我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 行業(yè)發(fā)展總體趨好

日前，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)光伏行業(yè)發(fā)展與投資分析——2014年回顧與2015年展望研討會(huì)在北京召開，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華做了題為《我國光伏產(chǎn)業(yè)2014年回顧與2015年展望》的報(bào)告。他認(rèn)為，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展總體趨好。2014年，我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到13.2萬噸，同比增長57%;硅片產(chǎn)量達(dá)到38GW，同比增長28%;電池片產(chǎn)量達(dá)到33GW，同比增長32%;組件產(chǎn)量達(dá)到35GW，同比增長27.2%。骨干企業(yè)毛利率多數(shù)回到兩位數(shù)，企業(yè)經(jīng)營狀況得到明顯好轉(zhuǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均有我國企業(yè)進(jìn)入全球前十名，如多晶硅(4家)、硅片(8家)、電池片(5~6家)、組件(5~6家)，并且第一名均為我國企業(yè)。

　　光伏全行業(yè)轉(zhuǎn)暖 企業(yè)毛利率明顯回升

　　從多晶硅環(huán)節(jié)來看，2014年我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到13.2萬噸，同比增長57%。生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到18家以上;行業(yè)產(chǎn)能利用率大幅提升，達(dá)到84.6%;行業(yè)集中度較高，前十家產(chǎn)量占比達(dá)到91%，前五家達(dá)到77%;產(chǎn)品競爭力不斷增強(qiáng)，已具備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代基礎(chǔ)。

　　從硅片環(huán)節(jié)來看，2014年我國硅片產(chǎn)量達(dá)到38GW，同比增長28%。硅片產(chǎn)值達(dá)到近88億片，約占全球76%;產(chǎn)業(yè)集中度較高，前十家企業(yè)產(chǎn)量占比77%，前五家占比達(dá)到58%;行業(yè)整體產(chǎn)能利用率在72%以上，前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上;多晶仍為主流，多晶與單晶占比約為83:17。

　　從電池片環(huán)節(jié)來看，2014年我國產(chǎn)量達(dá)到33GW，同比增長32%。前十家企業(yè)產(chǎn)量占比52%，產(chǎn)業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高;行業(yè)整體產(chǎn)能利用率略低于70%，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上;多晶與單晶電池占比在87:13左右。

　　從組件環(huán)節(jié)來看，2014年我國產(chǎn)量達(dá)到35GW，同比增長27.2%。前十家企業(yè)產(chǎn)量占比56%，產(chǎn)業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高;組件行業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率近90%;多晶與單晶電池占比在88:12左右。

　　從電站環(huán)節(jié)來看，2014年我國光伏并網(wǎng)裝機(jī)量在10.5GW左右。由于規(guī)?？刂婆c光伏電站審批權(quán)下放的政策銜接問題，部分省市下達(dá)計(jì)劃較慢，造成2014年年底光伏電站集中建成并網(wǎng);至2014年年底，我國累計(jì)光伏裝機(jī)量為26.52GW，其中分布式光伏發(fā)電不超過5GW，我國光伏市場仍以大型地面電站為主;由于2014年年底有大批已開工建設(shè)未投產(chǎn)的項(xiàng)目(估計(jì)有5GW以上)，加上部分地區(qū)已建成但未納入規(guī)模，預(yù)計(jì)2015年我國光伏市場將出現(xiàn)較大增長。

　　從進(jìn)出口情況來看，我國光伏產(chǎn)品進(jìn)出口情況總體保持平穩(wěn)增長，發(fā)展態(tài)勢良好。2014年硅片、電池片、組件、逆變器出口總額達(dá)到近156億美元，而多晶硅進(jìn)口額超過20億美元，進(jìn)口量近10萬噸。其中，組件對日本出口占比近40%，而當(dāng)前日本市場發(fā)展放緩，產(chǎn)業(yè)將面臨波動(dòng)，應(yīng)引起業(yè)內(nèi)警惕。

　　從技術(shù)發(fā)展來看，我國光伏技術(shù)水平不斷提升。在多晶硅環(huán)節(jié)，流化床法即將規(guī)模化量產(chǎn)，陜西天宏與美國REC合資建廠、江蘇中能自主研發(fā)等;在硅片環(huán)節(jié)，金剛線切割已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用于單晶硅片，多晶硅片切割也已小規(guī)模應(yīng)用;在電池環(huán)節(jié)，多次印刷、PERC技術(shù)、黑硅技術(shù)等已在使用或著手研發(fā)。

　　從企業(yè)盈利情況來看，光伏行業(yè)毛利明顯回升。隨著市場回暖，我國光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)得到有效提高，盈利情況趨好。骨干企業(yè)出貨量高，滿產(chǎn)超產(chǎn)，部分企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到85%以上，毛利率超過20%。

　　仍面臨五大問題 無競爭力產(chǎn)能加快退出

　　但是，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍存在五個(gè)方面的問題。

　　一是國內(nèi)市場環(huán)境有待改善。備案規(guī)模管理模式有待進(jìn)一步提高，分布式商業(yè)模式有待突破，光伏電站消化存在壓力，部分地區(qū)存在棄光苗頭(部分地區(qū)棄光率已達(dá)到20%以上)。

　　二是國外市場呈現(xiàn)不確定性。美國、歐盟等部分出口市場存在貿(mào)易壁壘，日本等部分市場出現(xiàn)發(fā)展后勁乏現(xiàn)象，新興市場發(fā)展?jié)摿τ写M(jìn)一步挖掘。

　　三是技術(shù)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。產(chǎn)品同質(zhì)性較高，在一些高效電池、新型電池的研發(fā)方面與國外仍有一定差距，高端裝備仍依賴進(jìn)口，如PERC電池技術(shù)所需裝備等。

　　四是標(biāo)準(zhǔn)檢測認(rèn)證體系亟待健全。隨著資本市場對光伏電站關(guān)注度增加，光伏電站質(zhì)量愈受關(guān)注，亟待完善標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證檢測體系，通過引進(jìn)第三方保險(xiǎn)、敦促供應(yīng)商提升服務(wù)質(zhì)量等方式保障產(chǎn)品質(zhì)量問題。

　　五是企業(yè)經(jīng)營仍存壓力。增量不增利的情況仍在延續(xù)，供給快速提升和市場不確定性仍將給產(chǎn)品價(jià)格帶來壓力，加上金融機(jī)構(gòu)對制造業(yè)的消極態(tài)度，我國光伏企業(yè)經(jīng)營壓力仍有待進(jìn)一步緩解。

　　截止2014年年底，我國非化石能源占比為11.1%，要在2030年實(shí)現(xiàn)20%的目標(biāo)，需要光伏發(fā)揮更大作用。對于2015年產(chǎn)業(yè)發(fā)展，王勃華提出，隨著《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的完善和落實(shí)，無競爭力產(chǎn)能將加快退出;隨著《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》的深入落實(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升;隨著金融自救、金融租賃、資產(chǎn)證券化的盛行，金融機(jī)構(gòu)也將推動(dòng)優(yōu)勝劣汰;技術(shù)進(jìn)步加快，多晶產(chǎn)品效率將達(dá)18%以上，單晶產(chǎn)品達(dá)到20%以上;出于資產(chǎn)證券化的需要，產(chǎn)品質(zhì)量愈加受到重視;在資本的追捧下，分布式發(fā)電模式創(chuàng)新將加快;儲(chǔ)能將會(huì)在新能源領(lǐng)域得到更快發(fā)展;光伏應(yīng)用加快融合。