?抗疫進(jìn)入下半場(chǎng) 光伏產(chǎn)業(yè)的危與機(jī)

前所未有的疫情黑天鵝打亂了全世界的經(jīng)濟(jì)節(jié)奏，人類(lèi)還是頭一次面對(duì)傳播范圍如此之廣、性質(zhì)如此狡猾的大規(guī)模流行性疫情，5月，歐洲、印度和東南亞將逐漸開(kāi)放經(jīng)濟(jì)，戰(zhàn)役似乎進(jìn)入到了后半段，即，疫情初步得到控制，經(jīng)濟(jì)陷入長(zhǎng)時(shí)間疲軟。

后半段的戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)又有哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)呢?

發(fā)電需求不降低反升，光伏占比比重加大

IEA統(tǒng)計(jì)，受疫情影響，占據(jù)全球能源需求三分之二以上的三十個(gè)主流國(guó)家或地區(qū)中，處于完全封鎖狀態(tài)下的國(guó)家能源需求每周都會(huì)平均下降25%，半封鎖狀態(tài)的國(guó)家平均每周下降18%，第一季度，全球的能源需求下降了3.8%，全年的能源需求預(yù)計(jì)將減少6%，這將消除過(guò)去五年的需求增長(zhǎng)。

這其中，第一季度煤炭需求下降了近8%，石油下降近5%，天然氣下降約2%，然而有意思的是，可再生能源需求增長(zhǎng)了約1.5%。這部分增長(zhǎng)主要得益于風(fēng)電與光伏。

大多數(shù)海外國(guó)家和中國(guó)一樣，均制定了可再生能源優(yōu)先上網(wǎng)的類(lèi)似政策，因此疫情下大量傳統(tǒng)能源為風(fēng)電和光伏進(jìn)行了讓路，其結(jié)果便導(dǎo)致了風(fēng)電和光伏在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的比重得得到了提升。2020年第一季度，全球所有領(lǐng)域的可再生能源使用量均比2019年第一季度增加了約1.5%，可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)了近3%。

國(guó)內(nèi)，因最早與疫情交手，一季度中國(guó)的能源需求量下降幅度最大，IEA統(tǒng)計(jì)稱(chēng)同比下降了7%以上，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)發(fā)電量同比下降了6.8%，但風(fēng)電與光伏均反向上漲，分別增加了10.4%和20.3%，且消納依然保持了較高水平。

這或許是疫情中光伏人唯一可以聊以慰藉的好消息。

目前光伏產(chǎn)品供應(yīng)鏈的價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定且略有回彈，5月，隨著歐洲、印度東南亞等傳統(tǒng)光伏海外市場(chǎng)放松對(duì)經(jīng)濟(jì)的管制，需求的拐點(diǎn)或許將迎來(lái)一絲曙光，各機(jī)構(gòu)雖然紛紛下調(diào)了全年的裝機(jī)預(yù)期，但普遍也都在100GW以上，也算差強(qiáng)人意。

裝機(jī)需求的定與不定

全球范圍內(nèi)，集中式裝機(jī)都或多或少的早遇到了阻礙，紛紛呼吁政府延期并網(wǎng)等，并非國(guó)內(nèi)獨(dú)有。目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)的需求穩(wěn)定，普遍預(yù)測(cè)影響較小，40GW問(wèn)題不大，海外市場(chǎng)中，發(fā)達(dá)國(guó)家目前均已在逐步放開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲線(xiàn)預(yù)計(jì)與中國(guó)相差不會(huì)太大，預(yù)計(jì)在二季度末迎來(lái)裝機(jī)復(fù)蘇，這方面來(lái)看，裝機(jī)的需求是相對(duì)樂(lè)觀(guān)的。

但是，今年被寄予厚望的新興市場(chǎng)，其疫情狀況依然還有大量的不確定性，尤其是當(dāng)疫情過(guò)去之后，印、非、南美等欠發(fā)達(dá)地區(qū)或?qū)⑾萑胴泿刨H值、匯率動(dòng)蕩等之中，目前來(lái)看，其裝機(jī)需求充滿(mǎn)著不確定性。

歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)上，由于分布式光伏裝機(jī)占比較高，目前裝機(jī)一定程度上受阻，因?yàn)椴糠謬?guó)家為了應(yīng)對(duì)疫情而禁止人們進(jìn)入商場(chǎng)等公共建筑，部分小區(qū)也已經(jīng)禁止外人進(jìn)入，這同樣也大大阻礙了新的分布式光伏裝機(jī)，部分地區(qū)的分布式光伏已經(jīng)完全停滯安裝，急切地等待著疫情的拐點(diǎn)。

