20年來光伏行業(yè)的變與不變

　　1958年的大躍進，90后，00后可能不了解，但應(yīng)該都聽說過，上了年紀的人都還記憶猶新。

　　為了快速超英趕美，跑步進入共產(chǎn)主義，全國掀起大煉鋼鐵的熱潮，不少地方把森林都砍光了，把鍋勺等鐵器都搜光做原料，結(jié)果煉出一堆堆廢渣；不少人頭腦發(fā)熱，浮夸風(fēng)盛行，尤其是糧食浮夸，畝產(chǎn)萬斤，十萬斤的大紅喜報連連出現(xiàn)，以致工業(yè)大減產(chǎn)，物資匱乏，物價飛漲，三年饑荒全國餓死幾千萬人。

　　中國光伏行業(yè)的故事，從2001年無錫尚德正式組建開始。2007到2010年，快速走向市場化，裝機容量保持每年100%以上的增長。從2013年開始，中國光伏發(fā)電新增裝機容量連續(xù)六年位居全球第一。光伏產(chǎn)業(yè)通過十幾年的發(fā)展，在規(guī)模上、技術(shù)上、成本上均獲得了很大的成績。

　　然而，光伏行業(yè)的發(fā)展并不是平坦的，20年來，行業(yè)出現(xiàn)過幾次技術(shù)與政策的波動，給沒有反應(yīng)過來的生產(chǎn)廠家和投資方帶來了一定的影響。

　　不變：一樣的行業(yè)狂歡！

　　硅料的狂歡

　　2004年開始，隨著歐洲市場的火爆，硅料開始漲價，“擁硅為王”成了當時光伏行業(yè)的寫照。

　　到2008年，多晶硅料一度到了400美元/千克的高值。對于硅料的價格，很多人出現(xiàn)的判斷錯誤，認為硅料會一直維持在高價，尚德與多家公司簽訂了長達10年的長協(xié)供貨合同。

　　戶用的狂歡

　　2018年6月之前，戶用光伏不限規(guī)模，補貼及時到位，吸引了全行業(yè)的眼光。2015年的戶用光伏約為2萬套，2016年上漲7.3倍，達到14.98萬套，2017年安裝量為46.3萬套，2018年，大部分都以為戶用光伏很樂觀，認為戶用規(guī)模在80萬套以上，總體市場容量可達6GW，因為理論上算，全國有3000到3500萬戶的安裝潛力，一下了。因此全國分布式安裝商增加到3萬余家，從業(yè)人員超過100萬。到此2018年，有人甚至提出一年安裝200萬戶，

　　快速變化，才是光伏行業(yè)不變的底色！

　　市場行情和技術(shù)都在變化。

　　硅料價格暴跌

　　2008年開始，在全球金融危機的沖擊下，歐盟不得不降低政策支持力度，隨著需求的疲軟，多晶硅加工技術(shù)的進步，2009年多晶硅價格開始暴跌，在不到一年的時間里，從鼎盛的400美元/千克跌至40美元/千克。在硅料價格的暴跌下，尚德的長協(xié)變成了噩夢。2011年尚德取消了與MEMC簽訂的多晶硅供應(yīng)合同，賠付了整整2.12億美元。

　　硅是地球上第二多的元素，沙子和石子主要成份是硅，可以說取之不盡，用之不歇，在當前的技術(shù)下，只在要有大量需求，硅的價格不可能一直高高在上，特別是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國，讓中國人掌握了核心技術(shù)，這價格只能嗖嗖往下掉。

　　戶用市場戛然而止

　　2018年中，由于補貼缺口太大，國家發(fā)改委發(fā)布“531政策”，宣布停止當年一切有補貼的項目規(guī)模。

　　雖然給已經(jīng)備案項目1個月的安裝緩沖期，但政策出臺的時候就宣告當年戶用光伏指標就到結(jié)束了。光伏產(chǎn)品價格開始直線下降，許多囤積了大量貨物的安裝商，每天的損失都以萬計。90%以上的安裝商無路可走，只能倒閉和轉(zhuǎn)行。直到2018年底，還有一些公司庫存的戶用逆變器沒有出掉。

