【深度解讀】王勃華：中國(guó)光伏行業(yè)2019年回顧與2020年展望

:一、2019年發(fā)展形勢(shì)

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2019年，盡管在政策調(diào)整下，我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)有所下滑，但受益于海外市場(chǎng)增長(zhǎng)，我國(guó)光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。截至2019年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到46.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.4%，產(chǎn)量約34.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.0%；硅片產(chǎn)量134.6GW，同比增長(zhǎng)25.7%；電池片產(chǎn)量108.6GW，同比增長(zhǎng)27.7%；組件產(chǎn)量98.6GW，同比增長(zhǎng)17.0%。

（來源：微信公眾號(hào)“中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA”）

（二）進(jìn)出口情況

在海外市場(chǎng)的拉動(dòng)下，2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額約207.8億美元，同比增長(zhǎng)29%，“雙反”以來首次超過200億美元。其中，硅片出口額為20億美元，出口量51.8億片(約27.3GW)，單晶硅片出口量約占70%；電池片出口額為14.7億美元，出口量約10.4GW；組件出口額為173.1億美元，出口量約66.6GW。硅片、電池片、組件出口量均超過2018年，創(chuàng)歷史新高。多晶硅進(jìn)口方面，雖然國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)大幅提升，但隨著國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)海外多晶硅的需求量仍未減弱。2019年，我國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)口量約為14.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%，進(jìn)口額約為11.7億美元；多晶硅進(jìn)口單價(jià)約為8.3美元/Kg，同比下降38.9%。

（三）應(yīng)用市場(chǎng)

2019年雖然我國(guó)光伏新增裝機(jī)再次同比下降，但是新增和累計(jì)光伏裝機(jī)容量仍繼續(xù)保持全球第一。2019年，我國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到30.1GW，同比下降32.0%；截至2019年底，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到204.3GW，同比增長(zhǎng)17.1%；全年光伏發(fā)電量2242.6億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26.3%，占我國(guó)全年總發(fā)電量的3.1%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

2019年，我國(guó)光伏發(fā)電采取了優(yōu)先支持不需要國(guó)家補(bǔ)貼的平價(jià)項(xiàng)目，對(duì)需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目采取競(jìng)爭(zhēng)配置方式確定市場(chǎng)規(guī)模的管理方式。經(jīng)過競(jìng)價(jià)最終確定了22.7GW的裝機(jī)規(guī)模，但因政策出臺(tái)時(shí)間較晚，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間不足半年，很多項(xiàng)目年底前無(wú)法并網(wǎng)，再加上補(bǔ)貼拖欠導(dǎo)致民營(yíng)企業(yè)投資積極性下降等原因，截止2019年底競(jìng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際并網(wǎng)量只有目標(biāo)規(guī)模的三分之一。在裝機(jī)結(jié)構(gòu)上，集中式光伏電站新增裝機(jī)17.91GW，同比降低23.1%，其中第四季度新增裝機(jī)10.18GW，是前三季度新增裝機(jī)總和(7.73GW）的1.32倍；分布式光伏新增裝機(jī)12.19GW，同比降低41.8%，其中戶用光伏市場(chǎng)發(fā)展超出預(yù)期，僅用4個(gè)月完成全年目標(biāo)，10月戶用裝機(jī)達(dá)到100萬(wàn)千瓦，為單月歷史最高水平。

（四）技術(shù)創(chuàng)新

產(chǎn)業(yè)化技術(shù)方面，多晶硅生產(chǎn)綜合電耗已降至70kWh/kg-si，受益于萬(wàn)噸級(jí)設(shè)備的采用，設(shè)備投資成本已下降至1.1億元/千噸；硅片方面，單晶爐單爐投料量提升至1300kg，鑄錠單晶技術(shù)已開始產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，158.75mm、166mm等大硅片技術(shù)批量生產(chǎn)；晶硅電池組件方面，PERC單晶電池產(chǎn)業(yè)化平均效率達(dá)到22.3%，N型電池研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，60片單晶PERC組件功率達(dá)到320W。與此同時(shí)，我國(guó)光伏企業(yè)在PERC、TOPCon、異質(zhì)結(jié)、IBC等高效晶硅電池生產(chǎn)技術(shù)、薄膜電池技術(shù)研發(fā)上先后取得突破，并不斷刷新世界記錄。

前沿技術(shù)方面，鈣鈦礦電池研發(fā)效率不斷取得突破，纖納光電在其20MW量產(chǎn)線上生產(chǎn)出了轉(zhuǎn)換效率達(dá)到14.3%的鈣鈦礦薄膜組件，2019年先后兩次刷新世界紀(jì)錄，并被美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（NREL）收錄到最新版的光伏組件效率進(jìn)展圖中。協(xié)鑫納米制造的1300c㎡鈣鈦礦光伏組件轉(zhuǎn)化效率達(dá)13.48%，并已建成10MW級(jí)別大面積鈣鈦礦組件中試生產(chǎn)線。產(chǎn)業(yè)資本和風(fēng)險(xiǎn)投資也開始關(guān)注，金風(fēng)科技與三峽資本先后以戰(zhàn)略投資者身份注資鈣鈦礦電池研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)。

生產(chǎn)成本方面，多晶硅生產(chǎn)全成本降至60元/kg以下，領(lǐng)先企業(yè)降至50元/kg以下。2019年企業(yè)單晶PERC組件成本降至1.31元/W左右，光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本降至4.55元/W左右，度電成本降至0.28-0.5元/kWh，預(yù)計(jì)2020年光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本可下降至4.35元/W左右。