東盟十國可再生能源開發(fā)對中國能源企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

:東盟各國生物質(zhì)能、地?zé)崮?/strong>、水能資源最為豐富，風(fēng)能、太陽能和潮汐能具有較大潛力。印尼可再生能源資源種類和資源量最為豐富，水能、地?zé)?、生物質(zhì)能資源量均位列東盟第一。緬甸、越南、老撾水能資源較為豐富，理論蘊藏量在230,000 GWh/年以上。風(fēng)資源主要集中在越南、老撾、泰國及部分沿海地區(qū)，其中越南風(fēng)資源最為豐富。由于東盟國家特殊的地理位置，太陽能資源十分豐富，大部分國家和地區(qū)年太陽能總輻射量大于1750 kWh/m2。目前東盟能源消費中化石能源占比74%，可再生能源消費僅占6%，但優(yōu)越的可再生能源資源為東盟國家發(fā)展可再生能源、推進能源轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。終端能源消費中，電力消費占比從2000年的10%增加到2016年的16%，其中新加坡、越南、文萊、菲律賓的電力消費占比超過20%，高于世界平均水平。柬埔寨、印尼、緬甸電力消費占比相對較低，但每年能夠保持穩(wěn)定的上漲，東盟國家在電力可及問題方面持續(xù)改善。

東盟十國可再生能源資源概況

東盟各國生物質(zhì)能、地?zé)崮?、水能資源最為豐富，風(fēng)能、太陽能和潮汐能具有較大的潛力。印度尼西亞可再生能源資源種類和資源量最為豐富，緬甸、越南、馬來西亞、老撾以水能資源為主，菲律賓潮汐能資源較多，泰國、柬埔寨可再生能源資源相對較少，文萊及新加坡資源相對匱乏。

（1）水能資源

中南半島大部分河流發(fā)源于中國西南地區(qū)，上游落差較大且水流湍急，蘊藏著豐富的水力資源，主要大河有湄公河、伊洛瓦底江和丹倫江。總體而言，印度尼西亞、緬甸、越南、老撾、馬來西亞水能資源較豐富，新加坡基本無水能資源。

（2）風(fēng)能資源

根據(jù)Global Wind Atlas提供的風(fēng)資源分布，東南亞風(fēng)資源呈北高南低趨勢，主要集中在越南、老撾、泰國、菲律賓北部及各國部分沿海地區(qū)。

（3）太陽能資源

東盟十國地處赤道兩側(cè)，日照時間長，輻射強度大，太陽能資源十分豐富，從SolarGIS圖譜可知，東盟十國大部分國家和地區(qū)太陽能年總輻射量大于1750 kWh/m2，屬于太陽能資源最豐富區(qū)。

（4）其他可再生能源

印度尼西亞和菲律賓地?zé)崮苜Y源豐富。印尼是全世界地?zé)崮芴N藏量最豐富的國家，約占全球地?zé)豳Y源的40%。根據(jù)印尼能源和礦產(chǎn)資源部公布的數(shù)據(jù)，印尼地?zé)崮馨l(fā)電潛力約28.5 GW，其中約14 GW處于蘇門答臘島，9 GW在爪哇島和巴厘島，2 GW在蘇拉威西島。目前已建地?zé)岚l(fā)電裝機1808 MW。菲律賓地?zé)豳Y源開發(fā)潛力為4 GW，越南和老撾分別為340 MW和50 MW。菲律賓和印尼島嶼眾多，潮汐能最為豐富，開發(fā)潛力分別約170 GW和49 GW；生物質(zhì)能方面，印尼資源最為豐富，開發(fā)潛力為32.6 GW；泰國、老撾、馬來西亞、越南、菲律賓生物質(zhì)發(fā)電的開發(fā)潛力分別為 2.5 GW、1.2 GW、0.6 GW、0.56 GW 和0.24 GW。

