佳力科技精選層擬發(fā)行方案：發(fā)行價不低于4.5元/股

5月7日消息，新三板基礎(chǔ)層公司佳力科技（831074）召開董事會，審議通過了精選層相關(guān)議案。根據(jù)公告，擬發(fā)行100－4000萬股，發(fā)行價格不低于4．5元／股，募資用于補充營運資金及償還銀行貸款。

5月6日，佳力科技召開董事會，審議通過了《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的議案》及其他精選層相關(guān)議案，尚需提交股東大會審議。

佳力科技稱，為了加快公司發(fā)展，拓展融資渠道，改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司綜合競爭力，并結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌。

本次發(fā)行的具體方案為，擬公開發(fā)行股票數(shù)量不少于100萬股，不超過4000萬股。本次發(fā)行價格不低于4．50元／股，根據(jù)公司2019年年度報告顯示，按基本每股收益為0．45元計算，對應(yīng)市盈率在10倍以上。

募集資金用途方面，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于補充公司營運資金和償還銀行貸款項目。

佳力科技表示，結(jié)合行業(yè)特點、公司業(yè)務(wù)規(guī)模及未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，本次募投項目預(yù)計補充營運資金1．2億元，主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，支持生產(chǎn)、銷售規(guī)模的擴(kuò)大，填補營運資金缺口。截至2020年3月31日，公司銀行貸款余額（本金部分）共計1．017億元，全部為流動資金使用借款，公司擬將募集資金中的6000萬元償還銀行貸款。

目前，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案情況已于3月12日獲浙江證監(jiān)局備案公示，公司正在接受首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司的輔導(dǎo)。

挖貝新三板研究院資料顯示，佳力科技專門從事風(fēng)電設(shè)備鑄件、石油化工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要生產(chǎn)兆瓦級大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用輪轂、底座、軸及軸承座、梁等鑄件產(chǎn)品。業(yè)績方面，公司符合精選層財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一、標(biāo)準(zhǔn)二。去年公司實現(xiàn)營業(yè)收入5．37億元，同比增長62．28％，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為4827萬元。