2020年儲(chǔ)能市場(chǎng)的九大猜想

　　回顧2019年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的風(fēng)雨征程，誰也未曾預(yù)料儲(chǔ)能市場(chǎng)在開年火熱開局之后迅速陷入低谷。如果不是2018年的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)過于耀眼，或許2019年產(chǎn)業(yè)的寂寥也不會(huì)如此令人失意?？傮w來看，產(chǎn)業(yè)雖有波折，趨勢(shì)并未變壞。

　　“每一次深蹲，都是為跳的更遠(yuǎn)”，在以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為代表的第四次工業(yè)革命驅(qū)動(dòng)下，能源電力市場(chǎng)正在升級(jí)轉(zhuǎn)型，也為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)孕育新的變革、新的機(jī)遇和新的成長(zhǎng)點(diǎn)。通過對(duì)2019年行業(yè)市場(chǎng)的分析、對(duì)現(xiàn)階段市場(chǎng)的判斷以及對(duì)過去數(shù)年儲(chǔ)能企業(yè)戰(zhàn)略的“順藤摸瓜”，可以看到2020年乃至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來行業(yè)渴望爆發(fā)的那些熱點(diǎn)。

　　一、等政策風(fēng)來

　　自2017年五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》以來，不少民營(yíng)企業(yè)、社會(huì)資本積極投身儲(chǔ)能領(lǐng)域。但這份指導(dǎo)意見只是明確了儲(chǔ)能的“重要性”，后續(xù)沒有配套出臺(tái)可操作的“實(shí)用性”政策，以至于讓不少企業(yè)處于進(jìn)退兩難的境地。

　　從2018年下半年開始，發(fā)改委開始走向前臺(tái)來推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策的制定。另據(jù)能見報(bào)道，國(guó)家正在考慮出臺(tái)政策扶植儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，拉大電價(jià)峰谷價(jià)差。有消息稱，該政策會(huì)于3月底出臺(tái)。

　　眾所周知，儲(chǔ)能未來的發(fā)展增速取決于清潔能源的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)機(jī)制在于電改的推進(jìn)，但電改非易事，電力市場(chǎng)的建設(shè)也并非一蹴而就的。在電網(wǎng)從業(yè)者看來，中國(guó)新一輪電改的進(jìn)程和速度，已經(jīng)夠快了，這與儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)下的感知形成強(qiáng)烈的反差。

　　在電力市場(chǎng)未真正建立前，這個(gè)過渡期到底有多長(zhǎng)？過渡期的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)該怎么辦？這期間不僅需要技術(shù)的創(chuàng)新，同樣也需要政策機(jī)制的創(chuàng)新。政府和產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要用新的愿景來凝聚各界共識(shí)，為產(chǎn)業(yè)打開新的天地。

　　儲(chǔ)能作為我國(guó)加快推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的希望產(chǎn)業(yè)，但從誕生的那天起，就面臨著天然跛腳的商業(yè)機(jī)制。在當(dāng)下，既要推進(jìn)電力改革，也要讓包括儲(chǔ)能等相關(guān)產(chǎn)業(yè)完成平穩(wěn)過渡。政策歷來是把雙刃劍，過猶而不及。儲(chǔ)能在電力行業(yè)的價(jià)值應(yīng)用有20余種，如何為不同的場(chǎng)景設(shè)置合理的價(jià)格機(jī)制？能否走出“一放就亂，一管就死”的怪圈？考驗(yàn)決策層的智慧。

　　二、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能能否重啟

　　2月18日，在國(guó)網(wǎng)公司董事長(zhǎng)、黨組書記毛偉明的見證下，投資近80億元的山西垣曲抽水蓄能電站正式開工，此舉正式打破了國(guó)網(wǎng)公司《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》(國(guó)家電網(wǎng)辦【2019】826號(hào)文)，不再安排抽水蓄能新建開工項(xiàng)目的計(jì)劃，進(jìn)一步釋放電網(wǎng)投資的樂觀信號(hào)。

