2014全球新能源企業(yè)500強分析

　　2013年，新能源領(lǐng)域的貿(mào)易爭端有所緩和，新興市場國家對新能源產(chǎn)業(yè)的政策扶持力度持續(xù)加碼，歐洲地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在不同的地區(qū)呈現(xiàn)漲跌不一的現(xiàn)象。受此影響，2014“全球新能源企業(yè)500強”的榜單發(fā)生了較大的變化，呈現(xiàn)出以下特點：更多精彩內(nèi)容請關(guān)注能源網(wǎng)-中國能源報www.cnenergy.org

　　一、全球新能源企業(yè)500強國家分布穩(wěn)定

　　2014年 “500強”上榜企業(yè)分別來自36個國家和地區(qū)，與2013年 “500強”一樣。其中，中國（中國大陸及香港、澳門、臺灣）有國電科技環(huán)保集團股份有限公司、保利協(xié)鑫能源控股有限公司、晶龍實業(yè)集團有限公司、龍源電力集團股份有限公司、英利集團有限公司、新疆金風(fēng)科技股份有限公司、天能國際集團等163家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（147家）增加16家，占32.6%，居首位；美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、Bunge Ltd.、First Solar Inc.、Valero Energy Corporation、POET LLC、Sunpower Corporation等74家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（72家）多2家，占14.8%，位居第二；德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH、Nordex SE、Juwi Holding AG等48家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（58）少10家，占9.6%，位居第三；日本則有Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation、Kyocera Corporation、Solar Frontier K.K.等41家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（37家）多4家，占8.2%，位居第四；韓國有OCI Company Ltd.、SK Group、HYOSUNG Co., Ltd.、KC Green Holdings Co., Ltd.等29家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年（30家）少1家，占5.8%，位居第五；西班牙則有16家，占3.2%，位居第六； 法國14家，占2.8%，位居第七；巴西13家，占2.6%，位居第八；芬蘭12家，占2.4%，位居第九；澳大利亞11家，占2.2%，排名第十（見圖1）。更多精彩內(nèi)容請關(guān)注能源網(wǎng)-中國能源報www.cnenergy.org

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　　二、全球新能源企業(yè)500強企業(yè)重心東移

　　與2013 “500強”相比，2014“500強”企業(yè)分布基本格局沒有改變，主要分布在3大洲（見圖2）：亞洲、歐洲和北美洲；其中，亞洲共有245家企業(yè)入圍榜單，比2013年的230家增加15家，占49%，依舊位居首位；歐洲共有141家企業(yè)入圍榜單，比2013年的155家減少14家，占28.2%，位居第二；北美洲共有81家企業(yè)入圍榜單，比2013年的79家增加2家，占16.2%，位居第三；大洋洲和南美洲各有16家企業(yè)進入榜單；剩余的1家企業(yè)則來自非洲。

　　亞洲入圍的企業(yè)數(shù)的大幅增加與歐洲入圍企業(yè)數(shù)的大幅減少形成了鮮明的對比，這也反映了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際趨勢。2013年，隨著歐美“雙反”事件的解決以及中國等亞洲國家促進光伏電站等終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的連續(xù)出臺，大量的資金開始涌入光伏電站、儲能等終端產(chǎn)業(yè)，中國等亞洲國家的光伏制造企業(yè)終于擺脫了2011年以來的陰霾，開始復(fù)蘇；而終端企業(yè)則獲得了快速發(fā)展的機會，整個產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一片復(fù)蘇向好的局面。與此同時，由于新能源發(fā)電成本的快速下降、“負”電價等因素的影響，歐洲特別是西班牙、德國等國家開始重新審視并調(diào)整各自的新能源產(chǎn)業(yè)特別是光伏產(chǎn)業(yè)政策，這極大的影響了企業(yè)投資光伏電站的積極性，德國等國的新增光伏裝機容量持續(xù)減少，這對本就不具備足夠競爭力的歐洲光伏等制造企業(yè)帶來了沉重的打擊，企業(yè)破產(chǎn)、重組及被并購等現(xiàn)象此起彼伏，很多知名企業(yè)不得不退出光伏產(chǎn)業(yè)如Bosch Solar等。

　　與上述現(xiàn)象相一致的是入選企業(yè)總營業(yè)收入規(guī)模的變化。2014全球新能源企業(yè)“500強”亞洲入選企業(yè)的總營收額為9219億元，占“500強”總營收額的33%（見圖3），比2013年的8643億元（占30.5%）增加了576億元；而2014歐洲入選企業(yè)的總營收額為1015億元，占“500強”總營收額的36%，比2013年的1037億元（占36.7%）減少了22億元。

　　由此可見，受宏觀經(jīng)濟政策變化的影響，全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心正逐步的東移，逐步由歐洲向亞洲等新興市場國家占主導(dǎo)的地區(qū)轉(zhuǎn)移；“500強”榜單的變化也鮮明的反映了這一變化趨勢。

