中美之間煤炭貿(mào)易潛力幾何?

美國(guó)擁有世界第一的煤炭?jī)?chǔ)量，也是主要煤炭出口國(guó)之一，中國(guó)是煤炭消費(fèi)和進(jìn)口的第一大國(guó)。受地理位置、海洋運(yùn)輸成本、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、兩國(guó)能源政策等因素影響，中美之間的煤炭進(jìn)出口貿(mào)易總量不大。要提高中美煤炭貿(mào)易，還將面臨美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的法律限制、海上煤炭物流運(yùn)輸渠道優(yōu)化以及中美貿(mào)易摩擦升級(jí)等障礙。

美國(guó)煤炭業(yè)基本情況

(一)美國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量居世界第一

美國(guó)的煤炭?jī)?chǔ)量位居世界第一，2017年探明儲(chǔ)量達(dá)2587億噸，占世界煤炭?jī)?chǔ)量的25%，按美國(guó)當(dāng)前的使用率預(yù)計(jì)可開采年限達(dá)300多年。中國(guó)的煤炭?jī)?chǔ)量為1339億噸，少于美國(guó)、俄羅斯和澳大利亞，位居世界第四，占世界儲(chǔ)量的13%。

2017年，美國(guó)1200多座煤礦生產(chǎn)了7.74億噸煤炭，86%用于國(guó)內(nèi)電廠發(fā)電。美國(guó)有25個(gè)州擁有煤礦，60%分布在密西西比河的西岸、40%分布在密西西比河的東岸。

(二)美國(guó)煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易情況

生產(chǎn)：美國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)，2017年產(chǎn)量為7.74億噸。美國(guó)煤炭資源開采條件良好，其中可露天開采的煤礦資源為5.06億噸，占比65%。

消費(fèi)：煤炭主要用于電廠發(fā)電，2014-2017年占比均達(dá)到92%以上。

貿(mào)易：美國(guó)是煤炭的凈出口國(guó)，進(jìn)口數(shù)量很少，并不斷下降。出口量先降后升，2017年出口9700萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量比重為13%，是近年來的最高占比。

(三)美國(guó)東部地區(qū)為主要煤源產(chǎn)區(qū)

從出口煤源的區(qū)域分布上：美國(guó)有東部、西部?jī)纱竺禾繀^(qū)域，其中，東部出口總額占比約為0%，西部出口總額約占20%。東部地區(qū)的西弗吉尼亞州為最大的出口州，2017年出口達(dá)3400萬(wàn)噸。

國(guó)際煤炭貿(mào)易和中美貿(mào)易現(xiàn)狀

(一)煤炭貿(mào)易的國(guó)別分析

中國(guó)為最大煤炭進(jìn)口國(guó)，美國(guó)為前五出口國(guó)，但中美煤炭貿(mào)易量較小。

煤炭貿(mào)易是全球煤炭市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的重要部分，2015-2017年世界煤炭進(jìn)出口額均達(dá)13億噸以上。其中，2017年煤炭國(guó)際貿(mào)易占到全球煤炭消費(fèi)總量的近20%，達(dá)到13.7億噸，環(huán)比2016年增長(zhǎng)3%，較2000年增加1倍多。

出口商：從貿(mào)易國(guó)別上，最大的煤炭?jī)舫隹谏滔鄬?duì)均衡的分布在全球，排名前5的煤炭出口地區(qū)為印度尼西亞、澳大利亞、俄聯(lián)邦、美國(guó)、哥倫比亞。

進(jìn)口商：最大的煤炭?jī)暨M(jìn)口商集中分布在亞洲，占到全球煤炭進(jìn)口的四分之三，排名前5的煤炭進(jìn)口地區(qū)分別為中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)北。根據(jù)IEA、BP、EIA等能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，亞洲的煤炭需求仍將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

目前，中美之間煤炭貿(mào)易量較?。褐袊?guó)是第一大煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)，主要從印尼、澳大利亞、俄羅斯進(jìn)口煤炭，從美國(guó)進(jìn)口量較小。

(二)煤炭貿(mào)易的煤種分析

冶金煤貿(mào)易方面，美國(guó)的冶金煤出口對(duì)手主要是澳大利亞，中國(guó)是第一大冶金煤進(jìn)口國(guó)。全球冶金煤貿(mào)易在近年穩(wěn)定在10億噸。中國(guó)是最大的冶金煤生產(chǎn)國(guó)，占到全球總產(chǎn)量的50%。2013年最高產(chǎn)量達(dá)6.5億噸，自后隨著去產(chǎn)能減少至5.5億噸。冶金煤生產(chǎn)集中程度高，中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯和美國(guó)占到全球80-85%。