　　光伏行業(yè)的發(fā)展，離不開國家政策的支持，行業(yè)技術(shù)的進步，是一步一步向前發(fā)展的。

　　首先，光伏行業(yè)需要補貼，不能超越國家的財政負擔，要有一定的計劃。

　　其次，技術(shù)一直在向前發(fā)展，但有一個過程，并不是一蹴而就，企業(yè)的發(fā)展不僅要有短期目標，更要有長期規(guī)劃。

　　任何一家依賴國家補貼的行業(yè)都不可能做得很大，就像一個人，當他還只是個嬰兒時，可以喝奶，但他長成大孩子時，就必須得斷奶，才能繼續(xù)長大，而這個斷奶過程，往往都不是嬰兒主動的，要靠大人強制去執(zhí)行，過程也比較痛苦，但斷奶是人生必須經(jīng)歷的階段，只有經(jīng)歷過這一過程，人生才能長大。

　　新一輪的擴產(chǎn)狂歡

　　2020年，將迎來單晶硅片的新一輪擴產(chǎn)。

　　截止2019年6月底，中環(huán)股份單晶硅片產(chǎn)能達到30GW，未來五期項目建設(shè)達產(chǎn)后，產(chǎn)能將突破56GW。

　　隆基2019年產(chǎn)能將接近40GW，2020年產(chǎn)能將達到65GW，未來將超過90GW。

　　晶科規(guī)劃產(chǎn)能25GW。目前新疆晶科產(chǎn)能7GW，800臺單晶爐，計劃再上240臺單晶爐；樂山晶科規(guī)劃產(chǎn)能8GW，總共900臺單晶爐，目前已經(jīng)開始生產(chǎn)；西寧晶科規(guī)劃480臺爐子。

　　晶澳是國內(nèi)最早的民營單晶企業(yè)，在2015年以前，其拉晶成本比隆基還低。目前晶澳有5GW左右的產(chǎn)能，包頭晶澳有192臺120單晶爐，邢臺晶龍有160臺比較老的單晶爐，松宮120臺老單晶爐，曲靖晶龍目前正在建設(shè)廠房，計劃上192臺140爐，越南晶澳計劃上160臺單晶爐。

　　2018年開始，隆基和中環(huán)等公司紛紛擴大生產(chǎn)。到2020年，國內(nèi)硅片前8名的產(chǎn)量將達到180GW以上，而全球的光伏安裝量預(yù)計則在150GW左右，擴大硅料規(guī)模，可以降低成本，擊垮對手，但是增加產(chǎn)能，耗資巨大，也有兩個基本條件滿足后，也有5-6年才能回本，一是世界光伏的安裝量要持續(xù)增長，二是沒有出現(xiàn)新的技術(shù)替代晶硅電池。

　　世界光伏的安裝量要持續(xù)增長，目前看來沒有任何問題，但晶硅電池在今后10年中，是不是一直都沒有競爭對手？是不是一直是主流技術(shù)，則值得商榷。

　　目前，鈣鈦礦電池發(fā)展日新月異，全世界有幾百家機構(gòu)都在研究，每年投入的資金達數(shù)十億。鈣鈦礦電池制作工藝簡單，成本低。在現(xiàn)有的工藝條件下，100MW量產(chǎn)線制造的鈣鈦礦光伏組件的制造成本預(yù)計將低于1元/瓦。南科大一位老師研發(fā)一種印刷技術(shù)去生產(chǎn)鈣鈦礦電池，如果這個技術(shù)能成熟量產(chǎn)的話，組件的價格將降到0.6元/瓦，而且這種電池很薄，可以直接用膠貼在玻璃或者彩鋼瓦上，不需要支架，人工安裝費也會降低50%以上，這樣整個系統(tǒng)的成本將降到2塊5以下，即使沒有補貼，全部上網(wǎng)以脫硫電價賣給電價，3年時間也可以收回成本。

　　鈣鈦礦太陽能電池采用有機金屬鹵化物作吸光材料，硅的用量極少。目前，晶硅電池在與化石燃料競爭，優(yōu)勢不大，即使用硅料價格下降，但玻璃、邊框、背板等材料價格難以下降，組件的價格很難降到1.5元/瓦以下，加上支架，這兩種的價格最少也要1.8元/瓦，但鈣鈦礦電池將會使太陽能發(fā)電成本大幅下降，成本將低于火電，這才是光伏脫離補貼能成長的所在。