　　與此同時(shí)，山東、河南、山西、福建等地方政府均將抽水蓄能列入2020年度省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，抽水蓄能有望迎來新生。作為同命相連一同被打入冷宮的電化學(xué)儲(chǔ)能能否解禁，正成為行業(yè)上下關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　國(guó)網(wǎng)新任董事長(zhǎng)上任一月有余。從《全力恢復(fù)建設(shè)助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的舉措》到《2020年改革攻堅(jiān)重點(diǎn)工作安排》【國(guó)家電網(wǎng)體改(2020) 8號(hào)】等文件的出臺(tái)，可以看出國(guó)網(wǎng)的定位和策略正在發(fā)生變化，重啟特高壓和抽水蓄能的意愿顯露無疑。

　　樂觀派認(rèn)為，根據(jù)浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、能源局最新印發(fā)的《2020年浙江省能源領(lǐng)域體制改革工作要點(diǎn)》通知，明確2020年前適時(shí)啟動(dòng)電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能示范試點(diǎn)，國(guó)網(wǎng)其它省份也可能會(huì)跟進(jìn)重啟電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能。

　　不過，“儲(chǔ)能100人”從國(guó)網(wǎng)一位中層領(lǐng)導(dǎo)處獲悉，由于受疫情影響，新任領(lǐng)導(dǎo)尚未到各省公司進(jìn)行調(diào)研，國(guó)網(wǎng)關(guān)于電化學(xué)儲(chǔ)能的政策還有待明確。抽水蓄能可能會(huì)引進(jìn)外部投資，但電化學(xué)儲(chǔ)能進(jìn)入不了輸配電價(jià)，投資很難疏導(dǎo)出去。

　　也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著國(guó)網(wǎng)對(duì)特高壓的重啟，如果實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，用電化學(xué)儲(chǔ)能進(jìn)行調(diào)峰調(diào)頻，效果不一定是最優(yōu)的，發(fā)展抽水蓄能可能是電網(wǎng)更好的選擇。

　　這個(gè)春天，抽水蓄能收到了最溫暖的的禮物。在“新基建”啟動(dòng)的背景下，電化學(xué)儲(chǔ)能能否從中分一杯羹呢？

　　三、降本增效還有哪些空間？

　　降本增效已成全行業(yè)的訴求，但高效率、高品質(zhì)的儲(chǔ)能產(chǎn)品，是市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展的根基。如同光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯，儲(chǔ)能的核心問題是度電成本，同時(shí)也存在摩爾效應(yīng)，規(guī)模越大，成本越低。第一符合趨勢(shì)，第二要形成行業(yè)規(guī)模。

　　按照中科院電工研究所儲(chǔ)能技術(shù)研究組組長(zhǎng)陳永翀的預(yù)計(jì)，當(dāng)前目標(biāo)是開發(fā)非調(diào)峰功能(調(diào)頻或緊急支撐)的儲(chǔ)能電池技術(shù)和市場(chǎng)；短期(以5年計(jì))目標(biāo)要讓儲(chǔ)能成本低于峰谷電價(jià)差的度電成本；中期(以10年計(jì))目標(biāo)要低于火電調(diào)峰(和調(diào)度)的成本；長(zhǎng)期(以20年計(jì))目標(biāo)要低于同時(shí)期風(fēng)光發(fā)電的度電成本。

　　在某種程度上來說，“增效”比“降本”更重要。鋰補(bǔ)償規(guī)模量產(chǎn)等技術(shù)的突破，鐵鋰電池的能量密度比2016年提升了40%。動(dòng)力電池雙雄寧德時(shí)代和比亞迪對(duì)技術(shù)話語權(quán)的爭(zhēng)正在奪戰(zhàn)升級(jí)，其中以“CTP方案”和“刀片電池技術(shù)”最具代表性。光大證券預(yù)測(cè)，通過對(duì)電池包結(jié)構(gòu)的精簡(jiǎn)，鐵鋰電池包的成本有望率先達(dá)到0.5元/Wh的水平。

　　除此之外，要實(shí)現(xiàn)“低成本、高效率”的目標(biāo)，系統(tǒng)集成水平也是其中的重要一環(huán)。從海外市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來看，熟稔電力電子又深度了解電池的集成商會(huì)加速儲(chǔ)能與電力的深度融合。隨著儲(chǔ)能走向規(guī)?；l(fā)展，整體系統(tǒng)集成水平的提高愈發(fā)迫切。

