合作還是炒作？ 細(xì)數(shù)那些與特斯拉有關(guān)的光伏企業(yè)

:高調(diào)的特斯拉，憑借電動汽車展翅飛翔的一絕設(shè)計，從太陽能屋頂?shù)诫妱悠嚨挠埠谁h(huán)保，創(chuàng)始人艾隆·馬斯克的少年壯志意氣風(fēng)發(fā)，逐夢火星的熱血故事（以及站在路邊大口塞煎餅果子，發(fā)布會上快樂地像個傻孩子等等等等）各種各樣為人津津樂道的奇聞異事，成為當(dāng)之無愧地中國資本市場成為最有影響力的品牌之一。它還借其強大的影響力，形成了媲美華為、蘋果、富士康等大佬的特斯拉概念股軍團(tuán)。今天我們要聊的重點是，那些與特斯拉有關(guān)的光伏股。

（來源：微信公眾號“SOLARZOOM光儲億家”作者：SOLARZOOM）

股市里的特斯拉，帶貨能力堪比美妝界的李佳琪。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)庫，A股市場共有81只特斯拉概念股，跟隨特斯拉股價一路高歌凱奏，不少上市企業(yè)也股價也一路狂奔。

秀強股份，就因為在1月23日宣布成為特斯拉的供應(yīng)商，自春節(jié)后開盤以來，截止18日的12個工作日中，毫不費力地就收獲了11個漲停板！截止今日收盤，秀強股份已較年初上漲了202.7％，股價從年初的3.7元每股飆升至最高時12元每股。

實際上，特斯拉的直接、間接供應(yīng)商名單甚至超過160家企業(yè)。除秀強股份外，Ａ股光伏上市企業(yè)中，也有不少企業(yè)是特斯拉概念股，如橫店東磁、先導(dǎo)智能等，他們與特斯拉深度綁定了嗎？

同九義，何汝秀？

秀強股份，堪稱一枝獨秀！它的漲幅，超出了絕大多數(shù)A股投資者的理解。正如上文所言，憑借為特斯拉供應(yīng)光伏屋頂玻璃產(chǎn)品的公告，秀強股份收獲11個漲停板，實現(xiàn)股價連翻兩番。

秀強股份到底是什么來頭？秀強股份的強勁漲勢引起證監(jiān)會連發(fā)兩個問詢函要求他對與特斯拉的合作模式、合作內(nèi)容、是否存在利用特斯拉概念炒作公司股價的情形、公司目前主營業(yè)務(wù)構(gòu)成及未來發(fā)展規(guī)劃等5個問題做出詳細(xì)說明。

2月18日晚，秀強股份在回復(fù)交易所問詢時坦言，公司尚未完成特斯拉太陽能屋頂玻璃的工程認(rèn)證，能否接到特斯拉太陽能屋頂訂單尚存在不確定性。看到這樣的回答，股民紛紛表示“趕緊下車”，致使秀強股份止步11連板。

實際上，根據(jù)秀強股份18日晚的披露可以看出，相比于其他業(yè)務(wù)，秀強股份當(dāng)前光伏玻璃業(yè)務(wù)收入占比較小，2019年10月至2020年1月，充電樁玻璃銷售收入的占比分別僅為0.14%、0.13%、0.42%、0.64%。

與此同時，光伏玻璃的毛利率也在下降。據(jù)秀強股份財報披露，2019年上半年光伏玻璃毛利率僅為8.81%，同比下降達(dá)5.43%。其接入特斯拉充電樁和光伏兩項業(yè)務(wù)的收入僅為101.22萬元，占比不到千分之一。據(jù)秀強股份預(yù)測，2020年全年太陽能屋頂玻璃產(chǎn)品銷售收入占比也僅為1%-3%。

秀強股份還透露，其玻璃產(chǎn)品會先供應(yīng)給特斯拉的指定廠家，再由廠家生產(chǎn)形成成品提供給特斯拉，目前訂單為每月1萬片。相關(guān)人士指出，實質(zhì)上秀強股份與特斯拉是一種間接供貨關(guān)系，說明技術(shù)的護(hù)城河并不深，且這一供貨量的增長趨勢存在較大不確定性。

