動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈深度洗牌或?qū)⒊掷m(xù)兩三年

12月16日，北京迎來(lái)了今年入冬以來(lái)的第一場(chǎng)大雪。“雪停后，我特意去酒店外面深呼吸了幾口，感覺(jué)特別清新、舒暢，”16日下午，愛(ài)馳汽車副總裁安繼恒在第十屆全球新能源汽車大會(huì)(GNEV10)上說(shuō)道，之所以這么做，是想提前體驗(yàn)一下熬過(guò)“寒冬”之后的空氣到底是怎樣的?今年6月下旬新版補(bǔ)貼政策落地以后，新能源汽車產(chǎn)銷五連降、動(dòng)力電池裝機(jī)量同比也接連下滑，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈提早進(jìn)入“寒冬”。

事實(shí)上，想像安繼恒一樣提早體驗(yàn)一下“寒冬”之后環(huán)境的企業(yè)不在少數(shù)。但較為現(xiàn)實(shí)的是，擺在面前的問(wèn)題是如何度過(guò)、熬過(guò)“寒冬”，這幾乎是所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都要思考、面對(duì)的問(wèn)題。

成本：繞不開(kāi)的問(wèn)題

與傳統(tǒng)汽車相比，中國(guó)政府對(duì)于新能源汽車的支持政策不可謂不多，這也是眾多造車企業(yè)涉足新能源汽車的重要原因。但是今年6月25日補(bǔ)貼新政落地后，由于造車成本大幅增加，一些企業(yè)生產(chǎn)新能源汽車的積極性受到影響，新能源汽車產(chǎn)銷均出現(xiàn)大幅下滑，部分月份跌幅甚至接近50%。同時(shí)，電池中國(guó)網(wǎng)預(yù)測(cè)，今年全年新能源汽車銷量大概率會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。“補(bǔ)貼退坡，市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下滑，說(shuō)明市場(chǎng)的培育過(guò)程是艱辛的，我國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈還不夠成熟，綜合成本依然很高，”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基認(rèn)為，這需要整車、動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)“加倍努力”。

從傳統(tǒng)汽車發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)可以大幅降低整車制造成本。這是否同樣是新能源汽車的降本之道?廣汽新能源副總經(jīng)理肖勇認(rèn)為，目前新能源汽車最主要的降本渠道依然是靠技術(shù)創(chuàng)新。“單純追求規(guī)?；瘜?shí)現(xiàn)降成本并不適用當(dāng)前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，通過(guò)智能制造、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新和平臺(tái)化設(shè)計(jì)等技術(shù)創(chuàng)新，應(yīng)是新能源汽車降本的主要途徑。”

作為電動(dòng)汽車的核心部件，動(dòng)力電池占電動(dòng)汽車成本的三四成左右。補(bǔ)貼退坡，無(wú)論是整車企業(yè)、還是電池企業(yè)都在努力通過(guò)創(chuàng)新降成本。“過(guò)去十年，動(dòng)力電池能量密度提升了3倍、新能源汽車?yán)m(xù)航里程提升了4倍、動(dòng)力電池成本降低了80%，”寧德時(shí)代公共事務(wù)部高級(jí)經(jīng)理劉子瑜表示，我們還在繼續(xù)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，探索性能和成本之間的最佳曲線，以應(yīng)對(duì)成本壓力，滿足消費(fèi)者對(duì)于續(xù)航和價(jià)格的需求。據(jù)劉子瑜介紹，寧德時(shí)代新推出的CTP解決方案已商業(yè)化落地，電池系統(tǒng)能量密度提升10-15%左右，成本大幅降低，已成為寧德時(shí)代應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡，滿足消費(fèi)者續(xù)航要求的解決方案之一。

除了通過(guò)工藝設(shè)計(jì)端的技術(shù)創(chuàng)新，材料端如繼續(xù)突破成本更低的磷酸鐵鋰性能上限，制造端構(gòu)建“車規(guī)級(jí)”智能工廠，提高動(dòng)力電池良品率等也是電池企業(yè)在降本方面正在嘗試的做法。

根據(jù)彭博社財(cái)經(jīng)的預(yù)測(cè)，當(dāng)動(dòng)力電池價(jià)格每千瓦接近100美元時(shí)，電動(dòng)汽車便具備與傳統(tǒng)燃油車在成本上抗衡的實(shí)力?；诖送茢?，不少車企認(rèn)為，無(wú)補(bǔ)貼之后我國(guó)電動(dòng)汽車真正的春天預(yù)計(jì)要到2021-2022年才到來(lái)。而這期間，需要企業(yè)練好內(nèi)功、補(bǔ)足短板、精準(zhǔn)定位。