　　最近十年，主流儲(chǔ)能技術(shù)成本每年降低10~20%，預(yù)計(jì)2020年將延續(xù)這一趨勢(shì)。在商業(yè)化“前夜”，在十四五的過渡年，2020年，儲(chǔ)能是否還會(huì)出現(xiàn)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，從電池到PCS等環(huán)節(jié)到底會(huì)有多大的降幅？

　　四、動(dòng)力電池行業(yè)格局如何影響儲(chǔ)能

　　2018年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)開始調(diào)整、分化，部分企業(yè)被洗牌出局或轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能市場(chǎng)，動(dòng)力電池行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)也帶動(dòng)了儲(chǔ)能成本的節(jié)節(jié)走低。

　　過剩的動(dòng)力電池能真的適合儲(chǔ)能嗎？在寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖看來，儲(chǔ)能電池比動(dòng)力電池要求高得多，現(xiàn)在1500至2000個(gè)循環(huán)就足以滿足乘用車對(duì)動(dòng)力電池的要求，但儲(chǔ)能電池的要求是至少8000個(gè)循環(huán)。動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的情況會(huì)延續(xù)到2023年，但這些落后的產(chǎn)能會(huì)逐漸被淘汰。

　　這也意味著不少電池企業(yè)可能無法提供全生命周期的售后服務(wù)，如果幾年后儲(chǔ)能項(xiàng)目出現(xiàn)問題，很多電池廠都已經(jīng)倒閉了，這些儲(chǔ)能項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過投資者的預(yù)期。

　　在過去的2019年，一面是不少動(dòng)力電池企業(yè)部分產(chǎn)能的停產(chǎn)，一面是大企業(yè)和新進(jìn)入者的強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。種種跡象表明，2020年動(dòng)力電池行業(yè)一定“動(dòng)靜不小”。當(dāng)下新冠肺炎疫情尚未結(jié)束，寧德時(shí)代、億緯鋰能便開啟了新一輪的增資擴(kuò)產(chǎn)，另一動(dòng)力電池龍頭比亞迪在2019年底宣布，針對(duì)儲(chǔ)能計(jì)劃擴(kuò)大10倍電池產(chǎn)能，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)火熱。

　　在寡頭效應(yīng)越發(fā)明顯，外資企業(yè)重返“爭(zhēng)食”之際，大多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)遭遇盈利難、回款慢、庫(kù)存積壓等難題，二三梯隊(duì)的電池企業(yè)首當(dāng)其沖。在技術(shù)局限、規(guī)模、品牌效應(yīng)不強(qiáng)的影響下，其隨時(shí)面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、梯次利用能否率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化？

　　一直以來，用戶側(cè)儲(chǔ)能都是我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)最活躍的領(lǐng)域，也被認(rèn)為是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化的突破口，但在連續(xù)兩輪一般工商業(yè)電價(jià)大幅下降近20%的情況下，用戶側(cè)單一的峰谷套利模式面臨的挑戰(zhàn)前所未有。

　　在當(dāng)下的市場(chǎng)機(jī)制下，像國(guó)外參與電力批發(fā)市場(chǎng)的商業(yè)模式和收益模型在國(guó)內(nèi)還缺少落地土壤。除了期待國(guó)家層面拉大峰谷價(jià)差外，最主要還是看度電次成本如何降低。

　　比亞迪董事長(zhǎng)王傳福近期透露，比亞迪近期開發(fā)的“刀片電池”將于3月首次量產(chǎn)，新型電池體積比能量密度能提升50%左右，成本估計(jì)能下降20%-30%，搭載“刀片電池”的電動(dòng)汽車號(hào)稱有一百萬公里以上的壽命。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種大容量、批量自動(dòng)化生產(chǎn)的儲(chǔ)能電池包未來在梯次利用上也會(huì)有顯而易見的優(yōu)勢(shì)，與相同容量的傳統(tǒng)小電芯相比，刀片電芯進(jìn)行檢測(cè)分容的工序無疑簡(jiǎn)便得多，而且后期梯次利用時(shí)布置電芯傳感器的數(shù)量也得以大幅精簡(jiǎn)，完全可以覆蓋目前家庭儲(chǔ)能、中小型電網(wǎng)儲(chǔ)能的應(yīng)用需求。

