(wèn)題。疫情只是一次事件，造成的是短期沖擊，后者可能會(huì)演變?yōu)橼厔?shì)，帶來(lái)的是長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。