值得注意的是，也有人就電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)燃油車成本之爭(zhēng)提出了不同的看法。“當(dāng)前業(yè)內(nèi)關(guān)于新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車‘價(jià)格拐點(diǎn)’的討論和博弈是靜態(tài)的、物化的、傳統(tǒng)的觀點(diǎn)，智能網(wǎng)聯(lián)一旦賦能新能源汽車，它的優(yōu)勢(shì)將會(huì)大大超越傳統(tǒng)汽車，”北汽集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)徐和誼認(rèn)為，作為智能網(wǎng)聯(lián)最好載體的電動(dòng)汽車，與傳統(tǒng)燃油車相比，不能只停留在價(jià)格上，而應(yīng)該更多考慮智能網(wǎng)聯(lián)賦能后的功能體驗(yàn)上。

政策引進(jìn)門(mén) 生存靠個(gè)人

如同團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域經(jīng)歷過(guò)“百團(tuán)大戰(zhàn)”、視頻直播產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過(guò)“百播大戰(zhàn)”一樣，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，受高補(bǔ)貼誘惑，造車領(lǐng)域也出現(xiàn)過(guò)“百車大戰(zhàn)”，電池企業(yè)也經(jīng)歷過(guò)“百電大戰(zhàn)”。但是隨著補(bǔ)貼快速退坡，整車、動(dòng)力電池領(lǐng)域的優(yōu)勝劣汰要比預(yù)期來(lái)得更早，產(chǎn)業(yè)集中度正不斷提高。以動(dòng)力電池為例，今年1-11月，裝機(jī)量TOP10企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到88.03%，而11月份有裝機(jī)的電池企業(yè)數(shù)量已縮減至51家。

“補(bǔ)貼的出現(xiàn)，導(dǎo)致了很多資源涌向低端環(huán)節(jié)，過(guò)去幾年我國(guó)出現(xiàn)了很多低端電動(dòng)汽車、低端品牌，”小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬指出，通過(guò)發(fā)展新能源汽車實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)，我們需要好的品牌、好的技術(shù)企業(yè)，補(bǔ)貼退出對(duì)于這些專心技術(shù)和品牌塑造的企業(yè)是個(gè)很好的機(jī)會(huì)。

此外，國(guó)際品牌如特斯拉、奔馳、寶馬、大眾都在中國(guó)加速推廣新能源汽車，為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升溫。“政策引進(jìn)門(mén)，吸粉靠個(gè)人。”肖勇指出，電動(dòng)化作為汽車產(chǎn)業(yè)變革的大勢(shì)，不可逆轉(zhuǎn)，而我國(guó)政府通過(guò)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策及早扶持和引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)布局電動(dòng)化，并在前期營(yíng)造了良好的環(huán)境，但能否生存下去，并融入到全球汽車豪強(qiáng)陣容之中，還是要靠企業(yè)自身。

當(dāng)然，現(xiàn)在最重要的是先活下來(lái)。

對(duì)于國(guó)內(nèi)很多造車企業(yè)、電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡，外資企業(yè)入華，能否度過(guò)“寒冬”，能否很好地活著都是非常嚴(yán)峻的問(wèn)題。

肖勇認(rèn)為，未來(lái)新能源汽車的本質(zhì)也是智能產(chǎn)品，所以從智能手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展結(jié)果，也可以大致推斷出中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)格局。“目前，蘋(píng)果、華為、三星、vivo、OPPO和小米等6個(gè)品牌占據(jù)了中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)超過(guò)90%的份額;在經(jīng)歷優(yōu)勝劣汰后，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)或?qū)?huì)形成4-6家品牌的規(guī)模，找準(zhǔn)自身定位，對(duì)一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，能活著就很重要。”

值得注意的是，動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也不亞于下游的汽車市場(chǎng)。動(dòng)力電池同樣面臨著補(bǔ)貼退出、外資入華、技術(shù)快速迭代等激烈競(jìng)爭(zhēng)。電動(dòng)汽車市場(chǎng)假若真的在2021-2022年到來(lái)，那么這期間，動(dòng)力電池領(lǐng)域無(wú)疑還將經(jīng)歷持續(xù)洗牌調(diào)整，而能否生存的砝碼或許也如汽車企業(yè)一樣，是否具備科技(產(chǎn)品、服務(wù))和成本(資本)的競(jìng)爭(zhēng)能力，以及合適的市場(chǎng)定位，這些都將是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。