　　2019年梯次電池的成本較2018年下降了30%左右，2020年將有超過20GWh的動(dòng)力電池退役，梯次電池價(jià)格有望進(jìn)一步下探。未來隨著電動(dòng)汽車的大量普及，規(guī)模宏大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)必將深刻改變未來的儲(chǔ)能市場(chǎng)格局。

　　六、數(shù)字化、AI如何重塑儲(chǔ)能行業(yè)

　　位于加利福尼亞州的Stem公司開發(fā)了代號(hào)為雅典娜(Athena)的項(xiàng)目，它利用人工智能繪制出能源的使用情況，并允許客戶跟蹤能源價(jià)格的波動(dòng)，從而更有效地使用儲(chǔ)能。

　　在很多業(yè)內(nèi)人士看來，儲(chǔ)能背后的秘密武器不僅僅是安全可靠的硬件產(chǎn)品，還包括控制充放電策略及其網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的軟件，可以通過大數(shù)據(jù)和人工智能可以預(yù)測(cè)天氣變化、建筑物的負(fù)荷狀況來制定最佳的充放電策略。人工智能可以不斷地進(jìn)行計(jì)算來決定，是采用電網(wǎng)提供的電力，還是采用電池組存儲(chǔ)的太陽能發(fā)電更劃算，從而實(shí)現(xiàn)客戶經(jīng)濟(jì)價(jià)值的最大化。

　　5G時(shí)代的到來，將帶來物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展。在未來由光伏、風(fēng)電和電動(dòng)汽車組成的能源體系中，電池作為能源網(wǎng)絡(luò)里的一個(gè)個(gè)節(jié)點(diǎn)，如何將一個(gè)個(gè)節(jié)點(diǎn)協(xié)同起來為樓宇、園區(qū)、電網(wǎng)提供服務(wù)，如何在高峰時(shí)段提供更多的可再生能源，最大限度地減少對(duì)傳統(tǒng)能源的需求，對(duì)儲(chǔ)能是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

　　數(shù)字化和AI確實(shí)為儲(chǔ)能打開了更多可能性。如果BMS系統(tǒng)具備強(qiáng)大邊緣計(jì)算能力，能夠?qū)崟r(shí)檢測(cè)嵌入在模組中的各種傳感器信號(hào)，如加速度、形變和電池異常，那幾個(gè)月之前那些異常的信號(hào)就能夠被機(jī)器捕捉到，就能告訴控制系統(tǒng)怎么來有效地解決一些潛在的隱患，可以徹底解決鋰電的熱失控和安全性問題。

　　七、國(guó)有資本何時(shí)進(jìn)場(chǎng)

　　儲(chǔ)能技術(shù)路徑如能獲得電力集團(tuán)的支持，就能在未來應(yīng)用中獲得生存空間。中國(guó)正處于電力體制改革過程中，煤炭和發(fā)電，電網(wǎng)和用戶，傳統(tǒng)能源與可再生能源等各方主體在不斷進(jìn)行博弈，電網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的走向面臨很大的不確定性。

　　在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能被否決進(jìn)入輸配電價(jià)和對(duì)工商業(yè)強(qiáng)制性降電價(jià)的情況下，儲(chǔ)能的成本暫時(shí)無法傳導(dǎo)給終端用戶，儲(chǔ)能成本由誰來分?jǐn)偅l(fā)電集團(tuán)能否接替電網(wǎng)成為投資的主力軍？

　　在發(fā)電側(cè)，項(xiàng)目能夠保持持續(xù)增長(zhǎng)的目前只有火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，華潤(rùn)電力、華能、國(guó)家電投、華電等旗下電廠開始積極參與。與五大四小發(fā)電集團(tuán)大舉進(jìn)軍光伏對(duì)比，“國(guó)家隊(duì)”對(duì)儲(chǔ)能還處于試水和觀望狀態(tài)。

　　在可再生能源領(lǐng)域，新能源企業(yè)并沒有表現(xiàn)出過多的熱情。雖然儲(chǔ)能的應(yīng)用對(duì)于可再生能源電站的性能優(yōu)化和安全運(yùn)行大有裨益，但如果缺乏合理的機(jī)制和明確的投資回收渠道，導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)困難重重。

