業(yè)內認為光伏供應鏈或需重新布局

　　新冠肺炎疫情影響波及各行各業(yè)，光伏行業(yè)也未能幸免，產業(yè)鏈制造端與應用端的變化正在發(fā)生。復工延遲、成本上升、原輔材供應緊張、海外情況不明朗，光伏行業(yè)正遭受疫情多重影響，但隨著各地陸續(xù)有序復工、企業(yè)的積極調整應對，前期的境況已有所好轉。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司（下稱協(xié)鑫集成，002506.SZ）董事長羅鑫近期在接受經濟觀察報采訪時表示，突如其來的新冠肺炎疫情要分短期和長期兩個維度來看，同時光伏企業(yè)供應鏈均衡布局的問題也將提上議程。據(jù)了解，自2月6日獲得復工批準以來，協(xié)鑫集成各個制造基地均已有序復工。

　　短期看前期的延遲復工導致了供應鏈的一度緊張，而復工之后，由于牽涉部分工作人員隔離期未滿，也會面臨誤工問題，這些短期的因素疊加，羅鑫認為行業(yè)的整體狀況在二月底才可能恢復正常。

　　而上述問題造成的短期影響也需分而視之：對國內市場的影響短期來看略小，原因在于一季度原本就是國內的傳統(tǒng)淡季，但對國外市場則不然。羅鑫告訴經濟觀察報：“二季度是國外市場的旺季，但旺季的安裝要靠一季度的供應來完成，一季度的供應跟不上的話對二季度肯定會造成很大的影響。”

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華此前也表示，從制造端來看，疫情將影響光伏企業(yè)海外工廠運營與海外市場的開拓。海外訂單交付延遲嚴重，企業(yè)甚至將會面臨丟單和訴訟的風險。王勃華表示：“很多企業(yè)都有海外工廠，但是這些工廠的原輔材料都是通過進口的形式從中國采購的，因此國內原材料不足、物流緊張也將導致海外的供應出現(xiàn)很大的困難，潛在的風險將會增大。”

　　但這樣的影響具體會有多大，羅鑫認為要看行業(yè)中的企業(yè)到底能否以最快的時間恢復正常的生產運營狀況。

　　從長期來看，由于光伏是一個全球的市場，原來所有的制造和供應鏈環(huán)節(jié)都集中在中國，后來因為貿易保護問題就部分轉移到東南亞。羅鑫認為疊加這次新型冠狀肺炎疫情對區(qū)域供應鏈造成的影響，未來還應將供應鏈的全球均衡布局提上議程。

　　羅鑫表示：“長期來說大家應該會開始考慮怎樣完善產業(yè)總體的供應鏈。因為現(xiàn)在只是制造在外，但很多供應鏈的環(huán)節(jié)還是集中在國內。行業(yè)會開始考慮怎樣重新定位，除了制造、組裝之外，適度地將上下游環(huán)節(jié)遷移到國外，這個可能是不可避免的。”

　　由此羅鑫判斷，結合此次供應鏈受影響的教訓，光伏產業(yè)鏈有可能面臨重新定位和重新布局。“因為這本來就是一個全球的市場，原本就需要產品更加貼近客戶，通過更加均衡的布局提升企業(yè)和行業(yè)的避險能力。”

　　所謂均衡布局，不僅限于地域的范疇，還應牽涉供應的布局。“你不可能把終端資料放在海外，其余都在國內。”

　　羅鑫原本判斷今年國內光伏市場的狀況會優(yōu)于去年。首先在于今年的政策較為明朗，其次是今年的市場化程度比較高。“去年大家都在等補貼等政策，應該說去年最終的實際安裝量是低于大部分的預測的。”

　　根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019年，我國新增光伏并網裝機容量達到30.1GW，同比下降32.0%；截至2019年底，累計光伏并網裝機量達到204.3GW，同比增長17.1%；全年光伏發(fā)電量2242.6億千瓦時，同比增長26.3%，占我國全年總發(fā)電量的3.1%，同比提高0.5%。

　　疊加突發(fā)疫情，羅鑫調整了此前的判斷，認為今年的光伏裝機情況將會與去年持平甚至略差。“因為至少我覺得上半年增長會受限，不過得看具體的復工情況。”

　　在正?；謴蜕a的前提下，海外市場的優(yōu)先級會提高，羅鑫告訴經濟觀察報：“生產恢復正常后，肯定也會優(yōu)先滿足海外市場的供應，因為牽涉海運需要花費更多的時間，遠洋的情況總是需要45～60天的，再加上運到工地，整個用戶周期就要50～60天。”

　　在突發(fā)疫情影響之下，中國光伏行業(yè)協(xié)會也相應調低了有關今年國內光伏新增裝機的預期，從此前的40-50GW調整為35-45GW。

　　而在疫情之下，光伏行業(yè)補貼缺口大、企業(yè)資金鏈緊張等問一系列固有問題被擱置靜待解決。對此羅鑫認為市場化程度高的新增市場是光伏企業(yè)未來關注的重點。“補貼問題主要是存量的業(yè)務，主動權不在企業(yè)手里，政府、行業(yè)也出臺了不少文件來著手解決這一問題。我們主要在考慮新增業(yè)務，今年的裝機量市場化程度比較高，受補貼和政策的影響較少，目前的當務之急還是抗擊疫情。”

　　在羅鑫看來，復工、誤工、供應鏈、物流等問題逐一解決后可以通過趕工期來壓縮疫情所造成的部分影響。

　　據(jù)了解，疫情發(fā)生之后，光伏企業(yè)也在積極調整對策。今年在美國最早的一個光伏展會很多企業(yè)的國內團隊未能出席。但當?shù)氐膱F隊在會上跟客戶積極溝通，希望能夠取得理解，對客戶的擔憂有一定的解釋。整體的運營團隊也通過線上溝通方式協(xié)調供應鏈的問題，盡可能將風險降到最低。“不可抗力證明不代表可以不執(zhí)行訂單，還是需要加緊出貨，但客戶換供應商的情況可能性不大，因為供應鏈過度集中在中國，即便是韓國的、美國的供應商還是需要中國市場來提供原輔材料。”

　　可以看到的趨勢是頭部光伏企業(yè)在加快產業(yè)布局的節(jié)奏，或發(fā)展第二主業(yè)，提升避險能力。

　　2月25日，協(xié)鑫集成半導體可再生晶圓項目落戶合肥。據(jù)協(xié)鑫集成公告內容顯示，該項目擬投資28.7億元，建設周期為12個月，建成后將年產8英寸再生晶圓60萬片、12英寸再生晶圓300萬片。

　　晶澳太陽能科技股份有限公司（002459.SZ）則在2月18日發(fā)布公告稱，擬上調此前宣布建設的年產5 GW高效電池和10 GW高效組件及配套項目的規(guī)模。調整后，項目規(guī)模達年產10 GW高效電池和10 GW高效組件。項目地點為義烏信息光電高新技術產業(yè)園區(qū)，計劃總投資102億元，建設周期預計為四年。

　　通威股份有限公司（600438.SH）2月11日公告稱，公司及下屬通威太陽能有限公司擬在成都市金堂縣投資建設年產30 GW高效太陽能電池及配套項目，分四期實施，總投資預計200億元。