　　三、全球新能源企業(yè)500強新興市場國家奮起直追

　　從上榜企業(yè)規(guī)模來看，“500強”企業(yè)2013年度營業(yè)總收入為28202億元，比2012年的28301億元略微減少了99億元。其中，發(fā)達國家上榜企業(yè)營業(yè)總收入為20183億元，比2012年的20833億元減少650億元（見圖4），約占 “500強”營業(yè)總收入的71.57%，（見圖5），比2012年的73.79%年減少了2.22個百分點；新興市場國家上榜企業(yè)總收入為8019億元，比2012年的7418億元增加了601億元，約占“500強”營業(yè)總收入的28.43%，比2012年的26.21%增加了2.22個百分點。

　　由此可見，新興市場國家的“500強”企業(yè)總營業(yè)收入呈現(xiàn)上升的趨勢，而發(fā)達國家的企業(yè)則正好相反，呈現(xiàn)下降趨勢。這也表明新興市場國家企業(yè)正迎頭趕上，與發(fā)達國家之間的差距正逐步減小。

　　2014“500強”排名前十的企業(yè)（見表1）依次為GE Energy（美國）、Archer Daniels Midland Company（美國）、Abengoa S.A.（西班牙）、Vestas Wind Systems A/S（丹麥）、Siemens AG（德國）、Sanyo Electric Co., Ltd.（日本）、Scottish and Southern Energy PLC（英國）、Copersucar S.A.（巴西）、Dow Corning Corporation（美國）和Enercon GmbH（德國）。前十的企業(yè)中出現(xiàn)了新興市場國家企業(yè)的身影，而不再是由發(fā)達國家企業(yè)獨霸（見表2）；由此可見，新興市場國家企業(yè)的競爭力增強，其與發(fā)達國家的差距正減少。

　　以上兩組數(shù)據(jù)表明：受宏觀經(jīng)濟政策變化的影響，新興市場國家開始在新能源產(chǎn)業(yè)上發(fā)力，產(chǎn)業(yè)企業(yè)正快速發(fā)展，迎頭趕上，企業(yè)競爭力迅速增強，開始拉近與發(fā)達國家企業(yè)的差距，甚至并駕齊驅(qū)。更多精彩內(nèi)容請關(guān)注能源網(wǎng)-中國能源報www.cnenergy.org

　　四、全球新能源企業(yè)500強中國企業(yè)競爭力增強

　　2014“500強”企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)163家，比去年（147家）增加16家；其中中國大陸企業(yè)有140家，中國臺灣企業(yè)有16家，中國香港企業(yè)有7家。中國不僅入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對優(yōu)勢，遠多于排名第二的美國（74家）和排名第三的德國（48家），而且數(shù)量大幅增加。

　　從收入規(guī)?？?，中國在入選企業(yè)增加的同時，總營業(yè)收入也增加，達到了5350億元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入為32.82（去年為33.18）億元；而美國雖然入選企業(yè)數(shù)增加，但是入選企業(yè)的總營業(yè)收入?yún)s減少到6687億元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入為90.36（去年為97.71）億元。不管從總營業(yè)收入規(guī)模還是單體企業(yè)規(guī)模來說，中國雖然仍大幅低于美國，但是差距正逐步減小。更值得注意的是， 2014“500強”中國企業(yè)總營業(yè)收入比2013增加了472億元（見表3），而相反的是，美國企業(yè)的總營業(yè)收入?yún)s減少了348億元，中國企業(yè)與美國企業(yè)總體的差距正在減少，企業(yè)競爭力有所增強。

　　再者，雖然“500強”榜單中排名前十的企業(yè)依舊沒有中國的企業(yè)，全部來自歐美等發(fā)達國家；但是排名前50的企業(yè)中，中國企業(yè)有6家，比去年增加了1家（見表4、表5），而且排位更加靠前。

　　以上分析表明，雖然中國企業(yè)不管是在總體規(guī)模、還是單體規(guī)模都比美國有比較大的差距；但是，中國企業(yè)數(shù)、規(guī)模及排名均呈上升的趨勢。這些都表明中國企業(yè)的國際競爭力有所增強，我們也相信在國家政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境進一步向好的同時，我們的企業(yè)競爭力也會進一步增強。更多精彩內(nèi)容請關(guān)注能源網(wǎng)-中國能源報www.cnenergy.org

