儲(chǔ)能參與歐洲頻率調(diào)節(jié)市場(chǎng)的規(guī)模并不大

盡管全球大多數(shù)人目前主要關(guān)注的事情是冠狀病毒疫情，但能源行業(yè)人士仍需要考慮一個(gè)更大的主題：為什么電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)成為美國(guó)能源行業(yè)的重要組成部分，而歐洲到目前為止卻沒(méi)有這樣發(fā)展?

行業(yè)媒體與法國(guó)技術(shù)咨詢(xún)和市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Clean Horizon公司的行業(yè)專(zhuān)家Corentin Baschet對(duì)這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了分析和探討。Baschet首先分析了法國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展。隨后指出，在一些島嶼成功部署太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目之后，法國(guó)正在部署數(shù)個(gè)大型電池儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目，這為包括電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在內(nèi)的低碳資產(chǎn)提供了有限的容量市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

法國(guó)是歐洲共享頻率調(diào)節(jié)市場(chǎng)中的6個(gè)國(guó)家之一。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)的調(diào)查，歐洲的儲(chǔ)能市場(chǎng)在2019年增長(zhǎng)放緩，但預(yù)計(jì)會(huì)反彈，并在未來(lái)幾年繼續(xù)增長(zhǎng)。但在全球各地爆發(fā)的新型冠狀肺炎疫情可能使一切都有了迅速改變。就總體政策而言，歐洲推出的“歐盟清潔能源方案”可能等同于美國(guó)“綠色新政”。而Corentin Baschet認(rèn)為還是有一些主要區(qū)別。

為什么歐洲的太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目不能像美國(guó)那樣達(dá)到創(chuàng)記錄的部署水平?

Baschet：這是因?yàn)檫@兩個(gè)市場(chǎng)情況有著根本不同。在美國(guó)，有很多框架和政策來(lái)支持這一點(diǎn)，即美國(guó)聯(lián)邦提供的投資稅收抵免(ITC)，這是歐洲還沒(méi)有提供的支付太陽(yáng)能+儲(chǔ)能部署的政策或舉措。因此，美國(guó)在陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目部署得到迅速增長(zhǎng)，這實(shí)際上是受到激勵(lì)措施和法規(guī)驅(qū)動(dòng)的。而在歐洲，情況并非如此。

具有環(huán)保意識(shí)的客戶和高昂的電力成本意味著歐洲的住宅太陽(yáng)能+儲(chǔ)能市場(chǎng)正在向前發(fā)展，但就電網(wǎng)規(guī)模的太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目部署而言，情況則有所不同。

為什么歐洲如今很少有電網(wǎng)規(guī)模太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目電力采購(gòu)協(xié)議?

Baschet：我們看到，美國(guó)簽署太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目的電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(PPA)達(dá)到了非常低的成本。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzi公司最近發(fā)布的《美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》以及分析師員對(duì)此進(jìn)行的評(píng)論。由于歐洲公用事業(yè)公司的采購(gòu)正在推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)向前發(fā)展，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(PPA)成本也會(huì)降低。

美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)取決于公用事業(yè)公司需求。例如加利福尼亞儲(chǔ)能部署實(shí)質(zhì)上是受加利福尼亞公共事業(yè)委員會(huì)(CPUC)的指導(dǎo)而驅(qū)動(dòng)的，公共事業(yè)公司可以擁有和運(yùn)營(yíng)自己的儲(chǔ)能系統(tǒng)。因此他們自己進(jìn)行采購(gòu)，此外公用事業(yè)公司也授權(quán)住宅用戶部署儲(chǔ)能系統(tǒng)，這就是美國(guó)推動(dòng)儲(chǔ)能部署的方式，也就是歐洲可以復(fù)制的模式。

這種模式是強(qiáng)制性的，要求各州制定路線圖，并要求公用事業(yè)公司在其產(chǎn)品組合中共享總體儲(chǔ)能目標(biāo)。因此，無(wú)論其成本如何，他們都會(huì)購(gòu)買(mǎi)和部署，因?yàn)檫@是法律規(guī)定的。例如加利福尼亞的AB2514法規(guī)，該法規(guī)規(guī)定了每個(gè)公用事業(yè)公司每年必須擁有和部署一定容量的儲(chǔ)能系統(tǒng)。這促進(jìn)了儲(chǔ)能部署，也是一條很好的增長(zhǎng)軌跡。

