“十四五”，天然氣 “變臉”

進(jìn)入“十四五”，我國天然氣發(fā)展步入一個“全開放、大改革、強(qiáng)監(jiān)管、多競爭、降收益”的新階段。“十四五”期間，我國天然氣行業(yè)發(fā)展可能出現(xiàn)哪些趨勢和特點(diǎn)?

內(nèi)外因素交互影響

從天然氣發(fā)展的國際經(jīng)驗(yàn)來看，有五大影響因素，即宏觀經(jīng)濟(jì)、氣源替代、基礎(chǔ)設(shè)施、政府政策、體制機(jī)制，這也是“十四五”期間影響我國天然氣行業(yè)發(fā)展最主要的因素。一些外部因素也將影響我國天然氣行業(yè)發(fā)展，如氣價、能源安全、貿(mào)易和市場一體化等。

首先，對外依存度上升會影響國內(nèi)天然氣市場價格的變化。之前，在我國國產(chǎn)氣占比較高的時期，天然氣定價以國內(nèi)為主。未來，進(jìn)口氣價會逐步影響國內(nèi)氣價的邊際價格。此外，對外依存度持續(xù)升高會引發(fā)供應(yīng)安全的問題，需要考慮如何正確對待。

其次，天然氣現(xiàn)貨貿(mào)易方式占比會越來越高，我國進(jìn)口LNG將更多重視現(xiàn)貨貿(mào)易，長協(xié)占比將逐步降低。

再次，隨著全球天然氣市場供大于求，天然氣要成為全球大宗交易商品必須走向市場一體化，這個趨勢不可避免。亞洲溢價問題會逐步得到解決，歐洲和北美的氣價也會趨同。

我國天然氣行業(yè)發(fā)展的自身特點(diǎn)造成了不平衡性非常明顯，具體體現(xiàn)為區(qū)域供需、季節(jié)性、行業(yè)消費(fèi)、區(qū)域調(diào)峰需求、基礎(chǔ)設(shè)施五個方面的不平衡。2019年9月5日，我國出臺了《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，意在著力破解我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層次矛盾，有效解決天然氣發(fā)展不平衡不充分的問題。

發(fā)展換擋改革深化

從發(fā)達(dá)國家天然氣行業(yè)發(fā)展的實(shí)踐看，天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展期平均為30年。我國天然氣的快速發(fā)展期經(jīng)歷了15年。2003~2018年，我國天然氣消費(fèi)年均增速為16.3%左右，處在快速發(fā)展期。按照全球平均30年的發(fā)展期估算，我國天然氣行業(yè)還有10~15年的發(fā)展期。

從消費(fèi)增速和消費(fèi)規(guī)模判斷，目前行業(yè)的年均消費(fèi)增速在8%~10%之間，而增速低于5%進(jìn)入成熟期。預(yù)計“十四五”期間，我國天然氣消費(fèi)增速6%~8%，將從快速發(fā)展期邁向穩(wěn)定發(fā)展期，但仍未進(jìn)入成熟期。

2014年，國家提出能源體制的三大改革：能源革命、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、深化石油天然氣體制改革。“十四五”期間，國內(nèi)會出臺更多的天然氣發(fā)展配套措施和實(shí)施細(xì)則。

任何改革都是各種主體利益的調(diào)整和妥協(xié)。這意味著各項(xiàng)改革不會是最優(yōu)的決策，而是綜合性的政策。國內(nèi)天然氣行業(yè)在“十四五”期間會進(jìn)入改革利益博弈期，具體體現(xiàn)在四個方面。

