4月29日期市機(jī)會(huì)早知道：中國(guó)3月進(jìn)口煤炭27896909噸

鋼材

1—3月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7814.5億元，同比下降36.7%(按可比口徑計(jì)算)，降幅比1—2月份收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)。1—3月份，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額881.4億元，同比下降27.5%。1—3月份，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，2個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比增加，39個(gè)行業(yè)減少。黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降55.7%。煤炭開采和洗選業(yè)下降29.9%，煤炭開采和洗選業(yè)下降29.9%。

必和必拓近日表示，將開始就提高鐵礦石出口的可能性進(jìn)行磋商。該公司希望將其澳大利亞鐵礦石出口能力提高14%，表明其恢復(fù)了重大的增長(zhǎng)雄心。據(jù)了解，必和必拓目前獲準(zhǔn)每年從西澳大利亞的黑德蘭港出口2.9億噸鐵礦石，如果市場(chǎng)條件允許，它希望最終將這一限制提高到3.3億噸。如果該公司能實(shí)現(xiàn)2020財(cái)年出口2.73億至2.86億噸的目標(biāo)，那么將創(chuàng)下新的紀(jì)錄。

Mysteel全國(guó)26港鐵礦到港量統(tǒng)計(jì) (4/20-4/26)：全國(guó)26港到港總量為1951.3萬噸，環(huán)比減少37.7萬噸;北方六港到港總量為854.5萬噸，環(huán)比減少91.7萬噸。

Mysteel 19港鐵礦石發(fā)運(yùn)量(4/20-4/26)：上周澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2405萬噸，環(huán)比上期減少202.8萬噸。澳洲發(fā)運(yùn)總量1922.6萬噸，環(huán)比增加25.8萬噸，巴西發(fā)運(yùn)量482.4萬噸，環(huán)比減少228.6萬噸。

煤炭

中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)3月進(jìn)口煤炭27896909噸，同比增長(zhǎng)18.73%。3月中國(guó)自蒙古進(jìn)口煤炭29595292噸，同比下滑91.39%。3月中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口煤炭10015219噸，同比增長(zhǎng)131.27%。

4月28日，山西襄汾宏源煤焦化廠發(fā)布調(diào)價(jià)通知，決定自5月1日對(duì)焦炭?jī)r(jià)格上調(diào)50元/噸。

4月24日，Mysteel統(tǒng)計(jì)進(jìn)口焦煤港口庫存、焦炭港口庫存數(shù)據(jù)如下(單位：萬噸)：沿海港口進(jìn)口焦煤庫存：京唐港370平，青島港59減5，日照港29減2，連云港75減5，湛江港25平，總庫存558減12。港口焦炭庫存：天津港25增1，連云港4減1，日照港135增0.7，青島港171增2，總庫存335增2.7。

有色

一季度，我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為1417.2萬噸，同比增長(zhǎng)2.1%。其中，精煉銅產(chǎn)量228.8萬噸，同比增長(zhǎng)0.3%;原鋁產(chǎn)量884.3萬噸，同比增長(zhǎng)2.7%;精鉛產(chǎn)量119.4萬噸，同比下降6.3%;鋅產(chǎn)量149.5萬噸，同比增長(zhǎng)11.0%。

2020年4月24日，銅期貨倉單100759噸，較前一交易日減少4457噸; 鋁期貨倉單229427噸，較前一交易日減少6787噸; 鋅期貨倉單58673噸，較前一交易日減少2464噸; 鉛期貨倉單5025噸，較前一交易日持平; 鎳期貨倉單25986噸，較前一交易日減少1143噸;錫期貨倉單3329噸，較前一交易日增加60噸。

原油

國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息：截至4月27日，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格掛靠的國(guó)際市場(chǎng)原油前10個(gè)工作日平均價(jià)格低于每桶40美元。根據(jù)《石油價(jià)格管理辦法》和《油價(jià)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金征收管理辦法》有關(guān)規(guī)定，本次汽、柴油價(jià)格不作調(diào)整，未調(diào)金額將全部納入油價(jià)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，全額上繳中央國(guó)庫。

疫情引發(fā)了基礎(chǔ)設(shè)施和交通物流不暢等問題，原油很難外輸或儲(chǔ)存。純粹為了經(jīng)濟(jì)性而關(guān)井停產(chǎn)是有風(fēng)險(xiǎn)的，所以要接著生產(chǎn)。如果儲(chǔ)罐庫容不夠或者存儲(chǔ)成本過高，生產(chǎn)商寧愿接受負(fù)油價(jià)，不得不賠錢讓買家拉走。

