日韓巨頭蠶食國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)

　　近日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（300750.SZ，以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”）與三一重工股份有限公司（600031.SH，以下簡(jiǎn)稱“三一重工”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在新能源工程機(jī)械領(lǐng)域展開合作，推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)電動(dòng)化發(fā)展。

　　動(dòng)力電池行業(yè)風(fēng)起云涌，寧德時(shí)代動(dòng)作頻頻。2020年4月，寧德時(shí)代成為國(guó)內(nèi)首家通過中國(guó)船級(jí)社（CCS）認(rèn)可和檢驗(yàn)的動(dòng)力電池企業(yè)。3月6日，寧德時(shí)代與福建百城新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百城新能源”）成立合資公司上?？觳沸履茉纯萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“快卜新能源”）。

　　作為中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的龍頭，寧德時(shí)代近期頻頻加碼新業(yè)務(wù)背后，其發(fā)展戰(zhàn)略受到廣泛關(guān)注。真鋰研究院首席分析師墨柯分析指出，今年寧德時(shí)代種種動(dòng)作，一方面為動(dòng)力電池?cái)U(kuò)充場(chǎng)景，另一方面更是為了打通主營(yíng)業(yè)務(wù)的瓶頸，釋放潛力。

　　“蠶食”

　　占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量半壁江山的寧德時(shí)代，面臨不少新變化。

　　2019年補(bǔ)貼退坡之后，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)瓶頸隱現(xiàn)。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年全球新能源汽車銷售約221萬輛，同比增長(zhǎng)15%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約115.21GWh，同比增長(zhǎng)22%。然而，這是全年數(shù)據(jù)，2019年下半年補(bǔ)貼退坡以后，新能源汽車銷量大幅下跌。

　　動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總量約為62.2 GWh，同比增長(zhǎng)9.3%。對(duì)比2018年57%的增漲，增速明顯放緩。

　　2020年第一季度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，寧德時(shí)代利潤(rùn)同比下降20%。

　　根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年一季度，新能源汽車市場(chǎng)總計(jì)銷售11.4萬輛（不含特斯拉），同比下滑56.4%。受此影響，1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量?jī)H5.7GWh，同比下降53.8%。

　　盡管寧德時(shí)代2.8GWh的裝機(jī)量占了49%，但相比去年全年，寧德時(shí)代一季度的市場(chǎng)份額減少了1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　2020年，國(guó)產(chǎn)特斯拉開始交付，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月特斯拉交付了10160輛，2月交付了3958輛。特斯拉一季度在華銷量占到了新能源乘用車整體銷量約20%-30%。

　　高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年寧德時(shí)代裝機(jī)量32.31GWh，松下29.11GWh。目前特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3使用的是松下21700型電池，能量密度在340Wh/kg左右，寧德時(shí)代最新的NCM811電芯能量密度達(dá)304Wh/kg，仍低于松下電池。目前，給國(guó)產(chǎn)特斯拉配套的電池廠商主要為L(zhǎng)G化學(xué)和松下電池。

　　上述情形意味著，給特斯拉配套的LG化學(xué)和松下裝機(jī)量將的攀升，可能逐漸吞噬寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額。

　　盡管在2020年2月，寧德時(shí)代公告稱，擬與特斯拉簽訂協(xié)議，向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，但寧德時(shí)代提供的磷酸鐵鋰電池只用于國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3和國(guó)產(chǎn)特斯拉 Model Y。

　　與特斯拉強(qiáng)勢(shì)國(guó)產(chǎn)化形成對(duì)比的是，新能源車市下行疊加疫情，目前寧德時(shí)代主要客戶北京汽車、北汽新能源、廣汽新能源、蔚來等車企，一季度的產(chǎn)量大幅下滑態(tài)勢(shì)。

　　一直以來日韓電池都是寧德時(shí)代的強(qiáng)勁對(duì)手。2020年以來，日韓電池廠商來勢(shì)洶洶。2020年4月1日，松下與豐田汽車牽手，成立名為“泰星能源解決方案有限公司”的合資電池公司。該公司由豐田占股51%，松下占股49%。此次合作中，松下將為豐田提供車載方形電池。

