國網826號文解讀：國網轉型，行業(yè)巨變

:近日，國網公司下發(fā)了《關于進一步嚴格控制電網投資的通知》（國家電網辦【2019】826號文）。文中提出了“三嚴禁、二不得、二不再”的投資建設思路。

個人認為，這不僅僅是一個文件，而是國網公司整體發(fā)展戰(zhàn)略轉型的一個標志。作為世界上最大的電網企業(yè)，國網公司每年因投資建設所需的采購數額巨大，對電力相關產業(yè)鏈影響巨大，這個文件也將引起整個行業(yè)的巨大變化。

（來源：微信公眾號“魚眼看電改” ID：）

國網面臨新的主要矛盾

黨的十九大提出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。

國網公司面臨的主要矛盾，也發(fā)生了轉移：

一、高速增長階段的主要矛盾及發(fā)展思路：人民日益增長的生產生活用電需求，與電網供電能力不足的矛盾。緩解這一矛盾的主要措施，就是通過“大投入、高基建、重資產”的建設模式，不斷優(yōu)化各電壓等級的電網結構，緩解電力電量不平衡的矛盾。

二、高質量發(fā)展階段的主要矛盾及發(fā)展思路：經過十多年的電網高速建設，隨著經濟增長階段的轉換，電網企業(yè)原有面臨的主要矛盾已經基本得到解決。新階段的主要矛盾轉換為：電網企業(yè)的建設運營成本與社會降低電價預期之間的矛盾。

新的主要矛盾與原有的發(fā)展模式之間是不匹配的，這構成了國網826號文的基調。

國網轉型的四個外部挑戰(zhàn)

一、降電價的壓力

國網公司一方面作為國有企業(yè)，要滿足國資委對國有企業(yè)的經營考核要求；另一方面，又要面對政策性降價和監(jiān)管性降價的雙重降價壓力。

而且隨著經濟下行壓力的增加，以及中美貿易摩擦不確定性的增加，這種宏觀的降價壓力將會越來越大，甚至將會以各種微觀的形態(tài)展現出來。

國網公司總部層面在各種方面都潛移默化的承受著巨大壓力。826號文是這股壓力的一種對下傳遞。

二、終端客戶與電量流失的挑戰(zhàn)

電網企業(yè)面臨三方面的終端客戶和終端電量流失

1、售電企業(yè)從電網企業(yè)挖走大批高價值客戶；

2、新能源企業(yè)通過“自發(fā)自用”的方式，使得電網企業(yè)電量流

3、增量配網企業(yè)的競爭。

雖然第一輪輸配電成本基本平移了電網的購銷價差，而且電力市場的結算功能還留在電網公司，看上去終端客戶和電量的流失對電網公司不是最緊急的挑戰(zhàn)，但是就中長期戰(zhàn)略來看，這種最優(yōu)質客戶和電量的流失，對電網公司來說的影響是非常重大的。

三、能源技術發(fā)展的挑戰(zhàn)

1、國網公司提出的兩個50%能源發(fā)展目標（到2050年，一次能源構成中清潔能源占50%，終端能源消費中電能占50%），電網消納和調節(jié)能力是需要應對未來大規(guī)模間歇性電源并網的要求。

2、大量的分布式能源技術，使得電網企業(yè)面臨“去中心化”的壓力。比如分布式光伏+分布式儲能+微電網+可調度的靈活性負荷，客觀上不需要電網企業(yè)再提供如此高的供電可靠性。

這也是國網826號文嚴格禁止過度追求高可靠性的“錦上添花”項目的原因。對配網的高可靠性投資來說，是“一分錢一分貨，兩毛錢兩分貨，三塊錢三分貨”，可靠性每增加一個9，對電網企業(yè)可能是指數型的成本增加，而這種增加一方面沒有市場化的價格作為回收機制，另一方面在中低壓配網和用電側，技術上已經存在更為經濟的可能方案。

四、新業(yè)態(tài)的競爭挑戰(zhàn)

電力市場化交易服務、大量分布式電力資源的并網、提高現有資產的靈活性水平以保證資產利用率提升、應對間歇性能源作為基荷電源的挑戰(zhàn)等新需求，本質上都促使電網企業(yè)向新的數字化戰(zhàn)略轉型。

這種數字化并非電網企業(yè)原有的信息化、智能化，而是在新的競爭階段的新業(yè)務戰(zhàn)略、新商業(yè)模式的轉型。

最重要的是，無論是能源互聯網還是泛在電力物聯網，電網企業(yè)面臨的是“完全開放市場競爭態(tài)勢”。無論是華為、新奧，還是阿里、百度、還有移動運營商，大家都是奔著“能源互聯網新業(yè)態(tài)”去的。而電網企業(yè)傳統(tǒng)的“高投資、重資產、快增長、嚴管控”的發(fā)展模式，根本無法適應“未來數字化新業(yè)態(tài)下的網狀靈活性組織生態(tài)”的需求。