此外，需求不振也是主導(dǎo)國(guó)際油價(jià)下行的重要因素。國(guó)際能源署4月15日發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，4月全球日均石油需求將同比下降2900萬桶，降至25年來最低水平。

尼日利亞將5月邦尼輕質(zhì)原油價(jià)格下調(diào)至貼水395美分/桶，將5月Qua Iboe原油價(jià)格下調(diào)至貼水392美分/桶。

由于疫情嚴(yán)重影響全球需求及北美儲(chǔ)油庫有限等，近日載有約2000萬桶原油的30余艘油輪近日停泊在美國(guó)加州海岸，成為“臨時(shí)儲(chǔ)油庫”。

美國(guó)官方數(shù)據(jù)顯示，庫欣的庫容已占用70%，但來自市場(chǎng)貿(mào)易商們的反饋表示，這并不準(zhǔn)確，因?yàn)槭Ｏ碌膸烊菀呀?jīng)被油企業(yè)們預(yù)訂一空。有分析師認(rèn)為，庫欣地區(qū)將在5月上半月就達(dá)到庫存滿載的狀態(tài)，比此前預(yù)測(cè)得還要快。

商務(wù)部正式下發(fā)2020年第二批原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量，相比往年6月底7月初的下發(fā)時(shí)間，整整提前兩個(gè)多月。從配額量來看，第二批配額總計(jì)發(fā)放5388萬噸，疊加首批配額，今年已發(fā)放15771萬噸。

全球范圍內(nèi)原油過剩，促使原油鉆探公司大幅削減成本、取消計(jì)劃。貝克休斯油服的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)原油鉆探公司本周關(guān)閉了美國(guó)13%的鉆井平臺(tái)，至此，已有超過三分之一的美國(guó)鉆井被關(guān)閉。

橡膠

4月28日，上海榮融國(guó)際貿(mào)易有限公司最新報(bào)價(jià)：18年寶島全乳市場(chǎng)價(jià)9600元/噸左右，越南3L膠報(bào)價(jià)10000元/噸，泰國(guó)3號(hào)煙片膠報(bào)價(jià)12000元/噸。

據(jù)外媒近日消息，多家輪胎企業(yè)正在或?qū)⒁貑⒚绹?guó)工廠，其中有些已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)。諾記輪胎公司計(jì)劃于5月4日，重啟田納西州代頓市的輪胎工廠。受疫情影響，該工廠已經(jīng)停產(chǎn)了5周。橫濱輪胎北美公司表示，其位于密西西比州的商用輪胎廠，很快會(huì)重啟。最近，固鉑輪胎橡膠公司也計(jì)劃重啟俄亥俄州芬德利工廠。

據(jù)了解，目前印尼成為東南亞產(chǎn)膠國(guó)中確診病例及死亡病例最多的國(guó)家。在疫情影響下，該國(guó)擴(kuò)大封鎖范圍，并導(dǎo)致天膠產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊，加工廠不得不作出推遲船期甚至毀約的決定。

在我國(guó)，盡管云南和海南局部地區(qū)的膠園已經(jīng)開割，但今春旱情較為明顯，橡膠樹患白粉病增多，短期供應(yīng)釋放量有限，真正全面開割要到5月中旬以后，因此新膠供應(yīng)壓力不大。

目前國(guó)內(nèi)天膠庫存繼續(xù)增長(zhǎng)，青島地區(qū)橡膠庫存已超80萬噸，創(chuàng)出有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的新高。下游工廠天膠庫存在15—60天不等，買方采購意愿不強(qiáng)，供應(yīng)寬松預(yù)期升溫。

PTA、聚烯烴

上海亞東石化70萬噸PTA裝置25日起停車檢修，計(jì)劃4月29日重啟。寧波逸盛220萬噸PTA裝置推遲檢修至5月。

下游江浙織機(jī)綜合開機(jī)負(fù)荷降至48%附近水平，目前臨近五一假期，部分企業(yè)均有降負(fù)休假的計(jì)劃，預(yù)計(jì)五一開機(jī)率將降至最低點(diǎn)不足四成。聚酯主要產(chǎn)品重新回到累庫存通道。

