看業(yè)內(nèi)大佬及知名機構(gòu)對2020年光伏裝機如何預(yù)期

:2020年新春復(fù)工以來，行業(yè)內(nèi)幾大著名的研究機構(gòu)及媒體大V先后通過各種方式向行業(yè)表達了自己對于2020年國內(nèi)及全球光伏裝機的判斷。SOLARZOOM記者深入研究了這些文章后，發(fā)現(xiàn)無論對于國內(nèi)市場還是國際市場，大家的看法都大相徑庭；就算同一大V，對于國際和國內(nèi)市場的看法也截然不同。

國內(nèi)市場：盛行精算，主流看多

在記者的統(tǒng)計當(dāng)中，曾因當(dāng)下的疫情而明確下調(diào)過國內(nèi)預(yù)期的有智匯光伏主筆王淑娟及中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長及秘書長王勃華：王勃華之前對于2020年國內(nèi)市場的預(yù)估在40-50GW，王淑娟的判斷是35-40GW，雙雙下調(diào)了10GW左右。光伏們創(chuàng)始人王超和IHS Markit高級分析師胡丹在演講和PPT中沒有明確提示本次疫情及稍后帶來的海外金融危機影響，記者認(rèn)為沒有考慮到疫情和金融影響是不可能的，但是通過他們各自的結(jié)論基本可以推斷他們共同的觀點：疫情對于國內(nèi)市場的影響應(yīng)該不大。

從結(jié)論看，主要也是兩派：以王淑娟為代表的保守派，以及王超、胡丹及王勃華等為代表的樂觀或者謹(jǐn)慎樂觀派。而從持方數(shù)量基本也可以看出，大多數(shù)機構(gòu)和媒體都站多頭，看好2020年國內(nèi)光伏市場的發(fā)展。

從方法來看，因為都在國內(nèi)，數(shù)據(jù)比較容易統(tǒng)計，所以各方大都善于精算。

王淑娟：25-30GW

王淑娟在因疫情而下調(diào)全年國內(nèi)安裝預(yù)期后，目前最新的結(jié)論是25-30GW。據(jù)記者分析，王淑娟的內(nèi)在邏輯基本確立在精算上，除了政策方面的引導(dǎo)和解讀，王淑娟的數(shù)據(jù)很多來自于她本人對于行業(yè)的了解上。

以2019年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年施工項目為例，王淑娟在之前的文章《2019年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年光伏項目總規(guī)模超36GW》一文中推測，這批項目規(guī)模大概在36.64GW以上，但是考慮到經(jīng)濟性及疫情影響，她認(rèn)為其中只有大約50%即18.3GW的項目會在2020年落地；同樣，戶用項目因為之前國家能源局發(fā)布的《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》中僅提示在15億的補貼盤子中，戶用補貼占5億，但是并沒有明確戶用補貼的水平究竟多少，所以王淑娟按照之前的兩份電價征詢意見稿判斷，戶用補貼大概率在0.09-0.10元/kWh，從而推斷出戶用指標(biāo)大概有5.5GW，考慮到拖后一個月的安裝習(xí)慣，最終估計約有6.5-7GW落地并網(wǎng)；而平價項目則因為在2019年的不理想的執(zhí)行狀況（原因只有一個：經(jīng)濟性不夠），王淑娟表示，在疫情和全球金融危機的雙重壓迫下，2020年這類項目要翻轉(zhuǎn)超過2019年基本不可能，只象征性的給了1GW空間；對于2020年新增競價項目規(guī)模，王淑娟的觀點其實跟其他幾家相差不大，應(yīng)該在20GW左右，但是對于在本年度的落實情況，王淑娟的觀點較為保守，她認(rèn)為如果出現(xiàn)搶1231的狀況呢，可能有40%的項目實現(xiàn)并網(wǎng)，也就是差不多8GW以內(nèi)，如果這種狀況出現(xiàn)的話，2020年全年裝機能夠達到34GW，如果1231沒出現(xiàn)搶裝，那么大部分項目會被拖到2020年上半年，年內(nèi)實現(xiàn)并網(wǎng)的項目不會超過15%，也就是2-3GW，如此全年規(guī)模也就在28-29GW左右。

我們可以看到，算法和數(shù)據(jù)類型沒有改變，但是在每一個可以供選擇的區(qū)間內(nèi)，在疫情和全球金融危機的影響下，王淑娟都偏向了比較低的預(yù)期。