如果歐洲也發(fā)布這樣的法規(guī)，例如要求歐洲公用事業(yè)公司(例如EDF和E.ON公司)每年需要部署一定容量的儲(chǔ)能系統(tǒng)，那么儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展將會(huì)更會(huì)增長(zhǎng)。

歐洲也有一些電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(PPA)，主要是私人電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(PPA)和差價(jià)合約(CFD)，歐洲期望儲(chǔ)能市場(chǎng)有更多的儲(chǔ)能廠商進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)也發(fā)布了FERC 841號(hào)命令，促進(jìn)儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠參與所有批發(fā)市場(chǎng)。

盡管在歐洲可能會(huì)有更多的太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目部署，但這通常不是公用事業(yè)公司的電力采購(gòu)協(xié)議，而是私人購(gòu)電協(xié)議，這些公司部署儲(chǔ)能系統(tǒng)提供頻率調(diào)節(jié)服務(wù)或套利，或者是部署并網(wǎng)的太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施。

在德國(guó)，關(guān)于住宅太陽(yáng)能+儲(chǔ)能系統(tǒng)部署的情況似乎有所不同。EUPD Research公司日前發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告表明，德國(guó)已經(jīng)有20萬(wàn)套住宅太陽(yáng)能+儲(chǔ)能系統(tǒng)。您如何看待這個(gè)市場(chǎng)?

Baschet：這是一項(xiàng)截然不同的業(yè)務(wù)，因?yàn)樵诩夹g(shù)投資上，客戶購(gòu)買(mǎi)住宅太陽(yáng)能+儲(chǔ)能系統(tǒng)的理由與企業(yè)購(gòu)買(mǎi)系統(tǒng)的理由不同，因此在投資電池儲(chǔ)能系統(tǒng)之前，無(wú)需計(jì)算投資回報(bào)率。

如今的住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展由許多因素驅(qū)動(dòng)的：首先是綠色環(huán)保的價(jià)值，其次是高昂的電價(jià)推動(dòng)，因?yàn)椴渴饍?chǔ)能系統(tǒng)可以減少電力費(fèi)用。而法國(guó)的電價(jià)相當(dāng)便宜，只有德國(guó)的一半。在意大利部署儲(chǔ)能系統(tǒng)有很多機(jī)會(huì);但是在德國(guó)，住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署將會(huì)獲得德國(guó)復(fù)興信貸銀行激勵(lì)和補(bǔ)貼，該銀行于2015年推出了一項(xiàng)促進(jìn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的補(bǔ)貼計(jì)劃，有助于降低電網(wǎng)的峰值負(fù)荷。

美國(guó)部署的商業(yè)和工業(yè)(C&I)儲(chǔ)能系統(tǒng)成功地減少了需求費(fèi)用，使能源供應(yīng)商能夠以低成本或零成本的方式有效地部署儲(chǔ)能系統(tǒng)，然后與客戶從成本節(jié)省中獲益，企業(yè)使用儲(chǔ)能系統(tǒng)降低電費(fèi)的范圍如何?

Baschet：在歐洲，大多數(shù)國(guó)家的企業(yè)用電都比住宅用戶的電費(fèi)便宜，因?yàn)橄Ｍ?lì)企業(yè)生產(chǎn)。因此，在用戶側(cè)部署太陽(yáng)能+儲(chǔ)能系統(tǒng)的業(yè)務(wù)案例是一個(gè)好主意，但其業(yè)務(wù)案例非常具有挑戰(zhàn)性。

