羅佐縣：培育天然氣主體能源地位須慎始敬終

近日，在由中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主辦的《2020中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布及研討會(huì)上，中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院調(diào)研室主任羅佐縣指出，即將過(guò)去的2019年是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足，經(jīng)濟(jì)增速下降，能源低碳轉(zhuǎn)型面臨壓力的一年。

天然氣作為清潔低碳能源，在這一年的推廣和利用受到一定程度的抑制。國(guó)內(nèi)外天然氣市場(chǎng)整體表現(xiàn)出穩(wěn)中有降，降中有“憂”的發(fā)展格局。

2019 穩(wěn)中有降，降中有“憂”

消費(fèi)規(guī)模繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速一改常態(tài)出現(xiàn)顯著下降。2019年按照熱值計(jì)算全球天然氣消費(fèi)3.79萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)3%，增速降低了1.9個(gè)百分點(diǎn)。亞洲的天然氣消費(fèi)增速由8.4%將至4.4%，下降4個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)2019年消費(fèi)增速降至9%左右，同比下降近9個(gè)百分點(diǎn)。按照2018年增速測(cè)算，2019年中國(guó)天然氣需求增速下滑對(duì)亞洲需求增速下滑的“貢獻(xiàn)”是2個(gè)百分點(diǎn)，權(quán)重在50%。2019年中國(guó)天然氣消費(fèi)占到整個(gè)亞洲的39%，亞洲和世界的天然氣需求增長(zhǎng)情況如何很大程度上已經(jīng)取決于中國(guó)。

天然氣貿(mào)易流向出現(xiàn)重大變化。亞洲本是需求增長(zhǎng)聚集地，但在日本、韓國(guó)國(guó)內(nèi)政策今年出現(xiàn)重大調(diào)整，日本重啟核電以及煤電顯著降低了天然氣需求強(qiáng)度，韓國(guó)的能源替代政策也對(duì)天然氣需求產(chǎn)生擠出效應(yīng)。

中國(guó)受內(nèi)需不足以及出口下降影響，工業(yè)用氣需求增速由20%降至10%；發(fā)電用氣受氣價(jià)增長(zhǎng)等因素影響增速由20%降至5%。政策方面，中國(guó)繼續(xù)堅(jiān)持“宜電則電，宜氣則氣，宜煤則煤，宜熱則熱”的發(fā)展思路，穩(wěn)步推進(jìn)煤改氣工程實(shí)施，有效控制了短期內(nèi)天然氣過(guò)快增長(zhǎng)。中日韓三國(guó)天然氣需求趨緩使得大量LNG氣源流向歐洲。

歐洲碳交易價(jià)格的提升以及煤電替代吸納了部分新增氣源，同時(shí)儲(chǔ)氣庫(kù)也有接收。2018年歐洲的天然氣需求增速在歐洲發(fā)展核電情形下出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，而2019年出現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正的大幅躍升，但經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析可以發(fā)現(xiàn)歐洲在該年度的天然氣消費(fèi)總量并沒(méi)有比處于高點(diǎn)的2017年增長(zhǎng)多少。歐洲的天然氣消費(fèi)已到瓶頸，2019年的消費(fèi)多少有些透支的成分在其中。

鑒于過(guò)去兩年價(jià)格低迷以及供應(yīng)充分，估計(jì)在2020年之后全球液化天然氣FID項(xiàng)目數(shù)量會(huì)趨于下降，主要原因是投資商對(duì)市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)持悲觀預(yù)期起到了決定性影響，有關(guān)LNG項(xiàng)目投資可能迎來(lái)短暫靜默期。但是之后將再次出現(xiàn)增長(zhǎng)，理由有如下方面：

