深度訪談：歐洲和北美儲(chǔ)能市場(chǎng)差異表現(xiàn)

當(dāng)前，人們正在思考的很大一部分內(nèi)容都圍繞著一種微小卻可能致命的病毒。雖然如此，我們?nèi)匀徽J(rèn)為，應(yīng)該至少花上幾分鐘來想一想這個(gè)更宏大的話題：為什么歐洲的儲(chǔ)能、太陽能兼儲(chǔ)能項(xiàng)目沒有像美國(guó)一樣，成為能源行業(yè)的重要組成部分?

技術(shù)咨詢和市場(chǎng)分析公司Clean Horizon的法國(guó)常駐專家Corentin Baschet回答了我們提出的一些問題。我們?cè)虰aschet聊過法國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)。繼島嶼太陽能兼儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目取得成功后，法國(guó)正在其大陸地區(qū)開發(fā)數(shù)個(gè)處于試驗(yàn)階段的大型電池項(xiàng)目，這為包括電池在內(nèi)的低碳資產(chǎn)開拓了在裝機(jī)量市場(chǎng)中的發(fā)展機(jī)遇。

法國(guó)也是頻繁調(diào)控市場(chǎng)的歐洲六國(guó)之一。Corentin Baschet和我們深入探討了2019年歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目放緩的原因。歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)反彈并在未來數(shù)年繼續(xù)增長(zhǎng)。當(dāng)然，就像過去幾個(gè)月里我們所經(jīng)歷的新冠疫情一樣，一切都可能迅速發(fā)生變化。

在歐洲，相當(dāng)于美國(guó)綠色環(huán)保新政的是歐盟的“全歐清潔能源一攬子計(jì)劃”這一總括性政策。以下是Corentin Baschet指出的一些主要區(qū)別。

E-S.n: 那么，如果以太陽能兼儲(chǔ)能項(xiàng)目為出發(fā)點(diǎn)的話，為什么法國(guó)沒有像美國(guó)一樣連年創(chuàng)下項(xiàng)目開發(fā)記錄?

CB：不同的市場(chǎng)在本質(zhì)上是不同的。美國(guó)之所以能做到，是因?yàn)楂@得了很多框架政策的支持，例如投資稅收抵免政策(ITC)，還有很多支持光伏兼儲(chǔ)能項(xiàng)目的措施，而歐洲是沒有這些的。因此，這的確是由美國(guó)的激勵(lì)措施和法規(guī)推動(dòng)的。在歐洲，情況并非如此。

基本面差異：為什么目前在歐洲看不到公用事業(yè)項(xiàng)目太陽能兼儲(chǔ)能購(gòu)電協(xié)議?

美國(guó)簽署了多個(gè)太陽能兼儲(chǔ)能購(gòu)電協(xié)議，其中一些協(xié)議的成本降的非常低。Wood Mackenzie 發(fā)布的最新一期美國(guó)電力和可再生能源儲(chǔ)能監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，在美國(guó)，公用事業(yè)采購(gòu)正在推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展。多位評(píng)論員也強(qiáng)調(diào)了這一觀點(diǎn)。這是否也會(huì)成為歐洲儲(chǔ)能發(fā)展的下一個(gè)階段?

在很大程度上，推動(dòng)美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的是公用事業(yè)項(xiàng)目。以加利福尼亞州為例，如果公用事業(yè)公司希望擁有自己的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，那么就需要滿足加州公用事業(yè)委員會(huì)提出的要求。所以公司會(huì)采購(gòu)儲(chǔ)能，法律也會(huì)強(qiáng)制規(guī)定采購(gòu)儲(chǔ)能。這就是美國(guó)在復(fù)制的模式，整個(gè)美國(guó)都是這樣推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的。

