上了特斯拉的船 LG將寢食難安

摘要：今年8月底“特斯拉同意從LG化學(xué)購(gòu)買動(dòng)力電池用于中國(guó)工廠生產(chǎn)的電動(dòng)汽車”的消息傳出，LG化學(xué)終于順利“登船”，股價(jià)也隨之飆升。

俗話說(shuō)，伴君如伴虎，關(guān)于這點(diǎn)，最近剛與特斯拉公開(kāi)翻臉的松下定是深有體會(huì)。

但即便有這樣的前車之鑒，依然擋不住一眾產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)想登上特斯拉這艘大船的心，也許這就是“頂流”的魅力。

這其中，LG化學(xué)的熱情有目共睹。

據(jù)媒體報(bào)道，過(guò)去三年來(lái)LG化學(xué)一直向特斯拉送測(cè)樣品。同時(shí)，以軟包技術(shù)領(lǐng)先的LG化學(xué)，對(duì)于2170電池也一直沒(méi)有放棄，前期與Faraday Future、Lucid Motors以及Rivian的合作都是圍繞2170電池展開(kāi)。

隨著今年8月底“特斯拉同意從LG化學(xué)購(gòu)買動(dòng)力電池用于中國(guó)工廠生產(chǎn)的電動(dòng)汽車”的消息傳出，LG化學(xué)終于順利“登船”，股價(jià)也隨之飆升。

但在目前風(fēng)云變化的市場(chǎng)，拿到船票并不意味著高枕無(wú)憂，如何捏緊船票順利靠岸，LG化學(xué)面臨的挑戰(zhàn)依然不小。

“mimic”(模仿)不是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)

11月7日，特斯拉中國(guó)官方發(fā)布國(guó)產(chǎn)Model 3，眾多媒體也集結(jié)在特斯拉上海工廠，但對(duì)于關(guān)鍵問(wèn)題——電芯究竟是哪家產(chǎn)品，特斯拉方面并沒(méi)有透露，只表示電池包整體仍由特斯拉進(jìn)行生產(chǎn)。

但也有自媒體爆出，新生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)Model 3使用電池依然來(lái)自松下。

這個(gè)消息并非空穴來(lái)風(fēng)，此前CleanTechnica就在YouTube頻道上提到，特斯拉上海工廠過(guò)快的建設(shè)速度導(dǎo)致一些部件不能及時(shí)到位投入生產(chǎn)，其中一項(xiàng)就是本地生產(chǎn)的電池，具體來(lái)說(shuō)，就是LG化學(xué)提供的動(dòng)力電池。

為了解決這個(gè)問(wèn)題，早在今年8月前，特斯拉就表示2019年生產(chǎn)用的電池pack將直接從美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的Gigafactory 1工廠進(jìn)貨，目前上海工廠大約已儲(chǔ)備了約7000個(gè)pack，而使用的電芯自然來(lái)自松下。關(guān)于LG電池的投入使用將從2020年的第一季度或者第二季度初期開(kāi)始。

這里便有一個(gè)問(wèn)題，同樣的車型，在使用不同廠家的電芯之后是否能達(dá)到同樣水平。

在談到該問(wèn)題時(shí)，CleanTechnica對(duì)LG化學(xué)的產(chǎn)品使用了“mimic”這個(gè)詞。他們認(rèn)為由于設(shè)備和技術(shù)上的差異，LG即便擁有特斯拉提供的2170電池chemical formula(化學(xué)式)，也造不出與松下同品質(zhì)的產(chǎn)品，只能盡可能地“mimic”。關(guān)于這點(diǎn)，就連特斯拉也表示，在性能上，LG化學(xué)的電芯略微弱于松下。

不過(guò)對(duì)于國(guó)產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)版來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品差異性的影響并不大，馬斯克也曾公開(kāi)表示，Tesla can always cram some extra battery cells into the pack to make up the difference。(特斯拉可以在pack中放入額外的電芯來(lái)彌補(bǔ)差異)