一是俄羅斯和卡塔爾以及美國(guó)形成的三足鼎立供應(yīng)格局會(huì)對(duì)世界天然氣市場(chǎng)供應(yīng)形成沖擊。美國(guó)長(zhǎng)期出口增長(zhǎng)幾成定局。俄羅斯目前LNG產(chǎn)量占到世界10%，大約在0.36億噸，但俄羅斯的中長(zhǎng)期計(jì)劃宏大，預(yù)計(jì)到2035年前后突破1億噸?？ㄋ柲壳暗漠a(chǎn)量是0.7億噸，其發(fā)展規(guī)劃是到2027年液化天然氣產(chǎn)量達(dá)到1.2億噸，旨在將丟失的市場(chǎng)份額找回來(lái)。

面對(duì)資源大國(guó)的強(qiáng)勢(shì)出擊，新興資源國(guó)斷然不會(huì)袖手旁觀。表現(xiàn)在即便面對(duì)低氣價(jià)，也要想法設(shè)法去發(fā)現(xiàn)和鞏固市場(chǎng)，此情形有些類似當(dāng)前OPEC成員國(guó)在減產(chǎn)方面的不情愿；

其二是未來(lái)天然氣需求增長(zhǎng)點(diǎn)在亞洲國(guó)家。亞洲國(guó)家多為發(fā)展中國(guó)家，氣價(jià)承受能力有限，只能接受低氣價(jià)氣源，這是既成事實(shí)。資源供應(yīng)國(guó)必將逐漸意識(shí)到他們所面臨客戶的支付能力，放棄產(chǎn)能建設(shè)就等于放棄市場(chǎng)；

其三是替代能源快速發(fā)展給天然氣留下的發(fā)展時(shí)間并不長(zhǎng)。一旦非化石能源快速發(fā)展起來(lái)且具有在低成本下生存和發(fā)展的條件，消費(fèi)主體對(duì)天然氣的依賴程度勢(shì)必顯著降低，可再生能源成本將成為天然氣價(jià)格的天花板，這一點(diǎn)資源國(guó)也會(huì)逐漸意識(shí)到。

此外，LNG價(jià)格在貿(mào)易“西行”中下行，歐亞市場(chǎng)互動(dòng)，亞洲氣價(jià)與油價(jià)出現(xiàn)脫鉤。2019年3月份之前，東北亞市場(chǎng)天然氣貿(mào)易長(zhǎng)約價(jià)格一直低于現(xiàn)貨價(jià)格，但自3月份之后出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨價(jià)格開(kāi)始低于長(zhǎng)約價(jià)格且缺口逐月拉大，最高時(shí)期二者價(jià)差接近5美元/百萬(wàn)英熱單位。

歐亞市場(chǎng)表現(xiàn)互為因果，悲觀市場(chǎng)預(yù)期彌漫歐亞。2019年?yáng)|北亞市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格開(kāi)始和油價(jià)脫鉤，同時(shí)天然氣貿(mào)易出現(xiàn)了日本城市燃?xì)夤九c殼牌簽約為期10年的天然氣貿(mào)易事件，氣價(jià)開(kāi)始與煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)掛鉤。

海外資源可獲得性增強(qiáng)，進(jìn)入寬松機(jī)遇期，我國(guó)進(jìn)口來(lái)源多元化格局進(jìn)一步鞏固。同時(shí)中央重視、政策引導(dǎo)、企業(yè)相應(yīng)共同驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)創(chuàng)歷史新高。各大石油公司認(rèn)真落實(shí)勘探開(kāi)發(fā)“七年行動(dòng)”計(jì)劃，加大油氣勘探開(kāi)發(fā)投入；完成上游勘探開(kāi)發(fā)投資3321億元，同比增長(zhǎng)21.9%；天然氣產(chǎn)量1750億立方米，增長(zhǎng)9.1%，對(duì)外依存度同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在規(guī)模增長(zhǎng)中出現(xiàn)投資結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局變化。表現(xiàn)在LNG接收站方面，其建設(shè)開(kāi)始布局內(nèi)陸，沿海重視協(xié)同發(fā)展。我國(guó)已建成22座接收站，接收能力7090萬(wàn)噸/年；接收能力新增約230萬(wàn)噸/年，在建和規(guī)劃32座，接收規(guī)模8820萬(wàn)噸/年。