這是一種強(qiáng)制性做法，各州都需要制定路線圖。公用事業(yè)公司在投資組合中需要包括總體儲(chǔ)能目標(biāo)中的一部分內(nèi)容。因此，無論價(jià)格怎樣，這些公司都會(huì)采購(gòu)儲(chǔ)能，因?yàn)檫@是法律規(guī)定的。例如，加州的AB2514法案規(guī)定了每年年底前，由投資方所有的公用事業(yè)公司需要擁有的儲(chǔ)能項(xiàng)目量(MW)。雖然這種做法提高了美國(guó)的價(jià)格，但并沒有問題，因?yàn)檫@既是發(fā)展軌跡，又是發(fā)展目標(biāo)，是法律規(guī)定的。

假如法律規(guī)定，像EDF、E.ON這類歐洲電力公司需要在今年年底前擁有XX MW儲(chǔ)能項(xiàng)目，那么歐洲市場(chǎng)就不是我們現(xiàn)在看到的競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)了。

歐洲簽署了一些購(gòu)電協(xié)議，但現(xiàn)在，歐洲已經(jīng)不那么做了。我們現(xiàn)在簽署的是私有購(gòu)電協(xié)議和差價(jià)合同。我們?cè)囍谑袌?chǎng)上引入盡可能多的競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)市場(chǎng)也在上演這一幕。美國(guó)的FERC 841號(hào)令讓儲(chǔ)能可以參與所有的躉售市場(chǎng)。

即使歐洲的價(jià)格下跌，也會(huì)有更多的光伏兼儲(chǔ)能項(xiàng)目涌現(xiàn)。但是，這些項(xiàng)目不是公用事業(yè)購(gòu)電協(xié)議項(xiàng)目，而是私有購(gòu)電協(xié)議項(xiàng)目。這么做是為了讓一部分系統(tǒng)提供頻率調(diào)節(jié)服務(wù)，或?yàn)檫M(jìn)行套利操作，或?yàn)橥顿Y電網(wǎng)光伏項(xiàng)目。

在德國(guó)，戶用太陽能兼儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展似乎截然不同。本周，EUPD研究公司的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，德國(guó)戶用系統(tǒng)已經(jīng)達(dá)到20萬個(gè)。你認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)將走向何方?

這是很不一樣的業(yè)務(wù)，因?yàn)榭蛻糍?gòu)買系統(tǒng)的理由和公司購(gòu)買系統(tǒng)的理由是不同的。當(dāng)你把它看成一種技術(shù)投資時(shí)，你是不會(huì)在投資電池前計(jì)算投資回報(bào)的。

其中有很多參數(shù)在發(fā)揮作用，當(dāng)下的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)受幾方面因素驅(qū)動(dòng)。第一，綠色環(huán)保價(jià)值;第二，高零售電價(jià)。無需支付全額電價(jià)當(dāng)然會(huì)有助于儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售。法國(guó)的電價(jià)相當(dāng)便宜，是德國(guó)的一半。意大利也有一些機(jī)會(huì)。在德國(guó)，戶用儲(chǔ)能在很大程度上是受KfW激勵(lì)/補(bǔ)貼計(jì)劃推動(dòng)的(2015年，德國(guó)國(guó)有開發(fā)銀行KfW推出了一項(xiàng)基于儲(chǔ)能系統(tǒng)的、用于降低電網(wǎng)峰值負(fù)荷的補(bǔ)貼計(jì)劃)。

在美國(guó)，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成功降低了需求費(fèi)用。供應(yīng)商可以以較低的成本或零首付開發(fā)儲(chǔ)能項(xiàng)目，然后與客戶分享節(jié)約的資金。這么看來，企業(yè)利用儲(chǔ)能系統(tǒng)降低電力成本會(huì)有多大的空間?

