2019年上半年煤炭行業(yè)發(fā)展簡析

今年上半年，煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放。2019年前6個月通過國家發(fā)展改革委、國家能源局核準(zhǔn)的煤礦共有26處，均為大型及特大型煤礦，其中24處為新建項目，2處為改擴建項目（溫家莊煤礦500萬噸／年改擴建項目和芒來露天礦500萬噸／年改擴建項目），26處煤礦凈增產(chǎn)能約1．25億噸／年；去年同期共核準(zhǔn)13處煤礦，凈增產(chǎn)能5050萬噸／年，今年上半年通過核準(zhǔn)的項目數(shù)量為去年的2倍，凈增產(chǎn)能達去年2倍以上。

新核準(zhǔn)產(chǎn)能主要集中于“三西”地區(qū)（山西、陜西和內(nèi)蒙古）和新疆（26處中22處來自以上四省／區(qū)），僅內(nèi)蒙古一地新獲得核準(zhǔn)煤礦達8處，產(chǎn)能4530萬噸／年，凈增產(chǎn)能4440萬噸／年，占凈增產(chǎn)能的約36％。

陜煤化集團的4處煤礦（小莊煤礦、曹家灘煤礦、小保當(dāng)一號煤礦、小保當(dāng)二號煤礦）獲得國家發(fā)展改革委辦公廳的審批，按設(shè)計生產(chǎn)能力生產(chǎn)，其中小保當(dāng)一、二號煤礦以及曹家灘煤礦分別從800萬噸／年的產(chǎn)能提升至1500、1300、1500萬噸／年。此外塔山煤礦、高家梁煤礦等大型煤礦先后完成生產(chǎn)能力核定，產(chǎn)能獲得大幅提升。

（二）落后產(chǎn)能繼續(xù)有序退出

落后產(chǎn)能退出工作有序進行，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)深化。繼2016～2018年先后完成2．9億噸／年、2．5億噸／年和2．7億噸／年去產(chǎn)能工作后，據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年各省提出的去產(chǎn)能計劃合計超過7000萬噸／年，其中山西、貴州和河北提出的產(chǎn)能退出計劃均超過了1000萬噸／年，分別為1895萬噸／年、1617萬噸／年和1003萬噸／年。

（三）煤炭供應(yīng)保障能力加強

原煤產(chǎn)量穩(wěn)步提升，國內(nèi)供應(yīng)保障程度進一步加強。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年1～6月全國原煤產(chǎn)量17．58億噸，較上年增加約4502萬噸，同比增長2．6％。僅2019年6月原煤產(chǎn)量達3．3 3億噸，同比增長10．4％。

煤炭進口總量延續(xù)增長趨勢，但動力煤和煉焦煤進口出現(xiàn)明顯分化。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年1～6月累計進口煤炭及褐煤約1．55億噸，較去年同期增加899萬噸，同比增長6．2％。

動力煤進口出現(xiàn)回落，2019年1～6月動力煤累計進口約3769萬噸，同比減少3．9％；煉焦煤進口則出現(xiàn)增長，2019年1～6月煉焦煤累計進口約3631萬噸，同比增長25．8％。

鐵路運量保持增長，浩吉鐵路投運。2019年1～6月全國煤炭鐵路發(fā)運量12億噸，同比增長2．6％，煤炭交通運輸保障能力進一步提高；其中國有重點煤礦發(fā)運量約5．91億噸，同比增長3．9％，在總發(fā)運量中占比49．2％，較去年同期增加0．6個百分點。

大秦鐵路上半年煤炭發(fā)運量約2．18億噸，同比下降3．2％。此外，2019年9月28日，由內(nèi)蒙古鄂爾多斯烏審旗浩勒報吉南站開出的萬噸煤炭專列71001次，啟程開往江西吉安方向，北煤南運大通道浩吉鐵路（原稱為蒙華鐵路），該鐵路規(guī)劃年運輸能力2億噸以上，將打通“北煤南運”的運輸瓶頸。

