外資重返中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng) 價(jià)格拼得過(guò)？

十年前逐漸淡出中國(guó)市場(chǎng)的外資風(fēng)電整機(jī)企業(yè)“卷土重來(lái)”，希望通過(guò)海上風(fēng)電開(kāi)拓全球最大的新增風(fēng)電市場(chǎng)。

2006年，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有29家，合資企業(yè)3家，國(guó)外獨(dú)資企業(yè)只有4家，但外資企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)67%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

不過(guò)在2006年新增市場(chǎng)份額中，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額占比已經(jīng)達(dá)到45%，比2005年提高了10個(gè)百分點(diǎn)，這是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。由于外資企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)判斷失誤，并且在風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的政策扶持下，國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)迅速崛起，市場(chǎng)份額大幅上升。在2007年新增裝機(jī)市場(chǎng)中，金風(fēng)和華銳以25%和20%的市場(chǎng)份額分列第一、第二位，外資企業(yè)歌美颯和維斯塔斯則下滑至第三、第四位。

此后十年，國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)一路高歌猛進(jìn)，外資企業(yè)則節(jié)節(jié)敗退。盡管到2010年“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到70%”的政策被取消，但經(jīng)過(guò)數(shù)年積累，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)遠(yuǎn)超70%，并且價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。2017年，國(guó)內(nèi)前十位新增裝機(jī)的整機(jī)制造商均為國(guó)內(nèi)企業(yè)，維斯塔斯、GE和西門(mén)子歌美颯三家外資企業(yè)的市場(chǎng)份額總計(jì)只有3.4%。

然而故事并未結(jié)束，作為全球最大的新增風(fēng)電市場(chǎng)，中國(guó)是外資風(fēng)電整機(jī)企業(yè)無(wú)法舍棄的重要市場(chǎng)。2018年全球風(fēng)電新增裝機(jī)51.3GW，其中中國(guó)新增裝機(jī)達(dá)到21.2GW，占比41.3%。

海上風(fēng)電或許是難得的突破口。中國(guó)海上風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，也是全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)的主要市場(chǎng)。2018年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電的核準(zhǔn)容量達(dá)到17837MW，這些項(xiàng)目可能在接下來(lái)幾年陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，而國(guó)內(nèi)相對(duì)缺少大兆瓦海上風(fēng)機(jī)的規(guī)模化生產(chǎn)和運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，這正是外資風(fēng)電企業(yè)重回中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的契機(jī)。

2019年，GE與廣東省簽署海上風(fēng)電項(xiàng)目投資協(xié)議，計(jì)劃在揭陽(yáng)設(shè)立GE海上風(fēng)電機(jī)組總裝基地，將生產(chǎn)制造Haliade-X12MW海上風(fēng)電機(jī)組。

西門(mén)子歌美颯則通過(guò)與上海電氣開(kāi)展戰(zhàn)略合作，進(jìn)軍中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量中，上海電氣的市場(chǎng)份額位列第一。維斯塔斯也在密切關(guān)注中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)，其CEO菲利普·卡瓦菲揚(yáng)去年在歐洲風(fēng)能大會(huì)上表示，預(yù)計(jì)五年內(nèi)將進(jìn)入中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)。

全球海上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度非常高，西門(mén)子歌美颯和三菱重工維斯塔斯兩家企業(yè)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，在2018年海上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)中，這兩家企業(yè)占到海外市場(chǎng)份額的95%以上。

雖然國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)蛋糕越來(lái)越大，但想要分得一杯羹并不容易。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，而且市場(chǎng)集中度不斷提升，上海電氣常年保持40%以上的市場(chǎng)占有率，金風(fēng)、遠(yuǎn)景和明陽(yáng)三家企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到53.5%。

相比外資整機(jī)企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的風(fēng)機(jī)具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這對(duì)于承受補(bǔ)貼退坡壓力的開(kāi)發(fā)商而言，非常具有吸引力，這也許是留給外資整機(jī)制造企業(yè)的一大考題。