新能源客車(chē)遭遇“天花板”

[ 今年1~10月，新能源客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量6.4萬(wàn)輛，同比下降2.2%。 ]

新能源客車(chē)領(lǐng)域呈現(xiàn)下行的走勢(shì)。近年來(lái)，由于補(bǔ)貼退坡等因素，一些客車(chē)企業(yè)甚至被“拋售”。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月，新能源客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量6.4萬(wàn)輛，同比下降2.2%;其中，新能源客車(chē)10月份銷(xiāo)量為5098輛，同比下降43.8%。“相比于乘用車(chē)企業(yè)，新能源客車(chē)企業(yè)補(bǔ)貼金額較高，受補(bǔ)貼退坡影響比較大，加上市場(chǎng)空間相對(duì)有限，造成了疲軟的現(xiàn)象。”全聯(lián)車(chē)商投資管理有限公司總裁曹鶴對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

銷(xiāo)量下滑背后

隨著政府對(duì)公共交通能源清潔化的要求提升，近年來(lái)新能源客車(chē)這一細(xì)分市場(chǎng)迎來(lái)重大利好。在高補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，新能源客車(chē)市場(chǎng)一度快速發(fā)展。2015年時(shí)，多家客車(chē)上市公司營(yíng)收、凈利均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。而在年報(bào)中，各家企業(yè)均將利潤(rùn)大漲歸因于新能源補(bǔ)貼政策的支持。在工信部日前公布的2017年度累計(jì)220億元新能源補(bǔ)貼中，客車(chē)相關(guān)車(chē)型獲得的補(bǔ)貼金額占比就達(dá)到了近七成。

但是，由于補(bǔ)貼退坡、市場(chǎng)等多重因素影響，新能源汽車(chē)行業(yè)在近年來(lái)受到挑戰(zhàn)，尤其是新能源客車(chē)領(lǐng)域更加明顯。以市場(chǎng)占有率最高的宇通客車(chē)(13.880, 0.00, 0.00%)為例，2016年的利潤(rùn)40.5億，而當(dāng)期的新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)貼高達(dá)99.5億元，但2017年補(bǔ)貼跌至53.4億元，凈利潤(rùn)也隨之下滑至31.3億元。今年以來(lái)，新能源退坡幅度進(jìn)一步擴(kuò)大，一些企業(yè)甚至破產(chǎn)，這也給市場(chǎng)份額本就不大的新能源客車(chē)企業(yè)造成較大的影響。受動(dòng)力電池企業(yè)沃特瑪破產(chǎn)影響，揚(yáng)州亞星客車(chē)(7.600, 0.00, 0.00%)股份有限公司近日發(fā)布公告稱(chēng)，該公司陸續(xù)收到多份涉及商業(yè)承兌匯票的應(yīng)訴通知書(shū)等法律文件，涉案金額大約為7468萬(wàn)元，主要就是因?yàn)槲痔噩數(shù)纳虡I(yè)承兌匯票未能按期兌付。今年4月底，中通客車(chē)(6.070, 0.00, 0.00%)也披露了類(lèi)似的事件。

與此同時(shí)，一些新能源客車(chē)企業(yè)遭遇被拋售的命運(yùn)。今年9月份，江淮汽車(chē)(4.790, 0.00, 0.00%)發(fā)布公告拋售安凱客車(chē)，安凱客車(chē)是國(guó)內(nèi)研發(fā)新能源客車(chē)最早也是第一家獲得新能源客車(chē)公告的企業(yè)，但其因連續(xù)兩年的虧損在今年被冠以ST名號(hào)。

蓋世汽車(chē)研究院發(fā)布的報(bào)告顯示，在前三季度銷(xiāo)量中，排名前十的企業(yè)占據(jù)了近90%的市場(chǎng)份額。此外，在大中型客車(chē)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)95%都是自主品牌，但高端公商務(wù)用車(chē)卻以合資品牌為主，國(guó)產(chǎn)品牌受制于市場(chǎng)、技術(shù)等約束很難進(jìn)入該領(lǐng)域。不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)客車(chē)技術(shù)及質(zhì)量的提升以及政策的支持，自主品牌高端公商務(wù)用車(chē)未來(lái)具有較大的市場(chǎng)空間。