煤炭消費及下游產(chǎn)業(yè)情況

全國煤炭消費占比下降，商品煤累計消費量小幅增長。根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年全國煤炭消費占比下降2．1個百分點；根據(jù)中國煤炭運銷協(xié)會測算，2019年1～6月全國商品煤累計消費量19．4億噸，同比增長0．9％。

四大煤炭消費行業(yè)煤炭消費增長情況分化。電力、化工行業(yè)煤炭消費小幅增加。根據(jù)中國煤炭運銷協(xié)會測算，2019年上半年電力行業(yè)和化工行業(yè)煤炭消費量分別為10．4億噸和1．5億噸，同比分別增長0．1％和0．9％；鋼鐵行業(yè)和建材行業(yè)煤炭消費量增幅較大。2019年上半年鋼鐵行業(yè)和化工行業(yè)煤炭消費量分別為2．2億噸和1．5億噸，同比分別增長3．1％和0．7％。

（一）電力行業(yè)

電力生產(chǎn)增長態(tài)勢放緩，清潔能源、火電發(fā)電量趨勢分化。2019年上半年全國累計發(fā)電量33672．8億千瓦時，同比增長5．4％，較上年同期增速下降2．5個百分點。

上半年火電累計發(fā)電量24487．1億千瓦時，同比增長2．5％，較上年同期增速下降5個百分點，火電累計發(fā)電量占總發(fā)電量的72．7％，較上年同期下降2．1個百分點；其中，由于去年同期基數(shù)較高，5月份火電發(fā)電量出現(xiàn)負(fù)增長。

今年上半年降水較為豐裕，水電出力較前兩年有明顯好轉(zhuǎn)，上半年水電累計發(fā)電量5137．8億千瓦時，同比增長11．3％，較上年同期增速下降11．2個百分點，水電累計發(fā)電量占總發(fā)電量的15．3％，較上年同期增加0．3個百分點。

風(fēng)電累計發(fā)電量1879．3億千瓦時，同比增長9．7％，較上年同期增速下降17．8個百分點，上半年風(fēng)電累計發(fā)電量占總發(fā)電量的5．6％，較上年同期增加0．2個百分點。

上半年太陽能累計發(fā)電量568．2億千瓦時，同比增長33．0％，較上年同期增速下降14．8個百分點，上半年太陽能累計發(fā)電量占總發(fā)電量的1．7％，較上年同期增加0．4個百分點。

受經(jīng)濟下行壓力影響，上半年電力消費增速出現(xiàn)較大幅回落，但但電力消費結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢未變。2019年上半年全社會用電量33980億千瓦時，同比增長5．2％，較上年同期增速下降4．2個百分點。今年1～6月第一產(chǎn)業(yè)用電量345億千瓦時，同比增長5．3％，扭轉(zhuǎn)了去年同期負(fù)增長的下滑趨勢；第二產(chǎn)業(yè)用電量23091億千瓦時，同比增長3．4％，較去年同期增速回落3．2個百分點；第三產(chǎn)業(yè)用電量和城鄉(xiāng)居民生活用電量繼續(xù)維持高速增長，前者為5552億千瓦時，同比增長9．5％，較去年同期增速回落15．6個百分點；后者為4993億千瓦時，同比增長9．6％，較去年同期增速回落4．6個百分點。第三產(chǎn)業(yè)用電量和城鄉(xiāng)居民生活用電量在全社會用電量結(jié)構(gòu)中的占比繼續(xù)提升，分別為16．3％和14．7％，較上年同期各增加0．6個百分點。第二產(chǎn)業(yè)用電量繼續(xù)回落，在全社會用電量結(jié)構(gòu)中的占比從69．2％降至68．0％。

（二）冶金行業(yè)