東盟十國能源消費概況

目前，東盟國家整體用能處于世界較低水平，但受經(jīng)濟發(fā)展、人口增長等積極因素影響，能源需求增速較快。東盟國家長期依賴化石能源，發(fā)展方式粗放，利用效率低，生產(chǎn)和使用過程中環(huán)境污染問題突出。

根據(jù) IEA 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016 年東盟國家一次能源消費總量為651 Mtoe，較2000年的383Mtoe增長了70%，年平均增速為3.4%，2000年~2005年、2005~2010年、2010年~2016年平均增速分別為 4.0%、3.3%、3.5%，見圖 1-1。東盟國家能源消費長期以化石能源為主，可再生能源消費占比較低，直接燃燒的生物質(zhì)能在一次能源中占有較大比重。

從2000年開始，煤炭消費出現(xiàn)快速增長，在消費結(jié)構(gòu)中的比例不斷增大，主要原因是大量的燃煤火電投產(chǎn)?？稍偕茉聪M占比基本保持不變，石油和生物質(zhì)消費占比有所降低。

東盟十國可再生能源開發(fā)潛力

（1）電力需求

根據(jù)東盟各成員國經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)和實際發(fā)展?fàn)顩r，按照不同經(jīng)濟增速方案進行了電力需求預(yù)測，經(jīng)濟年均增長率為5.3%。按照經(jīng)濟增速預(yù)測，到2020年東盟電力需求將達(dá)到10039億kWh，電力需求年均增長率為4.6%。電力需求較高的國家中，印度尼西亞有較多盈余電量，具備外送條件；泰國、菲律賓具有一定電力缺口，需要臨近國家支持；越南、馬來西亞基本供需平衡。電力需求相對較低的國家中，老撾、緬甸水能資源相對豐富，電力可支援臨近國家；柬埔寨基本供需平衡；新加坡、文萊可能會考慮從國外進口可再生能源電力。

（2）技術(shù)潛力

東盟區(qū)域內(nèi)清潔能源資源種類豐富，各國資源稟賦及開發(fā)條件差異較大。東盟太陽能平均日輻射量在5 kWh/m2 左右，屬于資源豐富的地區(qū)。印度尼西亞可再生能源資源種類和資源量最為豐富；緬甸、越南、馬來西亞、老撾以水能資源為主；泰國、菲律賓柬埔寨可再生能源資源相對較少，文萊及新加坡可再生能源資源相對匱乏。目前，東盟國家可再生能源開發(fā)程度普遍較低，特別是風(fēng)電、光伏等新能源。東盟國家的可再生能源資源稟賦豐富，加上國家戰(zhàn)略支撐，可再生能源，特別是風(fēng)電、光伏等新能源方面，在未來有很大的發(fā)展空間。

（3）經(jīng)濟潛力

東盟國家目前能源結(jié)構(gòu)以化石能源為主，火電在電力結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。2015年，東盟國家煤電LCOE根據(jù)超低排放技術(shù)的不同大概在55~60美元/MWh；同期水電LCOE與煤電最為接近，約為85美元/MWh，生物質(zhì)、陸上風(fēng)電和光伏LCOE成本大約為煤電的2~4倍。從經(jīng)濟性考慮，未來東盟國家仍然可能會首選經(jīng)濟性較好的化石能源以滿足日益增長的能源需求。

雖然目前煤電具備較大的價格優(yōu)勢，但從未來發(fā)展趨勢來看，到2035年煤電價格變化都不會太大，而且隨著煤炭資源進一步開發(fā)及碳排放納入成本，煤電成本未來可能有增長趨勢；而全球風(fēng)電、太陽能在過去的15年間成本分別下降了65%和85%；到2017年，全球陸上風(fēng)電和光伏的 LCOE平均分別降至0.06美元 /kWh和 0.10美元 /kWh，風(fēng)電成本已經(jīng)降至與東盟煤電成本相當(dāng)?shù)乃?，而且未來有進一步降低成本的空間。

因而，東盟國家可再生能源既有較好的資源稟賦，又有技術(shù)進步和成本下降空間，未來可再生能源可能會有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