中國(guó)還是第一大冶金煤消費(fèi)國(guó)，近年占到全球消費(fèi)量的三分之二以上，其他消費(fèi)國(guó)包括印度、俄羅斯、日本、韓國(guó)和美國(guó)。

盡管中國(guó)和印度自身國(guó)內(nèi)煤炭?jī)?chǔ)量巨大，他們?nèi)匀粸槭澜绲谝?、二位冶金煤進(jìn)口國(guó)。日本、韓國(guó)、和臺(tái)灣擁有大型鋼鐵生產(chǎn)商，但是自身沒有冶金煉焦煤資源，基本靠進(jìn)口滿足需求。此外，美洲和歐洲的鋼鐵商也是重要的冶金煤炭進(jìn)口商。

亞洲的冶金煤進(jìn)口主要來源于澳大利亞，其次是加拿大、俄羅斯、印度尼西亞和美國(guó);澳大利亞和美國(guó)在歐洲進(jìn)口市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，其他供應(yīng)來自俄羅斯。在美洲，進(jìn)口供應(yīng)通常由澳大利亞和美國(guó)提供，加拿大的供應(yīng)量較少。

因此，美國(guó)冶金煤炭出口國(guó)的主要直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是澳大利亞、俄羅斯和加拿大。這些國(guó)家與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)冶金煤炭貿(mào)易市場(chǎng)，2017年約為3億至3.25億噸。

進(jìn)出口市場(chǎng)的供應(yīng)是可替代的，可以在來源之間轉(zhuǎn)移。例如，在中國(guó)進(jìn)口需求增加其澳大利亞冶金煤進(jìn)口的情況下，其他市場(chǎng)對(duì)其他國(guó)家的需求就會(huì)增加。

動(dòng)力煤貿(mào)易方面，美國(guó)動(dòng)力煤出口變化大，中國(guó)是最大的動(dòng)力煤進(jìn)口國(guó)。在全球范圍內(nèi)，動(dòng)力煤產(chǎn)量在2013年達(dá)到頂峰，并且此后一直處于穩(wěn)定狀態(tài)。東南亞和印度的增長(zhǎng)抵消了西方大部分地區(qū)生產(chǎn)和消費(fèi)的下降。

今天，超過50個(gè)國(guó)家生產(chǎn)動(dòng)力煤，其中許多少量生產(chǎn)，但前七大動(dòng)力煤生產(chǎn)國(guó)通常占全球產(chǎn)量的85%左右。中國(guó)是世界上最大的動(dòng)力煤生產(chǎn)國(guó)，盡管其產(chǎn)量有所下降，但仍占2017年全球動(dòng)力煤產(chǎn)量的40%以上。最大的動(dòng)力煤生產(chǎn)國(guó)包括印度、美國(guó)、印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、南非和德國(guó)。2017年，美國(guó)占全球動(dòng)力煤產(chǎn)量的11%左右，但其全球份額正在迅速下降，因?yàn)樗膰?guó)內(nèi)能源消費(fèi)市場(chǎng)份額正被天然氣和可再生能源中不斷占據(jù)。

中國(guó)也是迄今為止全球最大的動(dòng)力煤消費(fèi)國(guó)，2017年占全球消費(fèi)量的一半以上。2017年前七大消費(fèi)國(guó)占總消費(fèi)量的80%左右。在中國(guó)之后，其他頂級(jí)煤炭動(dòng)力煤消費(fèi)國(guó)包括印度、美國(guó)、德國(guó)、南非、俄羅斯、日本和波蘭。2017年，美國(guó)在全球動(dòng)力煤消費(fèi)中的份額超過9%。

與冶金煤的情況一樣，由于質(zhì)量和成本原因，印度和中國(guó)仍然是大型動(dòng)力煤進(jìn)口國(guó)。由于沒有國(guó)內(nèi)煤炭資源和依賴進(jìn)口，日本、韓國(guó)和臺(tái)灣也是大型動(dòng)力煤進(jìn)口國(guó)。2017年，德國(guó)和土耳其是歐洲地區(qū)最大的動(dòng)力煤進(jìn)口國(guó)。這七個(gè)國(guó)家合計(jì)占全球進(jìn)口煤炭的四分之三左右。

動(dòng)力煤全球來源較多，但質(zhì)量差異很大。印度尼西亞(2017年為3.64億噸)和澳大利亞(2017年為2億噸)是全球最大的動(dòng)力煤出口國(guó)。澳大利亞和印度尼西亞由于與需求不斷增長(zhǎng)的亞洲市場(chǎng)地域接近，其生產(chǎn)商能夠從低成本的運(yùn)輸成本中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

