疫情不會(huì)改變中國(guó)光伏行業(yè)健康發(fā)展局面

　　抗擊新冠肺炎疫情的戰(zhàn)斗即將進(jìn)入3月，隨著疫情在全國(guó)得到控制，中國(guó)光伏企業(yè)也日趨活躍。大批光伏企業(yè)一手抓戰(zhàn)“疫”，一手抓發(fā)展，正泰新能源、晶科能源、錦浪科技、天合光能、固德威等紛紛摁下復(fù)工復(fù)產(chǎn)“快進(jìn)鍵”，全力為戰(zhàn)“疫”增添戰(zhàn)斗力。

　　廣大光伏行業(yè)從業(yè)者已感受到嚴(yán)重疫情短期所帶來(lái)的沖擊。國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為：總體來(lái)看，目前80%以上的企業(yè)都開(kāi)始復(fù)工生產(chǎn)，但受物流不暢、供應(yīng)鏈體系將在一定時(shí)間內(nèi)無(wú)法完全到位等影響。新冠疫情對(duì)市場(chǎng)的影響或從2月起開(kāi)始顯現(xiàn)，將有可能持續(xù)到今年上半年，出口訂單能否如期交付將成為短期內(nèi)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

　　頭部企業(yè)受影響小 全年穩(wěn)產(chǎn)有保證

　　國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)在調(diào)研中了解到，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)在疫情初期受到的影響有所不同，硅料企業(yè)春節(jié)期間連續(xù)生產(chǎn)，幾乎不受疫情影響。單晶硅片和單晶電池片一線大廠持續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)量維持在高位，而多晶硅片和多晶電池片工廠因疫情前受價(jià)格低迷影響已有企業(yè)停產(chǎn)，產(chǎn)量較低。組件受到疫情影響最大，春節(jié)期間普遍開(kāi)工率低，維持開(kāi)工的工廠也陸續(xù)受到原輔材料缺貨影響。

　　據(jù)隆基股份總裁李振國(guó)介紹，春節(jié)期間隆基股份各工廠連續(xù)生產(chǎn)的員工有近17000人，硅棒和硅片工廠自春節(jié)以來(lái)基本滿產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。當(dāng)前總體到崗水平在85%以上，電池片產(chǎn)能目前也已開(kāi)始全部滿產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。目前疫情對(duì)該公司組件銷售業(yè)務(wù)未產(chǎn)生較大影響，暫不影響公司全年的組件出貨目標(biāo)。如果疫情能在3月結(jié)束，則影響可以忽略不計(jì)，原材料、生產(chǎn)、物流都能銜接。

　　同時(shí)，李振國(guó)也承認(rèn)，物流運(yùn)輸受到了疫情的影響，輔材供應(yīng)短缺造成的影響明顯。硅片2月份有5%-6%生產(chǎn)受影響，電池片影響在10-15%，組件受疫情影響較大，但可通過(guò)后面幾個(gè)月追回來(lái)。

　　來(lái)自CPIA調(diào)查統(tǒng)計(jì)，截至2月20日，119家生產(chǎn)企業(yè)中復(fù)工率近79%，而平均產(chǎn)能利用率僅62.8%，組件工廠平均產(chǎn)能利用率為58.4%，接線盒、鋁邊框等原輔材料供應(yīng)仍持續(xù)緊張。一個(gè)月以來(lái)，物流運(yùn)輸受到極大限制，人員跨區(qū)域返工也面臨困難，隔離時(shí)間長(zhǎng)達(dá)14天，各因素疊加造成勞動(dòng)密集型下游制造業(yè)恢復(fù)產(chǎn)能較為緩慢。據(jù)了解，當(dāng)前某一線鋁邊框工廠人員到崗率低，開(kāi)工不足一半。

圖1光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)平均產(chǎn)能利用率分布

　　值得注意的是，隨著供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量長(zhǎng)時(shí)間失配，開(kāi)工率高的硅料、硅片、電池片等環(huán)節(jié)已受到影響。硅料受上游硅粉供應(yīng)不足和下游需求降低影響，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將下調(diào)，而單晶電池片受組件開(kāi)工率不高的影響，也開(kāi)始出現(xiàn)庫(kù)存增高。

　　目前，客貨運(yùn)輸狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，截至2月24日，全國(guó)有27個(gè)省份恢復(fù)了省際省內(nèi)的客運(yùn)班線或者包車。全國(guó)公路車流量明顯回升，2月16日至22日，高速公路的客貨車流量環(huán)比上周分別增長(zhǎng)95.4%和136%。普通國(guó)省道的客貨車的斷面流量環(huán)比上周分別增長(zhǎng)37.2%和27.7%。

　　在多方因素作用下，人員在加快返工，物流運(yùn)輸不斷恢復(fù)，光伏組件及關(guān)鍵原輔材料產(chǎn)能恢復(fù)預(yù)計(jì)在3月份將得到改觀。

　　國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，目前光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)工率高，除組件外產(chǎn)量影響不大。組件產(chǎn)能具有很大彈性，若疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，依靠較高的產(chǎn)能以及廠商的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，2020年光伏產(chǎn)品將得到充足供應(yīng)。

