國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
三峽新能源募集200億投建海上風(fēng)電
三峽新能源募集200億投建海上風(fēng)電三峽新能源趕在平價(jià)前登陸資本市場,可以獲得更高估值,同時(shí)也為應(yīng)對平價(jià)增加一重保險(xiǎn)。三峽新能源上市進(jìn)程終于進(jìn)入沖刺階段。4月3日,中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)先
三峽新能源趕在平價(jià)前登陸資本市場,可以獲得更高估值,同時(shí)也為應(yīng)對平價(jià)增加一重保險(xiǎn)。
三峽新能源上市進(jìn)程終于進(jìn)入沖刺階段。
4月3日,中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)先披露三峽新能源A股招股說明書。該文件顯示,公司擬募集資金250億元,其中200億元用于海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè),50億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
從募資規(guī)??矗龒{新能源將成為2020年以來A股最大IPO項(xiàng)目。
招股書顯示,200億元主要用于三峽新能源陽西沙扒300MW海上風(fēng)電場項(xiàng)目及二期400MW海上風(fēng)電項(xiàng)目、三峽新能源江蘇如東H6、H10海上風(fēng)電項(xiàng)目在內(nèi)的共計(jì)七個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。
招股說明書稱,經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議及 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,公司本次擬公開發(fā)行不超過 85.71 億股人民幣普通股(A 股),扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額將用于風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
沖刺IPO
事實(shí)上,三峽新能源的上市計(jì)劃可追溯至2016年。
在三峽新能源2016年年中工作會(huì)上,三峽集團(tuán)前董事長盧純提出“實(shí)現(xiàn)早日上市,打造千億市值和千萬千瓦裝機(jī)規(guī)模的一流新能源上市公司”。
三峽新能源上市歷程
提出上述計(jì)劃后,三峽集團(tuán)為三峽新能源制定了“引戰(zhàn)—股改—上市”的“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略。
2017年底,三峽新能源通過北交所增資擴(kuò)股,到2018年3月,成功引入八家實(shí)力雄厚的投資者,從而實(shí)現(xiàn)單一股東向股權(quán)多元化、國有獨(dú)資向混合所有制企業(yè)的轉(zhuǎn)變,完成了“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略的第一步。
2018年10月底,三峽新能源正式啟動(dòng)股份制改造工作,并于2019年6月召開股份公司創(chuàng)立大會(huì)并完成工商登記,圓滿完成股份制改造。
此次向證監(jiān)會(huì)提交招股書是“三步走”戰(zhàn)略最后關(guān)鍵一步。
公司以風(fēng)能、太陽能的開發(fā)、投資和運(yùn)營為主營業(yè)務(wù)。截至2019年9月30日,三峽新能源業(yè)務(wù)已覆蓋全國30個(gè)省、自治區(qū)和直轄市,公司控股的發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量超過 990 萬千瓦,資產(chǎn)總額超 940 億元,裝機(jī)規(guī)模、盈利能力等躋身國內(nèi)新能源企業(yè)第一梯隊(duì)。
其中,2016年到2019年9月,公司風(fēng)電發(fā)電量分別為65.36億千瓦時(shí)、92.27億千瓦時(shí)、112.79億千瓦時(shí)和89.62億千瓦時(shí);同期光伏發(fā)電量分別為21.83億千瓦時(shí)、29.23億千瓦時(shí)、36.24億千瓦時(shí)和40.19億千瓦時(shí)。而隨著待建項(xiàng)目的投產(chǎn),三峽新能源的裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量都將進(jìn)一步提升。
三峽新能源的前身是中國水利投資集團(tuán)公司,于2008年并入三峽集團(tuán),并在2010年更名為中國三峽新能源公司,成為三峽集團(tuán)第二主業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)施主體。
作為公司控股股東及實(shí)際控制人,三峽集團(tuán)直接持有公司140億股份,占公司股份總數(shù)的70.00%;而三峽集團(tuán)控股的三峽資本持有公司9.98億股,占公司股份總數(shù)的4.99%;因此,三峽集團(tuán)直接和間接持有公司74.99%的股份。
來源三峽新能源招股書
據(jù)三峽新能源稱,本次發(fā)行前公司的總股本為 200 億股,擬向社會(huì)公眾發(fā)行不超過85.71 億股人民幣普通股,不超過發(fā)行后總股本的 30%。
加碼海上風(fēng)電
2月24日,受疫情影響,三峽集團(tuán)通過視頻會(huì)議形式發(fā)出2020年開工動(dòng)員令,并宣布在廣東、江蘇等地開工建設(shè)總裝機(jī)規(guī)模為392萬千瓦、總投資為580億元的25個(gè)新能源項(xiàng)目。
其中,廣東陽江二至五期140萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目和江蘇如東80萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目兩個(gè)項(xiàng)目總投資約424億元,是此次開工項(xiàng)目中容量最大、投資最多的兩大工程。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2019年三峽集團(tuán)的海上風(fēng)電招標(biāo)量居業(yè)內(nèi)首位,共計(jì)430.2萬千瓦。
三峽新能源在海上風(fēng)電布局可以追溯到2016年。當(dāng)年三峽新能源江蘇響水近海202兆瓦海上風(fēng)電場并網(wǎng)發(fā)電,這是發(fā)改委核準(zhǔn)的我國第一個(gè)海上風(fēng)電商業(yè)示范項(xiàng)目。
同年,以福清興化灣樣機(jī)試驗(yàn)風(fēng)場、福建三峽海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)為標(biāo)志,三峽新能源按下了“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”戰(zhàn)略的啟動(dòng)鍵。
截至2019年12月31日,三峽新能源海上風(fēng)電項(xiàng)目已投運(yùn)規(guī)模84萬千瓦、在建規(guī)模63萬千瓦、核準(zhǔn)待建規(guī)模780萬千瓦,規(guī)模位居行業(yè)前列。
三峽新能源稱,到2020年底,預(yù)計(jì)投產(chǎn)和在建海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到600萬千瓦,實(shí)現(xiàn)年發(fā)電量100億千瓦時(shí)。
招股書顯示,三峽新能源此次計(jì)劃募集的250億資金中,200億將投向海上風(fēng)電等新能源發(fā)電項(xiàng)目建設(shè),通過募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施,擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。
來源三峽新能源招股書
2018年以來,受政策驅(qū)動(dòng),海上風(fēng)電掀起新一輪搶裝潮。此外,新能源補(bǔ)貼也一再拖欠,行業(yè)在高負(fù)債率下運(yùn)行。登陸資本市場,將一定程度緩解三峽新能源的資金壓力。
事實(shí)上,為應(yīng)對資金壓力,去年以來,華能新能源、中廣核新能源等能源央企,均因低市盈率、融資受限而選擇從香港H股退市,轉(zhuǎn)投國內(nèi)資本市場。
此外,今年初,財(cái)政部、發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》。該文件正式明確“2021年以后,新增海上風(fēng)電和光熱項(xiàng)目不再納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍。”
業(yè)內(nèi)人士判斷,去補(bǔ)貼后,海上風(fēng)電將迎來震蕩。三峽新能源趕在平價(jià)前登陸資本市場,可以獲得更高估值,同時(shí)也為應(yīng)對平價(jià)增加一重保險(xiǎn)。
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