動(dòng)力電池深度洗牌 淘汰企業(yè)已超六成

2019年以來，事故頻發(fā)、續(xù)航虛高、殘值過低等問題嚴(yán)重影響著消費(fèi)者對新能源汽車市場的信心，再加上補(bǔ)貼退坡、外資入華等因素所帶來的壓力，作為新能源汽車核心的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在加速洗牌，多數(shù)企業(yè)面臨成本高、價(jià)格降、需求降、融資難、回款難等問題。

“我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)，鋰電池、電動(dòng)汽車都面臨著前所未有的困難。”北京大學(xué)教授、電池“達(dá)沃斯”學(xué)術(shù)委員會(huì)主席其魯在日前舉辦的第七屆中國(常州·金壇)電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇(ABEC 2019)上如是表示。值得一提的是，該論壇的主旨正是在后補(bǔ)貼時(shí)代下，新能源電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路。

現(xiàn)狀：進(jìn)入深度洗牌期

“新能源汽車產(chǎn)業(yè)是不敢碰了，我們現(xiàn)在已轉(zhuǎn)型做華為的供應(yīng)商了。”一位做鈑金行業(yè)的供應(yīng)商向《國際金融報(bào)》記者表示，他原本做沃特瑪動(dòng)力電池的外箱，但因?yàn)槲痔噩數(shù)馁Y金鏈危機(jī)，兩千余萬貨款收不回來，去年年底差點(diǎn)倒閉。

這個(gè)現(xiàn)象并非個(gè)例。電池“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書長、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教在論壇上表示，據(jù)其了解，目前在我國動(dòng)力電池方面，留存的生產(chǎn)企業(yè)大約有80家，其中能真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的僅40家左右，并且TOP 10企業(yè)占據(jù)著八成以上的市場份額。國內(nèi)一些動(dòng)力電池企業(yè)為了活下來，開始重新回歸3C電池領(lǐng)域或轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能行業(yè)，跨界而來的上市公司或收縮投資或直接回歸主業(yè)。

據(jù)悉，2013年，我國動(dòng)力電池企業(yè)只有40余家，并且基本是由3C鋰電池轉(zhuǎn)型而來。之后，由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)集中爆發(fā)，加之政策支持，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年和2016年動(dòng)力電池企業(yè)投資布局達(dá)到最高峰，當(dāng)時(shí)全國動(dòng)力電池企業(yè)超過200家。這意味著，從2016年至今，有超過60%的動(dòng)力電池企業(yè)被淘汰。

實(shí)際上，一些由3C鋰電池轉(zhuǎn)型而來的動(dòng)力電池企業(yè)絕大多數(shù)并未達(dá)到“車規(guī)級(jí)”的制造和安全標(biāo)準(zhǔn)。在蜂巢能源總經(jīng)理?xiàng)罴t新看來，車用電池的單體電容量是傳統(tǒng)電池的20倍左右，串并聯(lián)數(shù)是傳統(tǒng)電池的10倍左右，再結(jié)合車輛應(yīng)用的復(fù)雜工況和惡劣環(huán)境，對電池安全系數(shù)及一致性的要求更高，其嚴(yán)苛程度是傳統(tǒng)電池的200倍以上。

所以，目前雖然中國動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量多，但業(yè)內(nèi)普遍呈現(xiàn)出“小散亂”以及產(chǎn)能粗放的狀態(tài)。因此，隨著我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟，盲目擴(kuò)張的不良后果開始顯現(xiàn)：“小散亂”企業(yè)開始被震蕩洗牌，定位高能量密度、高性能動(dòng)力電池的企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪則占據(jù)了市場的絕對統(tǒng)治地位。

對此，于清教表示，作為新能源汽車“心臟”的動(dòng)力電池市場已開啟了新一輪深度洗牌。

解決之道：高質(zhì)量發(fā)展

雖然產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷洗牌的陣痛期，但論壇上大部分的業(yè)內(nèi)人士仍對該產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展持樂觀態(tài)度。

“總體來看，業(yè)界對于新能源電池行業(yè)的輿論、風(fēng)向和信心依舊樂觀，行業(yè)景氣度仍將在調(diào)整中螺旋式上升，一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)和市場的進(jìn)步與突破，產(chǎn)品迭代與提升，配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與完善在日益呈現(xiàn)。”電池“達(dá)沃斯”組委會(huì)副秘書長耿茜茜表示，在新能源電池行業(yè)發(fā)展的道路上，不可避免會(huì)經(jīng)歷種種“成長的煩惱”，只有“堅(jiān)定信心推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展”才是王道。

如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?來自動(dòng)力電池上下游、行業(yè)企業(yè)家、專家、基金投資人等的業(yè)內(nèi)人士的討論話題都沒有離開“安全”二字。

