紅煒：旁觀2014年分布式光伏

        2014年初老紅寫有《對2014年中國光伏發(fā)展的幾點思考》，其中看法最不積極的就是關(guān)于分布式。“其六，分布式重視程度高，但結(jié)果未必理想。”如果沒記錯，當時國家已經(jīng)在議8GW的分布式建設(shè)目標，但是老紅實在找不出能夠完成的充分理由?，F(xiàn)在看來，結(jié)果也難出左右，到三季度末，只完成了1.34GW。 2014年國家如此重視分布式光伏，分布式光伏卻如此深負眾望，一時探討文章不斷，但能切中要害者少。其中有呼吁加強政策、并網(wǎng)、融資等方面支持的，也有譴責(zé)國家能源局好大喜功，拍腦袋制定指標的。老紅以為，前者于地面集中式光伏可以，在屋頂分布式難以奏效。后者對國家能源局是不公的，因為分布式面臨的問題不僅事關(guān)市場要素，而且事關(guān)體制要素。分布式光伏問題集中反映著制度缺陷對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙，其解決之日，即是中國政治改革重大進步之日。 一、分布式光伏的政策與結(jié)果反差巨大 分布式光伏直接施惠消費者，2014年，各層級政府的高度重視，扶持文件的連續(xù)出臺，讓更多消費者了解光伏的同時，也帶來巨大的市場需求。于是出現(xiàn)一個極大地反差：補貼政策強大，需求市場強大，供給能力強大，市場結(jié)果結(jié)果卻極不理想。 1、分布式光伏政策力度強大 2014年1月國家能源局發(fā)布了《國家能源局關(guān)于下達2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》，確定了2014年度光伏新增建設(shè)規(guī)模：全年新增備案總規(guī)模14GW，其中分布式8GW。 8月4日，針對制約分布式進展的一些關(guān)鍵問題，國家能源局在浙江省嘉興市召開全國分布式光伏發(fā)電現(xiàn)場交流會。大力推廣嘉興市政府對屋頂資源采取了統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一收儲、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一管理的“四統(tǒng)一”模式，把政府行為和市場行為的結(jié)合推到一個極致。 9月4日，國家能源局根據(jù)嘉興會議的調(diào)研結(jié)果，出臺了《關(guān)于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》。為促進分布式光伏發(fā)展，政策對其內(nèi)涵和外延做出重大調(diào)整：可選擇“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”或“全額上網(wǎng)”中的一種模式;在地面或利用農(nóng)業(yè)大棚等無電力消費設(shè)施建設(shè)、以35千伏及以下電壓等級接入電網(wǎng)(東北地區(qū)66千伏及以下)、單個項目容量不超過2萬千瓦且所發(fā)電量主要在并網(wǎng)點變電臺區(qū)消納的光伏電站項目，納入分布式光伏發(fā)電規(guī)模指標管理，執(zhí)行當?shù)毓夥娬緲藯U上網(wǎng)電價。 2014年，全國各地發(fā)布的關(guān)于促進分布式光伏的政策幾十個，既有嘉興秀洲引人注目的2.8元補貼電價，又有江西力爭分布式光伏第一大省的高調(diào)登場。 2014年國家能源局出臺有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)的政策約13個，其中明確關(guān)于分布式光伏的就達5個。 2、分布式光伏實際結(jié)果不容樂觀 2014年的光伏新聞報道有一大奇觀：一邊是個人屋頂電站掙了多少錢，分布式光伏令人振奮。一邊是建設(shè)個人屋頂電站有多難，分布式光伏令人沮喪?！豆夥娬旧衔蓓斿X景誘人困難多》恰是分布式光伏現(xiàn)狀的真實寫照。 