2019年中國(guó)天然氣消費(fèi)增速同比雖大幅下降，但仍以遠(yuǎn)高于全球平均的水平發(fā)展，向好的趨勢(shì)不會(huì)改變。

2020 慎始敬終，行穩(wěn)致遠(yuǎn)

歐洲需求增速將在2020年大幅回落，亞洲需求增速回彈，北美將繼續(xù)充當(dāng)增產(chǎn)中心。國(guó)際市場(chǎng)LNG供應(yīng)能力持續(xù)增長(zhǎng)，各氣源博弈歐洲市場(chǎng)，拉低亞洲現(xiàn)貨價(jià)格。2020年美國(guó)產(chǎn)能將增加約57%，美國(guó)之外新投產(chǎn)產(chǎn)能較少；2020年歐洲市場(chǎng)氣源選擇會(huì)更多，加劇競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)2020年長(zhǎng)約和現(xiàn)貨價(jià)差仍較大，賣家議價(jià)能力較弱。

2020年及之后天然氣液化項(xiàng)目投資將繼續(xù)，但項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商競(jìng)爭(zhēng)加速。預(yù)計(jì)2020年液化項(xiàng)目FID規(guī)模依然保持較高水平，但2020年是國(guó)際天然氣市場(chǎng)的博弈與觀察年，項(xiàng)目開(kāi)放商將更謹(jǐn)慎地評(píng)估資產(chǎn)計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)布局。預(yù)計(jì)2021年開(kāi)始FID規(guī)模不及19-20年，何時(shí)迎來(lái)下一輪投資熱潮？2020年市場(chǎng)走勢(shì)和情緒成為關(guān)鍵。

國(guó)內(nèi)天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度持續(xù)加大推進(jìn)產(chǎn)量釋放進(jìn)入加速期。2020年國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)總量達(dá)到1868億立方米，同比增長(zhǎng)6.7%。中國(guó)石化將進(jìn)一步加大四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地勘探力度，榮威、南川、元壩、東勝等氣田有望帶來(lái)新產(chǎn)量。中國(guó)石油2019-2025年年均風(fēng)險(xiǎn)勘探投資由10億元增加到50億元。

國(guó)內(nèi)上產(chǎn)期與買方市場(chǎng)期疊加，繼續(xù)為天然氣消費(fèi)創(chuàng)造有利條件。資源來(lái)源多元化格局穩(wěn)定，能源安全保障力度加大，2020年國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口氣供應(yīng)總量達(dá)到3353億立方米，其中國(guó)產(chǎn)氣1868億立方米，進(jìn)口氣1485億立方米。

“煤改氣”工程繼續(xù)在天然氣產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)運(yùn)行中扮演重要角色。大氣污染出現(xiàn)反彈，2020年污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)力度不減，需要繼續(xù)推進(jìn)煤改氣。部分地區(qū)散煤復(fù)燒，“散亂污”企業(yè)反彈，車用油不合格，重污染應(yīng)對(duì)不力。中國(guó)大氣環(huán)境質(zhì)量仍處于“氣象影響型”階段，空氣質(zhì)量主要還是老天說(shuō)了算。

此外，煤改氣區(qū)域正在逐漸拓寬，精準(zhǔn)推進(jìn)，南北呼應(yīng)格局正在形成。“煤改氣”在逐漸向南推進(jìn)，北方的重點(diǎn)在于清潔取暖和工業(yè)燃料替代，南方則是工業(yè)燃料、發(fā)電和供熱的模式調(diào)整。2020年大氣污染防治的目標(biāo)是上海、江蘇、浙江、安徽及汾渭平原煤炭消費(fèi)總量均下降5%左右。