　　國(guó)家電力投資集團(tuán)原黨組副書記時(shí)家林曾發(fā)表觀點(diǎn)，“2毛錢”電價(jià)(0.2元/kWh)是供應(yīng)側(cè)新能源實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，消費(fèi)側(cè)儲(chǔ)能加快電能替代、氫能替代的重要臨界點(diǎn)，是能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入新階段的重要標(biāo)志。

　　當(dāng)下光伏、風(fēng)電行業(yè)還未實(shí)現(xiàn)整體平價(jià)上網(wǎng)，且儲(chǔ)能系統(tǒng)成本仍然較高，在清潔能源發(fā)電側(cè)大規(guī)模布局儲(chǔ)能設(shè)施的經(jīng)濟(jì)性暫不能體現(xiàn)。

　　八、中國(guó)鐵鋰電池能否走向世界

　　2019年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)失望大于希望，國(guó)外市場(chǎng)陽光大于陰霾。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅下滑的情況下，2019年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)26.7%，達(dá)到3.8GWh，主要原因是海外出口市場(chǎng)的需求明顯增加。

　　在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一時(shí)難以取得突破性進(jìn)展的情況下，“走出去”正成為眾多中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇。與國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)三元電池占據(jù)主導(dǎo)不同，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)主打磷酸鐵鋰。當(dāng)下，國(guó)外儲(chǔ)能電池市場(chǎng)由日韓企業(yè)主導(dǎo)，占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額，這也是三元占據(jù)主導(dǎo)的原因之一。

　　在儲(chǔ)能領(lǐng)域，有關(guān)磷酸鐵鋰和三元電池技術(shù)路線之爭(zhēng)從未停歇。近兩年，海內(nèi)外頻繁的起火事故尤其是韓國(guó)2019年20多起項(xiàng)目頻繁爆炸，給了磷酸鐵鋰反擊之機(jī)。2019年，中國(guó)幾乎所有的鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目均采用鐵鋰電池。

　　彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年，采用磷酸鐵鋰(LFP)電池的儲(chǔ)能項(xiàng)目成本比采用三元電池的項(xiàng)目平均低16%，磷酸鐵鋰電池主要由中國(guó)制造商供應(yīng)。目前，越來越多的儲(chǔ)能設(shè)備需求方正在與中國(guó)電池制造商建立聯(lián)系。

　　韓國(guó)的起火事故讓2019年全球市場(chǎng)形勢(shì)幾乎在一夜間就急轉(zhuǎn)直下，中國(guó)企業(yè)也應(yīng)該高度重視當(dāng)下鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)的脆弱性，產(chǎn)品質(zhì)量和系統(tǒng)安全不容忽視，海外市場(chǎng)失去容易得到難。

　　九、其它技術(shù)能否挑戰(zhàn)鋰電霸主地位

　　2019年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資達(dá)28億美元，同比上升將近103%，鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在儲(chǔ)能行業(yè)的全球風(fēng)險(xiǎn)投資總額中占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　不少?gòu)臉I(yè)者認(rèn)為，鋰電池可能不是未來能源電力系統(tǒng)的最佳選擇，但無論從成本上還是效率上，仍是當(dāng)下最合適的方案。

　　世界能源理事會(huì)在最新的研究報(bào)告中指出，儲(chǔ)能行業(yè)最新的進(jìn)展仍然側(cè)重于短期利益，過度聚焦鋰離子電池的注正使開發(fā)成本更低的替代技術(shù)面臨風(fēng)險(xiǎn)。

　　新技術(shù)的部署和系統(tǒng)集成在很大程度上取決于研發(fā)力度。盡管壓縮空氣、飛輪儲(chǔ)能、液流電池、重力儲(chǔ)能、燃料電池、熱儲(chǔ)能、固態(tài)電池、鈉電池和鋅空氣電池等技術(shù)也在持續(xù)吸引投資，但很難拿下供應(yīng)合同，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。

　　彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為，面對(duì)當(dāng)前的發(fā)展阻力，其它儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)將專注核心技術(shù)研發(fā)、聚焦特殊應(yīng)用場(chǎng)景，并避免在鋰電池的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域里與其正面交鋒。