中美儲(chǔ)能市場(chǎng)研究——回顧2019年 展望2024年

:2019年，美國(guó)與中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出了截然不同的發(fā)展路線：美國(guó)第三季度新增儲(chǔ)能部署容量創(chuàng)造歷史上第三季度峰值，而中國(guó)新增儲(chǔ)能部署容量顯著下滑。造成差異的主要原因何在？電網(wǎng)側(cè)與用戶側(cè)的儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)展如何？我們能從兩大市場(chǎng)發(fā)展中總結(jié)出怎樣的經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)？

根據(jù)Wood Mackenzie發(fā)布的研究?jī)?nèi)容，最近四個(gè)季度中，有三個(gè)季度的儲(chǔ)能部署量已超過(guò)100MW（不含2019年四季度數(shù)據(jù)）。歷經(jīng)第二季度的儲(chǔ)能部署容量低迷后，美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)于第三季度迎來(lái)今年最強(qiáng)勁表現(xiàn)，新增部署100.7MW/264.6MWh儲(chǔ)能容量。電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目新增容量有所反彈，共計(jì)161MW。住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展勢(shì)頭，市場(chǎng)表現(xiàn)略優(yōu)于第二季度，創(chuàng)下了季度住宅部署的新紀(jì)錄。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能容量增長(zhǎng)將于中短期內(nèi)顯著加速，預(yù)計(jì)2020年新增825MW，2021年新增2,635MW。馬薩諸塞州以58 MWh電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目容量成為三季度最高。佛蒙特州和阿肯色州分別以24MWh容量并列第二。美國(guó)電網(wǎng)側(cè)市場(chǎng)第三季度環(huán)比增長(zhǎng)121％，并有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)近10％。

住宅儲(chǔ)能項(xiàng)目容量在第三季度增長(zhǎng)了近40MW。在此期間，加利福尼亞、夏威夷和亞利桑那州是美國(guó)最大的住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)。

加利福尼亞州過(guò)去幾個(gè)月的停電事件將促使住宅儲(chǔ)能項(xiàng)目至2020年及以后發(fā)展的重要推動(dòng)力，越來(lái)越多的客戶開始探索光伏+儲(chǔ)能作為后備電源的供電模式。Wood Mackenzie預(yù)計(jì)，2020年間新增住宅光伏系統(tǒng)的用戶中，五分之一的新用戶將同時(shí)配套安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)。

基于用戶側(cè)和電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目的良性發(fā)展，并且不斷增加的待開發(fā)儲(chǔ)備項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2019年至2024年期間，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將在新增容量（MW）上實(shí)現(xiàn)12倍增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)期內(nèi)，電網(wǎng)側(cè)市場(chǎng)也將實(shí)現(xiàn)23倍的增長(zhǎng)，而住宅儲(chǔ)能部署也將基于2019年發(fā)展持續(xù)增長(zhǎng)。非住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)仍有很大不確定性，包括潛在的不利因素、商業(yè)模式和市場(chǎng)動(dòng)蕩。

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年9月底，中國(guó)已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為1267.8MW，占中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的4.0%。2019年三季度，中國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模78.2MW，同比增長(zhǎng)-59.6%，環(huán)比增長(zhǎng)29.3%。

圖：中國(guó)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）

圖：中國(guó)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)

來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）

從地區(qū)分布上看，廣東新增投運(yùn)項(xiàng)目的裝機(jī)占比最大，為41.6%；從技術(shù)分布式看，與全球市場(chǎng)一致，幾乎全部應(yīng)用了鋰離子電池；從應(yīng)用分布上看，輔助服務(wù)新增投運(yùn)項(xiàng)目的裝機(jī)占比最大，為53.7%，與去年同期和環(huán)比今年二季度，均增長(zhǎng)了133.3%。

原標(biāo)題:中美儲(chǔ)能市場(chǎng)研究——回顧2019年，展望2024年