天然氣需求在需求剛性和理性推動(dòng)中保持增長(zhǎng)。首先城市燃?xì)鈩傂孕枨蟪掷m(xù)釋放，人口氣化率支撐城市燃?xì)馓烊粴庑枨?，城?zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)為城市燃?xì)鈳?lái)較大發(fā)展空間，預(yù)計(jì)到2020年，居民與商服用氣需求將達(dá)到1038億立方米；其次，經(jīng)濟(jì)性提升、限硫令以及政策因素支撐交通用氣增長(zhǎng)，增幅位居各領(lǐng)域前列；受主要領(lǐng)域產(chǎn)品需求穩(wěn)中有降影響，工業(yè)用氣需求總體平穩(wěn)，天然氣在工業(yè)制品總成本中占比普遍在10%-20%，經(jīng)濟(jì)下行壓力將在一定程度上削弱工業(yè)企業(yè)用氣規(guī)模。

國(guó)家管網(wǎng)成立加快互聯(lián)互通，天然氣市場(chǎng)面臨四大變革。一是供應(yīng)主體多元化步伐加快，更多主體參與進(jìn)口LNG和管道氣；二是加快區(qū)域市場(chǎng)形成，氣田、進(jìn)口氣源周邊及主干管線沿線就近銷售，節(jié)省運(yùn)輸成本，降低終端用戶消費(fèi)成本；三是催生新的交易中心，強(qiáng)化區(qū)域價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，引導(dǎo)資源促進(jìn)區(qū)域天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)；四是重構(gòu)天然氣運(yùn)營(yíng)模式。

國(guó)家管網(wǎng)公司成立將產(chǎn)生建設(shè)驅(qū)動(dòng)效應(yīng)和運(yùn)行標(biāo)桿效應(yīng)。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)天然氣管道總長(zhǎng)240萬(wàn)英里，州際管道20萬(wàn)英里，有超過(guò)210個(gè)管道系統(tǒng)，182家管輸服務(wù)公司；英國(guó)有16家管道運(yùn)輸公司。國(guó)家管網(wǎng)與省級(jí)管網(wǎng)、石油公司管網(wǎng)組成“雁陣”模式，實(shí)行公平準(zhǔn)入、運(yùn)銷分離、成本監(jiān)審、“準(zhǔn)許成本加合理收益”政策。

市場(chǎng)整合期天然氣供應(yīng)模式將出現(xiàn)適應(yīng)性調(diào)整，步入平衡發(fā)展周期?，F(xiàn)貨采購(gòu)在供應(yīng)中的比重會(huì)保持上升，國(guó)際市場(chǎng)將持續(xù)處于買方格局；直供模式以及在供應(yīng)中的占比將保持穩(wěn)步提升，有助于減少中間交易環(huán)節(jié)，降低交易成本，而直供也是天然氣市場(chǎng)進(jìn)入成熟階段后普遍采用的交易模式。

此外，統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷模式逐步退出市場(chǎng)，國(guó)家管網(wǎng)公司成立和“管住中間，放開(kāi)兩頭”政策深度實(shí)施，省級(jí)管網(wǎng)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷將逐漸退出歷史舞臺(tái)；點(diǎn)供在加強(qiáng)安全環(huán)保監(jiān)管的形勢(shì)下重新保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還需要較長(zhǎng)的周期。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)是一片大海，而不是一個(gè)小池塘。中國(guó)經(jīng)濟(jì)調(diào)整回旋余地大，使得天然氣在中國(guó)具有廣闊的發(fā)展空間。但是需要正視天然氣主體能源地位培育進(jìn)程的復(fù)雜性和艱巨性，需要克服供給側(cè)、需求側(cè)改革的系列挑戰(zhàn)方能講好天然氣的故事。培育天然氣主體能源地位須慎始敬終，行穩(wěn)致遠(yuǎn)。