特斯拉國產(chǎn)化集結(jié)號(hào)吹響 新能源汽車零部件企業(yè)搭上快車？

　　特斯拉在華的“鯰魚效應(yīng)”愈發(fā)明顯。從2019年1月特斯拉上海超級(jí)工廠開建，到12月30日首批特斯拉國產(chǎn)Model 3交付、國產(chǎn)Model Y項(xiàng)目啟動(dòng)，再到上海工廠周產(chǎn)3000輛的擴(kuò)能，都可見特斯拉國產(chǎn)化的列車正在提速。

　　馬斯克此前還表示，除了Model 3與Model Y，未來特斯拉還將在中國制造其他車款。也就是說，特斯拉車輛將在更大范圍與更高程度上提升國產(chǎn)化率。

在這個(gè)過程中，被市場稱為下一個(gè)“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”的國內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈也在持續(xù)升溫。先前國內(nèi)本土的一些企業(yè)已經(jīng)加入特斯拉的朋友圈，目前國產(chǎn)Model 3　　零部件國產(chǎn)率為30%。特斯拉的目標(biāo)是在今年年底實(shí)現(xiàn)該車型的零部件完全國產(chǎn)化。

　　近日，寧德時(shí)代、華達(dá)科技、均勝電子等都公告了與特斯拉上海工廠的合作。

　　特斯拉吹響國產(chǎn)化集結(jié)號(hào)

　　從特斯拉發(fā)布的2019年業(yè)績來看，全年共交付36.75萬輛，同比增長約50%。其中以Model3為走量車型，全年的交付量超過30萬輛，占全部交付比例超過80%。

　　這個(gè)成績足以傲視眾多新造車勢力，馬斯克當(dāng)然要乘勝追擊。

　　目前國產(chǎn)Model 3的價(jià)格已經(jīng)下探至30萬元關(guān)口，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特斯拉Model3還有降價(jià)的空間。而整車零部件是降價(jià)的重要部分，這也是特斯拉要將車輛實(shí)現(xiàn)百分百國產(chǎn)化的原因。

　　一方面，特斯拉在中國生產(chǎn)可以極大降低人力成本。另一方面，在中國本地生產(chǎn)將免除部分零部件的關(guān)稅，減少運(yùn)輸成本。此外上海超級(jí)工廠產(chǎn)能的擴(kuò)大也可以進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，攤平總體的研發(fā)生產(chǎn)成本。

　　根據(jù)國內(nèi)的興業(yè)證券發(fā)布的最新一份研究報(bào)告，特斯拉采用國產(chǎn)供應(yīng)鏈后，國產(chǎn)Model 3還有27%-34%的降價(jià)空間。

　　目前，特斯拉上海工廠下線車輛的零部件國產(chǎn)化率達(dá)到30%，今年年中可達(dá)80%，年底將實(shí)現(xiàn)全國產(chǎn)化，無疑會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)國內(nèi)的新能源汽車供應(yīng)市場。

　　此前，特斯拉車輛的核心技術(shù)供應(yīng)商大部分來自日本、美國和歐洲，比如動(dòng)力總成系統(tǒng)中鋰電池的正、負(fù)極材料就來自日本企業(yè)住友化學(xué)、日立化學(xué)；底盤中的電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向就采用了博世的產(chǎn)品。

　　國內(nèi)企業(yè)也一直大多作為二級(jí)原材料供應(yīng)商進(jìn)入特斯拉的供應(yīng)鏈體系。但隨著國產(chǎn)化率的提高，特斯拉一級(jí)供應(yīng)商中的國產(chǎn)身影逐漸變得多起來。

　　寧德時(shí)代備受關(guān)注

　　在新晉的一級(jí)供應(yīng)商中，寧德時(shí)代是最受關(guān)注的那一個(gè)。此前寧德時(shí)代與特斯拉多次傳出合作“緋聞”，但遭到寧德時(shí)代的否認(rèn)，遲遲不見推進(jìn)。

　　終于在鼠年的2月3日，雙方的合作一錘定音。寧德時(shí)代宣布與特斯拉簽訂協(xié)議，將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，供貨有效期限2020年7月1日至2022年6月30。

　　對電動(dòng)汽車而言，電池是最為重要的零部件之一。有數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池總成系統(tǒng)在特斯拉Model 3的價(jià)值量構(gòu)成上占38%。