在其魯看來，目前，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)最大的問題是安全性和可靠性。2019年以來，新能源汽車安全事故頻發(fā)，今年5月到7月,僅僅三個(gè)月就發(fā)現(xiàn)了79起安全事故。其魯指出，安全性和可靠性問題并不是簡單地由補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致的，關(guān)鍵問題出在電池的材料和本身的技術(shù)方面。

過去兩年，為解決里程焦慮問題以及滿足補(bǔ)貼政策要求，行業(yè)涌現(xiàn)出很多高能量密度的動(dòng)力電池，如正極材料使用鎳鈷錳酸鋰的三元鋰電池(NCM)。為達(dá)到更高能量密度，NCM電池型號(hào)也從NCM111，到NCM523、NCM622，再到現(xiàn)在的NCM811，這些數(shù)字的變化均代表著電池中鎳含量占比的提高，以及其他兩種原材料占比的降低，這使得電池的安全性能進(jìn)一步惡化。即使存在安全隱患，在動(dòng)力電池市場上，三元鋰電池的出現(xiàn)逐漸取代了安全性能更高的磷酸鐵鋰電池，裝機(jī)量大約占市場總份額的七成左右，而在2015年三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池還處于平分秋色的狀態(tài)。

在安全和能量密度無法同時(shí)提高的時(shí)候，其魯質(zhì)疑，一味地犧牲安全性而提高能量密度可行嗎?

與其魯不同，蜂巢能源總經(jīng)理?xiàng)罴t新比較樂觀，他表示，未來能量密度和安全性是同時(shí)提升的，這是電動(dòng)汽車所主導(dǎo)的時(shí)代對電池的必然要求，這就需要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)提供創(chuàng)新的解決方案，通過新工藝、新材料以及新技術(shù)的手段來解決，比如在工藝上以疊片方式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的卷繞。

未來：技術(shù)加速迭代

雖然，如今還是以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主導(dǎo)，但是為解決安全與高能量密度之間的矛盾，各家動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)正在加速迭代，形成了如今“百家爭鳴、百花齊放”的技術(shù)路線，包括燃料電池、固態(tài)電池、石墨烯電池以及空氣電池等。

在論壇上，多家動(dòng)力電池企業(yè)都帶著其所堅(jiān)信的技術(shù)路線展開了一場各自都不服輸?shù)?ldquo;辯論”，現(xiàn)場討論較多的是氫燃料電池以及固態(tài)電池。

氫燃料電池作為真正“零碳排放”的代表，有不少擁躉，明天氫能科技股份有限公司創(chuàng)始人、董事長王朝云就是其中之一。他表示，氫燃料電池在中國乃至全球的發(fā)展都在加快，而且相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施也在有條不紊的完善進(jìn)程中。“近年來，全球燃料電池出貨量增長明顯，今年預(yù)計(jì)超650MW。國內(nèi)燃料電池汽車2019年1-9月產(chǎn)量已達(dá)1317輛，雖然基數(shù)較小，但比上年同期增長7.7倍，預(yù)計(jì)2019年燃料電池出貨量累計(jì)將達(dá)70MW。”

但也因氫燃料電池的原材料液氫的危險(xiǎn)性，很多企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向了固態(tài)電池。不過，有熟悉固態(tài)電池的專家向《國際金融報(bào)》記者表示，固態(tài)電池還存在完全阻止鋰枝晶穿刺的聚合物復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)膜尚未突破、固態(tài)電解質(zhì)層與電極層界面電阻較大、鋰沉積位點(diǎn)及形貌不易控制、高速高效率全固態(tài)電池的制造工藝和裝備尚不成熟、純金屬鋰電極存在較大體積變化等問題，但這些問題有可能在3年之內(nèi)找到解決方案，5年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)小試，8年之內(nèi)進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用。

“未來新能源汽車是主流，電動(dòng)化是必然趨勢，但不是只有電動(dòng)化代表新能源，未來5到10年，可能是多元供給的能源結(jié)構(gòu)，燃料電池、純電動(dòng)、混合動(dòng)力、插電混動(dòng)，將是完整的新能源的組合。” 國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理原誠寅如是表示。

“2019年已近尾聲，回望這一年動(dòng)力電池市場的發(fā)展，有企業(yè)選擇退出，另外一部分仍選擇繼續(xù)堅(jiān)守。我認(rèn)為，都值得尊敬。”于清教表示，對于堅(jiān)守的企業(yè)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，“剩者”即“勝者”，成功挺過新能源汽車發(fā)展過渡調(diào)整期的企業(yè)，將有望分享市場大發(fā)展帶來的紅利。