大多數(shù)歐洲國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，所以企業(yè)用電比家庭用電便宜。開發(fā)用戶側(cè)光伏兼儲(chǔ)能項(xiàng)目是很棒的想法，但也非常具有挑戰(zhàn)性。

這當(dāng)然是有可能的。雖然這項(xiàng)服務(wù)不錯(cuò)，但儲(chǔ)能還是有成本的。規(guī)模越小、價(jià)格越高。光伏一體化成本高于兆瓦級(jí)別地面電站項(xiàng)目的成本。所以總的來說，太陽能兼儲(chǔ)能購(gòu)電協(xié)議價(jià)格擊敗電網(wǎng)電價(jià)是一個(gè)進(jìn)步，電價(jià)需要大幅上漲，還會(huì)需要大量分時(shí)電價(jià)。順便說一下，大多數(shù)歐洲國(guó)家的電網(wǎng)電價(jià)是非常有競(jìng)爭(zhēng)力的。

比利時(shí)開發(fā)了一些大中型的物流中心和配送中心項(xiàng)目，荷蘭也是如此，但這些項(xiàng)目看起來僅限于特定地區(qū)。在歐洲大陸，很多項(xiàng)目似乎都與電動(dòng)汽車充電有極其密切的關(guān)系。

如果從擊敗電網(wǎng)電價(jià)的角度而言，電動(dòng)汽車充電是比光伏兼儲(chǔ)能更勝一籌的機(jī)會(huì)。電網(wǎng)升級(jí)可能需要你等上幾年。如果你要安裝電動(dòng)汽車充電器，那么還會(huì)需要一塊電池，因?yàn)殡娋W(wǎng)速度不夠快。這只是一方面原因，此外還有建造電網(wǎng)的價(jià)格因素。

所以，電動(dòng)汽車無疑是一件好事。需要記住的是，在某種程度上，電動(dòng)汽車是儲(chǔ)能的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但就項(xiàng)目開發(fā)而言，這對(duì)儲(chǔ)能是個(gè)好消息。

之前我們談過，歐洲大陸頻率調(diào)節(jié)服務(wù)的收入確實(shí)下降很快。在某種程度上，這使頻率調(diào)節(jié)服務(wù)成為自己成功的犧牲品。

這是否也可以算做市場(chǎng)成熟的一個(gè)方面?例如，在美國(guó)，PJM互聯(lián)電網(wǎng)公司的服務(wù)區(qū)是真正的熱門電池市場(chǎng)。在這個(gè)市場(chǎng)上，從提供頻率調(diào)節(jié)服務(wù)的角度來看，電池表現(xiàn)優(yōu)于現(xiàn)有的或新的化石燃料資產(chǎn)。后期，這一市場(chǎng)已趨于飽和。歐洲配套服務(wù)市場(chǎng)是否也會(huì)如此?在美國(guó)，很多關(guān)于未來的討論都與躉售市場(chǎng)、電池和其他儲(chǔ)能形式(電表側(cè)和用戶側(cè))的融合有關(guān)。

這是完全正確的，因?yàn)閮?chǔ)能在提供頻率調(diào)節(jié)方面的邊際成本為零。PJM[當(dāng)下]的情況有些不同，由于規(guī)定多次變更，所以在很大程度上壓制了市場(chǎng)。這種情況可能也會(huì)在歐洲出現(xiàn)。

實(shí)際上，對(duì)于輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商來說，這是個(gè)好消息。多虧了儲(chǔ)能，我們?yōu)橄到y(tǒng)的平衡和輔助服務(wù)支付的費(fèi)用會(huì)越來越少。所以，最終這意味著你說的是完全正確的，價(jià)格在跌，儲(chǔ)能的表現(xiàn)出色。

在歐洲，我們是連為一體的。歐洲的一次儲(chǔ)能需求為3GW，這個(gè)市場(chǎng)不大。在六個(gè)國(guó)家內(nèi)部，僅僅為大約1.5GW。德國(guó)已經(jīng)開發(fā)了300MW儲(chǔ)能項(xiàng)目，法國(guó)還有300MW待開發(fā)項(xiàng)目，所以市場(chǎng)上已經(jīng)有600MW項(xiàng)目了。由于市場(chǎng)不大，所以頻率調(diào)節(jié)市場(chǎng)本來就沒有很深入，是淺層次的市場(chǎng)。

這是一種從最容易實(shí)現(xiàn)的方法開始的轉(zhuǎn)型，通過儲(chǔ)能可以輕而易舉進(jìn)行調(diào)頻。以英國(guó)為例，目前在躉售市場(chǎng)上，電池只能獲得商戶收入。