東盟十國可再生開發(fā)制約因素

受技術(shù)限制、融資約束、財政安排缺失、政治互信不足等因素影響，東盟地區(qū)的可再生能源開發(fā)面臨著諸多障礙，主要約束條件包括：

（1）資金約束

東盟成員國為了實現(xiàn)制定的可再生能源發(fā)展目標(biāo)，促進經(jīng)濟和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，2016年 ~2040年間能源行業(yè)投資預(yù)計達(dá)到 2.36萬億美元，而東盟成員國中大多數(shù)為發(fā)展中國家，除新加坡、文萊、馬來西亞、泰國外，其他國家人均 GDP均低于5000美元。柬埔寨、越南、老撾、緬甸等國由于經(jīng)濟發(fā)展水平較低，財政收入較少，且當(dāng)?shù)劂y行融資能力有限，難以籌集足量的資金以滿足能源行業(yè)的發(fā)展需要。

（2）技術(shù)約束

東盟部分國家在可再生能源技術(shù)、裝備制造以及電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面較為落后，缺乏自主創(chuàng)新能力，并且在人才培養(yǎng)和管理經(jīng)驗等方面存在缺陷，這些技術(shù)和管理層面的短板無法使東盟國家的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為能源優(yōu)勢。

（3）網(wǎng)架結(jié)構(gòu)及調(diào)峰能力約束

由于風(fēng)電、光電具有間歇性、隨機性、波動性，其不穩(wěn)定性將會導(dǎo)致大規(guī)模風(fēng)電、光伏電站并網(wǎng)之后，造成電網(wǎng)電壓、電流和頻率的波動，影響電網(wǎng)的電能質(zhì)量。電網(wǎng)公司為消除不利影響，需要增加額外的旋轉(zhuǎn)備用容量，從而增加了電網(wǎng)運行成本，也會間接影響新能源的發(fā)展。目前，東盟整體網(wǎng)架結(jié)構(gòu)較弱，高電壓等級的線路較少，各國電力互聯(lián)互通有限，此外東盟國家抽水蓄能電站、調(diào)節(jié)性能強的水電規(guī)模較小，電網(wǎng)調(diào)峰能力有限，這在一定程度上制約了可再生能源的發(fā)展。

（4）新能源經(jīng)濟性約束

東盟國家由于在石油、煤炭等傳統(tǒng)能源上具備儲量和價格優(yōu)勢，在一定程度上制約了可再生能源的發(fā)展。水電建設(shè)周期長，資金需求量大，且一般位于偏遠(yuǎn)山區(qū)，與負(fù)荷中心分布存在差異性，需要修建送出工程，增加了水電開發(fā)投資。雖然目前風(fēng)電、光伏的開發(fā)成本持續(xù)下降，但在東盟國家開發(fā)新能源的成本仍高于傳統(tǒng)化石能源，新能源的經(jīng)濟競爭力是制約新能源規(guī)模化發(fā)展的主要因素之一。

中國企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

（1）可再生能源“走出去”壁壘

貿(mào)易壁壘。中國能源企業(yè)積極走出國門開展對外出口貿(mào)易，但不斷面臨反傾銷調(diào)查、市場準(zhǔn)入限制等貿(mào)易壁壘。除了發(fā)達(dá)國家，一些發(fā)展中國家也逐步對中國企業(yè)發(fā)起反傾銷調(diào)查。此外，“一帶一路”部分沿線國家如哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、伊朗等并非世界貿(mào)易組織 (WTO) 成員，這些國家的許多法律法規(guī)政策與 WTO多邊貿(mào)易體系不相符合。為保護自身經(jīng)濟，這些國家或地區(qū)往往實行貿(mào)易保護政策，設(shè)置不同程度的壁壘，中國能源企業(yè)將面臨許可證、市場準(zhǔn)入限制、技術(shù)性貿(mào)易壁壘等國際貿(mào)易壁壘。