一是天然氣行業(yè)與非天然氣行業(yè)的博弈，即在能源結(jié)構(gòu)占比中，天然氣的比重提高了，但天然氣的蛋糕做大了意味著別人的蛋糕縮小了。二是行業(yè)企業(yè)與消費(fèi)者的博弈。消費(fèi)者肯定希望用氣越便宜越清潔而且選擇余地越大越好，但現(xiàn)實(shí)是不可能同時實(shí)現(xiàn)又清潔又安全又便宜。行業(yè)希望定價權(quán)掌握在自己手中，消費(fèi)者不希望價格波動太大。三是政府和行業(yè)企業(yè)的博弈。政府推進(jìn)天然氣市場化改革一方面推進(jìn)了競爭性市場的建立，另一方面施以市場化監(jiān)管手段，但行業(yè)只希望開放就好了。四是行業(yè)不同環(huán)節(jié)企業(yè)之間和上下游的博弈。

市場體系面臨重塑

國家管網(wǎng)公司成立后，國內(nèi)天然氣市場體系面臨全面重塑，不能按之前的規(guī)則應(yīng)付未來的市場結(jié)構(gòu)和市場局面。

市場體系重塑主要包括以下幾個方面。

市場基礎(chǔ)要素改變。成立國家管網(wǎng)公司肯定會吸引更多的社會資本進(jìn)入管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。對城市銷售來講，原來很多地方是單一氣源，未來將面對多氣源競爭。

市場制度的改變。未來，氣源進(jìn)入國家管網(wǎng)的制度和標(biāo)準(zhǔn)要統(tǒng)一，管網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)的理念也需要統(tǒng)一，還要建立統(tǒng)一完善的退出機(jī)制。同時，市場主體多了，更需要對油氣管網(wǎng)的監(jiān)管做出相關(guān)調(diào)整。

市場競爭結(jié)構(gòu)的改變。現(xiàn)有油氣企業(yè)占比將有所降低，其他企業(yè)市場占比逐步提高。即使成立了國家管網(wǎng)公司，天然氣達(dá)到供需平衡也是很罕見的。通過市場化改革還原能源商品屬性意味著市場波動是經(jīng)常的，不波動才是不正常的。市場供不應(yīng)求的常態(tài)，更需要加強(qiáng)對市場供求情況的分析。

市場產(chǎn)業(yè)鏈的改變。國家管網(wǎng)公司成立后，如果省管網(wǎng)直接納入國家管網(wǎng)會減少中間環(huán)節(jié)。

市場機(jī)制的改變。供求機(jī)制：國家管網(wǎng)公司成立以后會出現(xiàn)多種資源、多點(diǎn)輸入與多點(diǎn)輸出。以前是“少對多”的方式，供應(yīng)商少、需求方多，未來將轉(zhuǎn)移為“多對多”的方式。競爭機(jī)制：競爭談判話語權(quán)逐步拉平，提升了天然氣需求方的地位。價格機(jī)制：價格機(jī)制可以實(shí)行“三步走”戰(zhàn)略。國家管網(wǎng)公司成立需要一定的調(diào)整和磨合期，不希望價格機(jī)制出現(xiàn)大的改變，所以應(yīng)適當(dāng)調(diào)整基準(zhǔn)門站價的地區(qū)升貼水。管輸費(fèi)開始剝離，沿用一部制，按照合同約定計劃價。試點(diǎn)進(jìn)口管道氣價格，逐步放開終端非居民用氣價格。交易機(jī)制：交易方式、貿(mào)易方式會出現(xiàn)很大的改變，會出現(xiàn)托運(yùn)公司、天然氣貿(mào)易商等。企業(yè)主體會增加不少，中介機(jī)構(gòu)層出不窮。風(fēng)險機(jī)制：國家管網(wǎng)公司的成立使整個行業(yè)的體系規(guī)則發(fā)生變化，整個行業(yè)面臨更大的風(fēng)險。

市場管理與監(jiān)管機(jī)制的改變。首先要統(tǒng)一規(guī)劃與調(diào)度，還要加強(qiáng)監(jiān)管。對國家管網(wǎng)公司來說，要受信息公開、規(guī)劃落實(shí)、公開開放、管輸價格、安全運(yùn)營、資產(chǎn)服務(wù)等方面的監(jiān)管。