瘋狂擴(kuò)產(chǎn) 超240吉瓦的新增光伏產(chǎn)能賣給誰？

今年以來，雖然新冠肺炎疫情相繼在國內(nèi)外爆發(fā)，對全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)造成沖擊，但在病毒的肆虐下，我國光伏行業(yè)仍然逆勢擴(kuò)張。在剛剛過去的3月，隆基股份、通威股份、九洲電氣、晶澳科技、中環(huán)股份、協(xié)鑫集成等多家光伏企業(yè)陸續(xù)公告將投資推動光伏組件擴(kuò)產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，從2019年底至今的三個(gè)多月里，已有28家光伏企業(yè)宣布或啟動了總投資額超過1200億元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，涉及產(chǎn)能規(guī)模已超過240GW。不過，由于當(dāng)前國外疫情迅速蔓延，海外光伏市場也正在面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，對于出口占比較高的光伏產(chǎn)業(yè)，2020年市場前景尚不明朗，盲目的樂觀，一味地加碼產(chǎn)能，將對行業(yè)健康發(fā)展造成不利影響。疫情之下，業(yè)內(nèi)人士提醒國內(nèi)光伏企業(yè)大量擴(kuò)產(chǎn)需理性。

扎堆擴(kuò)產(chǎn)疫情難阻發(fā)展勢頭

中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽向記者表示，早在去年下半年，光伏的“擴(kuò)產(chǎn)大戲”就已經(jīng)悄然開幕。2019年底，多家光伏企業(yè)透露了超200GW擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)能擴(kuò)張的趨勢開始露出端倪。而在今年春節(jié)后，復(fù)工復(fù)產(chǎn)的步伐剛剛開啟，各大企業(yè)的密集投資便如約而至，2月份，僅隆基股份、通威股份、晶澳科技三家公司擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能就達(dá)到60GW，總投資額347億元。進(jìn)入3月，各大企業(yè)“扎堆擴(kuò)產(chǎn)”更是不斷升級。

3月19日，通威股份公告稱計(jì)劃于云南保山投資年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項(xiàng)目，總投資預(yù)計(jì)40億元，2020年上半年啟動。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入30億元。根據(jù)通威股份此前的公告，2020年，該公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)硅料產(chǎn)能8萬噸，到2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能22萬-29萬噸。按照行業(yè)目前擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度來看，通威股份硅料市占率將成為全球第一，龍頭地位也將加速提升。

3月23日，隆基股份宣布了2020年以來的第三次擴(kuò)產(chǎn)，這家單晶巨頭將投資70.11億元建設(shè)嘉興年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目、騰沖年產(chǎn)10GW單晶硅棒項(xiàng)目和西安航天基地一期年產(chǎn)7.5GW單晶電池項(xiàng)目。三大項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入200.78億元，年均凈利潤合計(jì)達(dá)到20.94億元。

據(jù)隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，三個(gè)項(xiàng)目均將于今年年內(nèi)開始投產(chǎn)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，隆基股份將憑借其自身的技術(shù)優(yōu)勢，借助當(dāng)?shù)氐恼邇?yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，搶抓市場發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足市場對高效產(chǎn)品的需求，提高公司產(chǎn)能規(guī)模和盈利能力。

3月28日，協(xié)鑫集成發(fā)布公告稱，已與合肥市肥東縣人民政府簽署協(xié)鑫60GW組件及配套項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議，以夯實(shí)光伏主業(yè)。據(jù)悉，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)180億元人民幣，組件項(xiàng)目從2020年起分四年四期投資建設(shè)，首期15GW，預(yù)計(jì)投資50億元人民幣。據(jù)協(xié)鑫集成董事長羅鑫介紹，新工廠全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將為公司帶來超過210億的銷售收入。

雖然疫情在全球的蔓延愈演愈烈，對行業(yè)的影響尚難以估量，但光伏企業(yè)卻不斷逆勢擴(kuò)張，顯示出超強(qiáng)的“逆生力”。然而，這一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張大潮之下，勢必會帶來產(chǎn)能過剩，新增產(chǎn)能銷往何處?將是行業(yè)不得不面對的現(xiàn)實(shí)。

影響滯后產(chǎn)能擴(kuò)張需要清醒

產(chǎn)能擴(kuò)張、投資加碼的背后，有著企業(yè)對行業(yè)未來發(fā)展的看好。由于國內(nèi)控制新冠病毒傳播的行動效果顯著，目前來看，疫情對光伏制造業(yè)、下游電站建設(shè)等領(lǐng)域的影響較小。3月4日，國家能源局披露信息，稱光伏在建項(xiàng)目復(fù)工率已達(dá)30%-40%，而在當(dāng)前，國內(nèi)一線光伏制造企業(yè)復(fù)工率已超過90%。