采用太陽(yáng)能+儲(chǔ)能系統(tǒng)可以提供電力服務(wù)，但是其部署需要付出一定的成本。從同樣的裝機(jī)容量上來(lái)說(shuō)，與太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的成本相比，住宅太陽(yáng)能部署的成本更高。但總體而言，太陽(yáng)能+儲(chǔ)能系統(tǒng)的電力協(xié)議(PPA)的電價(jià)與大多數(shù)歐洲國(guó)家電網(wǎng)的電價(jià)相比更具競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于某些國(guó)家和地區(qū)而言，這是促進(jìn)太陽(yáng)能+儲(chǔ)能行業(yè)向前邁出的一步。

如今，比利時(shí)的一些物流中心和配送中心部署了一些中大型太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目，在荷蘭也是如此，但這些項(xiàng)目似乎僅限于特定地區(qū)。在歐洲大陸，電動(dòng)汽車(chē)充電似乎與儲(chǔ)能系統(tǒng)也有很強(qiáng)的聯(lián)系。

Baschet認(rèn)為，儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域?qū)⑹且粋€(gè)更好的機(jī)會(huì)，而不是只是依靠太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目與電網(wǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。因此，為電動(dòng)汽車(chē)充電是一個(gè)好機(jī)會(huì)，因?yàn)殡娋W(wǎng)升級(jí)或改造可能需要等待幾年的時(shí)間。如果住宅用戶需要安裝電動(dòng)汽車(chē)充電器，部署電池儲(chǔ)能系統(tǒng)更加迅速。

因此，電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展對(duì)于儲(chǔ)能部署是一件好事，但是還需要牢記的是，電動(dòng)汽車(chē)將在某個(gè)時(shí)候?qū)⒊蔀閮?chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因?yàn)殡妱?dòng)汽車(chē)將來(lái)會(huì)有為電網(wǎng)提供電力的機(jī)會(huì)。

在歐洲的頻率調(diào)節(jié)市場(chǎng)中，有6個(gè)國(guó)家的電網(wǎng)相互連接，這使儲(chǔ)能系統(tǒng)提供頻率調(diào)節(jié)服務(wù)的收入迅速下降，這在某種程度上減緩了儲(chǔ)能系統(tǒng)部署。

公平地說(shuō)，這也是市場(chǎng)成熟度的一個(gè)方面。例如在美國(guó)，PJM互聯(lián)公司的服務(wù)區(qū)域是電池儲(chǔ)能系統(tǒng)部署的熱門(mén)市場(chǎng)。在提供頻率調(diào)節(jié)方面，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的表現(xiàn)優(yōu)于現(xiàn)有或新的化石燃料發(fā)電設(shè)施，那么在歐洲電力輔助服務(wù)市場(chǎng)中也可能看到這樣的情景。而在美國(guó)，許多討論都是關(guān)于將電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和其他類(lèi)型儲(chǔ)能系統(tǒng)(無(wú)論是用戶側(cè)還是電網(wǎng)側(cè))集成到批發(fā)市場(chǎng)中。

而儲(chǔ)能系統(tǒng)提供頻率調(diào)節(jié)的邊際成本為零。PJM互聯(lián)公司的情況有些不同，其所在的州對(duì)法規(guī)進(jìn)行了多次修改，以至于影響了儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，而且歐洲也可能發(fā)生這種情況。

對(duì)于輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(TSO)而言，這實(shí)際上是一個(gè)好消息，這意味著可以借助儲(chǔ)能系統(tǒng)提供電力輔助服務(wù)，并且支付的費(fèi)用更少。因?yàn)闅W洲的電網(wǎng)基本上都是相互連接的，所以具有裝機(jī)容量為3GW的頻率控制儲(chǔ)備需求(FCR)，這對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)小市場(chǎng)。而歐洲的6個(gè)國(guó)家的部署儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求只有1.5GW。而德國(guó)已經(jīng)部署了裝機(jī)容量為300MW儲(chǔ)能系統(tǒng)，法國(guó)也開(kāi)通運(yùn)營(yíng)了300MW儲(chǔ)能系統(tǒng)，因此歐洲頻率調(diào)節(jié)的市場(chǎng)規(guī)模并不大。

最容易獲得收入的儲(chǔ)能應(yīng)用是頻率調(diào)節(jié)。以英國(guó)為例，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)只能在其批發(fā)市場(chǎng)上獲得商業(yè)收入。