光伏板塊集體漲停 除了龍頭擴(kuò)產(chǎn)和特斯拉 這項(xiàng)技術(shù)革新也值得關(guān)注

:12日，光伏板塊掀漲停潮，HIT電池、光伏多只概念股持續(xù)走強(qiáng)，通威股份、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份一字漲停，山煤國際、愛康科技、東方日升等紛紛強(qiáng)勢拉升漲停。

消息面上，行業(yè)龍頭通威股份昨日公告稱，擬投資200億元建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池項(xiàng)目。技術(shù)路線上，公司新建產(chǎn)能均保留PERC+和TOPCon的升級接口，同時金堂30G擴(kuò)產(chǎn)計劃中，為HJT等新技術(shù)預(yù)留了15GW的空間，后期會視國產(chǎn)設(shè)備成熟程度決定投資時點(diǎn)。國金證券評論稱，通威股份率先布局更高效電池片領(lǐng)域，在提升市占率的同時保持產(chǎn)能先進(jìn)性，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)路線走向。

在大洋彼岸，近期特斯拉也開始在太陽能業(yè)務(wù)上投入資源，推廣其創(chuàng)新的太陽能屋頂。去年10月，特斯拉推出了第三代太陽能屋頂。目前，特斯拉正在美國舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽能屋頂，而且該業(yè)務(wù)將很快進(jìn)軍中國和歐洲市場。馬斯克認(rèn)為，鑒于玻璃太陽能屋頂大量需求的增長，看好太陽能屋頂會變成特斯拉未來的一個主要業(yè)務(wù)。

HIT/HJT受產(chǎn)業(yè)資本高度關(guān)注 催生新一輪設(shè)備需求

HIT是Heterojunction with Intrinsic Thin-layer的縮寫，意為本征薄膜異質(zhì)結(jié)，因HIT已被日本三洋公司申請為注冊商標(biāo)，所以又被稱為HJT或SHJ。作為新一代高效光伏電池中的佼佼者，異質(zhì)結(jié)HJT電池具備轉(zhuǎn)換效率高、提效空間大、發(fā)電能力強(qiáng)、工藝流程短等多重優(yōu)勢，正受到產(chǎn)業(yè)資本的高度關(guān)注。

東北證券指出，降本增效是行業(yè)發(fā)展趨勢，在電池片環(huán)節(jié)，由于轉(zhuǎn)換效率的原因，由PERC向新一代HIT等技術(shù)演進(jìn)是必然，目前來看，最大制約因素設(shè)備環(huán)節(jié)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較大突破，設(shè)備成熟成本下降指日可待，新技術(shù)更替也將帶來設(shè)備需求的爆發(fā)。此外在硅片環(huán)節(jié)，隨著硅片尺寸向210推進(jìn)，目前所有規(guī)格的電池片設(shè)備都無法兼容，需要全部替換，催生出新一輪的設(shè)備需求。

從產(chǎn)業(yè)角度來看，目前有越來越多的企業(yè)開始在投資HJT。從新加坡REC的量產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)超過了24%，目前1GW HJT投資在8億左右，未來單位投資可能會降到5億元，屆時HJT的性價比優(yōu)勢會凸顯出來，促進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)更迭的需求。招商證券指出，降本還是要看國產(chǎn)設(shè)備，其中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)在PECVD，主要廠商包括邁為、捷佳、理想、鈞石和金辰，但不是無法攻克的，只是需要時間。

需求方面，2019年未開工的8-10GW順延的競價項(xiàng)目將在2020年上半年搶裝，加上今年的競價項(xiàng)目、平價項(xiàng)目以及大基地項(xiàng)目等，預(yù)計2020年國內(nèi)裝機(jī)有望超50GW，同比翻倍增長。海外方面，主要的光伏市場如歐洲、美國、印度、日本等都有望實(shí)現(xiàn)較快增長。 目前組件大廠在手訂單情況良好，預(yù)計2020年海外整體需求在100GW以上，全球整體需求150GW+，同比增長超過30%。

HJT電池相對于現(xiàn)有主流光伏電池具備多方面固有優(yōu)勢，目前產(chǎn)業(yè)投資熱情正逐步提升。中銀國際認(rèn)為，行業(yè)產(chǎn)能或復(fù)制單晶PERC的擴(kuò)張路線。電池設(shè)備方面的公司有邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份;電池片制造方面的公司有東方日升、通威股份等。

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