但在國內(nèi)影響總體可控的同時(shí)，全球疫情形勢依舊嚴(yán)峻，截止北京時(shí)間4月3日17:00左右，全球累計(jì)確診已經(jīng)突破102萬，其中，僅美國累計(jì)確診人數(shù)就達(dá)到24萬。

隨著海外疫情的擴(kuò)散，對于國際市場不確定性的憂慮卻在上升。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國組件出口量已達(dá)66.6GW，占國內(nèi)組件總產(chǎn)量約67.5%，同比增長18.2個(gè)百分點(diǎn)，主要龍頭企業(yè)出口占比均在70-80%左右。由于海外疫情的加速蔓延，當(dāng)前對于國際市場依賴度較高的光伏行業(yè)的增產(chǎn)禍福難料。

此前，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，電池片和組件出口增速環(huán)比均出現(xiàn)較大幅度的回落。光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，隨著海外疫情的加劇，其影響將在3月的出口情況中體現(xiàn)的更為明顯。“國際市場的波動，必然會對我國光伏行業(yè)產(chǎn)生沖擊，”劉譯陽告訴記者，“這一沖擊會有多大，目前尚難以估量，仍有待觀察。”

與此同時(shí)，作為第二產(chǎn)業(yè)的光伏行業(yè)，疫情造成訂單數(shù)量下滑的影響或?qū)?。雖然此前，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期今年國內(nèi)市場將復(fù)蘇，裝機(jī)量或超過40GW，但考慮疫情對國內(nèi)外的總體影響，2020年全球市場前景并不樂觀，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，新冠疫情影響下，2020年新增裝機(jī)將在120-140GW。對于國內(nèi)光伏行業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施還需理性看待。

出口受阻國內(nèi)市場“壓力山大”

由于一季度及上半年的訂單早已簽訂，目前光伏產(chǎn)品銷售受海外疫情影響尚不明顯，但隨著國外防控措施的加碼，光伏企業(yè)的海外銷售業(yè)績必然會遭遇重大沖擊。當(dāng)前，隨著疫情的加劇，各國也迅速實(shí)施防控，全球性“封城封國”正在開啟。面對航班取消、運(yùn)輸中斷等措施的影響，企業(yè)或?qū)⒁越祪r(jià)爭奪國內(nèi)市場，從而加劇光伏行業(yè)國內(nèi)市場的競爭。

目前，業(yè)內(nèi)對海外訂單執(zhí)行推進(jìn)情況正表現(xiàn)出越來越多的擔(dān)憂，PVInfolink最近的報(bào)價(jià)顯示，多晶硅、硅片以及電池片均有所下降，由于海外疫情難以在短期內(nèi)獲得控制，全球范圍內(nèi)光伏項(xiàng)目都可能暫緩，價(jià)格跌幅可能逐漸加劇，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，三季度組件價(jià)格可能跌破1.5元/瓦。

實(shí)際上，在此次疫情爆發(fā)前，業(yè)內(nèi)已經(jīng)意識到光伏產(chǎn)業(yè)競爭的加劇。今年年初，中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華就指出，2020年，頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張?jiān)谠龃笃涫袌龉?yīng)量的同時(shí)將進(jìn)一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。而在疫情之下，供過于求的格局也將愈發(fā)明顯。

“行業(yè)快速向?qū)I(yè)化、規(guī)?；?、集中化發(fā)展，在此過程中，必定存在末位淘汰。”在羅鑫看來，隨著國內(nèi)市場日趨理性，技術(shù)的快速迭代更新將會淘汰掉一批低效產(chǎn)品，有競爭力的高效產(chǎn)能和全球光伏的需求整體呈現(xiàn)平衡狀態(tài)。他表示，“這是大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰、強(qiáng)者更強(qiáng)的凈化過程。”

光伏行業(yè)新一輪“洗牌”正在來臨，產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升已成為必然趨勢。不過，一邊是企業(yè)樂觀預(yù)期下不斷擴(kuò)張的產(chǎn)能，一邊是疫情蔓延影響下禍福難料的市場，白熱化的“市場爭奪戰(zhàn)”必將使企業(yè)陷入“囚徒困境”。面對“不期而至”的新冠疫情，企業(yè)持續(xù)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，只能在資源大量浪費(fèi)的同時(shí)，讓行業(yè)面臨難以承受之重。