技術(shù)壁壘。以技術(shù)專利、標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)、認(rèn)證等為表現(xiàn)的“技術(shù)壁壘”成為中國企業(yè)進入海外市場的重要障礙之一。部分國家利用產(chǎn)品認(rèn)證作為限制別國產(chǎn)品搶占市場份額的貿(mào)易武器，作為后起之秀的中國企業(yè)往往不掌握話語權(quán)，在強制認(rèn)證方面受到打壓。

某些專利擁有者將專利制度作為保持其技術(shù)壟斷和競爭優(yōu)勢的重要手段。新能源是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，中國起步比較晚，很多企業(yè)在實現(xiàn)跨越式發(fā)展的過程中都曾經(jīng)大量引入國外的先進專利技術(shù)，也由此在專利知識產(chǎn)權(quán)方面處于弱勢地位。在國際市場上，中國企業(yè)屢屢被卷入專利侵權(quán)官司，導(dǎo)致“走出去”的進程受阻。

（2）可再生能源“走出去”融資問題

我國海外電力能源投資項目資金來源包括國內(nèi)政策性銀行和商業(yè)性銀行貸款，以及國外金融機構(gòu)貸款。從目前的政策來看，國內(nèi)的銀行貸款主要存在以下問題：一是通常需要國內(nèi)集團公司擔(dān)保，協(xié)調(diào)國內(nèi)集團的擔(dān)保與國外的項目進程增加了融資的復(fù)雜程度；二是與國外金融機構(gòu)相比，國內(nèi)金融機構(gòu)融資利率普遍偏高。國內(nèi)商業(yè)銀行定期存款利率可達(dá)4%，國開行等政策性銀行可能能達(dá)到3.7%，但是加上企業(yè)貸款所需的信保等成本，企業(yè)貸款融資成本可達(dá)6%。而國外融資機構(gòu)成本可低至3.7%，但國外商業(yè)銀行貸款申請通常程序較為復(fù)雜，增加了企業(yè)的溝通成本；三是信保等機構(gòu)在項目評估和審批過程中所需的國家主權(quán)擔(dān)保要求，一定程度抬高了企業(yè)海外項目獲取擔(dān)保的門檻。

項目融資已成為中資企業(yè)開展海外項目遇到的主要障礙之一。金融和信保機構(gòu)應(yīng)進一步研究支持“走出去”的相關(guān)舉措，拓寬融資環(huán)境，積極推動企業(yè)發(fā)行綠色債券，采用多種融資渠道相結(jié)合，共同降低企業(yè)可再生能源“走出去”融資成本。

“一帶一路”倡議下的新機遇

在“一帶一路”倡議下，可再生能源合作迎來諸多機遇?！耙粠б宦贰币?guī)劃主動與東盟多國的可再生能源資源開發(fā)思路對接，中國政府及企業(yè)應(yīng)當(dāng)快速適應(yīng)東盟多元化的競爭與合作格局，立足于自身優(yōu)勢，并借鑒其他競爭者的長處，來擴展可再生能源開發(fā)合作，促使中國-東盟可再生能源合作在民生領(lǐng)域、海洋經(jīng)濟等領(lǐng)域取得更大成就。

一是借助“一帶一路”倡議營造的良好國際合作氛圍，以及東盟+3、東亞峰會等合作機制，推動與日本等其他國家的合作，共同開發(fā)東盟可再生能源市場。

二是在中國企業(yè)擁有競爭優(yōu)勢的水電開發(fā)領(lǐng)域，應(yīng)當(dāng)在拓展大中型水電站合作的同時，兼顧小水電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)等領(lǐng)域的合作開發(fā)。

三是積極探索尚未實現(xiàn)大規(guī)模開發(fā)地?zé)岚l(fā)電、潮汐發(fā)電領(lǐng)域的合作，抓住新一輪的投資機遇。

四是加大在東盟地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的投資設(shè)廠，利用東盟較好的自然資源、豐富的勞動力資源、以及優(yōu)越的地理位置，開展新能源機組、零部件等的制造，帶動?xùn)|盟地區(qū)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。