五年后，中美將分別成為全球最大LNG進(jìn)口國和出口國

“在卡塔爾沒有確認(rèn)投資計(jì)劃的情況下，2024年，美國將以1130億立方米的出口量，成為全球最大液化天然氣(下稱LNG)出口國，中國則將成為全球最大LNG進(jìn)口國，進(jìn)口量達(dá)1090億立方米。”

12月12日，國際能源署(IEA)在北京發(fā)布的《2019年天然氣報(bào)告：2024年分析和預(yù)測》(下稱《報(bào)告》)做出上述預(yù)判。

《報(bào)告》指出，2018年，全球天然氣需求同比增長4.6%，是自2010年以來增速最快的一年，天然氣占全球一次能源消費(fèi)增量的45%。

但這種強(qiáng)勁增長不會成為常態(tài)?！秷?bào)告》預(yù)計(jì)，到2024年，全球天然氣消費(fèi)量將以年1.6%的速度增長，達(dá)到4.3萬億立方米。

“這是由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，煤改氣的轉(zhuǎn)換潛力下降，以及2018年北半球異常炎熱的夏季之后恢復(fù)到平均天氣條件造成的。”IEA天然氣、煤炭與電力市場部主任Peter Fraser稱。

五年后，中國天然氣需求增長也將放緩。2017年，中國天然氣消費(fèi)量同比增長14.5%，2018年增長率達(dá)18.1%?！秷?bào)告》預(yù)計(jì)，2024年，中國年均增長率將放緩至8%。

但屆時(shí)，中國仍將占全球天然氣需求增長的四成以上。剩余需求增長的大部分，則由美國、中東和北非貢獻(xiàn)。

未來五年，美國將繼續(xù)引領(lǐng)全球天然氣供應(yīng)和出口增長。2018年，美國的天然氣產(chǎn)量同比增長11.5%，是自1951年以來的最高增長率，也是全球天然氣產(chǎn)量增長的最大貢獻(xiàn)者。

隨著頁巖油氣產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，到2024年，美國天然氣年產(chǎn)量有望超過1萬億立方米。

美國還將是國際天然氣貿(mào)易增長最大的國家。預(yù)計(jì)到2024年，美國、澳大利亞和俄羅斯將成為天然氣增量出口的最大來源。其他主要生產(chǎn)國的產(chǎn)量，如中國、伊朗和埃及，將主要滿足其國內(nèi)市場需求。

《報(bào)告》指出，LNG出口項(xiàng)目的投資規(guī)模，在經(jīng)歷數(shù)年下降后于2018年有所反彈，未來需要更多的LNG投資，否則2020年后，可能導(dǎo)致市場趨緊。

2019年，全球范圍內(nèi)宣布的大型LNG項(xiàng)目最終投資決定，將增加約1500億立方米的出口能力。這些投資項(xiàng)目包括第二波美國項(xiàng)目、卡塔爾項(xiàng)目的擴(kuò)張以及俄羅斯和莫桑比克的項(xiàng)目。

此外，LNG市場需要更多的船舶。盡管近期租船費(fèi)率的波動，促使LNG運(yùn)輸船訂單增加，但還需要更多訂單，來保持2022年以后的LNG航運(yùn)市場平衡。

《報(bào)告》認(rèn)為，隨著LNG貿(mào)易的擴(kuò)大，全球主要地區(qū)的天然氣市場價(jià)格正在走向趨同。自2018年四季度以來，由于天然氣市場供應(yīng)充足，區(qū)域價(jià)格差異急劇下降。但天然氣價(jià)格存在明顯的季節(jié)性，亞洲現(xiàn)貨市場仍面臨較高的價(jià)格波動。

在天然氣應(yīng)用方面，工業(yè)仍是天然氣需求增長的主要?jiǎng)恿?。天然氣作為燃料和原料的工業(yè)使用，將以每年3%的速度增長，到2024年占全球消費(fèi)增長的46%。

由于可再生能源和煤炭的激烈競爭，預(yù)計(jì)天然氣發(fā)電的消費(fèi)量增長較緩慢。但到2024年，天然氣發(fā)電仍將占天然氣總需求的近40%。

針對中國天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣市場研究所高級經(jīng)濟(jì)師樊慧表示，過去十年，中國天然氣發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量的年均增速，分別高達(dá)15%和14%。其中，裝機(jī)增速高于同期中國總電力裝機(jī)增速7個(gè)百分點(diǎn)。

但氣電在中國電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)中的占比，以及發(fā)電用氣量在天然氣消費(fèi)中的占比，均遠(yuǎn)低于全球平均水平。

樊慧預(yù)測，隨著中國電源結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型，清潔能源將逐步成為電力供應(yīng)主體。在政策推動情境下，2035年，中國發(fā)電用氣量或達(dá)到1700億立方米，天然氣發(fā)電成為天然氣需求增量最大的行業(yè)。

針對天然氣發(fā)電成本過高、缺乏競爭力等問題，樊慧建議，國家層面應(yīng)明確氣電發(fā)展基調(diào)，做好頂層設(shè)計(jì);建設(shè)合理的氣電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制，體現(xiàn)氣電的環(huán)保價(jià)值和調(diào)峰價(jià)值。此外，應(yīng)推動大型燃?xì)怆姀S直供，減少中間環(huán)節(jié)供氣成本，建立產(chǎn)業(yè)上中下游合作機(jī)制等。