不懂十二月的十二個(gè)時(shí)辰 就難懂二零二零年的光伏

:十二月里，澳門(mén)回歸二十周年的溫馨慶典，終于抹去些許半年來(lái)香港黑衣暴徒帶來(lái)的不快。人總是這樣，過(guò)去的一年再難，年末有個(gè)好事兒，就會(huì)覺(jué)得一年也還可以。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“能融天下”ID：solar-hongwei）

2019年的光伏產(chǎn)業(yè)好像也是這樣。補(bǔ)貼政策的姍姍來(lái)遲，光伏電站安裝市場(chǎng)的失望，讓光伏人覺(jué)得一年都好失望。好在十二月里的十二個(gè)時(shí)辰，構(gòu)成一幅暗流涌動(dòng)的畫(huà)面，帶來(lái)些許猜想和希望。

第一個(gè)時(shí)辰是從中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)始的。5日，“2019中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)暨創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”召開(kāi)，它給光伏人的印象是：光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)去成績(jī)之大難以想象，未來(lái)市場(chǎng)之大也難以想象，可是面對(duì)有些蒼白的現(xiàn)實(shí)，既不敢奢望專(zhuān)家說(shuō)的“力爭(zhēng)要將國(guó)家的光伏平價(jià)政策連續(xù)三年左右”，也一時(shí)難以找到“跳出光伏看光伏”的實(shí)現(xiàn)路徑。政策的作用減弱了，市場(chǎng)的作用還不健全，這都決定著2020年的光伏是市場(chǎng)化的探索之年，不是大發(fā)展之年。

同樣是5日，中金公司以“如何與光伏行業(yè)周期共舞？”為題，發(fā)表“光伏是成長(zhǎng)性的周期板塊，有非常強(qiáng)的周期屬性，但是與傳統(tǒng)周期不同之處在于價(jià)格會(huì)帶來(lái)需求的快速回升，光伏板塊在價(jià)格下跌之后5-8個(gè)月即會(huì)出現(xiàn)需求反彈”的研判。在一如既往的專(zhuān)業(yè)、晦澀語(yǔ)言之后，報(bào)告充分肯定了光伏“明年全球需求反彈”。一個(gè)產(chǎn)業(yè)好不好的重要標(biāo)志，是資本關(guān)注不關(guān)注、資本市場(chǎng)熱鬧不熱鬧。當(dāng)前，資本對(duì)光伏市場(chǎng)是從未有的關(guān)注，已經(jīng)從只關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)的企業(yè)表現(xiàn)，上升到關(guān)注一級(jí)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)分析，2019年光伏資本市場(chǎng)的熱鬧超過(guò)了以往。

還是5日，“上能電器IPO成功過(guò)會(huì)”。經(jīng)過(guò)兩輪的光伏產(chǎn)業(yè)殘酷整合，雖然中國(guó)的逆變器企業(yè)數(shù)量已經(jīng)從400多家減為30多家，但是在華為和陽(yáng)光“兩家在國(guó)內(nèi)逆變器市場(chǎng)份額總和超過(guò)70%”、年初錦浪上市、年底上能上市的背景下，逆變器企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，讓光伏人聽(tīng)到越來(lái)越近的金戈鐵馬聲。

6日，國(guó)家能源局《電網(wǎng)公平開(kāi)放監(jiān)管辦法（征求意見(jiàn)稿）》提出：“電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)公平無(wú)歧視為電源項(xiàng)目提供電網(wǎng)接入服務(wù)”，被光伏媒體稱(chēng)為重大利好。當(dāng)前的光伏發(fā)電并網(wǎng)，政策的作用日漸退出，電網(wǎng)企業(yè)的作用日漸增強(qiáng)，雖然電網(wǎng)企業(yè)不斷發(fā)文希望樹(shù)立服務(wù)形象，但是光伏人短時(shí)間內(nèi)總也找不到被服務(wù)的感覺(jué)。