但這并非長(zhǎng)久之計(jì)，Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航車型競(jìng)爭(zhēng)力始終有限，雖然沒(méi)有正式宣布，許多業(yè)內(nèi)人士包括外媒都斷定特斯拉一定會(huì)在上海工廠生產(chǎn)Model 3長(zhǎng)續(xù)航版本，而如果生產(chǎn)該車型，馬斯克所說(shuō)“加入額外電芯”的方法必不能適用。

CleanTechnica知情人士表示，如果采用LG化學(xué)的電池生產(chǎn)長(zhǎng)續(xù)航版本，那么有兩種選擇，一是期待LG能在生產(chǎn)高續(xù)航版本時(shí)，性能達(dá)到松下同樣的水平，另一個(gè)就是推出一款相比美國(guó)生產(chǎn)的Model 3長(zhǎng)續(xù)航版性能略低的“中國(guó)長(zhǎng)續(xù)航版本”。

這兩個(gè)選項(xiàng)對(duì)特斯拉而言顯然不是最優(yōu)解，這或許也是特斯拉沒(méi)有將LG作為獨(dú)家供應(yīng)商，依然在中國(guó)另尋其他伙伴的原因之一，而這也是LG化學(xué)面臨的第二個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。

動(dòng)力電池供應(yīng)商的“番位”之爭(zhēng)

早在今年三月，彭博社就曾報(bào)道特斯拉正在與寧德時(shí)代商談，計(jì)劃向其采購(gòu)充電電池，但當(dāng)事雙方都對(duì)此消息不予置評(píng)。

11月5日，彭博社再爆料稱，經(jīng)過(guò)數(shù)月談判，特斯拉和寧德時(shí)代已經(jīng)達(dá)成初步協(xié)議，最早從2020年開(kāi)始為國(guó)產(chǎn)特斯拉電動(dòng)汽車供應(yīng)電池。雖然之后特斯拉中國(guó)方面回應(yīng)“尚未聽(tīng)說(shuō)過(guò)此事。”，但關(guān)于雙方的接觸，在業(yè)內(nèi)已是空開(kāi)的秘密，而關(guān)于雙方最終是否會(huì)達(dá)成合作，大家?guī)缀醵汲挚隙☉B(tài)度。

“目前雙方最核心的問(wèn)題應(yīng)該就是技術(shù)路線，特斯拉一直使用圓柱電池，和寧德時(shí)代合作意味著會(huì)有大轉(zhuǎn)變。”一名消息人士向第一電動(dòng)透露。

“寧德時(shí)代太清楚自己當(dāng)初是如何脫穎而出的，即便面臨被壓價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，但不上特斯拉這艘船風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大。”汽車行業(yè)投資分析師云松令告訴第一電動(dòng)，“而且電池行業(yè)降價(jià)是趨勢(shì)，毛利降低也是不可避免，與其硬抗不如加入。”

對(duì)寧德時(shí)代而言，相比在國(guó)內(nèi)組織結(jié)構(gòu)并不完整、開(kāi)始出現(xiàn)走下坡路跡象的三星以及已經(jīng)放棄投資擴(kuò)張的松下，LG化學(xué)更大概率會(huì)是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)走向市場(chǎng)化之后，寧德時(shí)代最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。如今兩者放在一起，免不了會(huì)有一場(chǎng)“番位”爭(zhēng)奪。

對(duì)于擁有多家電池供應(yīng)商的車企，往往會(huì)按照訂單份額將供應(yīng)商分為A供與B供，但訂單份額并不固定，而是處在動(dòng)態(tài)變化中，這就意味著即便先確定合作也不一定能最終“C位出道”。