但是，歐美國(guó)家目前雖然工業(yè)用電需求受到重大打擊，服務(wù)業(yè)用電更需求是遭遇滅頂危機(jī)，但是居民用電需求卻反向增加，整體用電需求類(lèi)似于一個(gè)每天都在過(guò)雙休日的超長(zhǎng)假期。

因此，歐美市場(chǎng)上安裝于居民屋頂?shù)姆植际焦夥l(fā)電得到了相對(duì)更好的消納，由于海外國(guó)家普遍民用電價(jià)較高于工商業(yè)，因此低運(yùn)營(yíng)，甚至零運(yùn)營(yíng)成本的特性，使得分布式光伏發(fā)電更受青睞，尤其是在白天，光伏發(fā)電在電力使用結(jié)構(gòu)中提升明顯，比如德國(guó)，自3月22日開(kāi)始社會(huì)隔離以來(lái)，可變可再生能源的份額一直高于2019年同期。

因此，當(dāng)疫情過(guò)后或放開(kāi)經(jīng)濟(jì)之后，分布式光伏可能會(huì)迎來(lái)一部分新的需求高峰。

與傳統(tǒng)能源矛盾加劇，存量競(jìng)爭(zhēng)下新能源阻力加大

事實(shí)上，疫情對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的最大影響或許并不是因裝機(jī)、運(yùn)輸延誤所造成的直接影響，而是疫情過(guò)后，面對(duì)一片狼藉的疲軟經(jīng)濟(jì)時(shí)，傳統(tǒng)能源的反撲。

目前，盡管光伏在發(fā)電端受疫情影響不大，一季度國(guó)內(nèi)的組件出口也基本與去年持平，但其增長(zhǎng)幾乎全部都來(lái)自于煤炭與天然氣的讓路。

目前，光伏發(fā)電在全球占比僅3%左右，以替代的立場(chǎng)來(lái)看，還是毫無(wú)疑問(wèn)的增量市場(chǎng)，但目前，全球主流國(guó)家中，能源增長(zhǎng)已進(jìn)入絕對(duì)的存量廝殺，光伏發(fā)展的最大障礙，已經(jīng)不再是高企的技術(shù)成本，而是與傳統(tǒng)能源生死攸關(guān)的利益沖突。

疫情下，煤炭、石油、天然氣生存處境艱難，自石油期貨破天荒的出現(xiàn)負(fù)油價(jià)黑天鵝之后，5月7日，芝商所再次將天然氣期貨規(guī)則改寫(xiě)，允許其以負(fù)價(jià)格的形式存在，天然氣出現(xiàn)負(fù)價(jià)格似乎也并非不可能。煤炭方面，受此影響國(guó)內(nèi)庫(kù)存高企，價(jià)格出現(xiàn)恐慌性暴跌。

油、煤、氣的處境艱難，或?qū)⒉糠謧鲗?dǎo)至光伏產(chǎn)業(yè)鏈上，中誠(chéng)信綠金科技(北京)有限公司副總裁、中國(guó)社科院研究生院國(guó)際能源安全研究中心特聘研究員劉先云、中誠(chéng)信綠金科技(北京)有限公司綠色金融部負(fù)責(zé)人高衛(wèi)濤兩位專(zhuān)家就認(rèn)為，低油價(jià)將會(huì)減緩清潔能源的結(jié)構(gòu)化進(jìn)程，使風(fēng)、光為主體的可再生能源發(fā)展短期內(nèi)放緩。

主要體現(xiàn)在：

1 地方政府為穩(wěn)定煤價(jià)，且在保增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)的壓力下，或重啟煤電投資或煤電實(shí)施滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。

2 在穩(wěn)投資壓力下部分地區(qū)可能放松環(huán)保要求，涉油、涉煤等高污染高排放環(huán)境審批或“松綁”。

3 油價(jià)下跌的背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)或?qū)⑹艿酱驌簟?/p>

這一點(diǎn)上，全世界多數(shù)國(guó)家或地區(qū)很有可能是大同小異的，受傳統(tǒng)能源大幅度降價(jià)影響，全球可再生能源的投資意愿都在降低，除美國(guó)之外，歐洲如波蘭、捷克、匈牙利、愛(ài)沙尼亞四國(guó)也在能源轉(zhuǎn)型尤其是停止火電開(kāi)發(fā)上“扯后腿”，《歐洲綠色協(xié)議》受到?jīng)_擊。