9日，《江蘇省分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易規(guī)則（試行）》發(fā)布，首次將光伏人期盼的“隔墻售電”明確為：“分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易是指同一交易片區(qū)內(nèi)分布式發(fā)電項(xiàng)目單位（含個(gè)人，以下同）與配電網(wǎng)內(nèi)就近電力用戶(hù)進(jìn)行的電力交易。交易片區(qū)原則上限制在接入點(diǎn)上一級(jí)變壓器供電范圍內(nèi)”。中國(guó)的電力體制改革已經(jīng)進(jìn)行了18年，“隔墻售電”終于在江蘇有了標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則。有文章解讀“最突破性的內(nèi)容在于對(duì)電網(wǎng)的限制：電網(wǎng)公司的權(quán)利由‘核定’改為了‘確認(rèn)’，權(quán)責(zé)也變得更加明確，用江蘇發(fā)改委替代了‘有關(guān)部門(mén)’。兩天后又有《江蘇能源監(jiān)管關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新能源并網(wǎng)消納有關(guān)意見(jiàn)的通知》，對(duì)“新能源接網(wǎng)審批流程”、“新能源并網(wǎng)服務(wù)”規(guī)定了時(shí)間限制。需要注意的是，后者的用詞是“服務(wù)”。

12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行。圍繞企業(yè)營(yíng)商環(huán)境，“在近5年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中，有關(guān)電力的安排部署一共出現(xiàn)了4次，在今年的會(huì)議中首次出現(xiàn)了‘要降低企業(yè)用電成本’的明確表述”。這是國(guó)家連續(xù)三年要求降低電價(jià)了，在給電力企業(yè)帶來(lái)更大壓力的同時(shí)，也給光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)帶來(lái)新的難度。降低企業(yè)負(fù)擔(dān)的方向是正確的，但是降低電價(jià)卻是涉及方方面面的事情，只要求電力部門(mén)降價(jià)，不要求造成電價(jià)偏高的其他要素改革，結(jié)果只能是要么電價(jià)難降，要么電力企業(yè)竭澤而漁。

12和13兩日，先有ST新梅發(fā)布公告：擬將中文名稱(chēng)變更為“上海愛(ài)旭新能源股份有限公司”，后有“天業(yè)通聯(lián)”發(fā)布公告：名稱(chēng)變更為“晶澳科技”。在一場(chǎng)光伏產(chǎn)業(yè)整合到來(lái)的時(shí)候，在動(dòng)輒數(shù)十上百億的光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，低成本的融資已經(jīng)成為重要武器。兩家光伏企業(yè)的借殼上市，看到的是光伏資本登陸A股市場(chǎng)，看不到的是不同光伏資本間的相互廝殺。

12日，東方日升宣布與中環(huán)股份“就單晶M12硅片等事宜進(jìn)行深度合作”。自8月份中環(huán)股份發(fā)布量產(chǎn)“夸父”M12大硅片消息以來(lái)，這是頭一家組件廠商宣布與中環(huán)開(kāi)展合作的，有消息說(shuō)還有多家企業(yè)準(zhǔn)備開(kāi)展合作。在長(zhǎng)達(dá)三年的較量之后，光伏單多晶之爭(zhēng)終于以單晶的階段性大獲全勝告一段落，在競(jìng)爭(zhēng)的硝煙還沒(méi)有散去的時(shí)候，“5月隆基股份就首次公開(kāi)166mm大尺寸單晶硅片報(bào)價(jià)”，“8月，中環(huán)股份在業(yè)內(nèi)率先推出了210mm超大尺寸硅片”，一場(chǎng)占據(jù)單晶70%市場(chǎng)份額的雙巨頭之間又硝煙再起。

16日，國(guó)家電投黃河項(xiàng)目增資引戰(zhàn)簽約儀式舉行。這是一次募資242億人民幣的央企混改，將直接撼動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。黃河公司已經(jīng)是全球光伏應(yīng)用場(chǎng)景最多、光伏電站規(guī)模最大的企業(yè)，現(xiàn)在又?jǐn)y無(wú)以倫比的資本實(shí)力，明確宣布：“做世界清潔能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者”。在極大提振光伏產(chǎn)業(yè)信心的同時(shí)，難免讓民營(yíng)光伏企業(yè)心存壓力。