不僅如此，LG化學(xué)還曾傳出向供應(yīng)廠商提價(jià)的新聞，這讓行業(yè)對(duì)其頗有微詞，這段過(guò)往是否會(huì)影響特斯拉與LG化學(xué)的進(jìn)一步合作，我們還不得而知。但對(duì)于LG化學(xué)來(lái)說(shuō)，曾經(jīng)“加價(jià)”風(fēng)波的黑歷史以及實(shí)力派備選供應(yīng)商的存在，在蛋糕還不是那么大的情況下，必然面臨著“肉”被搶的風(fēng)險(xiǎn)。

新能源市場(chǎng)遇冷，特斯拉能否“遺世獨(dú)立”

除了自身產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力，LG化學(xué)似乎也沒(méi)有趕上“天時(shí)地利”。幾年前，中國(guó)新能源市場(chǎng)發(fā)展如火如荼，但一紙“動(dòng)力電池白名單”將外資電池廠商攔在了門外。如今，終于等到門檻消失，但沒(méi)想到還等來(lái)了市場(chǎng)的寒冬。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，10月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.5萬(wàn)輛和7.5萬(wàn)輛，同比分別下降35.4%和45.6%。這也是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)首次出現(xiàn)連續(xù)四月同比下滑現(xiàn)象，行業(yè)整體下行壓力加大。

雖然有研究機(jī)構(gòu)表示看好特斯拉在未來(lái)全球市場(chǎng)的走勢(shì)，但具體到中國(guó)市場(chǎng)，被LG化學(xué)寄予厚望的國(guó)產(chǎn)特斯拉能否逆勢(shì)上揚(yáng)完成走量的任務(wù)，仍然需要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，特斯拉1-9月在中國(guó)累計(jì)交付3萬(wàn)輛，排名車企純電動(dòng)車型交付量第三位，其中Model 3的交付量占比約為80%。而在美國(guó)市場(chǎng)，Model 3的同期銷量已突破13萬(wàn)。

具體到車型來(lái)看，Model 3在國(guó)內(nèi)的交付幾乎被長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)版和Performance高性能版承包。這兩款車型除去特斯拉自身的光環(huán)，從參數(shù)上來(lái)說(shuō)是具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的。

但反觀國(guó)產(chǎn)版特斯拉，卻并未在數(shù)據(jù)上形成碾壓之勢(shì)。

從下圖可以看到，在相似續(xù)航區(qū)間里，相比Aion S、幾何A等車型，國(guó)產(chǎn)版特斯拉沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而在相似價(jià)位區(qū)間，特斯拉的續(xù)航表現(xiàn)又是那么平淡無(wú)奇。

僅憑“特斯拉”三個(gè)字，國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版就能贏得消費(fèi)者心智嗎?真不太好說(shuō)。

如果特斯拉國(guó)產(chǎn)版的銷量未能如預(yù)期，勢(shì)必造成LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)并不高的產(chǎn)能利用率進(jìn)一步走低，同時(shí)，前期為配合特斯拉生產(chǎn)而追加的投資也會(huì)進(jìn)一步侵蝕公司利潤(rùn)，為財(cái)報(bào)添上沉重一筆。

寫在最后

除了上述的幾個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)，LG化學(xué)還面臨著與松下同樣的問(wèn)題——面對(duì)連造火箭都?jí)簝r(jià)的特斯拉，LG化學(xué)是否做好了準(zhǔn)備?

此前曾有業(yè)內(nèi)人士透露，苦于特斯拉壓價(jià)壓力，松下相關(guān)負(fù)責(zé)人曾向總部表示，如果要和特斯拉繼續(xù)合作，不能再以盈利作為KPI考核指標(biāo)。在向松下求證此事時(shí)，對(duì)方不予置評(píng)，但從側(cè)面不難看出與“頂流”合作的壓力。

在這個(gè)汽車市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩的時(shí)間點(diǎn)，特斯拉這艘大船出現(xiàn)在了波詭云譎的海面上，雖然拿到船票順利登船，LG化學(xué)依然面臨著不少挑戰(zhàn)，能否捏緊船票乘船穿過(guò)風(fēng)浪，相信很快我們就能看到。