動(dòng)力電池行業(yè)狼來了？狼早就來了

隨著中國(guó)市場(chǎng)逐漸放開，外資動(dòng)力電池巨頭們與國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨加強(qiáng)。

在度過了幾年政策保護(hù)的快速發(fā)展窗口期后，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)和外資企業(yè)正面競(jìng)爭(zhēng)了。

近日，國(guó)產(chǎn)特斯拉(TSLA)Model 3、北京奔馳、廣汽豐田、東風(fēng)標(biāo)致等在華生產(chǎn)的電動(dòng)汽車，進(jìn)入了中國(guó)工信部今年第11批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。

《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》等媒體稱，這意味著繼今年6月電池“白名單”廢除后，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)正式向外資開放，“動(dòng)力電池行業(yè)的狼來了”。

但真鋰研究總裁墨柯對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，?016年以來，在華生產(chǎn)的外資新能源汽車一直都有車型進(jìn)入中國(guó)工信部鼓勵(lì)的補(bǔ)貼目錄中，外企生產(chǎn)的動(dòng)力電池在國(guó)內(nèi)也有銷量統(tǒng)計(jì)，只不過數(shù)量較少。

目前，對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)生產(chǎn)影響很明顯的，是新能源汽車的補(bǔ)貼大幅減退。

3月26日，中國(guó)財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委四部門聯(lián)合發(fā)布了《進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(下稱《通知》)。

根據(jù)《通知》，2019年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%，到2020年底前退坡到位，并設(shè)置了三個(gè)月(3月26日-6月25日)的過渡期。

真鋰研究總裁墨柯此前對(duì)界面新聞表示，今年6月25日是補(bǔ)貼退坡過渡期的最后期限，此后，新能源汽車補(bǔ)貼實(shí)際約退坡70%。這個(gè)幅度大大超過了動(dòng)力電池企業(yè)成本降低的幅度。

6月24日，中國(guó)工信部又宣布，實(shí)施了四年的動(dòng)力電池企業(yè)“白名單”自6月21日廢止。

根據(jù)中國(guó)工信部此前規(guī)定，車企需要選擇進(jìn)入白名單的動(dòng)力電池企業(yè)，才能夠享受補(bǔ)貼。四批進(jìn)入白名單的57家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，享受了四年的“保護(hù)期”。

今年以來，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的日子并不好過。

今年5月，因多次催款未果，深圳市比克動(dòng)力電池有限公司(下稱比克電池)在與拖欠其貨款的眾泰汽車(000980.SZ)以及華泰汽車對(duì)簿公堂。

眾泰汽車拖欠比克電池6.21億元貨款，這是后者最大一筆被欠款。比克電池近期向華泰汽車追討近3億元的電池貨款，雙方訴訟的二審將在12月19日于最高人民法院開庭。

比克電池回款困難，也連環(huán)影響了其上游供貨商包括容百科技(688005.SH)、當(dāng)升科技(300073)、杭可科技(688006)、新宙邦(300037.SZ)等的回款。

因資產(chǎn)鏈問題，已有多家電池企業(yè)破產(chǎn)。

11月13日，堅(jiān)瑞沃能(300116.SZ)宣布，其于2016年并購(gòu)的沃特瑪被深圳市中級(jí)人民法院裁定受理破產(chǎn)清算。

沃特瑪是中國(guó)最早規(guī)?；a(chǎn)車用動(dòng)力電池的企業(yè)。如今，其對(duì)外負(fù)債高達(dá)197億元，其中拖欠559家供應(yīng)商債權(quán)約54億余元，資不抵債只能破產(chǎn)清算。

為了減輕債務(wù)壓力、扭虧為盈，從鉛酸電池轉(zhuǎn)型到鋰電池以及新能源汽車的猛獅科技(002684.SZ)，也于11月宣布，其全資子公司湖北猛獅新能源科技有限公司進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。