　　此前在電池領(lǐng)域，特斯拉與日本松下電池合作近十年，但雙方關(guān)于Model 3的電池供應(yīng)存在一些摩擦。馬斯克曾公開指責(zé)日本松下放緩工廠運(yùn)營效率，導(dǎo)致特斯拉Model3生產(chǎn)受限。加之特斯拉使用的一直是圓柱電池，圓柱電池包體積能量密度較低，在一定程度上也制約了特斯拉汽車的發(fā)展。

　　相比之下，寧德時(shí)代作為國內(nèi)最大的動(dòng)力電池企業(yè)，具有一定的本土優(yōu)勢與市場優(yōu)勢。

　　在與特斯拉合作之前，寧德時(shí)代就與20多家國內(nèi)外整車企達(dá)成合作；并且在2019年裝機(jī)量達(dá)到31.71GWh，市場份額達(dá)到51.01%。

　　目前，寧德時(shí)代正加速擴(kuò)產(chǎn)，隨著寧德湖西基地、江蘇溧陽基地、時(shí)代上汽、歐洲工廠的投產(chǎn)，至2026年寧德時(shí)代總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到100GWH。

　　更重要的是，此前限制特斯拉汽車的圓柱電池問題，寧德時(shí)代也可以解決。寧德時(shí)代去年9月推出的CTP技術(shù)電池包體積利用率可以提高15%-20%，電池包零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升50%，電池包能量密度提升10%-15%，這將大幅降低動(dòng)力電池的制造成本。

　　無論是從產(chǎn)能供應(yīng)、電池技術(shù)，還是從電池成本角度來看，特斯拉上海工廠與寧德時(shí)代的合作都在情理之中。

　　此前，1月份寧德時(shí)代發(fā)布的2019年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2019年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤40.64億元-49.11億元，同比增長20%-45%。寧德時(shí)代表示，新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場需求較去年同期相比有所增長是公司獲益的原因之一。

　　與特斯拉的合作，會(huì)否給寧德時(shí)代帶來大幅收益？還說不準(zhǔn)。

　　因?yàn)轳R斯克此前透露，目前與寧德時(shí)代的合作屬于“小規(guī)模”合作。寧德時(shí)代公告也顯示，與特斯拉的合作的具體采購情況特斯拉會(huì)根據(jù)自身需求以訂單方式確定，協(xié)議未對特斯拉的采購量進(jìn)行強(qiáng)制性約束。

　　未來的利益還不好說，但隨著特斯拉股票的水漲船高，寧德時(shí)代股票也有了肉眼可見的攀升。截至2月18日收盤，寧德時(shí)代股價(jià)收于156.62元/股。

　　2月19日最新消息，特斯拉正在與寧德時(shí)代商討在中國工廠使用無鈷電池的事宜。如果最終落地，就意味著LFP（磷酸鐵鋰）電池首度進(jìn)入特斯拉生產(chǎn)線，有望進(jìn)一步拉低生產(chǎn)成本。

　　特斯拉擴(kuò)大朋友圈

　　除了寧德時(shí)代，在新入圈的玩家中，華達(dá)科技、均勝電子等上市公司也頗受關(guān)注。

　　華達(dá)科技

　　華達(dá)科技的主營業(yè)務(wù)是為乘用車沖壓焊接總成件、發(fā)動(dòng)機(jī)管類件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前主要為國內(nèi)各大整車商提供汽車車身部件、發(fā)動(dòng)機(jī)總成管類件等沖壓及焊接產(chǎn)品。

　　2月6日晚間，華達(dá)科技發(fā)布公告稱，公司于2019年5月29日正式成為特斯拉供應(yīng)商，為特斯拉提供車身沖壓件產(chǎn)品。此前由于與特斯拉簽訂的供貨合同未達(dá)到公告信息披露標(biāo)準(zhǔn)，因此才于近日發(fā)布公告。

　　目前，華達(dá)科技已與特斯拉簽署了Model3、ModelY等車型的供貨合同，并且已開始供貨。據(jù)華達(dá)科技已中標(biāo)產(chǎn)品及特斯拉目前產(chǎn)能測算，預(yù)計(jì)公司2020年特斯拉相關(guān)營業(yè)收入約1億元左右，約占公司2019年?duì)I業(yè)收入的2.5%，對公司2020年經(jīng)營業(yè)績影響較小。