俄羅斯也是一個(gè)大型動(dòng)力煤出口國(guó)，雖然其陸上運(yùn)輸成本非常高，但其可以以非常低的海運(yùn)成本向東北亞輸送煤炭。俄羅斯動(dòng)力煤也通過陸地和海洋運(yùn)往歐洲地區(qū)的多個(gè)地方。哥倫比亞和南非也是動(dòng)力煤的大型出口國(guó)。雖然兩者都服務(wù)于全球市場(chǎng)，但哥倫比亞煤炭主要銷往歐洲，而南非煤炭主要銷往亞洲。

美國(guó)一直占據(jù)動(dòng)力煤出口國(guó)前十名的位置，但其出口量變化很大，通常是全球市場(chǎng)的補(bǔ)充供應(yīng)商。2017年美國(guó)動(dòng)力煤出口約3700萬(wàn)噸，主要服務(wù)于歐洲市場(chǎng)。由于缺乏美國(guó)西海岸港口的運(yùn)輸能力，美國(guó)煤炭在亞洲的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到制約。2017年約1000萬(wàn)噸美國(guó)西部動(dòng)力煤通過加拿大港口出口到亞洲。美國(guó)在動(dòng)力煤出口的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手取決于市場(chǎng)，在歐洲，美國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是俄羅斯和哥倫比亞。在亞洲，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是澳大利亞、印尼。

美國(guó)煤炭出口貿(mào)易的市場(chǎng)分析

(一)美國(guó)煤炭出口貿(mào)易概況

隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力煤和冶金煤的供需變化，煤炭出口大幅增加。動(dòng)力煤是用于發(fā)電時(shí)產(chǎn)生蒸氣動(dòng)力或者在諸如水泥生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)流程中提供能量，冶金煤主要用于鋼鐵冶煉。2017年，美國(guó)煤炭出口環(huán)比增加61%至9700萬(wàn)噸，是自2014年以來最高額。分出口煤種上，64%為冶金煤，36%為動(dòng)力煤。

(二)美國(guó)煤炭出口的市場(chǎng)分布

歐洲和亞洲是美國(guó)主要的煤炭出口市場(chǎng)。由于美國(guó)東海岸和墨西哥灣沿岸碼頭靠近歐洲，美國(guó)歷來是歐洲主要煤炭供應(yīng)國(guó)，美歐建立了長(zhǎng)期商業(yè)關(guān)系，歐洲穩(wěn)定消費(fèi)來自美國(guó)的高質(zhì)量煤炭。亞洲對(duì)煤炭的快速給美國(guó)煤炭出口提供了重要機(jī)會(huì)。

近年，亞洲市場(chǎng)所占比重有所提高，但歐洲和非洲仍為美國(guó)煤炭出口的主要市場(chǎng)。

(三)美國(guó)煤炭出口對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響

美國(guó)煤炭出口給美國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來了巨大經(jīng)濟(jì)利益，能夠強(qiáng)有力的支持特朗普政府提出的美國(guó)能源優(yōu)先目標(biāo)。低成本煤炭發(fā)電促進(jìn)了商業(yè)和制造部門，使得其在國(guó)際市場(chǎng)上擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

煤炭資源的富足讓美國(guó)能夠出口能源，在幫助貿(mào)易伙伴和新興國(guó)家戰(zhàn)勝貧困和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化進(jìn)程中，同時(shí)也穩(wěn)固了美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

鑒于國(guó)內(nèi)煤炭需求有所放緩，煤炭出口對(duì)美國(guó)煤炭出口商越發(fā)重要。2017年出口占產(chǎn)量12.5%，是自1980年以來最高值。煤炭出口給GDP貢獻(xiàn)1300億美元，直接和間接創(chuàng)造了10萬(wàn)個(gè)工作崗位。

2017年，煤炭出口關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的工人年均收入達(dá)10萬(wàn)美元，遠(yuǎn)高出美國(guó)平均工資6.8萬(wàn)美元。但是煤炭出口創(chuàng)造的工作主要集中在幾個(gè)州，其中西弗吉尼亞為16730個(gè)，弗吉尼亞為13480個(gè)，賓夕法尼亞為8740個(gè)，阿拉巴馬8630。盡管煤炭出口對(duì)美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的影響較小，但對(duì)特定地區(qū)的貢獻(xiàn)程度較大。比如，2017年西弗吉尼亞的煤炭出口占到GDP的3%，總就業(yè)的2.5%。

中美煤炭國(guó)際貿(mào)易所面臨的障礙

中國(guó)是世界煤炭第一進(jìn)口國(guó)，美國(guó)是排名前五的煤炭出口國(guó)，從資源稟賦和供需結(jié)構(gòu)上，中美存在做大煤炭貿(mào)易的可能性和必要性。中國(guó)仍將在一段時(shí)間內(nèi)需要以煤炭做為主要能源供應(yīng)來源，國(guó)際市場(chǎng)仍是其能源改革中利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)加強(qiáng)國(guó)際合作的重要部分。但中美在煤炭領(lǐng)域提高國(guó)際貿(mào)易進(jìn)出口額，主要面臨以下障礙：

