江豐電子擬16億元收購(gòu)Silverac Stella100%股權(quán)

2月3日，寧波江豐電子材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“江豐電子”）曾發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》，江豐電子在該報(bào)告書(shū)中表示，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)共創(chuàng)聯(lián)盈持有的 Silverac Stella 100%股權(quán)，同時(shí)擬采取詢價(jià)的方式向不超過(guò) 5 名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》 （中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]第 5 號(hào)），截至本次評(píng)估基準(zhǔn)日 2019年8月31日，Silverac Stella 股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為160288.01萬(wàn)元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定本次交易Silverac Stella100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為160288.01萬(wàn)元，其中，上市公司以股份支付對(duì)價(jià)127288.01萬(wàn)元，占本次交易總金額的79.40%；以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)33000萬(wàn)元，占本次交易總金額的20.60%。

本次交易完成后，Silverac Stella 成為江豐電子的全資子公司，江豐電子通過(guò) Silverac Stella 間接持有最終標(biāo)的Soleras，即Soleras比利時(shí)、Soleras美國(guó)和梭萊江陰及其子公司在內(nèi)的全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體100%股權(quán)。本次交易的實(shí)質(zhì)即為通過(guò)收購(gòu)Silverac Stella實(shí)現(xiàn)對(duì)上述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的控制。