協(xié)鑫能科47億重組完成凈利預增百倍

:成功獲注協(xié)鑫系旗下清潔能源資產(chǎn)，協(xié)鑫能科業(yè)績呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

1月15日晚間，協(xié)鑫能科披露業(yè)績預告。公司預計2019年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5億元至6.5億元，同比增長9195.93%至11984.7%。

記者注意到，前身為霞客環(huán)保的協(xié)鑫能科于去年5月份完成重大資產(chǎn)重組，作價近47億元收購協(xié)鑫智慧能源，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

由于協(xié)鑫智慧能源已經(jīng)成為上市公司控股子公司，財報重述后2018年上市公司凈利潤為3.32億元，協(xié)鑫能科預計2019年凈利潤將在此基礎上增加50.68%至95.88%。

此外，去年中報顯示，上半年協(xié)鑫智慧能源已實現(xiàn)凈利潤4.7億元，2019年扣非歸母凈利潤需高于3.71億元的業(yè)績承諾完成可期。

值得一提的是，目前協(xié)鑫能科仍在推進23億規(guī)模的定增事項。公司預計項目投建完成后，將增加公司裝機容量245MW，以公司截至2019年6月30日的下屬電廠總裝機容量3244.3MW為基礎計算，增幅達到7.55%。

全年凈利預增超百倍

業(yè)績暴增百倍主要得益于協(xié)鑫能科于去年5月完成的重大資產(chǎn)重組交割。公告顯示，協(xié)鑫智慧能源成為公司的控股子公司后，協(xié)鑫能科主營業(yè)務變更為專注于清潔能源項目的開發(fā)、投資和運營管理以及相關(guān)領(lǐng)域的綜合能源服務，盈利能力得到顯著提高，本報告期業(yè)績較上年同期大幅上升。

由于協(xié)鑫智慧能源成為上市公司控股子公司，公司對2018年財務報表進行重述，重述后的2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.32億元。在此基礎上，協(xié)鑫能科預計2019年盈利5至6.5億元，同比增長50.68%至95.88%。

公開資料顯示，協(xié)鑫能科前身為主營有色聚酯纖維和色紡紗線的霞客環(huán)保。彼時，由于量價齊跌等多方因素，霞客環(huán)保業(yè)績持續(xù)低迷。2013年至2016年公司曾連續(xù)四年扣非凈利潤虧損，累計虧損金額達14.87億元。其中，2015年公司進行破產(chǎn)重整，2017年得以扭虧。

在此情況下，此時已擁有保利協(xié)鑫能源、協(xié)鑫集成(5.680, 0.01, 0.18%)、協(xié)鑫新能源三家上市平臺的“民營電王”朱共山出手，籌劃將協(xié)鑫系資產(chǎn)注入霞客環(huán)保。

根據(jù)2015年底霞客環(huán)保披露的方案，公司擬作價45億元購買上海其辰持有的保利協(xié)鑫有限公司（以下簡稱協(xié)鑫有限、協(xié)鑫智慧能源前身）100%的股權(quán)。此筆交易完成后，協(xié)鑫有限將實現(xiàn)借殼上市，朱共山成為上市公司實控人。

但一年后此筆重組方案折戟，朱共山改道轉(zhuǎn)向受讓股權(quán)獲得控股股東之位。與此同時，協(xié)鑫有限在2017年8月整體變更為協(xié)鑫智慧能源后，曾于2018年初向證監(jiān)會報送IPO申請材料，八個月后公司主動撤回IPO申請。

2018年11月，霞客環(huán)保再次公告，協(xié)鑫智慧能源將借殼上市。此次重組方案具體為上市公司置出對江陰市霞客彩纖有限公司的55%股權(quán)，同時發(fā)行股票購買協(xié)鑫智慧能源90%股權(quán)。其中，置出資產(chǎn)作價2.69億元，標的資產(chǎn)作價46.67億元，差額43.97億元由上市公司以發(fā)行股份的方式購買。

此筆收購在去年5月份獲得證監(jiān)會批復，6月份完成工商變更，上市公司也正式由霞客環(huán)保更名為協(xié)鑫能科。

標的3.71億業(yè)績承諾完成可期

獲注協(xié)鑫集團旗下優(yōu)質(zhì)清潔能源資產(chǎn)，上市公司盈利能力也將得到進一步提升。

據(jù)了解，協(xié)鑫智慧能源專注于清潔能源項目的開發(fā)、投資和運營管理，以及相關(guān)領(lǐng)域的綜合能源服務，現(xiàn)已成為中國領(lǐng)先的非公有制清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)運營商和服務商之一，目前主要包括燃機熱電聯(lián)產(chǎn)、風力發(fā)電、垃圾發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)等。

重組草案顯示，2015年至2018年前九月，協(xié)鑫智慧能源分別實現(xiàn)營業(yè)收入81.82億元、72.15億元、76.4億元、61.93億元，凈利潤分別為3.91億元、4.54億元、3.55億元、3.66億元，扣非歸母凈利潤分別為3.19億元、4.6億元、3.24億元、1.76億元。

彼時，交易對手方作出業(yè)績承諾，協(xié)鑫智慧能源2018年至2021年實現(xiàn)的合并報表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于1.95億元、3.71億元、5.81億元、5.98億元。

并表完成后，去年中報顯示，2019年上半年協(xié)鑫智慧能源實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為48.3億元、4.74億元，業(yè)績承諾履行有條不紊。

此外，徹底向清潔能源轉(zhuǎn)型后，協(xié)鑫能科也在去年上半年收購一家風力發(fā)電企業(yè)，促進業(yè)務規(guī)模擴張。

據(jù)協(xié)鑫能科介紹，截至2019年上半年末，公司已并網(wǎng)裝機容量為3190.64MW，燃機熱電聯(lián)產(chǎn)2497.14MW，主要分布在江蘇、廣東地區(qū)；風電205MW，主要分布在內(nèi)蒙、陜西地區(qū)；生物質(zhì)發(fā)電60.5MW，分布在江蘇地區(qū)；垃圾發(fā)電66MW；分布在江蘇、河南地區(qū)。報告期內(nèi)，完成結(jié)算電量64億千瓦時、結(jié)算汽量690萬噸、垃圾處置量63.6萬噸。

值得一提的是，目前協(xié)鑫能科正在推進非公開發(fā)行股票事項。此次公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.7億股，募集資金總額不超過23.2億元，扣除相關(guān)費用后將分別用于江蘇泗洪風電項目（75MW）、江蘇阜寧風電項目（一期30MW+二期15MW）、內(nèi)蒙鑲黃旗風電項目（125MW）及補充流動資金。

公司預計，待募投項目全部建成達產(chǎn)后，將增加公司裝機容量245MW，以公司截至2019年6月30日的下屬電廠總裝機容量3244.3MW為基礎計算，增幅達到7.55%。

原標題:協(xié)鑫能科47億重組完成凈利預增百倍 標的半年盈利4.7億業(yè)績承諾完成可期