　　盡管這位新進(jìn)場的企業(yè)是首次拿到特斯拉的訂單，目前合作單量還不算大，但未來隨著國產(chǎn)Model3、ModelY的訂單上升，華達(dá)科技也有望爆發(fā)出更大的市場潛力。

　　均勝電子

　　相比之下，均勝電子拿到的特斯拉訂單總額更大一些。

　　據(jù)悉，均勝電子主要在新能源汽車領(lǐng)域提供電池管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、車載充電器等產(chǎn)品，客戶包括奔馳、寶馬、保時(shí)捷、大眾等國際整車品牌。

　　2月6日均勝電子發(fā)布公告，旗下子公司上海臨港均勝安全正式確定為特斯拉中國Model3和ModelY車型的供應(yīng)商，為其提供方向盤、安全氣囊等汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)品。

　　據(jù)均勝電子的公告，如果按照特斯拉國產(chǎn)Model3和ModelY的年總產(chǎn)量約為30萬輛來核算，這個(gè)新增的項(xiàng)目訂單會(huì)為臨港均勝安全帶來約15億元人民幣的收益。臨港均勝安全將于2020年開始逐步為其供貨，訂單生命周期約為3～5年。

　　為了全力支持特斯拉生產(chǎn)，臨港均勝安全的6萬平方米工廠就建在特斯拉上海工廠旁邊，兩者僅距離3公里，近日該工廠也跟隨特斯拉上海工廠于2月10日復(fù)工。

　　此前，均勝電子內(nèi)部的汽車安全事業(yè)部已向特斯拉全系列車型配套全套被動(dòng)安全系統(tǒng)等產(chǎn)品，截至目前汽車安全事業(yè)部獲得的特斯拉訂單總金額約 60 億元人民幣。

　　同時(shí)，均勝電子內(nèi)部的汽車電子事業(yè)部亦為特斯拉全球配套 HMI （智能駕駛業(yè)務(wù)）控制器及相關(guān)傳感器等產(chǎn)品，目前獲得特斯拉訂單總金額約15 億元人民幣。這兩項(xiàng)訂單總額約為 75億元人民幣的項(xiàng)目也會(huì)在未來 3～5 年內(nèi)會(huì)逐步量產(chǎn)。

　　國內(nèi)新能源汽車零部件企業(yè)能否跟隨起飛？

　　雖然國內(nèi)的新能源汽車市場一直十分火熱，但零部件產(chǎn)業(yè)一直處于弱勢地位。

　　去年9月份，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長陳清泰在一個(gè)會(huì)議上指出，國內(nèi)汽車企業(yè)對底層零部件關(guān)注度與投入不足，因而在過去燃油車時(shí)代飽嘗零部件技術(shù)空心化的苦果。

　　中國電動(dòng)汽車百人會(huì)秘書長兼首席專家張永偉也指出，現(xiàn)階段國內(nèi)新能源的產(chǎn)業(yè)集群并沒有發(fā)展起來。“中國的整零比大概是1比0.1到0.2，就是一千億的整車只配上10%或者20%的零部件體系。”

　　因此，在新能源汽車的賽道上，零部件的發(fā)展也將決定中國汽車工業(yè)未來的走向。

　　而那些抓住機(jī)會(huì)的玩家，已經(jīng)取得了初步成效。比如在輕量化供應(yīng)鏈中負(fù)責(zé)汽車鋁合金壓鑄件的供應(yīng)商寧波旭升，從2013年開始作為配件供應(yīng)商與特斯拉合作，現(xiàn)已升級(jí)為“特斯拉全球十佳供應(yīng)商”。

　　此外，一些與早前與特斯拉合作的企業(yè)如東山精密、三花智控等也在逐漸成長。動(dòng)力電池行業(yè)的寧德時(shí)代和比亞迪更是不用多提。

　　雖然特斯拉的入華，給國內(nèi)的新造車勢力帶來了不小壓力。但就國內(nèi)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈來說，特斯拉這條鯰魚，可以更好地盤活整個(gè)魚塘。

　　當(dāng)下特斯拉的國產(chǎn)供應(yīng)鏈正在快速搭建成型，讓國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出更多的生機(jī)，特別是在車市萎靡與受疫情的影響之際。

　　特斯拉的集結(jié)號(hào)已經(jīng)吹響，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)準(zhǔn)備好搭上快車了嗎？