　　五、全球新能源企業(yè)500強企業(yè)并購重組加劇

　　與2013“500強”榜單相比，2014“500強”榜單上少了許多熟悉的面孔，不少行業(yè)內(nèi)知名的、曾經(jīng)超一流的企業(yè)從榜單中消失了，其中就包括了：Eco-Energy Inc.（美國）、尚德電力控股有限公司（中國）、Power-One Inc.（美國）、賽維LDK太陽能高科技有限公司（中國）、Bosch Solar Energy AG（德國）、Conergy AG（德國）、Oerlikon Group（瑞士）、Centrosolar Group AG（德國）、S.A.G. Solarstrom AG（德國）。這些曾經(jīng)業(yè)內(nèi)知名的企業(yè)或退出或因為經(jīng)營不善等各種原因破產(chǎn)重組、被收購，從新能源產(chǎn)業(yè)中消失，成為人們的記憶。更多精彩內(nèi)容請關(guān)注能源網(wǎng)-中國能源報www.cnenergy.org

　　雖然2013“500強”企業(yè)破產(chǎn)重組數(shù)并不比2012“500強”企業(yè)多，但是，2012“500強”破產(chǎn)的企業(yè)多為中小型企業(yè)，而2013“500強”破產(chǎn)、退出企業(yè)則多為行業(yè)內(nèi)知名的大企業(yè)，前者的規(guī)模和影響力與后者不可同日而語。這也表明了新能源產(chǎn)業(yè)開始進入深度調(diào)整時期，只有更優(yōu)秀、更有競爭力的企業(yè)才能生存并脫穎而出。

　　六、全球新能源企業(yè)500強企業(yè)多元化經(jīng)營成為主流

　　從入選企業(yè)數(shù)量來看，2014“500強”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能及開展多元化經(jīng)營但是以太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能為主的企業(yè)（下簡稱：多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)）共有448家比2013年的459家減少11家，占“500強”的89.6%，比2013年的91.8%減少了2.2個百分點。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為169家，比2013年的148家增加21家；太陽能企業(yè)167家，比2013年的184家減少了17家；風(fēng)能企業(yè)53家，比2013年的69家減少了16家；生物質(zhì)能企業(yè)59家比2013年的58家增加了1家。而以儲能電池為主的其它新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)為52家，比2013年的41家增加了11家，占“500強”的10.4%，比2013年的8.2%增加了2.2個百分點。

　　從收入規(guī)模來看，“500強”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)2013年總營業(yè)收入為27040億元，比2012年的27188億元減少了148億元，占總營收的95.88%，比2012年的96.07%減少了0.19個百分點。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入為12099億元（見圖5），比2012年的11244億元增加了855億元，占42.90%，比2012年的39.73%增加了3.17個百分點；太陽能企業(yè)為7631億元，比2012年的8135億元減少了504億元，占總營收的27.06%，比2012年的28.74%減少了1.68個百分點，降幅大大減緩；風(fēng)能企業(yè)為2914億元，比2012年的3609億元減少了695億元，占10.33%，比2012年的12.75%減少了2.42個百分點；生物質(zhì)能企業(yè)為4396億元，比2012年的4200億元增加了196億元，占15.59%，比2012年的14.84%增加了0.75個百分點。而其它以儲能電池為主的其他新能源行業(yè)企業(yè)則為1103億元，比2012年的1113億元減少了10億元，占3.91%，與2012年基本持平（見圖6）。

　　以上分析表明：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊呈現(xiàn)太陽能、生物質(zhì)能和風(fēng)電三足鼎立的基本格局；太陽能產(chǎn)業(yè)不管是入選企業(yè)數(shù)還是總營業(yè)收入規(guī)模的減少幅度都大幅度降低，整個產(chǎn)業(yè)正在復(fù)蘇；開展多元化經(jīng)營的企業(yè)持續(xù)快速增長，企業(yè)數(shù)和營業(yè)收入規(guī)模均大幅度增加。在行業(yè)調(diào)整周期，為提高企業(yè)競爭力，尋求更多更穩(wěn)定的盈利渠道，越來越多有資金（融資渠道）、有實力的企業(yè)開始大規(guī)模投資光伏電站、風(fēng)電場和儲能等終端產(chǎn)業(yè)，開展多元化經(jīng)營；多元化經(jīng)營正成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主流。

　　綜上所述，受全球經(jīng)濟低迷，產(chǎn)業(yè)政策變化不一的影響，2014“500強”發(fā)生了較大的變化，也呈現(xiàn)出了新的特點：新能源產(chǎn)業(yè)加速調(diào)整，企業(yè)并購重組加??；新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心開始東移，產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展更加均衡；新興市場國家企業(yè)與發(fā)達國家企業(yè)的差距正加速縮小，其企業(yè)競爭力逐步增強。我們相信，隨著全球經(jīng)濟發(fā)展，新進入國家和先驅(qū)國家產(chǎn)業(yè)政策差異的日益明顯，新能源產(chǎn)業(yè)上述發(fā)展態(tài)勢將更加明顯，產(chǎn)業(yè)也將朝更加健康的方向發(fā)展。更多精彩內(nèi)容請關(guān)注能源網(wǎng)-中國能源報www.cnenergy.org

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