(一)美國(guó)國(guó)內(nèi)法律對(duì)煤炭開采的限制

美國(guó)擁有豐富的煤炭?jī)?chǔ)備，可滿足國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)需求。但是一些現(xiàn)有的和未來的聯(lián)邦礦產(chǎn)所有權(quán)和采礦法規(guī)會(huì)限制美國(guó)煤炭?jī)?chǔ)備的出口發(fā)展，比如聯(lián)邦租賃的采礦法規(guī)會(huì)影響美國(guó)煤炭出口的競(jìng)爭(zhēng)力;河流保護(hù)規(guī)則會(huì)削弱阿巴拉契亞地區(qū)的露天開采能力，并在整個(gè)美國(guó)使用長(zhǎng)壁開采技術(shù)。一些規(guī)則的廢除又恢復(fù)又廢除給煤炭生產(chǎn)商和投資界帶來了不確定性，削弱采礦積極性。因此，需要聯(lián)邦和州一級(jí)的政府舉措為美國(guó)傳統(tǒng)煤炭供應(yīng)地區(qū)的持續(xù)生產(chǎn)提供支持，并擴(kuò)大非傳統(tǒng)煤炭供應(yīng)地區(qū)的生產(chǎn)，以滿足海外旺盛的煤炭需求。

(二)美國(guó)煤炭海運(yùn)物流通道仍需改善

雖然美國(guó)東海岸的終端產(chǎn)能足夠滿足需要，但仍需努力擴(kuò)充深化航道等，以提高航行效率，允許船只安全進(jìn)出港口通行。

隨著渠道的優(yōu)化，煤炭出口經(jīng)濟(jì)將會(huì)有所改善，以容納更大的散貨船。美國(guó)墨西哥灣沿岸出口碼頭也需要改善內(nèi)陸水道和水壩的疏浚和維護(hù)。美國(guó)西海岸出口終端的能力十分有限，嚴(yán)重阻礙了美國(guó)西部出口煤炭的能力，必須改造山區(qū)并建設(shè)新的煤炭碼頭，以增加西部煤炭出口。

(三)美國(guó)法規(guī)和國(guó)際法規(guī)對(duì)燃煤設(shè)施的金融禁令

美國(guó)和國(guó)際上對(duì)海外燃煤設(shè)施發(fā)展的金融支持禁令，限制了美國(guó)煤炭出口的機(jī)會(huì)。2013年6月，奧巴馬總統(tǒng)宣布美國(guó)將不再為在海外建設(shè)新的燃煤電廠提供公共財(cái)政支持?？偨y(tǒng)指令的目標(biāo)作為其氣候行動(dòng)計(jì)劃的一部分，是為了限制來自燃煤電廠的溫室氣體。該指令通過財(cái)政部指導(dǎo)實(shí)施的，有效地指示美國(guó)多邊開發(fā)銀行(MDBs)的代表投票反對(duì)任何此類項(xiàng)目。

美國(guó)進(jìn)出口銀行(EXIM)、世界銀行、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行和歐洲投資銀行等也紛紛采取了類似的限制措施，一些商業(yè)銀行為回應(yīng)政府壓力，也采取了各種限制。同樣，雖然亞洲開發(fā)銀行沒有明確禁止，但它停止資助大多數(shù)煤炭項(xiàng)目。

(四)美國(guó)和中國(guó)之間的貿(mào)易摩擦

國(guó)家間的貿(mào)易政策和協(xié)議有可能擴(kuò)大或限制美國(guó)煤炭出口市場(chǎng)。增加煤炭出口有可能改善美國(guó)的貿(mào)易平衡，同時(shí)幫助煤炭生產(chǎn)商增強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不確定性的應(yīng)對(duì)能力，這兩者都是特朗普政府的關(guān)鍵優(yōu)先事項(xiàng)。但是當(dāng)前美國(guó)與中國(guó)等緊張的貿(mào)易局勢(shì)對(duì)美國(guó)煤炭產(chǎn)生了負(fù)面影響，兩國(guó)能源貿(mào)易和投資均面臨縮減壓力。但是，與此同時(shí)，對(duì)全球貿(mào)易問題的高度關(guān)注也為美國(guó)談判代表擴(kuò)大美國(guó)煤炭市場(chǎng)準(zhǔn)入提供了機(jī)會(huì)，提高煤炭出口的機(jī)會(huì)可作為貿(mào)易談判的一部分。