欲打破天花板

為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)壓力，南京金龍客車(chē)制造有限公司董事長(zhǎng)黃宏生提出了發(fā)展目標(biāo)，“一方面通過(guò)降低成本形成價(jià)格性能比的優(yōu)勢(shì)，在低端的市場(chǎng)上走量。另外一方面要培養(yǎng)人才隊(duì)伍。”此外，出口業(yè)務(wù)成為客車(chē)企業(yè)新的發(fā)展方向，宇通、比亞迪(43.150, 0.00, 0.00%)等龍頭企業(yè)正在不斷擴(kuò)展海外市場(chǎng)。

雖然新能源客車(chē)領(lǐng)域面臨巨大的壓力，但仍有新的玩家進(jìn)入。近日，中興通訊(30.570, 0.00, 0.00%)控股子公司——中興智能汽車(chē)新基地正式宣布建成投產(chǎn)。未來(lái)，中興智能汽車(chē)共推出9個(gè)系列的產(chǎn)品，其中主推的有全新造型純電動(dòng)公交、豪華純電動(dòng)大巴和智能網(wǎng)聯(lián)-自動(dòng)駕駛微公交。

中興方面認(rèn)為，雖然目前新能源公交車(chē)新能源化在2015~2018年高峰期后有一定的回落，但5~8年是一個(gè)產(chǎn)品周期，新一輪的窗口機(jī)遇期將很快來(lái)臨。

此外，一些商用車(chē)企業(yè)也正在加碼在新能源領(lǐng)域的布局。福田汽車(chē)(2.000, 0.00, 0.00%)最近就提出智藍(lán)新能源2025戰(zhàn)略，未來(lái)將以電動(dòng)物流車(chē)為主線(xiàn)，以城市配送和末端物流為核心市場(chǎng)，到2025年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量20萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為30%，銷(xiāo)售收入150億元。在技術(shù)線(xiàn)路選擇方面，福田汽車(chē)堅(jiān)持純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、氫燃料電池三線(xiàn)并舉。

目前，純電動(dòng)客車(chē)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。雖然近年來(lái)行業(yè)中關(guān)于燃料電池的聲量較高，但燃料電池客車(chē)至今仍處于相對(duì)邊緣的位置。工信部整車(chē)出廠(chǎng)合格證數(shù)據(jù)顯示，燃料電池客車(chē)1~10月產(chǎn)量始終沒(méi)有超過(guò)5%。從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，生產(chǎn)燃料電池客車(chē)的生產(chǎn)企業(yè)維持14家水平。其中，10月份僅有廈門(mén)金旅、上汽大通和安徽安凱三家客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)在燃料電池客車(chē)方面有產(chǎn)出。

重慶交通大學(xué)公共交通學(xué)者王健認(rèn)為，未來(lái)氫燃料電池汽車(chē)或?qū)⒊蔀樾履茉纯蛙?chē)市場(chǎng)中的主力車(chē)型?；旌蟿?dòng)力車(chē)型的綜合優(yōu)勢(shì)會(huì)凸顯出來(lái)，新能源客車(chē)行業(yè)也將進(jìn)入技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)階段。

“新能源客車(chē)市場(chǎng)容量本身就是有限的，新能源客車(chē)已經(jīng)遇到了天花板的問(wèn)題，難以有效突破。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示。不過(guò)，隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，大中型客車(chē)是新能源城市交通的核心，新能源公交車(chē)大有優(yōu)勢(shì)，隨著地方補(bǔ)貼新能源公交的政策進(jìn)一步強(qiáng)化，未來(lái)隨著新能源補(bǔ)貼的強(qiáng)化，使用場(chǎng)景會(huì)逐步改善。