此外，隨著中國(guó)市場(chǎng)逐漸放開，外資動(dòng)力電池巨頭們與國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨加強(qiáng)。

外資第一陣營(yíng)的動(dòng)力電池巨頭，主要是日本的松下以及韓國(guó)三巨頭LG化學(xué)、三星SDI、SKI。

在國(guó)產(chǎn)特斯拉第一批電池供貨商的競(jìng)爭(zhēng)者，松下輸給了LG化學(xué)。

但據(jù)《第一財(cái)經(jīng)》報(bào)道，12月8日，松下電器中國(guó)東北亞總裁本間哲明回復(fù)稱，其投資約2000億日元(約合129.7億元人民幣)的大連工廠，一期已經(jīng)生產(chǎn)，二期剛投產(chǎn)，三期正在規(guī)劃，未來不排除在中國(guó)設(shè)廠為特斯拉供貨。

目前，松下在中國(guó)已有三家電池廠，分別位于蘇州、無錫及大連。

LG化學(xué)也計(jì)劃在中國(guó)擴(kuò)大投資。今年年初，LG化學(xué)宣布，除了對(duì)已有的兩家中國(guó)工廠擴(kuò)大產(chǎn)能外，計(jì)劃2023年前在南京建立新的電動(dòng)汽車電池工廠，投資額約2萬億韓元(約合118.33億元人民幣)。

另一家電池巨頭SKI在中國(guó)常州已擁有一家年產(chǎn)7.5GWh的電池工廠。其還計(jì)劃投資10.5億美元，在江蘇鹽城再建一座新工廠，主要供應(yīng)東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車。

相對(duì)低調(diào)的三星SDI，在去年底重啟西安動(dòng)力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目，共計(jì)投資105億元，項(xiàng)目建成后，將形成五條60安時(shí)鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。

墨柯認(rèn)為，在中國(guó)逐漸取消補(bǔ)貼后，外資動(dòng)力電池巨頭想要在本土站穩(wěn)腳跟，尚需時(shí)日。

“至少在未來兩三年內(nèi)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)仍具備成本優(yōu)勢(shì)。”墨柯稱，“中國(guó)電池廠商的材料適應(yīng)性更適合本土車企。”

LG化學(xué)從去年開始發(fā)力中國(guó)市場(chǎng)，與中國(guó)最大的動(dòng)力電池制造商寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(300750.SZ，下稱寧德時(shí)代)爭(zhēng)鋒，拿下吉利汽車供應(yīng)訂單后，分別與中國(guó)湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科有限公司、上海恩捷合作，采購(gòu)電池的正極材料和隔膜產(chǎn)品。

但據(jù)知情人士對(duì)界面新聞?dòng)浾咄嘎?，LG化學(xué)與長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科的正極材料采購(gòu)因技術(shù)成本問題，至今未有推進(jìn)，為吉利汽車提供動(dòng)力電池尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

寧德時(shí)代是與這些外資動(dòng)力電池巨頭正面競(jìng)爭(zhēng)的主力之一。

墨柯認(rèn)為，到2025年，寧德時(shí)代的中國(guó)市場(chǎng)份額可能會(huì)下降到1/3左右。“當(dāng)然，那個(gè)時(shí)候，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)可能會(huì)成為一支主要力量。”墨柯說。

目前，寧德時(shí)代裝機(jī)量在中國(guó)占比為55.52%，排名首位。

寧德時(shí)代曾不止一次提到，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，因此加速全面搶占市場(chǎng)。

自9月以來，寧德時(shí)代陸續(xù)與國(guó)外大客戶簽訂合作協(xié)議，獲得全球第一大汽車技術(shù)供應(yīng)商博世集團(tuán)、戴姆勒卡客車、大眾(拉美)卡客車公司的合作訂單。

墨柯稱，未來二線中國(guó)廠商會(huì)出現(xiàn)分化，三線廠商將在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下退出市場(chǎng)。