王超：37.5-50GW

同樣是精算，光伏們的王超就樂觀許多。在3月中旬的某次會議上，王超詳解了他對2020年國內(nèi)裝機的看法。

王超對今年的國內(nèi)市場極為看好，他預(yù)判2020年全年裝機應(yīng)該在37.5-50GW之間。不同于王淑娟對于2019年結(jié)轉(zhuǎn)項目今年并網(wǎng)狀況的保守，在他的統(tǒng)計中，單單2019年項目結(jié)轉(zhuǎn)這一項就有24.5-28.5GW有望在年內(nèi)并網(wǎng):其中10-12GW的2019年遺留競價項目，獎勵的領(lǐng)跑者示范項目1.5GW，特高壓基地3GW，2019年遺留的7-8GW平價項目也會在今年年內(nèi)完成，無補貼項目大概1GW左右，再加上其他的存量項目2-3GW；2020年新增競價項目的總額，王超認(rèn)為應(yīng)該在16-19GW，同王淑娟的觀點一樣，他也認(rèn)為是否出現(xiàn)搶裝1231是影響最終并網(wǎng)數(shù)額的關(guān)鍵，但是在占比上王超樂觀了很多，他表示如果真的出現(xiàn)了1231搶裝，則年內(nèi)應(yīng)該有50%的項目落地，如果沒出現(xiàn)搶裝那這個數(shù)字就是10%，所以應(yīng)該有2-8GW的本年度競價項目會完成；戶用王超也樂觀很多，他預(yù)判有7-8GW，關(guān)鍵看緩沖月的安裝程度；2020年的平價項目，王超同樣認(rèn)為不會很多，但是根據(jù)現(xiàn)有申報的規(guī)模來看，應(yīng)該有2-3GW年內(nèi)有望完成；至于無補貼分布式項目，王超結(jié)合2019年的實際情況，認(rèn)為新的電價政策導(dǎo)致分布式項目在競價中處于明顯的劣勢，而從安裝市場的實際情況來看，工商業(yè)分布式項目其實已經(jīng)不需要補貼了，如此24.5-28.5GW的存量項目加上2020年新增的13-22GW項目，不出意外的話2020年全年裝機將達到37.5-50GW，同時王超也強調(diào)了50GW比較難，需要更多政策推動以及更高的市場成熟度。

胡丹：40GW左右

IHS Markit胡丹的結(jié)論其實跟王超很接近，她預(yù)判2020年國內(nèi)裝機應(yīng)該在40GW左右。胡丹推斷，2020年戶用項目將有6-7GW完成，特高壓有2-3GW，平價項目大概有6-7GW，2019年結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的項目總量應(yīng)該有10GW左右，但是其中應(yīng)該有2-3GW被徹底放棄，最終落地應(yīng)該只有5-8GW，競價項目2019年結(jié)轉(zhuǎn)加上2020年新增兩項應(yīng)該有20GW落地。

相對比王超和王淑娟的精算模型，我們發(fā)現(xiàn)胡丹的模型中2019年結(jié)轉(zhuǎn)項目偏少，平價和競價項目偏多，其實再仔細研究就會發(fā)現(xiàn)，胡丹把2019年結(jié)轉(zhuǎn)項目的中的平價項目、競價項目以及特高壓項目都單列了出來，總體跟王超的結(jié)論差別不大。

王勃華和林嫣容的統(tǒng)計方法也大概如此。

區(qū)別在于，疫情及全球金融危機對于國內(nèi)市場需求的影響。從目前狀況來看，國內(nèi)多地連續(xù)多日無新增病例，僅存的新增病例大多來自與境外輸入，所以在中央決定把對外的窗口只放在上海浦東機場同時對于國際航班的班次做了詳細規(guī)定之后，基本可以判斷國內(nèi)疫情已完全控制。中電聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，在疫情的影響下，1-2月份國內(nèi)并網(wǎng)項目有1.07GW，3月份雖然不少企業(yè)都宣稱開工，但是實際情況目前不可考，有的機構(gòu)和代表可能據(jù)此看空國內(nèi)市場，然而2019年12月的安裝數(shù)據(jù)告訴我們，延遲需求不會影響全年的實際安裝，只要有需求，要裝多少都不是夢！