從公司基本面和光伏行業(yè)特質(zhì)來看，秀強股份的高股價仍然面臨著多重的不確定性。有財經(jīng)媒體以投資者身份致電秀強股份，公司證券辦表示特斯拉能帶來的實際業(yè)績貢獻(xiàn)不足5%。

除秀強股份外，光伏企業(yè)中亞瑪頓、橫店東磁、先導(dǎo)智能、南玻Ａ、正泰電氣等也由于存在合作意向或合作關(guān)系而被劃定為特斯拉概念股：

南玻Ａ：

早在2018年1月，南玻A就曾在互動平臺上表示，日本松下與特斯拉達(dá)成合作協(xié)議，將在紐約州布法羅生產(chǎn)光伏模組，南玻成為該項目指定原材料供應(yīng)商，這也標(biāo)志著南玻成為特斯拉的合作商。2020年1月，南玻A再次確認(rèn)，南玻以光伏玻璃入選紐約州布法羅生產(chǎn)光伏組件的指定原材料供應(yīng)商。

隨特斯拉股價2月4日達(dá)到最高值，南玻Ａ的股價也在持續(xù)上漲。

橫店東磁：

橫店東磁在1月13日回復(fù)投資者互動時稱，公司磁材產(chǎn)品有用于無線耳機，亦有用于特斯拉無線充電領(lǐng)域。2月19日，股民追問橫店東磁有沒有與特斯拉開展合作的打算？董秘回答稱公司與特斯拉已有合作，主要是供應(yīng)磁性材料。

金晶科技：

金晶科技2月18日在互動平臺上表示，馬來西亞項目目前正在緊張施工中，預(yù)期本年中期第一條生產(chǎn)線可竣工投產(chǎn)。因項目客戶要求保密，截至目前公司未知該客戶是否供貨特斯拉，但未來不排除建立合作關(guān)系。

先導(dǎo)智能：

2018年12月26日，先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱，公司近日與特斯拉簽訂了卷繞機、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的《采購合同》，合同金額約為4300萬元。公告稱，先導(dǎo)智能本次與特斯拉簽署合同，代表著先導(dǎo)智能正式進(jìn)入特斯拉全球配套體系，為先導(dǎo)智能與特斯拉后續(xù)合作奠定基礎(chǔ)。

這些企業(yè)或坦誠，或傲嬌，或支支吾吾。從各個企業(yè)的公告或?qū)ν庋哉撝?，我們大致能看到這些企業(yè)對于特斯拉，對于與特斯拉的合作到底是怎樣的態(tài)度，做為一個與熱點擦邊的企業(yè)，他們是不是蹭熱點，是合作還是炒作，一目了然。

來華的特斯拉，其第三個超級工廠已經(jīng)在上海巍然聳立，隨著疫情的逐漸控制，目前已恢復(fù)生產(chǎn)狀態(tài)。從宣布選址上海到啟動生產(chǎn)，中間僅僅歷時一年時間，我們見識了特斯拉進(jìn)入中國市場迫不及待的野心。除了電動汽車外，特斯拉還帶來了太陽能屋頂，從成本控制的角度上講，必然需要實現(xiàn)供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化。而這些在特斯拉供應(yīng)鏈上的企業(yè)，正是趕上了特斯拉起飛的順風(fēng)車。

他們能否跟隨特斯拉國產(chǎn)化的步伐實現(xiàn)自身的跨越式發(fā)展？這一切都要看特斯拉的“讓每一個屋頂都由太陽能發(fā)電，人人開上電動汽車”的宏圖偉愿能否實現(xiàn)。不知道別人可不可靠，老老實實扎實自己的業(yè)務(wù)最重要！

原標(biāo)題:【獨家】合作還是炒作？ 細(xì)數(shù)那些與特斯拉有關(guān)的光伏股