在這種矛盾而豐富多彩的現(xiàn)象背后，最終反映在現(xiàn)實中的結(jié)果如何呢?無疑是不理想的。有關(guān)2014年新建分布式光伏電站最終統(tǒng)計數(shù)字尚未出來，僅從國家能源局11月份公布的統(tǒng)計數(shù)字看，1-9月新增并網(wǎng)分布式光伏安裝量1.340GW，既是包括未并網(wǎng)的安裝量，距離8GW的年度目標實在相差太遠。 總之，縱觀2014年中國分布式光伏發(fā)展，國家能源局態(tài)度堅定而急迫，政策力度強大而緊密，各地分布式光伏推進不遺余力、表現(xiàn)不一，但實際安裝結(jié)果卻極不理想、值得深思。 二、原因在于分布式光伏投資的多元風(fēng)險與有限收益不成比例 討論2014年分布式光伏電站建設(shè)數(shù)量，老紅在前面采用了“完成”一詞，這是一個容易有歧義的用詞，因為計劃經(jīng)濟一般用“完成”，市場經(jīng)濟一般用“實現(xiàn)”。光伏市場首先是一個市場，是一個投資行為，是一個需要政策扶持的投資行為，所以討論分布式光伏的問題，一定要站在投資角度思考問題。 對于分布式光伏現(xiàn)行問題，文章多是呼吁國家更加重視，電網(wǎng)給予更多配合，金融給予更多支持。老紅以為，這些只是促進分布式光伏發(fā)展的必要條件，不是根本條件。即如果必要條件都完善了，中國分布式光伏建設(shè)結(jié)果就一定理想了嗎?老紅以為否。相較而言，必要條件已經(jīng)粗備，是時間問題。根本條件尚不完備，是改革問題。只是根本條件的準確內(nèi)涵是什么，老紅似乎也解釋不清。 政策力度與市場要素是決定分布式光伏市場結(jié)果的兩大因素，當市場要素一定的時候，如果把分布式光伏政策力度看做自變量、市場結(jié)果看做因變量，二者形成一對函數(shù)的話，不難發(fā)現(xiàn)，在美國、德國、日本的分布式光伏市場，這種函數(shù)關(guān)系反應(yīng)正常，即當自變量的政策力度強時，因變量的光伏市場結(jié)果走強，反之市場結(jié)果走弱;在中國，當自變量的政策力度甚至強于以上國家時，因變量的市場結(jié)果卻遠未達到應(yīng)有的強大。即在同樣的政策力度前提下，中國分布式光伏市場結(jié)果在數(shù)軸上的斜率是極不理想的。 2014年初，老紅將這一投資行為不理想的原因解釋為：分布式光伏投資的收益有限與多元風(fēng)險的不確定不成比例?，F(xiàn)在，老紅試從多元風(fēng)險的構(gòu)成、原因及其解決之道中尋找深層次的問題。 從零散的資料中，大致可以獲知分布式光伏投資風(fēng)險的構(gòu)成和原因： 1、房屋的所有權(quán)風(fēng)險。其一，中國的土地所有權(quán)與房屋所有權(quán)是分離的，個人用房使用權(quán)有效期為70年，商業(yè)用房使用權(quán)有效期為50年，這使得長期、大規(guī)模投資分布式光伏屋頂電站的法律基礎(chǔ)具有不確定性;其二，房屋產(chǎn)權(quán)不清晰，例如《東莞市分布式光伏發(fā)電項目管理暫行辦法的通知》規(guī)定，項目備案需提交：項目依托建筑物及設(shè)施合法性證明材料：如房產(chǎn)證等。但現(xiàn)實情況是，東莞很多廠房和居民家庭的用地歸村民集體所有，并沒有辦理國家層面的房產(chǎn)證。其三，城市民用樓房屋頂?shù)乃袡?quán)是共有的，商用屋頂?shù)乃袡?quán)和使用權(quán)經(jīng)常是分離的，光伏電站投資者的資產(chǎn)權(quán)難以得到實現(xiàn)和保障。 2、房屋的使用年限風(fēng)險。理論上，光伏電池的質(zhì)保期是25年，所以光伏電站投資的計算期也是25年。現(xiàn)實中，在高速發(fā)展中的中國，房屋的使用年限常常難以確定，地方政府的規(guī)劃會否變化，房屋的所有者會否變化等，都極大增加投資者的風(fēng)險。 3、房屋所有者的信用風(fēng)險。