焦炭、生鐵以及粗鋼產(chǎn)量同比大幅增長。2019年上半年焦炭產(chǎn)量約2．34億噸，同比增長6．7％；生鐵產(chǎn)量約4．04億噸，同比增長7．9％；粗鋼產(chǎn)量約4．92億噸，同比增長9．9％。

（三）建材行業(yè)

水泥、平板玻璃產(chǎn)量增長顯著。2019年上半年水泥產(chǎn)量約10．45億噸，同比增長6．8％；平板玻璃產(chǎn)量約4．62億噸，同比增長6．8％。

煤炭市場

上半年動力煤價格回落，煉焦煤價格堅挺，無煙煤產(chǎn)地價格漲跌各異。

（一）動力煤

動力煤港口、期貨價格回落，主產(chǎn)地價格分化。2019年1～6月秦皇島港山西產(chǎn)動力末煤（Q5500）平倉價均值604．7元／噸，較上年同期下跌60．3元／噸，同比下跌9．1％；動力煤期貨均價593．6元／噸，較上年下跌27．2元／噸，同比下跌4．4％。產(chǎn)地價格漲跌各異，山西動力煤價格下跌明顯，蒙煤、陜煤小幅上漲；大同南郊弱粘煤（Q5500）坑口價（含稅）均值427．4元／噸，較上年同期下跌27．9元／噸，同比下跌6．1％；朔州塊煤（Q＞5200）坑口價（含稅）均值493．9元／噸，較上年同期下跌8．1元／噸，同比下跌1．6％；受年初事故限產(chǎn)影響，陜西動力煤價格出現(xiàn)較大幅度上漲，陜西神木煙煤末坑口價（Q6000）均值436．95元／噸，較上年同期上漲23．4元／噸，同比上漲5．31％；內(nèi)蒙古東勝原煤（Q5200）坑口價均值374．4元／噸，較上年同期上漲5．7元／噸，同比上漲1．5％。

（二）煉焦煤

港口煉焦煤價格分化，產(chǎn)地價格小幅上漲，期貨價格繼續(xù)上漲。2019年1～6月京唐港山西產(chǎn)主焦煤庫提價（含稅）均值1820．8元／噸，較上年同期上漲68．6元／噸，同比上漲3．9％；京唐港澳大利亞產(chǎn)主焦煤庫提價均值1639．2元／噸，較上年同期下跌4．6元／噸，同比下跌0．3％。煉焦煤期貨均價1303．5元／噸，同比上漲2．5％。呂梁柳林4號焦煤坑口價（含稅）均值929．2元／噸，較上年同期上漲0．1元／噸。

（三）無煙煤

無煙煤產(chǎn)地價格漲跌分化。晉城沁水無煙末煤（Q6200）坑口價（含稅）均值724．5元／噸，較上年同期上漲5．3元／噸，同比增長0．7％。陽泉無煙洗中塊（Q7000）車板價（含稅）均值1156．4元／噸，較上年同期下跌43．6元／噸，同比下跌3．6％。

煤炭行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)

（一）煤炭行業(yè)生產(chǎn)集中度不斷提高

隨著煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，煤炭生產(chǎn)布局持續(xù)調(diào)整。新增產(chǎn)能主要集中在“三西一新”地區(qū)。

根據(jù)國家能源局最新產(chǎn)能公告（2019年第2號），截止2018年12月底，“三西”地區(qū)煤炭數(shù)量總和在全國煤礦總數(shù)中占比35．7％，較上期公告（截止2018年6月底）提高4．4％；三西地區(qū)（山西、陜西和內(nèi)蒙古）煤炭產(chǎn)能總和在全國煤炭總產(chǎn)能中占比64．1％，較上期公告提高1．6％。“三西一新”區(qū)域內(nèi)煤炭數(shù)量占到全國煤礦總數(shù)的近三分之一，較上期公告上升4．9％；“三西一新”區(qū)域煤炭產(chǎn)能占全國煤炭總產(chǎn)能的近70％。此外，“三西一新”單礦平均生產(chǎn)規(guī)模（產(chǎn)能）位居全國前列。內(nèi)蒙古、新疆、陜西和山西單礦平均生產(chǎn)規(guī)模分別為239．20萬噸／年、195．10萬噸／年、192．11萬噸／年和156．36萬噸／年，分別位列本次公告內(nèi)省（區(qū)）單礦平均生產(chǎn)規(guī)模的第3、4、6、9位。