　　市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn) 價(jià)格波動(dòng)不大

　　本次突發(fā)疫情對(duì)供需均形成短期影響，但基于市場(chǎng)穩(wěn)定的預(yù)期，近期光伏市場(chǎng)價(jià)格與疫情發(fā)生前基本一致，波動(dòng)不大。

　　2月24日和25日，隆基股份和通威太陽(yáng)能相繼公布其最新的硅片、電池片價(jià)格，與疫情發(fā)生前相比，硅片和電池片價(jià)格保持穩(wěn)定，多晶電池片因供應(yīng)不足價(jià)格微漲。

　　PV Infolink最新的市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)外光伏產(chǎn)品交易價(jià)格基本保持穩(wěn)定，近期價(jià)格調(diào)整預(yù)期不強(qiáng)。

　　國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，當(dāng)前光伏產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定，顯示出光伏產(chǎn)業(yè)足夠的韌性，疫情下2020年行業(yè)發(fā)展前景仍被樂(lè)觀看待。

　　全球需求強(qiáng)勁 對(duì)沖疫情影響

　　根據(jù)公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球光伏市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中國(guó)以外新增裝機(jī)91.25GW，同比增速85.1%。新增裝機(jī)超過(guò)GW的國(guó)家和地區(qū)達(dá)到16個(gè)，分布廣泛，不發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)受益于豐富的光資源和快速下跌的光伏產(chǎn)品價(jià)格，安裝需求得到充分激發(fā)。

　　業(yè)界普遍認(rèn)為2020年全球光伏市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模不會(huì)受到本次疫情影響。PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，全球光伏裝機(jī)達(dá)到134.3GW，繼續(xù)維持高位。

圖22020年全球光伏市場(chǎng)分布

　　新興國(guó)家或地區(qū)表現(xiàn)出較大潛力，日趨分散的新增需求將有效化解疫情對(duì)終端市場(chǎng)總需求的影響，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的預(yù)測(cè)，2020年全球超過(guò)1GW的國(guó)家或地區(qū)將達(dá)到17個(gè)。

　　隨著中國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的不斷增強(qiáng)，中國(guó)光伏產(chǎn)品在全球供應(yīng)體系中地位穩(wěn)固、不可替代，疫情導(dǎo)致部分海外訂單延遲，但不會(huì)取消。

　　2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口達(dá)207.8億美元，同比增長(zhǎng)29%。組件出口量超65GW，占海外新增裝機(jī)量的七成。同時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)擁有相當(dāng)?shù)暮Ｍ饨M件產(chǎn)能，這些海外工廠也嚴(yán)重依賴中國(guó)原材料的供應(yīng)，整體看，海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)組件依存度越來(lái)越高。

　　中國(guó)廠商兼具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在與國(guó)外光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在優(yōu)勢(shì)相對(duì)較小的硅料環(huán)節(jié)，隨著通威、中環(huán)等巨頭的大幅擴(kuò)張，近期國(guó)外知名廠商也受到較大沖擊，紛紛關(guān)停、減產(chǎn)。而國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)仍在擴(kuò)大。據(jù)通威股份透露，未來(lái)在硅料、太陽(yáng)能電池領(lǐng)域均有望實(shí)現(xiàn)30%～50%的全球市占率，其單晶PERC電池片非硅成本可隨著新產(chǎn)能的釋放進(jìn)一步降低20%左右至0.18元/W。

　　國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈護(hù)城河越來(lái)越寬，全球光伏貿(mào)易依賴中國(guó)產(chǎn)品，海外市場(chǎng)穩(wěn)定的需求成為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從疫情中盡快恢復(fù)并向好發(fā)展的信心之錨。

　　疫情蔓延面廣 不確定性因素增加

　　截至2月28日，共有47個(gè)國(guó)家和地區(qū)出現(xiàn)新冠肺炎確診病例4174例，疫情快速在歐洲和亞洲蔓延，國(guó)際范圍內(nèi)疫情防控形式嚴(yán)峻。預(yù)計(jì)新冠疫情將超出原來(lái)預(yù)期，在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)影響國(guó)際貿(mào)易。據(jù)統(tǒng)計(jì)，除中國(guó)大陸外，在2019年超GW裝機(jī)的15個(gè)國(guó)家和地區(qū)中已有13個(gè)出現(xiàn)確診病例，這給光伏產(chǎn)品海外需求蒙上一層陰影。

　　疫情發(fā)生以來(lái)，第三產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)用電下降明顯，全國(guó)范圍電網(wǎng)負(fù)荷下降，部分地區(qū)、部分項(xiàng)目出現(xiàn)較嚴(yán)重限電。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華介紹，2月山東、陜西、安徽等省限電達(dá)14%、11.7%和5.86%，云南、青海、寧夏、內(nèi)蒙、浙江等地均有限電。部分地區(qū)消納空間被透支，對(duì)2020年當(dāng)?shù)匦略龉夥?xiàng)目構(gòu)成較大影響。

　　國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)認(rèn)為，總體看，目前新冠肺炎疫情并未對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)構(gòu)成大的影響，企業(yè)生產(chǎn)秩序陸續(xù)恢復(fù)。但中小企業(yè)在本次危機(jī)中所受沖擊更大，光伏行業(yè)集中度將持續(xù)提升。