全球光伏新興市場(chǎng)需求解析―中南美洲地區(qū)：墨西哥

墨西哥基本數(shù)據(jù)

墨西哥總?cè)丝跀?shù)約莫1.27億人，近年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)已放緩甚至步入停滯，年均GDP成長(zhǎng)率一路自2015年的3.288%下滑至2018年的2.13%。另一方面和美國(guó)的緊張關(guān)系至今仍舊沒(méi)有明顯降溫的態(tài)勢(shì)，加上當(dāng)?shù)氐膰?guó)營(yíng)事業(yè)財(cái)政面臨窘境，使得外界對(duì)于墨西哥的經(jīng)濟(jì)展望趨向悲觀，國(guó)際信評(píng)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)(Fitch)也予以墨西哥BBB級(jí)的信用評(píng)級(jí)，近乎垃圾債券的等級(jí)。

氣候條件上，受到地理位置和地形影響，墨西哥的氣候條件較為復(fù)雜多元，當(dāng)?shù)囟喔咴蜕降?。西北部的?nèi)陸為大陸性氣候；沿海和東南部的平原地區(qū)則屬熱帶性氣候。當(dāng)?shù)睾导竞陀昙觉r明，10月至4月為旱季，5至9月則為雨季。有高達(dá)近八成的降雨都集中在雨季。

此外墨西哥擁有良好的日照量每日平均每平方米日照量約在5kWh左右。

墨西哥再生能源發(fā)展概況

墨西哥在近年積極推動(dòng)再生能源發(fā)展，在2015年出臺(tái)能源轉(zhuǎn)型法案(laEstrategiadeTransiciónparaPromoverelUsodeTecnologíasyCombustiblesmásLimpios)，目標(biāo)在2024年實(shí)現(xiàn)清潔能源發(fā)電量占全國(guó)用電量35%的目標(biāo)，到了2050年更期望能達(dá)到50%的發(fā)電量占比。

目前水電仍是所有再生能源裝機(jī)量占比中最高的，占比逼近六成，其次為風(fēng)電，占比約兩成左右。光伏的占比則約在一成。

墨西哥光伏政策和發(fā)展

2015年的能源轉(zhuǎn)型法案出臺(tái)，再生能源被擬定了一個(gè)具體的目標(biāo)，其中光伏行業(yè)的開(kāi)發(fā)成為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要項(xiàng)目之一，墨西哥推動(dòng)光伏行業(yè)發(fā)展的方式主要從競(jìng)標(biāo)做起，自2016年至今共舉辦了三輪的競(jìng)標(biāo)，共開(kāi)出約莫4.9GW的標(biāo)案量。

因?yàn)榇罅康母?jìng)標(biāo)需求加上當(dāng)?shù)夭⑽从型暾墓?yīng)鏈體系支持行業(yè)發(fā)展，促使大量的外資爭(zhēng)相涌入爭(zhēng)奪市占，也讓得標(biāo)價(jià)格下探的速度加快降幅加大，自2016年推出的首輪平均得標(biāo)價(jià)格為US$44.9/MWh一路降至2017年的US$20.53/MWh，整體降幅接近55%。這三輪的競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目多半已在今年度以前完工并網(wǎng)，至于第四輪的競(jìng)標(biāo)已于2019年2月份宣布取消，近期政府尚在研擬是否重啟第四輪的競(jìng)標(biāo)，但目前尚未有更進(jìn)一步的消息釋出。

目前由于競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目已結(jié)束，加上政府對(duì)于未來(lái)光伏的支持與否仍舊不明，目前當(dāng)?shù)匦枨蟾霓D(zhuǎn)向私人PPA模式策動(dòng)。

而當(dāng)?shù)胤植际揭詢(xún)粲?jì)量電價(jià)(Net-Metering)的模式運(yùn)行，訂定規(guī)模在500kW以下的分布式項(xiàng)目，除了發(fā)電得以自用以外，余電也得以并網(wǎng)取得補(bǔ)貼。

當(dāng)初分布式的政策出臺(tái)并未加大力道推行，加上成本考慮使得需求并未開(kāi)展開(kāi)來(lái)，直到競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目推出后連帶受到激勵(lì)讓需求成長(zhǎng)。目前當(dāng)?shù)赜性诤粲鯇⒎植际巾?xiàng)目的規(guī)模定義放寬至2MW以下，若該政策順利通過(guò)，未來(lái)分布式項(xiàng)目的需求仍或?qū)⒂懈M(jìn)一步的成長(zhǎng)空間。

截至2019年二季度，墨西哥的累積安裝量已突破4GW，這些項(xiàng)目多半是競(jìng)價(jià)以及分布式項(xiàng)目所構(gòu)成，在第四輪的競(jìng)標(biāo)取消之下，當(dāng)?shù)氐拇笮晚?xiàng)目需求將轉(zhuǎn)往私人PPA的方向發(fā)展，具體成效仍尚待時(shí)間觀察。

墨西哥組件進(jìn)出口分析

2019年從中國(guó)出貨至墨西哥的組件數(shù)量達(dá)到3.5GW，這些出貨的組件估計(jì)多半是滿(mǎn)足競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目、分布式以及部分的PPA項(xiàng)目所用，2020年考慮到大型項(xiàng)目的方向已從競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)為簽訂私人PPA的方式進(jìn)行，整體需求估計(jì)將轉(zhuǎn)弱放緩，組件出貨量也將跟著減退。

結(jié)論

墨西哥在能源轉(zhuǎn)型法出臺(tái)后開(kāi)始大力推動(dòng)再生能源發(fā)展，其中光伏是重點(diǎn)的發(fā)展項(xiàng)目之一。墨西哥政府借由競(jìng)標(biāo)的方式推動(dòng)市場(chǎng)需求，在當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈未臻完善的情況下，也讓海外業(yè)者有了新的開(kāi)發(fā)空間爭(zhēng)相進(jìn)入墨西哥獲取市占，截至目前為止共舉辦了三輪的競(jìng)標(biāo)，且多半已在2020年前完工并網(wǎng)。而第四輪的競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目已取消，未來(lái)是否會(huì)重啟招標(biāo)仍尚待觀察評(píng)估，目前大型項(xiàng)目已開(kāi)始轉(zhuǎn)往簽訂私人PPA的方式進(jìn)行，其成效尚待時(shí)間檢驗(yàn)。

分布式項(xiàng)目受到競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目的出臺(tái)，需求也連帶受到激勵(lì)，目前當(dāng)?shù)卦谕瞥绶艑捯?guī)模限制若政策順利成行，或?qū)⒃谶M(jìn)一步推升分布式項(xiàng)目的需求。