隨著“去產(chǎn)能”工作不斷深入，東北、華東、華中、西南區(qū)域內(nèi)煤炭生產(chǎn)規(guī)模延續(xù)下降趨勢。

其中東北地區(qū)（黑龍江、吉林和遼寧）煤礦數(shù)量總和在全國煤礦總數(shù)中占比12．1％，較上期公告（截止2018年6月底）下降4．0％；東北地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國煤礦總產(chǎn)能中占比4．2％，較上期公告下降0．4％。

華東地區(qū)（江蘇、安徽、福建、江西、山東）煤礦數(shù)量總和在全國煤礦總數(shù)中占比8．8％，較上期公告（截止2018年6月底）持平；華東地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國煤礦總產(chǎn)能中占比8．8％，較上期公告回落0．5％。

華中地區(qū)（河南、湖北和湖南）煤礦數(shù)量總和在全國煤礦總數(shù)中占比8．8％，較上期公告（截止2018年6月底）下降4．9％；華中地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國煤礦總產(chǎn)能中占比4．6％，較上期公告回落0．7％。

西南地區(qū)（四川、云南、貴州、重慶）煤礦數(shù)量總和在全國煤礦總數(shù)中占比27．6％，較上期公告（截止2018年6月底）增加4．0％；西南地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國煤礦總產(chǎn)能中占比7．9％，較上期公告增加0．2％。

此外，頭部煤炭企業(yè)生產(chǎn)集中度不斷提高。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年全國煤炭產(chǎn)量前十名的企業(yè)產(chǎn)量合計約8．37億噸，較上年增加1876萬噸，同比增長2．3％。協(xié)會直報企業(yè)上半年產(chǎn)量12．8億噸，全國煤炭產(chǎn)量前十名的企業(yè)產(chǎn)量占協(xié)會直報企業(yè)總產(chǎn)量的65．4％，較去年同期增加1．4個百分點。

（二）煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

小型煤礦數(shù)量下降明顯、大型及特大型煤礦產(chǎn)能占比繼續(xù)上升，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)公告，截止2018年底，在生產(chǎn)煤礦中，大型及特大型煤礦共有823處，較上期公告增加1處；中型煤礦1002處，較上期增加8處。小型煤礦數(shù)量繼續(xù)下降，為1548處，減少452處。大型及特大型煤礦數(shù)量占比約為24％，較上期公告提高約2％；小型煤礦數(shù)量占比約46％，較上期下降六個百分點。大型及特大型煤礦產(chǎn)能占比達到72％，與上期公告持平；小型煤礦產(chǎn)能占比約7％，較上期下降約1％。

煤炭行業(yè)投資和經(jīng)營情況

煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資回暖；規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤總額回落，資產(chǎn)負(fù)債率小幅下降。2019年上半年煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長24．0％，較上年增加22．6個百分點。2019年1～6月全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入11697．3億元，較上年同期增加402億元，同比增加3．6％；利用總額（補貼后）1391．1億元，較上年同期減少96億元，同比下降6．5％；虧損企業(yè)虧損額207．9億元，較上年同期增加43億元，同比增加26．2％；資產(chǎn)負(fù)債率65．9％，較去年同期下降0．8％。

煤礦安全

煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。今年1～6月，全國煤礦共發(fā)生死亡事故73起、死亡131人，同比減少44起、28人，分別下降37．6％和17．6％。連續(xù)32個月未發(fā)生特別重大事故。