光伏電站投資者與房屋所有者形成了交易后，所有者的經(jīng)營、信用情況帶來的電費支付情況重大影響著投資者的風(fēng)險系數(shù)，特別是在中國法律、信用體系不完善的前提下?，F(xiàn)實中，房屋的所有者與房屋的使用者又經(jīng)常是分離的，更增加了交易的不確定性。 4、并網(wǎng)、限電的風(fēng)險。屋頂電站建成，電站投資人又與電網(wǎng)形成新的交易關(guān)系，能否按時并網(wǎng)、產(chǎn)生的電能否全額售出都對電站投資者的投資收益產(chǎn)生不確定性。 5、補貼電價收取的風(fēng)險。屋頂電站發(fā)電的售出，使得電站投資人又與電網(wǎng)和國家補貼電價發(fā)放者形成新的交易關(guān)系，售出的電價能否足額、按時回收，都增加了投資的不確定性。已知，過去地面集中式光伏電站補貼電價不能足額、按時到位的數(shù)字非常龐大。 可見，分布式光伏投資涉及交易對象多、風(fēng)險點多，風(fēng)險點事關(guān)產(chǎn)權(quán)的清晰、投資環(huán)境的信用、電網(wǎng)改革的市場化等，每一個風(fēng)險點對投資者來說都是至關(guān)重要、甚至是毀滅性的。重要的是，這些問題是中國其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展中都會遇到的普遍問題，它們一定不是國務(wù)院一個《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》、國家能源局幾個文件幾次會議能夠解決的。 總之，2014年分布式光伏推廣中面臨的問題，是光伏投資行為中的個性問題，也是中國體制改革中的普遍問題。 三、分布式光伏應(yīng)當成為中國光伏市場的主要部分 2014年分布式光伏推廣結(jié)果不力，不代表推廣的堅定和緊迫是錯誤的。 1、結(jié)果的不佳不說明能源局認識的錯誤，制度障礙帶來的推廣不力更不能歸咎于能源局推廣的錯誤。不難想象，如果從實現(xiàn)政績角度出發(fā)，相對屋頂分布式的推廣，如果國家能源局大力推廣地面集中式光伏電站，其結(jié)果一定要好很多。因為只要把同樣的補貼額度用于集中式，只要表示支持國網(wǎng)公司大規(guī)模建設(shè)電網(wǎng)的沖動，14GW的目標理應(yīng)完成，甚至超額完成。2014年，國家能源局選擇了挑戰(zhàn)困難，選擇了正確。 2、國家能源局選擇分布式光伏占有60%以上市場比例的規(guī)劃是科學(xué)的。因為無論從能源安全、節(jié)能減排、合理布局等方面，中國都必須大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)當重點發(fā)展分布式光伏產(chǎn)業(yè)。這是因為： 其一，從第三次工業(yè)革命看分布式光伏的意義。每一次工業(yè)革命的本質(zhì)都是能源革命一說已經(jīng)得到共識，以往的工業(yè)革命都表現(xiàn)為一種能源形式對另一種能源形式的替代。第三次工業(yè)革命則有所不同，不僅是可再生能源對傳統(tǒng)能源的替代，也是能源供給形式從集中向與分散共存的過渡。分布式光伏是未來能源供給的重要形式，發(fā)達國家分布式光伏占有50%以上的市場比例也是現(xiàn)實。 其二，從中國能源資源的逆向分布看分布式光伏的意義。受以煤為主要能源構(gòu)成的影響，中國的能源供給呈逆向分布，東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)是電力負載中心，西部經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)是電力供給中心，形成了遠距離、大規(guī)模電力輸送的格局，這無疑是不合理的。發(fā)揮光伏發(fā)電的特殊優(yōu)勢，在東部地區(qū)規(guī)?；l(fā)展分布式光伏，無疑具有重要的戰(zhàn)略意義和經(jīng)濟意義。 總之，大力發(fā)展分布式光伏的方向應(yīng)當是毋庸討論、堅定不移的。 