光伏板塊漲停 與馬斯克無關！

:2020年2曰12日，A股光伏板塊的通威股份、捷佳偉創(chuàng)、中環(huán)股份、錦浪科技、東方日升等20支個股開盤漲停，亞瑪頓、陽光電源、中來股份、昌盛機電等光伏成分股也逼近漲停。受春節(jié)新冠病毒疫情影響，光伏概念股在春節(jié)開市后大面積跌停，后又逐步回復到今天大幅漲停，到底發(fā)生了什么？

（來源：微信公眾號“光伏薈”ID：pv-salon）

深夜重磅：TA劍指全球雙第一

2月11日晚，通威發(fā)布《高純晶硅和太陽能電池業(yè)務2020-2023年發(fā)展規(guī)劃》與《關于投資建設年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目的公告》。重點內(nèi)容摘要如下：

（一）高純晶硅業(yè)務規(guī)劃

1、累計產(chǎn)能目標（單位：萬噸）

2、技術(shù)目標：單晶料占比維持 85%以上，N 型料占比 40%-80%，可生產(chǎn)電子級高純晶硅；

3、成本目標：生產(chǎn)成本控制在 3—4 萬元/噸；現(xiàn)金成本控制在 2—3 萬元/噸。（二）太陽能電池業(yè)務規(guī)劃 1、累計產(chǎn)能目標 （單位：GW）

2、技術(shù)目標：公司不僅在目前主流量產(chǎn)的 P 型 Perc 電池上具有優(yōu)勢性價比，在 Perc+、Topcon、HJT 等新型產(chǎn)品技術(shù)領域也在重點布局，其中 HJT 中試線規(guī)模已達 400MW。

產(chǎn)品尺寸規(guī)格：兼容 210 及以下所有系列（包括 166、163、158、156 等）

3、非硅成本目標：Perc 產(chǎn)品非硅成本 0.18 元/w 以下，新型技術(shù)產(chǎn)品非硅成本持續(xù)下降。

（三）新建30GW光伏電池項目

通威股份及下屬通威太陽能公司將在成都金堂縣投資建設年產(chǎn)30GW的高效光伏電池項目，計劃總投資約200億元。以高效電池無人智能制造路線為主，建設智能化工廠、數(shù)字化車間、物流倉儲及相關配套設施，建成投產(chǎn)后預計為公司新增營業(yè)收入約300億元/年。一期項目計劃2020年3月開工，2021年內(nèi)投產(chǎn)。

王者之路：一場劇烈的淘汰賽

據(jù)硅料領域人士分析，目前通威的硅料總體產(chǎn)能排名全球前三（占比約13%），與全球第一的差距不大（約2噸），且通威的高純單晶料產(chǎn)能占比超過85%。按上述規(guī)劃，通威的硅料產(chǎn)能最遲到明年將登頂全球第一，其后會快速甩開與第二名的差距。

另外，通威自2017年登頂晶硅光伏電池出貨量全球第一以來，龍頭地位得以不斷加強，2019年產(chǎn)能超過20GW（行業(yè)占比約10%）。按通威上述規(guī)劃,到2023年電池產(chǎn)能將達到80-100GW，而2023年最樂觀的全球光伏裝機預測也不過200GW，因此在未來幾年將出現(xiàn)劇烈的光伏電池產(chǎn)能淘汰賽，通威憑借規(guī)模管理優(yōu)勢以及技術(shù)更新速度，必將掌握絕對話語權(quán)。

龍頭效應：帶動上下游漲停

此次通威發(fā)布的擴產(chǎn)規(guī)劃和項目投資，將在未來數(shù)年新增200億元以上的電池設備需求，因此今日捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、金辰股份等設備企業(yè)股票紛紛漲停。值得注意的是，通威此次電池擴產(chǎn)規(guī)劃，兼容 210 及以下所有系列（包括 166、163、158、156 等）硅片尺寸，對上下游相關硅片和組件企業(yè)也是利好消息，因此力推210硅片的中環(huán)股份和東方日升今日也跟隨利好漲停。

另外，行業(yè)內(nèi)普遍認為Perc電池至少在未來三年內(nèi)依然是行業(yè)主流，之后Topcon、HJT 等N型高效電池可能會逐步替代Perc的主流，但具體是Topcon還是HJT，行業(yè)內(nèi)尚有爭論。而從通威的上述電池規(guī)劃可以發(fā)現(xiàn)，其不僅在進一步強化目前主流量產(chǎn)的P型Perc電池的性價比，更在 Perc+、Topcon、HJT 等新型產(chǎn)品技術(shù)領域也有重點布局， HJT 中試線規(guī)模已達 400MW。由此可以看出，通威擴張速度雖然快，但對新技術(shù)的發(fā)展規(guī)劃卻并不冒進。

題外話：應與埃隆·馬斯克無關

有媒體報道說今日光伏板塊集體大漲還有另外一個原因，那就是特斯拉的創(chuàng)始人埃隆·馬斯克昨日在推特上宣布其光伏屋頂業(yè)務將很快進軍中國市場。筆者以為這是無稽之談，以SolarCity的競爭力，在中國頂多分食一些漢能之前專注的高端分布式光伏市場，想在中國光伏市場攪動更大的浪花，是非常困難的。

原標題:光伏板塊漲停，與馬斯克無關！