16日，《關(guān)于征求對(duì)2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的函》下發(fā)，明確“2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目配置工作總體思路、項(xiàng)目管理、競(jìng)爭(zhēng)配置方法仍按2019年工作方案執(zhí)行；平價(jià)項(xiàng)目可由各省級(jí)能源主管部門(mén)在落實(shí)接網(wǎng)、消納等條件基礎(chǔ)上自行實(shí)施”。這個(gè)原則確定、標(biāo)準(zhǔn)不確定的文件發(fā)布，給光伏人帶來(lái)希望也帶來(lái)困惑，也讓許多光伏人才明白事關(guān)補(bǔ)貼的事情，不是能源局也不是發(fā)改委說(shuō)了就能算的事情。關(guān)于光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，2019年是“等待”，看來(lái)2020年還要“等待”。

17日，在被譽(yù)為“中國(guó)品牌奧斯卡”的2019中國(guó)品牌年度大獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)盛典上，“通威集團(tuán)以新能源行業(yè)NO.1的身份首次登榜‘中國(guó)品牌年度大獎(jiǎng)’，而且是能源界唯一入選品牌”。一個(gè)不被世人所知的產(chǎn)業(yè)，一定是不夠發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)，一個(gè)沒(méi)有品牌的產(chǎn)業(yè)，一定是不夠成熟的產(chǎn)業(yè)。十年前，光伏產(chǎn)業(yè)還不被廣大社會(huì)所知，通威也不被光伏產(chǎn)業(yè)所知，今天，通威通過(guò)多年的努力，終于為光伏產(chǎn)業(yè)贏來(lái)高光時(shí)刻；資本能夠培養(yǎng)“巨嬰”企業(yè)，不一定能夠培養(yǎng)巨人企業(yè)，今天，通威憑著遠(yuǎn)大的抱負(fù)、敏銳的市場(chǎng)判斷和強(qiáng)大的企業(yè)執(zhí)行力，用最短的時(shí)間，完成了從不被人知到廣為人知、從邊緣企業(yè)到光伏領(lǐng)軍企業(yè)的全部過(guò)程。

第十二個(gè)時(shí)辰是19和20兩日，先是協(xié)鑫集成發(fā)布公告：與保利（橫琴）資本管理有限公司及控股股東協(xié)鑫集團(tuán)簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》?！叭綄l(fā)揮資本及產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)”。后是“保利協(xié)鑫及協(xié)鑫新能源共同發(fā)布公告：與中國(guó)華能訂立一份合作框架協(xié)議，以出售協(xié)鑫新能源(i)位于中國(guó)的若干光伏電站;或(ii)協(xié)鑫新能源集團(tuán)之若干負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)該等電站的項(xiàng)目公司”。協(xié)鑫集團(tuán)是光伏產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)，過(guò)去所有的進(jìn)步和遇到的困難，無(wú)不代表著光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和困難。相信今天調(diào)整中的協(xié)鑫集團(tuán)，還會(huì)像過(guò)去一樣，雖然經(jīng)歷無(wú)數(shù)風(fēng)浪，卻從來(lái)不會(huì)讓人失望。

發(fā)生在二零一九年十二月的十二個(gè)時(shí)辰，對(duì)二零二零年的光伏產(chǎn)業(yè)意味著什么？

當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)最核心的問(wèn)題，是在政策的作用必須削減、市場(chǎng)的作用必須增強(qiáng)的背景下如何持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)展？政策、技術(shù)、資本、并網(wǎng)、電改、品牌、競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)生在二零一九年十二月的十二個(gè)時(shí)辰，回答了所有問(wèn)題。

原標(biāo)題:不懂十二月的十二個(gè)時(shí)辰 就難懂二零二零年的光伏