1季度我國(guó)紡織品出口按美元統(tǒng)計(jì)下降17.7%，4月是歐美國(guó)家疫情的爆發(fā)階段，尤其是作為我國(guó)第一大紡織品出口國(guó)(占我國(guó)紡織品出口額的17%)的美國(guó)疫情確診人數(shù)逼近70萬人，中宇資訊預(yù)計(jì)4-5月我國(guó)出口歐美的紡織品訂單將大幅下滑。

4月28日，農(nóng)膜原料市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，農(nóng)膜廠家采購剛需。棚膜需求維持弱勢(shì)，棚膜廠家訂單積累有限，開工多維持在低位，部分廠家停機(jī)檢修;地膜需求繼續(xù)回落，后續(xù)訂單跟進(jìn)速度放緩，廠家維持一定開機(jī)。農(nóng)膜成品價(jià)格維穩(wěn)，華北地區(qū)雙防膜主流價(jià)格8800-9200元/噸，地膜主流價(jià)格報(bào)7800-8200元/噸。

丙烯單體價(jià)格重心小漲，但仍有粉料保持較大差距，成本面較小波動(dòng)暫對(duì)粉料市場(chǎng)影響較小?，F(xiàn)階段粉粒料價(jià)差較小，粉料高價(jià)承壓銷售，下游工廠節(jié)前備貨基本完成，少量剛需買盤，市場(chǎng)成交氣氛一般。部分粉料工廠前期預(yù)售訂單較多，節(jié)前或無讓利意向，預(yù)計(jì)粉料價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中窄幅整理為主。

大豆、豆粕

4月28日監(jiān)測(cè)顯示;美灣大豆(5月船期) C&F價(jià)格364美元/噸，與上個(gè)交易日相比下跌5美元/噸;美西大豆(5月船期)C&F價(jià)格362美元/噸，與上個(gè)交易日相比下跌1美元/噸。巴西大豆(5月船期)350美元/噸，與上個(gè)交易日相比下跌1美元/噸。

進(jìn)口大豆升跌水：墨西哥灣(5月船期)163美分/蒲式耳，與上個(gè)交易日相比下跌9美分/蒲式耳;美國(guó)西岸(5月船期)157美分/蒲式耳，與上個(gè)交易日相比持平;巴西港口(5月船期)123美分/蒲式耳，與上個(gè)交易日相比持平。

需求上看近期證監(jiān)會(huì)通過生豬期貨上市的消息，大大的提振了生豬養(yǎng)殖的熱情，使得豬料市場(chǎng)一片炒漲，且目前國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)的庫存普遍偏低，基本都是維持在一個(gè)安全庫存邊界上，加之國(guó)內(nèi)DDGS目前供應(yīng)吃緊，使得目前國(guó)內(nèi)豬料市場(chǎng)實(shí)際需求非常大。

標(biāo)普全球普氏資訊油籽分析師彼得·梅耶表示，中國(guó)一直大量采購巴西大豆，這說明大流行對(duì)需求的長(zhǎng)期影響很小。巴西海關(guān)的報(bào)告顯示，今年前三個(gè)月中國(guó)從巴西進(jìn)口大豆1,330萬噸，同比增長(zhǎng)10%。分析師預(yù)計(jì)4月份中國(guó)大豆進(jìn)口量為1300到1400萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)225%，同比增長(zhǎng)75%。從4月份起，中國(guó)港口的限制逐步放松，檢疫等待時(shí)間縮短。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的4月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析顯示，隨著巴西雷亞爾兌美元匯率的持續(xù)下跌，大豆國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，3月份巴西大豆出口量創(chuàng)單月最高紀(jì)錄。目前，巴西南部和阿根廷大豆收割工作正在進(jìn)行，部分產(chǎn)區(qū)受災(zāi)害天氣影響單產(chǎn)下降，預(yù)計(jì)南半球新作大豆總產(chǎn)量將低于之前預(yù)期。

近期，國(guó)際大豆和豆粕市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)。專家認(rèn)為，疫情沖擊是部分國(guó)家對(duì)大豆供應(yīng)預(yù)期趨緊甚至恐慌的主要原因，并非國(guó)際市場(chǎng)大豆供需失衡所致。目前，我國(guó)大豆供求基本保持平衡，不存在供應(yīng)短缺問題，但需要警惕國(guó)際資本炒作大豆等大宗農(nóng)產(chǎn)品，引發(fā)大豆價(jià)格大幅上漲，最終影響我國(guó)大豆供應(yīng)。