所以我認為826號文的意義，絕對不僅僅是嚴格控制投資這么簡單，而是國網總部層面對下級企業(yè)和整個產業(yè)，釋放的一個重要信號：原來的模式已經不適用了，國網要戰(zhàn)略轉型。

國網面臨的兩個任務

對于國網來說，在新的歷史階段、新的主要矛盾、新的競爭業(yè)態(tài)下，必須完成兩個轉型任務：

一、節(jié)流，轉變電網發(fā)展模式。“三嚴禁、二不得、二不再”，本質上都是對原有的電網投資建設模式的轉換，而且我認為這不是一個暫時的權宜之計，而代表了國網總部未來的戰(zhàn)略思考。這個思考其實就是本輪電改的一個目標“電網企業(yè)回歸企業(yè)屬性”。企業(yè)就是要追求經濟利益的，而不是不自覺的把自己放到政府的角色。電網企業(yè)沒必要為了過度的追求可靠性，而花更多的錢，電網可靠性只需要滿足能源局的監(jiān)管要求即可。

如何通過泛在物聯技術手段，提升電網規(guī)劃的合理性，提高電網現有資產的利用率，進一步實現成本管理的優(yōu)化，這些都是“節(jié)流”的內容。

二、開源，轉型數字化生態(tài)。我認為國網公司更重要的戰(zhàn)略思考是“開源”，如何在輸配電價下降、客戶流失的背景下，實現新業(yè)務的增長。

而且這種增長背后的邏輯不再依賴原有的“高投資、重資產”的“第一發(fā)展曲線”，而是一種“第二曲線”的增長。這才是國網公司轉型戰(zhàn)略的核心，壓縮投資的另一重意義，就是要“把錢花在刀刃上”，如何通過各種投資模式培育新的產業(yè)動能，我認為才是另一個戰(zhàn)略級任務。

下圖摘自埃森哲公司的報告《與未來對標——能源互聯網價值重述及海外應用解析》。

電力產業(yè)鏈的挑戰(zhàn)與機會

國網的826號文，我認為對行業(yè)的影響將是長久而深遠的。

一、826號文是戰(zhàn)略性的影響。個人認為該文件不是暫時性的，文件所表達的原則是國網在未來相當長的一段時間內，對電網投資和企業(yè)發(fā)展的一種思路。這是由國網公司外部宏觀環(huán)境所決定的。

二、對傳統(tǒng)電力產業(yè)來說，826號文的影響是巨大的。長期以來傳統(tǒng)電力制造業(yè)伴隨著國網公司的“高投資、重資產、快增長”而發(fā)展起來。尤其是文件中提到的“虧損單位要以扭虧為首要任務，僅安排維持安全運行和供電服務急需的簡單再生產投入，原則上不再新開工項目”，將會較大程度影響明后年的電網物資采購和基建項目。

就中長期來說，電網的快增長階段幾乎結束了，電力制造業(yè)所配置的產能可能出現過剩，原有的以電網集采為目標的產品生產、設計、銷售模式也將遇到巨大的挑戰(zhàn)。同樣的，圍繞電網基建而生存的大量工程服務企業(yè)也面臨挑戰(zhàn)。

三、傳統(tǒng)電力產業(yè)轉型的機會與挑戰(zhàn)。當電網企業(yè)開始向泛在物聯、大數據、微電網、分布式電源轉型的時候，圍繞電網的“中心化、資產化”構建的傳統(tǒng)電力產業(yè)鏈，要么適應這個轉型，要么就面臨產能出清的被淘汰局面。

所以個人認為，原有的競爭已經非常激烈的電力產業(yè)鏈，也將面臨轉型升級的機會與挑戰(zhàn)。這個趨勢主要是兩個方面：

1、工程和制造專業(yè)，向服務產業(yè)轉型升級。即適應電網企業(yè)向“綜合能源服務”的轉型趨勢，原來賣產品、做項目的企業(yè)，未來可能轉型成為賣服務，“EaaS，能源即服務”（Energy as a Service）將成為某種趨勢，比如施耐德公司的轉型戰(zhàn)略，就是把自己定位成EaaS企業(yè)。

2、傳統(tǒng)服務業(yè)，向數字化服務業(yè)轉型升級。電力產業(yè)鏈過去也存在大量服務企業(yè)，比如規(guī)劃設計服務、工程服務、運行維護服務等。這類傳統(tǒng)服務企業(yè)將面臨泛在物聯時代的數字化轉型挑戰(zhàn)。隨著電力市場化和服務專業(yè)化的浪潮，一批新的線上+線下的新的數字化服務企業(yè)將會出現，比如負荷集成商、微網能源運行商、智能運維商、數字節(jié)能服務商、需求響應服務商等，傳統(tǒng)的工程服務企業(yè)需要適應數字化浪潮的沖擊。

原標題:國網826號文解讀：國網轉型，行業(yè)巨變