　　另外，“白名單”的廢止，日韓電池企業(yè)入華的大門也正式開啟。外資電池企業(yè)已經(jīng)開始擴(kuò)產(chǎn)。2019年6月，LG化學(xué)與吉利汽車成立合資公司，從事動(dòng)力電池相關(guān)的應(yīng)用研發(fā)、制造、銷售、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)。同年8月，韓國(guó)SK Innovation宣布將在常州建立動(dòng)力電池廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)7.5GWh。

　　除了眼前局勢(shì)，車企自主研發(fā)電池趨勢(shì)也逐漸來襲。

　　據(jù)electrek網(wǎng)站報(bào)道，特斯拉正在美國(guó)弗里蒙特工廠建造一條電池生產(chǎn)線試點(diǎn)。與其在內(nèi)華達(dá)州運(yùn)營(yíng)的電池工廠不同，特斯拉自行設(shè)計(jì)了電池生產(chǎn)設(shè)備。特斯拉技術(shù)副總裁德魯·巴格里諾坦言?！跋Ｍ陔姵貑栴}上掌握自己的命運(yùn)”。

　  “博弈”

　　隱憂之下，擴(kuò)充場(chǎng)景，成為寧德時(shí)代新選擇。近期寧德時(shí)代在儲(chǔ)能方面動(dòng)作頻頻。

　　3月6日，寧德時(shí)代與百城新能源成立合資公司快卜新能源。 4月11日，易事特集團(tuán)股份有限公司（300376.SZ）披露公告稱，將與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司設(shè)立一家致力于開發(fā)、生產(chǎn)以及銷售儲(chǔ)能PACK產(chǎn)品和服務(wù)的合資公司。

　　4月12日，寧德時(shí)代與深圳科士達(dá)科技股份有限公司（002518.SZ）聯(lián)合成立的儲(chǔ)能設(shè)備制造項(xiàng)目開工儀式在霞浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)舉行。

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代和科士達(dá)共投2億元成立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)公司，開發(fā)生產(chǎn)儲(chǔ)能和充電樁等相關(guān)產(chǎn)品，其中寧德時(shí)代持股51%，科士達(dá)持股49%。

　　墨柯分析，寧德時(shí)代此舉意在為自家產(chǎn)品擴(kuò)充應(yīng)用場(chǎng)景。

　　“快卜新能源，其重要方向是‘儲(chǔ)檢充’，目前國(guó)內(nèi)很多老舊的小區(qū)，電力基礎(chǔ)設(shè)施無法承載充電樁，電網(wǎng)無法直接連接充電樁并為其充電，電網(wǎng)也沒有辦法擴(kuò)容，就需要事先儲(chǔ)能。快卜新能源要做的是、把電充進(jìn)電池包，電池包再給充電樁充電。”墨柯進(jìn)一步解釋道。

　　實(shí)際上早在2019年，寧德時(shí)代已經(jīng)開始布局儲(chǔ)能。其當(dāng)年半年報(bào)中提到，寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)包括電芯、模組、電箱和電池柜，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋工業(yè)企業(yè)儲(chǔ)能、商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能、儲(chǔ)能充電站、通信基站后備電池等。

　　報(bào)告期內(nèi)，寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入為2.40億元，較上年同期增長(zhǎng)369.55%。

　　據(jù)悉，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能之路與充電樁息息相關(guān)。比如，寧德時(shí)代與福建百城新能源聯(lián)合成立的的快卜新能源就宣稱，示范站配置15個(gè)充電車位，1260kW充電功率，只需30分鐘，儲(chǔ)充檢一體化充電站的快充樁就能為搭載快充技術(shù)的新能源車型，如特斯拉Model 3、榮威Ei 5補(bǔ)電80%，該系統(tǒng)單槍充電功率最大可實(shí)現(xiàn)360kW。

　　中國(guó)電動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布2020年3月充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為126.7萬臺(tái)，同比增加37.6%。（來源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)）