四、對2015年分布式光伏的思考 從以上分析不難得出，2015年中國分布式光伏建設(shè)仍舊難有重大進展。相對分布式未來市場預(yù)期，中國分布式光伏還有太多的路要走。 根據(jù)國家規(guī)劃，到2020年中國的光伏電站建設(shè)目標為100GW，如果分布式達到50%的市場比例，這個市場空間也是巨大而現(xiàn)實的。中國作為負責(zé)任的大國，無論多難，中國的分布式光伏都必須頑強前行。除了制度改革這一根本條件的不斷改善，相關(guān)必要條件的不斷改善也十分重要，不斷探索有中國特色的分布式光伏發(fā)展之路則成為必須。 1、中國分布式光伏發(fā)展之路注定與發(fā)達國家不盡相同。受中國資源逆向分布、人均屋頂狹小等因素決定，不同于歐洲、日本、美國的分布式發(fā)展是主動而必然，中國的分布式發(fā)展難免是被動而必須的。于是，中國分布式光伏發(fā)展中遇到的問題一定復(fù)雜的，發(fā)展方式一定是獨特的，照搬其他國家發(fā)展方式的思維一定是錯誤的。比如將農(nóng)業(yè)大棚、荒山治理列入分布式范疇，都是正確的選擇。 2、當前中國分布式光伏的主要市場機會在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的農(nóng)村。這個市場主要由個人屋頂和農(nóng)業(yè)大棚兩大市場組成。農(nóng)村個人屋頂?shù)乃袡?quán)和使用期限界定清晰，使得投資交易結(jié)構(gòu)簡單;農(nóng)業(yè)大棚則符合有限土地的充分利用、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)升級換代的發(fā)展方向，二者都應(yīng)當成為當前中國分布式光伏發(fā)展的重要方向。 3、電網(wǎng)公司應(yīng)當發(fā)揮更多服務(wù)功能。分布式光伏投資的多元風(fēng)險源自交易對象過多，可否將這一投資過程分為兩大環(huán)節(jié)：并網(wǎng)之前和并網(wǎng)之后，投資者負責(zé)前一部分與房屋使用者的所有交易風(fēng)險，電網(wǎng)幫助投資者解決后一部分的交易風(fēng)險。這樣做的目的是，通過減少投資者的交易對象以減少投資風(fēng)險點，即用技術(shù)處理的手段克服制度性的缺陷。 4、中國分布式光伏發(fā)展要靠商業(yè)模式的突破。Firstsolar所以成為美國第一大市值光伏企業(yè)并長盛不衰，依靠的是領(lǐng)先技術(shù)的規(guī)模化成本競爭，并向國際市場擴張。Solarcity所以成為美國第二大市值光伏企業(yè)并增長快速，依靠的是率先建立對稅務(wù)投資人和消費者都極具吸引力的商業(yè)模式。遺憾的是，在中國光伏電站市場，目前難言商業(yè)模式，更無成功商業(yè)模式，地面集中式主要靠資源獲取和資金推動，屋頂分布式除了嘉興的政府推動型幾無商業(yè)模式可言。沒有成熟的商業(yè)環(huán)境難有成功的商業(yè)模式，沒有成功的商業(yè)模式就沒有中國分布式光伏的快速、規(guī)?；l(fā)展。 有人說，2014年吳新雄當政的國家能源局對分布式光伏的認知是正確的，但因其個人的“過渡性”而難以避免手段短期化的色彩。2015年，年輕的努爾.白克力當政國家能源局的時代到來了，據(jù)說他對光伏產(chǎn)業(yè)并不陌生，中國的分布式光伏將出臺何種政策，效果如何值得關(guān)注。 參考資料 《分布式光伏發(fā)電2014年一季度建設(shè)完成情況匯總》 《2014年上半年光伏發(fā)電建設(shè)統(tǒng)計評價報告：光伏電站完成目標分布式穩(wěn)步發(fā)展》 《2014年前三季度光伏發(fā)電簡況》 《報告：2023年全球分布式發(fā)電市場規(guī)模或達165GW》 《2014年中國分布式光伏發(fā)展綜述》 《東莞分布式光伏遭遇“疑難雜癥”》 《嘉興“2.8元”光伏高補貼燒錢：政府眼里不是事兒》 《2014年中國光伏政策措施大全》